ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

                                                                                               Απόφαση  ΕΠΑ: 62/2024

                                                                                   Αρ. Φακέλου:  08.05.001.024.034

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της C.A.C PAPANTONIOU TRADING LIMITED από την ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού:

κα Εύα Παντζαρή                                           Πρόεδρος

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας                   Μέλος

κ. Νεόφυτος Μαυρονικόλας                           Μέλος

κα Ιωάννα Σαπίδου                                        Μέλος

Ημερομηνία απόφασης: 17 Οκτωβρίου 2024                                                                     

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.            Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 12/07/2024, από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚH ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής η «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»).

2.            Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. θα αποκτήσει την εταιρεία C.A.C. PAPANTONIOU TRADING LIMITED (στο εξής η «PAPANTONIOU»), μέσω της GUEDO HOLDINGS LIMITED (στο εξής η «GUEDO»).

3.            Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

(α) Η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., η οποία αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, γνωστή ως ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία κάθε είδους εμπορεύσιμων αγαθών, ιδίως τροφίμων, ποτών, ειδών ατομικής, οικιακής και επαγγελματικής χρήσης, μέσων σύγχρονης διαβίωσης και λοιπών αγαθών, προερχόμενων από το εσωτερικό ή εισαγόμενων από το εξωτερικό και διατιθεμένων προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, κυρίως λιανικώς με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self-service), μέσω πολυκαταστημάτων (μικτών καταστημάτων), υπερκαταστημάτων (supermarkets) και εμπορικών κέντρων. Εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ δραστηριοποιείται στο λιανεμπόριο τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως μέσω της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (στο εξής η «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»), η οποία λειτουργεί δεκαοκτώ (18) υπεραγορές στην Κύπρο.

Στην κοινοποίηση σημειώνεται ότι για σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, όπου αναφέρεται ο «Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» εννοείται η εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και οι θυγατρικές της, όπως επίσης και άλλες εταιρείες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την οικογένεια Σκλαβενίτη. Ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ περιλαμβάνει επίσης την εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. (της οποίας ελέγχει το […][1]%), η οποία διατηρεί αριθμό σούπερ-μάρκετ στην Κρήτη και την ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ Α.Ε.Ε. (στο εξής η «The Mart») (ελέγχει το […]%), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα χονδρεμπορικής ειδών σούπερ-μάρκετ και απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες, όπως παντοπωλεία και μπακάλικα.

Η οικογένεια Σκλαβενίτη ελέγχει επίσης το […]% της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΛΑΡΟΣ ΑΒΕΕ (στο εξής η «ΓΛΑΡΟΣ»).

(β) Η GUEDO, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.. Πρόκειται για ιθύνουσα εταιρεία, η οποία δεν έχει καθόλου δραστηριότητες εκτός από την κατοχή μετοχών στην ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

(γ) Η PAPANTONIOU, η οποία αποτελεί το Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης και είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία, λειτουργεί εξ ολοκλήρου την αλυσίδα υπεραγορών Papantoniou Supermarkets σε όλη την Κύπρο. Η PAPANTONIOU ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1987 και σήμερα λειτουργεί εννέα (9) υπεραγορές Παγκύπρια.

4.            Στις 15/07/2024, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.

5.            Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26/07/2024, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου.

6.            Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Υπηρεσία»), αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 15/10/2024, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

7.            Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτήν σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό:

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

8.            Η υπό εξέταση συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών, ημερομηνίας 14/06/2024. Ιδιαίτερα, ως σημειώνεται στην κοινοποίηση, ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, μέσω της GUEDO, θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της PAPANTONIOU, μέσω της απόκτησης όλων των μετοχών της εν λόγω εταιρείας, αποκτώντας κατ’ επέκταση και εξ’ ολοκλήρου τη διοίκηση, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία της αλυσίδας των υπεραγορών PAPANTONIOU SUPERMARKETS, που η PAPANTONIOU λειτουργεί σήμερα σε Παγκύπρια κλίμακα.

9.            Τα Μέρη στην κοινοποίησή τους ανέφεραν ότι ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προβαίνει στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, με σκοπό την ανάπτυξη του λιανεμπορίου, ως αποτέλεσμα της οποίας ακόμα περισσότεροι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας σε χαμηλές τιμές της αγοράς και στην παροχή μιας εξαιρετικής καταναλωτικής και ανθρωποκεντρικής εμπειρίας.

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Α. Έννοια της συγκέντρωσης

10.          Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αποτελεί η έννοια της «συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξή της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου.

11.          Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συναλλαγή αφορά απόκτηση του 100% των μετοχών της PAPANTONIOU από την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., μέσω της GUEDO. 

12.          Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Δημόσιας Πρότασης Εξαγοράς Μετοχών και αφού προέβη στην αξιολόγησή τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο πιο πάνω άρθρο, κατέληξε ότι η υπό εξέταση πράξη συνιστά συγκέντρωση υπό την έννοια του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου και πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. να αποκτήσει έμμεσα τον αποκλειστικό έλεγχο επί της PAPANTONIOU, μέσω της GUEDO.

Β. Έννοια της συγκέντρωσης μείζονος σημασίας

13.          Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος σημασίας, ως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου.

14.          Εν προκειμένω, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων υπερβαίνει τα €3.500.000, για την κάθε μία. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κατά το έτος 2023  ήταν περίπου €[…] και ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Στόχου κατά το έτος 2023 ήταν περίπου €[…]. Σημειώνεται ότι στον κύκλο εργασιών του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κατά το έτος 2023 δεν έχει συμπεριληφθεί ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ο οποίος, σύμφωνα με την κοινοποίηση, κατά το έτος 2023 στην Κυπριακή Δημοκρατία ανερχόταν στα €[…]. 

15.          Επιπρόσθετα, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, ο όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και ο Στόχος δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κατά το έτος 2023 στην Κυπριακή Δημοκρατία ήταν περίπου €[…] και του Στόχου κατά το έτος 2023 ήταν περίπου €[…].

IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

16.          Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου.

Α. Σχετική αγορά

17.          Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου.

18.          Σε σχέση με την παρούσα πράξη κοινοποίησης, η Επιτροπή επισημαίνει τα πιο κάτω:

19.          Ο Στόχος, ήτοι η εταιρεία PAPANTONIOU, διαχειρίζεται και λειτουργεί εξ ολοκλήρου την αλυσίδα υπεραγορών PAPANTONIOU SUPERMARKETS σε παγκύπρια κλίμακα, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε εννέα (9).

20.          Η αποκτώσα εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στην Κύπρο κυρίως στο λιανεμπόριο τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως μέσω των δεκαοκτώ (18) υπεραγορών που διατηρεί στην Κυπριακή Δημοκρατία η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

21.          Περαιτέρω, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., μέσω της θυγατρικής της εταιρείας The Mart, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα χονδρικής προμήθειας ειδών σούπερ-μάρκετ και απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες, όπως παντοπωλεία και μπακάλικα, πωλεί είδη σούπερ-μάρκετ στο επίπεδο της χονδρικής σε εκπτωτικά καταστήματα και χονδρέμπορους στην Κύπρο.

22.          Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, στην επιστολή ημερομηνίας 16/09/2024, η The Mart προμηθεύει την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ και πραγματοποίησε σχετικές πωλήσεις ύψους €[…] κατά το 2022 και €[…] κατά το 2023. Επίσης, προμήθευε κατά το 2022 και 2023 τις υπεραγορές της PAPANTONIOU και πραγματοποίησε σχετικές πωλήσεις ύψους €[…] κατά το 2022 και μόλις €[…] κατά το 2023. Ως έχει διευκρινιστεί από τα Μέρη, δεν υπάρχει δέσμευση βάσει σχετικών συμφωνιών για να προμηθεύει η εν λόγω εταιρεία τις υπεραγορές της PAPANTONIOU κατόπιν έγκρισης της πράξης συγκέντρωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ενδέχεται να προμηθεύει τα εν λόγω καταστήματα στο μέλλον. Επίσης, δεν υπάρχει δέσμευση βάσει σχετικών συμφωνιών (είτε με τον Όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ είτε με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία αυτού), για να προμηθεύει η The Mart τις υπεραγορές της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

23.          Περαιτέρω, στην κοινοποίηση σημειώνεται ότι η αποκτώσα εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο κατά τα έτη 2022 και 2023 σε τελικούς πελάτες στην Κύπρο, ήτοι […].

24.          Επιπρόσθετα, η οικογένεια Σκλαβενίτη ελέγχει την ΓΛΑΡΟΣ, κύρια δραστηριότητα της οποίας είναι η κατασκευή και εμπορία χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης. Στην Κύπρο, ο Όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, μέσω της ΓΛΑΡΟΣ και των συμμετοχών της, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών από: (α) την πώληση προϊόντων χαρτιού σε […] κυπριακή εταιρεία που […] και (β) στην πώληση ψαριών σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ψαριών στην Κύπρο μέσω της εταιρείας GENFROCO ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΓΛΑΡΟΣ.

25.          Στην επιστολή ημερομηνίας 16/09/2024, η υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία διευκρίνισε ότι, πλην της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, η ΓΛΑΡΟΣ δεν πραγματοποίησε οποιεσδήποτε πωλήσεις απευθείας σε υπεραγορές ή σε άλλου είδους καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο (δηλαδή «hypermarkets / supermarkets / groceries /convenience and discounters») κατά τα έτη 2022 - 2023. Επίσης, ως ανέφερε, η ΓΛΑΡΟΣ δεν προμήθευε τις υπεραγορές της PAPANTONIOU κατά τα έτη 2022 και 2023, διευκρινίζοντας περαιτέρω ότι δεν υπάρχει δέσμευση βάσει σχετικών συμφωνιών για να προμηθεύει τις υπεραγορές της PAPANTONIOU κατόπιν έγκρισης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ενδέχεται να προμηθεύει τα εν λόγω καταστήματα στο μέλλον. Περαιτέρω,  διευκρίνισε ότι η GENFROCO δεν προμήθευε την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, αλλά ούτε και τις υπεραγορές της PAPANTONIOU κατά τα έτη 2022 και 2023.

26.          Έχοντας αναφέρει τα πιο πάνω, η κοινοποιούσα επιχείρηση σημείωσε ότι σχετική με την παρούσα πράξη συγκέντρωσης είναι και η χονδρική αγορά τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης, σε σχέση με την οποία, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα της ΓΛΑΡΟΣ και της The Mart, θα πρέπει να ορισθεί ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών η διανομή και το χονδρικό εμπόριο για το κάθε προϊόν ξεχωριστά. Για την ΓΛΑΡΟΣ αυτά θα είναι τα είδη χαρτιού υγείας, ρολών κουζίνας χαρτομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτί. Για την The Mart, ενόψει του ότι πωλεί διάφορα είδη προϊόντων στην Κύπρο, η σχετική αγορά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η χονδρική αγορά προμήθειας προϊόντων σούπερ-μάρκετ, τα οποία πωλούνται σε εκπτωτικά καταστήματα και χονδρέμπορους στην Κύπρο.

27.          Περαιτέρω, σε σχέση με την GENFROCO, αναφέρεται στην κοινοποίηση ότι  η εν λόγω εταιρεία ασχολείται με το χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, επισημαίνοντας πως η εν λόγω αγορά δεν είναι κάθετα συνδεδεμένη με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σούπερ-μάρκετ. Αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι πελάτες της GENFROCO στην Κύπρο είναι διανομείς και προμηθευτές αλιευτικών προϊόντων στην Κύπρο (δηλ. δεν είναι υπεραγορές).

28.          Επομένως, η Επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω και του γεγονότος ότι η ΓΛΑΡΟΣ πλην της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ δεν πραγματοποίησε οποιεσδήποτε πωλήσεις απευθείας σε υπεραγορές ή σε άλλου είδους καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου και των υπεραγορών της PAPANTONIOU κατά τα έτη 2022 - 2023, δεν θεωρεί απαραίτητο όπως οριστεί σχετική αγορά για τις δραστηριότητες της ΓΛΑΡΟΣ εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς θα προχωρήσει να εξετάσει τις σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών, στις οποίες δύναται να προκύπτει οριζόντια, κάθετη ή γειτονική σχέση.

29.          Επίσης, η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητο όπως εξεταστεί το χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων, στο οποίο δραστηριοποιείται η GENFROCO, δεδομένου ότι, όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αφορούν τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρείες και δεν υφίσταται μεταξύ τους κάθετη σχέση.

30.          Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα, τις δραστηριότητες μέσω των οποίων πραγματοποιήθηκε ο κύκλος εργασιών του Στόχου και της αποκτώσας εταιρείας κατά τα έτη 2022 και 2023 εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των αγορών στις οποίες δύνανται να προκύπτει οριζόντια, κάθετη ή/και γειτονική σχέση, ήτοι (i) την αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως μέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης, (ii) την αγορά εφοδιασμού και, (iii) την αγορά χονδρικής προμήθειας προϊόντων.

31.          Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα όσα ανέφερε η υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία, άντλησε καθοδήγηση για τον ορισμό τόσο της σχετικής αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών όσο και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και άλλων Εθνικών αρχών Ανταγωνισμού, καταλήγοντας στις σχετικές αγορές, οι οποίες κρίνονται απαραίτητο όπως οριστούν για σκοπούς εξέτασης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

(i) Αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως

32.          Σε σχέση με την αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως, η Επιτροπή σημειώνει πως, σε απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού[2] έχει αναφερθεί: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.) και η ΕΑ σε προηγούμενες αποφάσεις τους[3] έχουν καταλήξει ότι υπάρχει μία διακριτή αγορά για τη διανομή των προϊόντων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών καθημερινής κατανάλωσης (άλλως και είδη σούπερ μάρκετ), η οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των νοικοκυριών.».

33.          Περαιτέρω, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απόφασή της Αρ. 813/2023[4] κατέληξε πως: «Στην υπό κρίση συγκέντρωση, ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης τα οποία διανέμονται μέσω υπεραγορών, σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ και εκπτωτικών καταστημάτων. Στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται και οι δύο συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και συνεπώς η γνωστοποιηθείσα πράξη οδηγεί σε οριζόντιες επικαλύψεις στη συγκεκριμένη αγορά.».

34.          Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Απόφαση της CARREFOUR/ROMANIA HYPERMARCHE[5] σημειώσε ότι: «In previous decisions, the Commission considered that the sale of daily consumer goods carried out by retail outlets such as hypermarkets, supermarkets and discount chains ‘modern distribution channels’ constitutes a distinct market, different from the sale of consumer goods carried out by other types of retailers such as specialised outlets (butchers or bakers, for instance) and service stations. These modern distribution channels offer consumers a basket of fresh and dry foodstuffs and non-food household consumables sold in a supermarket environment. Supermarkets, hypermarkets and discount chains compete with respect to their food and non-food product range, marketing strategy and customer approach, and each offers consumers the possibility to purchase all their daily groceries in one shop. Moreover, the Commission generally considered that the other types of retailers such as specialised outlets, kiosks, cash & carry stores and service stations (‘traditional distribution channels’) do not belong to the relevant market, in view of the fact that they fulfil a specialist or convenience function.»

35.          Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη νομολογία και τα όσα καταγράφηκαν από την υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η Επιτροπή κατέληξε πως η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται η αγορά της λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, τα οποία διανέμονται μέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης, ήτοι υπερμάρκετ/hypermarkets, υπεραγορές/supermarkets, groceries, convenience/μίνι μάρκετ, καθώς και εκπτωτικά καταστήματα/ discounters.

36.          Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή έχει σημειώσει τα όσα υποστήριξαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ότι η αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως μέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης θα πρέπει να οριστεί σε εθνικό επίπεδο, ως η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά παράλληλα παρουσιάζουν και την εναλλακτική προσέγγιση, όπου η αγορά ορίζεται σε τοπικό επίπεδο.

37.          Η Επιτροπή, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, άντλησε καθοδήγηση για τον ορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς προϊόντων/υπηρεσιών από αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και άλλων Εθνικών αρχών. Συγκεκριμένα, σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει καταγραφεί ότι: «In previous cases, the Commission defined the geographic market for the retail sale of daily consumer goods by the boundaries of a territory where the outlets can be reached easily by consumers (radius of approximately 20 to 30 minutes driving time)».[6]

38.          Περαιτέρω, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σε απόφαση της[7] ανάφερε σε σχέση με τη γεωγραφική διάσταση της αγοράς τα πιο κάτω:

«36. Λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία της ΕΑ[8]  και της Ε.Επ. [9] από την άποψη του καταναλωτή, οι γεωγραφικές αγορές που επηρεάζονται από μια συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο τροφίμων μπορεί να είναι οι τοπικές αγορές, στις οποίες οι συμμετέχουσες εταιρίες διατηρούν καταστήματα.[10] Αυτές οι τοπικές αγορές μπορούν να οριστούν ως κύκλος με κέντρο το μεμονωμένο κατάστημα-στόχο και με ακτίνα απόστασης από αυτό περίπου δέκα με τριάντα λεπτά κατ’ ανώτατο με το αυτοκίνητο, ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περίπτωσης. Η Ε.Επ. επεσήμανε ότι η γεωγραφική αγορά μπορεί να οριοθετηθεί ευρύτερα εάν ένας μεγάλος αριθμός τοπικών αγορών, οι οποίες επηρεάζονται από τη συγκέντρωση, συνδέονται λόγω της πυκνότητας των λειτουργούντων καταστημάτων και του πληθυσμού, έτσι ώστε να αλληλοεπικαλύπτονται και να καταλαμβάνουν χωρίς κενά («overlapping circles») μια μεγαλύτερη περιφέρεια ή ακόμα και ολόκληρη την επικράτεια ενός κράτους μέλους[11].

37. Αντιστοίχως, σε αποφάσεις της, [12] η ΕΑ όρισε τις σχετικές γεωγραφικές αγορές αρχικά σε επίπεδο νομού και εξέτασε περαιτέρω τις τοπικές αγορές των δήμων ή/και συγκεκριμένων περιοχών εντός αυτών, όπου βρίσκονταν τα υπό εξαγορά καταστήματα, βάσει κατ’ αρχήν του ταχυδρομικού κώδικα (Τ.Κ.) κάθε μεμονωμένου καταστήματος-στόχου,[13] εξετάζοντας αν σε αυτές λειτουργούσαν ανταγωνίστριες επιχειρήσεις τοπικής ή πανελλήνιας εμβέλειας. Σε πρόσφατες υποθέσεις συγκεντρώσεων, [14] η ΕΑ προέβη στην οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς σε τοπικό επίπεδο σε ακτίνα έως 10 λεπτά με το αυτοκίνητο από το κατάστημα στόχος στις αστικές περιοχές και σε ακτίνα έως 30 λεπτά με το αυτοκίνητο σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.»

39.          Σημειώνεται επίσης ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σε απόφαση της[15] σημείωσε πως: «Στην υπό κρίση πράξη η Υπηρεσία, λόγω της έλλειψης αναλυτικών στατιστικών στοιχείων, κατέληξε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά, σύµφωνα και µε προηγούµενες αποφάσεις της Ε.Α., ορίζεται για την αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ ως εξής: α) Καταρχήν, κάθε νοµός της χώρας, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι συµµετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς και οι όµοροι σε αυτόν νοµοί, αν ληφθεί ως κριτήριο το αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό για τον τελικό καταναλωτή. […] β) Το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αν ληφθεί ως κριτήριο το αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό για τους προµηθευτές των αλυσίδων (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς) καθόσον η ενίσχυση του δικτύου µιας αλυσίδας αυξάνει τον όγκο των αγορών που γίνονται συνολικά και κατά συνέπεια τη διαπραγµατευτική της δύναµη, την επιβολή όρων και ενδεχόµενα τη δηµιουργία σχέσεων οικονοµικής εξάρτησης των προµηθευτών της[16].»

40.          Ως εκ τούτου, η σχετική γεωγραφική αγορά της εν λόγω σχετικής αγοράς, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης ορίζεται ως (α) η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να εκτιμηθεί η ισχύς της νέας οντότητας έναντι των ανταγωνιστών της, καθώς και, (β) σε τοπικό επίπεδο ως εμβέλεια/ ακτίνα γύρω από κάθε κατάστημα του στόχου μέχρι 20 λεπτά οδικώς, ώστε να εξεταστεί το αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό για τον τελικό καταναλωτή.

(ii) Αγορά εφοδιασμού

41.          Σε σχέση με την αγορά εφοδιασμού, η Επιτροπή αναφέρει πως ως σημειώνεται σε απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού,[17] σύμφωνα με την πρακτική τόσο των εθνικών αρχών ανταγωνισμού όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,[18] από την άποψη των δυνητικών αποτελεσμάτων στον ανταγωνισμό, η αγορά διανομής προϊόντων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών  καθημερινής  κατανάλωσης  (άλλως  και  είδη  σούπερ μάρκετ), η οποία αποσκοπεί στην ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών των νοικοκυριών, διακρίνεται  σε  δύο  κατηγορίες  αγορών: (α)  αγορά  διανομής  ειδών σούπερ  μάρκετ,  στην  οποία  οι  επιχειρήσεις  πώλησης  ειδών  σούπερ  μάρκετ  ενεργούν  ως προμηθευτές  των  τελικών  καταναλωτών  και,  (β)  αγορά  εφοδιασμού  ειδών  σούπερ  μάρκετ («αγορά ζήτησης»), στην οποία οι επιχειρήσεις πώλησης τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης ενεργούν ως αγοραστές έναντι των παραγωγών των προϊόντων που  πωλούνται  από  αυτές  στους  τελικούς  καταναλωτές.

42.          Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην απόφαση της Rewe/Meinl,[19] σχετικά με την αγορά εφοδιασμού σημείωσε ότι:

«75. Οι αγορές αυτές περιλαμβάνουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών για τις καθημερινές ανάγκες από τους παραγωγούς σε πελάτες όπως οι επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εμπορίου και λοιπές επιχειρήσεις.

76. […] ∆ιαφορετική είναι πάντως η κατάσταση όσον αφορά τον καθορισµό της αγοράς στον κλάδο του εφοδιασµού. Καθοριστικά κριτήρια για τον ορισµό αποτελούν η ευελιξία κατά την τροποποίηση της προσφοράς του παραγωγού και οι εναλλακτικές δυνατότητες που έχει για τη διάθεση των προϊόντων. Οι παραγωγοί παράγουν κατά κανόνα, µεµονωµένα προϊόντα ή οµάδες προϊόντων (π.χ. γαλακτοκοµικά προϊόντα, ψωµί και αρτοσκευάσµατα) και δεν είναι σε θέση, να κάνουν αλλαγές ώστε να παράγουν άλλα προϊόντα. Ένας παραγωγός γαλακτοκοµικών προϊόντων δεν µπορεί, για παράδειγµα, χωρίς σηµαντικές επενδύσεις και επιπλέον, την απόκτηση τεχνογνωσίας να παράγει ψωµί και αρτοσκευάσµατα. Το λιανικό εµπόριο τροφίµων έχει µεν ανάγκη ενός συνόλου ειδών, διότι η ζήτηση των πελατών του προσανατολίζεται επίσης προς µια σειρά προϊόντων, αλλά ο πελάτης δεν είναι σε θέση να προµηθευτεί αυτή τη συνολική σειρά προϊόντων από έναν µόνο προµηθευτή. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ο κλάδος του εφοδιασµού του λιανικού εµπορίου τροφίµων αποτελεί ενιαία αγορά.

77. Οι έρευνες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν ότι η διαίρεση της αγοράς ανάλογα µε τις οµάδες προϊόντων θεωρείται ενδεικτική, και ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση στις ακόλουθες κυρίως, οµάδες προϊόντων:

- κρέας και αλλαντικά,

- πουλερικά και αυγά,

- ψωµί και αρτοσκευάσµατα (νωπά και συσκευασµένα προϊόντα, όχι όµως κατεψυγµένα)

- γαλακτοκοµικά (γάλα, βούτυρο γιαούρτι, στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια που περιέχουν γάλα, τυριά παντός είδους),

- φρέσκα φρούτα και λαχανικά,

- µπύρα,

- κρασί και οινοπνευµατώδη ποτά,

- µη αλκοολούχα ποτά (συµπεριλαµβάνονται τα εµφιαλωµένα νερά),

- ζεστά ποτά (καφές, τσάι),

- γλυκά,

- βασικά είδη διατροφής (µεταξύ άλλων, αλεύρι, ζάχαρη, ζυµαρικά, ρύζι, µπαχαρικά),

- κονσέρβες (διατηρηµένα τρόφιµα σε µεταλλικά δοχεία ή άλλες συσκευασίες µε εξαίρεση τα κατεψυγµένα τρόφιµα),

- κατεψυγµένα προϊόντα (συµπεριλαµβάνονται τα παγωτά),

- βρεφικές τροφές,

- ζωοτροφές,

- προϊόντα για την περιποίηση του σώµατος (κρέµες, λοσιόν, κλπ. µε στόχο κυρίως την περιποίηση) και καλλυντικά (είδη µακιγιάζ και αρώµατα),

- απορρυπαντικά και είδη καθαρισµού,

- άλλα προϊόντα καταστηµάτων drugstores (εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουµένως, π.χ. φάρµακα που πωλούνται ελεύθερα, προϊόντα υγιεινής διατροφής, προϊόντα σωµατικής υγιεινής),

- άλλα συνήθη προϊόντα σούπερ µάρκετ που δεν αποτελούν τρόφιµα (π.χ. ένδυση, εφηµερίδες και περιοδικά, ψυχαγωγία).»

43.          Περαιτέρω, στην ίδια απόφαση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή[20] καταλήγει πως «Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κλάδος του εφοδιασµού πρέπει να διαιρεθεί ανάλογα µε τις οµάδες προϊόντων που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Τούτο δεν αποκλείει ορισµένες από τις αγορές αυτές να διαθέτουν παρόµοια διάρθρωση και να µπορούν να εξεταστούν από κοινού. Εκτός τούτου, για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουµένως, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι για να υποστηριχθεί ότι ο κλάδος του εφοδιασµού πρέπει να διαιρεθεί ανάλογα µε τα κανάλια διανοµής έτσι ώστε ο εφοδιασµός του λιανικού εµπορίου τροφίµων να αποτελεί διακεκριµένη αγορά. ∆εν απαιτείται όµως απάντηση στο ερώτηµα αυτό διότι, από την άποψη του ανταγωνισµού, προκύπτουν προβλήµατα στον κλάδο του εφοδιασµού µέσω όλων των τρόπων διάθεσης. [21]

44.          Επομένως, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη νομολογία και τα όσα καταγράφηκαν από την υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, κατέληξε πως ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, ορίζεται η αγορά εφοδιασμού  καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, των σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης, ήτοι υπερμάρκετ/hypermarkets, υπεραγορές/supermarkets, groceries, convenience/μίνι μάρκετ, καθώς και εκπτωτικά καταστήματα/discounters, διαχωρίζοντας την περαιτέρω στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

·         κρέας και λουκάνικα,

·         πουλερικά και αυγά,

·         ψωμί και αρτοσκευάσματα (φρέσκα και συσκευασμένα είδη αρτοποιίας, εξαιρουμένων των κατεψυγμένων),

·         γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, βούτυρο, γιαούρτι, πουτίγκες, φρέσκα επιδόρπια με βάση το γάλα, όλα τα είδη τυριού),

·         φρέσκα φρούτα και λαχανικά,

·         μπύρα,

·         κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά,

·         αναψυκτικά (συμπεριλαμβανομένου μεταλλικού νερού),

·         ζεστά ροφήματα (καφές και τσάι),

·         είδη ζαχαροπλαστικής/γλυκίσματα (confectionery),

·         βασικά τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένου του αλευριού, της ζάχαρης, των ζυμαρικών, του ρυζιού και των μπαχαρικών),

·         κονσερβοποιημένα τρόφιμα (preserved foods) (μη ευπαθή τρόφιμα σε κονσέρβες ή άλλες συσκευασίες, με εξαίρεση τα κατεψυγμένα τρόφιμα),

·         κατεψυγμένα τρόφιμα (συμπεριλαμβανομένου του παγωτού),

·         παιδικές τροφές,

·         τροφές για κατοικίδια,

·         προϊόντα περιποίησης σώματος (κρέμες, λοσιόν κ.λπ., ο σκοπός των οποίων είναι πρωτίστως προληπτικά) και καλλυντικά (μακιγιάζ και αρώματα),

·         απορρυπαντικά, γυαλιστικά (polishes), προϊόντα καθαρισμού,

·         άλλα προϊόντα φαρμακείου (εκτός από τα παραπάνω, διαθέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα χωρίς συνταγή, υγιεινές τροφές, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ούτω καθεξής)

·         άλλα μη εδώδιμα προϊόντα που βρίσκονται συνήθως σε σουπερμάρκετ (για παράδειγμα, ρούχα, εφημερίδες και περιοδικά, ψυχαγωγία).

45.          Όσον αφορά τη γεωγραφική αγορά, η Επιτροπή έχει σημειώσει ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού σε απόφαση της[22] αναφέρει ότι σύμφωνα και με προηγούμενες αποφάσεις της, από γεωγραφική άποψη η αγορά εφοδιασμού εκτείνεται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, με κριτήριο την υποκατάσταση από την πλευρά των προμηθευτών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς), καθώς η ενίσχυση του δικτύου μιας αλυσίδας αυξάνει τον όγκο των αγορών που γίνονται συνολικά και κατά συνέπεια τη θέση της και τη διαπραγματευτική της δύναμη, τη δυνατότητα επιβολής όρων και ενδεχομένως τη δημιουργία σχέσεων οικονομικής εξάρτησης των προμηθευτών της. Στην εν λόγω απόφαση της, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού καταλήγει ότι: «Εν προκειμένω, ως σχετική γεωγραφική αγορά για την αγορά εφοδιασμού ορίζεται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας».

46.          Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απόφασή της,[23] σχετικά με την αγορά εφοδιασμού/procurement markets, σημείωσε ότι: «83. Από τις έρευνες της Επιτροπής προέκυψε ότι για όλες τις οµάδες προϊόντων που εξετάστηκαν κατωτέρω ως αγορές στον κλάδο του εφοδιασµού πρέπει να θεωρούνται οι εθνικές αγορές. Τούτο οφείλεται [………………………….…] 87. Λόγω των ανωτέρω διαρθρωτικών ιδιαιτεροτήτων, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αγορές στον κλάδο του εφοδιασµού είναι οι εθνικές αγορές της Αυστρίας.»

47.          Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη νομολογία και τις θέσεις της υπόχρεης προς κοινοποίηση εταιρείας, η Επιτροπή κατέληξε ότι η σχετική γεωγραφική αγορά της εν λόγω σχετικής αγοράς, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, ορίζεται ως η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(iii) Αγορά χονδρικής προμήθειας προϊόντων

48.           Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την κοινοποίηση, η θυγατρική εταιρεία της αποκτώσας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., The Mart, δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα χονδρικής προμήθειας ειδών σούπερ-μάρκετ σε εκπτωτικά καταστήματα και χονδρέμπορους.

49.          Σε σχέση με την αγορά χονδρικής προμήθειας προϊόντων, η Επιτροπή  επισημαίνει ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απόφαση της Αρ. 330/2007,[24] καθώς επίσης και σε προηγούμενες της αποφάσεις[25] έκρινε ότι οι αγορές της χονδρικής και λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ αποτελούν διακριτές αγορές στην ευρύτερη αγορά εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ, διευκρινίζοντας πως: «Η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών S/M αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του προμηθευτή (παραγωγού ή εισαγωγέα) και του λιανοπωλητή και λαμβάνει χώρα είτε μέσω των παραδοσιακών πρατηρίων-αποθηκών χονδρεμπορίου είτε μέσω των αποκαλουμένων “cash and carry” υπεραγορών, στις οποίες διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις προϊόντων, απευθυνόμενες κυρίως σε επαγγελματίες.».

50.          Σε μεταγενέστερες αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής έχει εξετασθεί ως διακριτή αγορά η χονδρική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ μέσω καταστημάτων cash & carry και χονδρεμπορικών επιχειρήσεων. [26]

51.          Στη δε απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, Αρ. 813/2023[27] αναφέρεται πως: «Ειδικότερα, η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ του προμηθευτή (παραγωγού ή εισαγωγέα) και του λιανοπωλητή. Υπό την ευρεία οριοθέτησή της, η σχετική αγορά χονδρικής πώλησης αγαθών είναι ενιαία και περιλαμβάνει α) τα παραδοσιακά πρατήρια – αποθήκες χονδρεμπορίου που απευθύνονται συνήθως σε μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αγοράζουν προϊόντα λιγότερο συχνά, σε μεγάλες ποσότητες («bulk»), πληρώνουν με πίστωση και διαθέτουν τους αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους για να υποστηρίξουν την αποθήκευση του όγκου των προϊόντων που αγοράζουν κάθε φορά, καθώς και β) την οργανωμένη χονδρική cash and carry στην οποία διενεργούνται σχεδόν αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις προϊόντων, απευθυνόμενες κυρίως σε επαγγελματίες, οι οποίοι αποτελούνται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.».

52.          Η Επιτροπή έχει σημειώσει πως στην παρούσα περίπτωση έκρινε απαραίτητο όπως οριστεί και εξεταστεί η χονδρική αγορά προμήθειας καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, λόγω της παρουσίας στην κυπριακή αγορά θυγατρικής εταιρείας της αποκτώσας. Εντούτοις, δεδομένου ότι η δραστηριότητα της συγκεκριμένης θυγατρικής εταιρείας της αποκτώσας είναι αμελητέα, η Επιτροπή δεν θεωρεί απαραίτητη την υποδιαίρεση της αγοράς για σκοπούς εξέτασης της παρούσας συγκέντρωσης, εφόσον ο οποιοσδήποτε στενότερος ορισμός δεν θα διαφοροποιήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της πράξης.

53.          Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερόμενη νομολογία και τα όσα αναφέρθηκαν από την κοινοποιούσα εταιρεία, κατέληξε πως για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, ορίζεται η χονδρική αγορά προμήθειας καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης.

54.          Όσον αφορά τη σχετική γεωγραφική αγορά της εν λόγω σχετικής αγοράς, η Επιτροπή επισημαίνει πως σε απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού,[28] όσον αφορά τη σχετική αγορά χονδρικής πώλησης ειδών σουπερμάρκετ, ως γεωγραφική αγορά ορίστηκε το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Ενώ επίσης, σε έτερη απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού,[29] η γεωγραφική αγορά εξετάστηκε στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο νομού.

55.          Επίσης, η Επιτροπή, σε Απόφασή της[30] στην οποία όρισε, μεταξύ άλλων, ως σχετική αγορά «το χονδρικό εμπόριο προϊόντων τροφίμων και οικιακής χρήσης, εκτός ψαριών και χάρτου», κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά της εν λόγω σχετικής αγοράς ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

56.          Επομένως, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία και τα όσα αναφέρθηκαν από την κοινοποιούσα επιχείρηση, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, ως σχετική γεωγραφική αγορά της εν λόγω σχετικής αγοράς, ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

V. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

57.          Όπως έχει νομολογικά καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο προσδιορισμός των ανταγωνιστικών επιδράσεων οποιασδήποτε συγκέντρωσης πρέπει να βασίζεται σε όλα τα δομικά στοιχεία (structural elements) που σχετίζονται με τη συγκέντρωση, τα εμπλεκόμενα μέρη και τις επηρεαζόμενες αγορές.

58.          Βάσει της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του Παραρτήματος Ι του Νόμου:

«3. Επηρεαζόμενες αγορές είναι όλες οι σχετικές αγορές προϊόντων και οι γεωγραφικές αγορές και οι ευλογοφανείς εναλλακτικές σχετικές αγορές προϊόντων και οι γεωγραφικές αγορές, στο έδαφος της Δημοκρατία, όπου:

(α) Δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια σχετική αγορά (οριζόντια σχέση), η δε συγκέντρωση οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς δεκαπέντε επί τοις εκατό (15%) και άνω∙ ή

(β) οποιαδήποτε από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις ασχολείται με επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σχετική αγορά προηγούμενου ή επόμενου σταδίου σχετικής αγοράς, στην οποία ασκεί δραστηριότητες οποιαδήποτε από τις άλλες συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις (κάθετη σχέση) και εφόσον οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε επίπεδο, ανέρχεται σε είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) ή περισσότερο, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων.»

«4. Με βάση τους ορισμούς στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω, εκτός από τις επηρεαζόμενες αγορές, η κοινοποιούμενη συγκέντρωση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις και σε άλλες αγορές, όπως όταν:

(α) Οποιοδήποτε από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχει μερίδιο αγοράς άνω του είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%) και οποιοδήποτε άλλο συμμετέχον μέρος είναι δυνητικός ανταγωνιστής στην εν λόγω αγορά. Ένα μέρος μπορεί να θεωρηθεί δυνητικός ανταγωνιστής, ιδίως, εφόσον σχεδιάζει να εισέλθει στην αγορά ή έχει αναπτύξει ή επιδιώξει τέτοια σχέδια κατά τα τρία τελευταία χρόνια·

(β) οποιοδήποτε από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχει μερίδιο αγοράς άνω του είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25 %) και οποιοδήποτε άλλο συμμετέχον μέρος διαθέτει σημαντικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας για την εν λόγω αγορά·

(γ) οποιοδήποτε από τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση δραστηριοποιούνται σε γειτονική αγορά προϊόντων που συνδέεται στενά με αγορά προϊόντων, η οποία είναι γειτονική αγορά που συνδέεται στενά με αγορά προϊόντων στην οποία δραστηριοποιείται οποιοδήποτε άλλο μέρος της συγκέντρωσης, και τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των μερών σε οποιαδήποτε από τις αγορές αυτές είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25%). Οι αγορές προϊόντων είναι στενά συνδεόμενες γειτονικές αγορές, εφόσον τα προϊόντα είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους ή όταν ανήκουν σε φάσμα προϊόντων που αγοράζονται κατά κανόνα από την ίδια ομάδα πελατών για την ίδια τελική χρήση.»

59.          Με βάση όλα τα πιο πάνω και σύμφωνα με την κοινοποίηση, στην προκειμένη περίπτωση, υφίσταται οριζόντια σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων τόσο στη σχετική αγορά της λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης όσο και στη σχετική αγορά εφοδιασμού, ενώ υφίσταται επίσης κάθετη σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών στην αγορά χονδρικής προμήθειας καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης.

A. Οριζόντια Σχέση

60.          Η Επιτροπή σημείωσε ότι η κοινοποιούσα εταιρεία με την επιστολή της ημερομηνίας 16/09/2024 έχει παραχωρήσει τα συνδυασμένα μερίδια των μερών για τις προαναφερόμενες σχετικές αγορές στις οποίες δημιουργείται οριζόντια σχέση, ως εξής:

1. Λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης – Μερίδια Αγοράς

61.          Όσον αφορά τη σχετική αγορά της λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, δόθηκαν στοιχεία για τα μερίδια αγοράς των Μερών τόσο (α) σε εθνικό επίπεδο, ως σημειώνονται πιο κάτω στον Πίνακα 1 όπου τα μερίδια αγοράς αφορούν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και (β) σε τοπικό επίπεδο, όπου τα μερίδια αγοράς αφορούν εννέα (9) συνολικά περιοχές με κέντρο σε κάθε περίπτωση το κατάστημα στόχου του PAPANTONIOU και εμβέλεια γύρω από αυτό περί τα 20 λεπτά, ως σημειώνονται πιο κάτω στον Πίνακα 2, σύμφωνα με τον ορισμό της σχετικής αγοράς, ως καταγράφηκε πιο πάνω στην παρούσα Γραπτή Έκθεση.

(α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1- ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Κύκλος εργασιών και Μερίδια Αγοράς για το 2022 και 2023 ανά λιανέμπορα Παγκύπρια (€ εκατ.) για όλα τα κανάλια εκτός Bakeries και Kiosks[31]

	2022		2023
	Κύκλος εργασιών	Μερίδιο αγοράς	Κύκλος εργασιών	Μερίδιο αγοράς
ALPHAMEGA	€[…]	[10-20]%	€[…]	[10-20]%
ATHIENITIS	€[…]	[5-10]%	€[…]	[5-10]%
IOANNIDES	€[…]	[0-5]%	€[…]	[0-5]%
LIDL	€[…]	[10-20]%	€[…]	[10-20]%
MAS	€[…]	[5-10]%	€[…]	[5-10]%
METRO	€[…]	[0-5]%	€[…]	[0-5]%
PAPANTONIOU	€[…]	[5-10]%	€[…]	[5-10]%
SKLAVENITIS	€[…]	[5-10]%	€[…]	[5-10]%
PAPANTONIOU/ SKLAVENITIS	€[…]	[10-20]%	€[…]	[10-20]%
STELIOS ANDREOU	€[…]	[0-5]%	€[…]	[0-5]%
SYPAL	€[…]	[0-5]%	€[…]	[0-5]%
ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ/ DISCOUNTERS	€[…]	[5-10]%	€[…]	[5-10]%
OTHERS[32]	€[…]	[20-30]%	€[…]	[10-20]%

 

(β) ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Μερίδια καταστημάτων εμβέλειας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ – ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2023[33]

 

	Κατάστημα Στόχου	Πωλήσεις εμβέλειας (€mn) (χωρίς kiosks)[34]	Πωλήσεις εμβέλειας - ΣΚΛΑ-ΒΕΝΙΤΗΣ (€mn)	Πωλήσεις εμβέλειας - ΠΑΠΑ- ΝΤΩΝΙΟΥ (€mn)	Μερίδια εμβέλειας - ΣΚΛΑ- ΒΕΝΙΤΗΣ %	Μερίδια εμβέλειας - ΠΑΠΑ- ΝΤΩΝΙΟΥ (€mn)	Συνολικά μερίδια εμβέλειας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ %
1	Παπαντωνίου Έγκωμη	€[…]	€[…]	€[…]	[5-10]%	[0-5]%	[10-20]%
2	Παπαντωνίου Καθολικής (Κέντρο Λεμεσού)	€[…]	€[…]	€[…]	[10-20]%	[0-5]%	[20-30]%
3	Παπαντωνίου Ύψωνας	€[…]	€[…]	€[…]	[5-10]%	[0-5]%	[10-20]%
4	Παπαντωνίου Πισσουρίου	€[…]	€[…]	€[…]	[0-5]%	[30-40]%	[30-40]%
5	Παπαντωνίου Πάφου	€[…]	€[…]	€[…]	[10-20]%	[30-40]%	[40-50]%
6	Παπαντωνίου Κάτω Πάφος	€[…]	€[…]	€[…]	[10-20]%	[30-40]%	[40-50]%
7	Παπαντωνίου Χλώρακας	€[…]	€[…]	€[…]	[10-20]%	[20-30]%	[40-50]%
8	Παπαντωνίου Γεροσκήπου	€[…]	€[…]	€[…]	[10-20]%	[20-30]%	[40-50]%
9	Παπαντωνίου Πόλη Χρυσοχούς	€[…]	€[…]	€[…]	[0-5]%	[20-30]%	[20-30]%

62.          Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η RAI διενήργησε επιπρόσθετη έρευνα με σκοπό να υπολογιστούν με όσο το δυνατό καλύτερες εκτιμήσεις τα μερίδια αγοράς των Μερών σε εμβέλεια 20 λεπτών από κάθε κατάστημα του Στόχου.[35]

63.          Σε σχέση με τον πιο πάνω Πίνακα 2, η κοινοποιούσα εταιρεία με την επιστολή της ημερομηνίας 03/10/2024, διευκρίνισε πως αναφορικά με την Πάφο και τους τέσσερις κύκλους/ακτίνες που αλληλεπικαλύπτονται,[36]  κατά την ετοιμασία του κάθε κύκλου λήφθηκε υπόψη η ακτίνα των 20 λεπτών με αφετηρία τα τέσσερα καταστήματα του Στόχου στην Πάφο που γειτνιάζουν με καταστήματα της αποκτώσας επιχείρησης. Περαιτέρω ανέφεραν πως και οι τέσσερις κύκλοι περιέχουν όλα τα καταστήματα του Στόχου και της Αποκτώσας επιχείρησης στην εν λόγω περιοχή της Πάφου με τη μόνη διαφορά ότι η γεωγραφική εμβέλεια του κάθε ενός κύκλου δεν είναι ακριβώς η ίδια [εφόσον αφετηρία υπολογισμού της απόστασης είναι έκαστο κατάστημα] και γι’ αυτό το λόγο τα σχετικά μερίδια αγοράς κυμαίνονται μεταξύ [40-50]%. Σε συνάφεια με τη μεθοδολογία που εξηγήθηκε πιο πάνω, παρόμοια επικάλυψη προκύπτει σε δύο ακτίνες/κύκλους στη Λεμεσό.[37]

2. Αγορά Εφοδιασμού – Μερίδια Αγοράς

64.          Όσον αφορά τη σχετική αγορά εφοδιασμού, τα Μέρη παραθέσανε τα μερίδια αγοράς των Μερών για έντεκα συνολικά διαφορετικές κατηγορίες προϊόντος, ως φαίνονται πιο κάτω στο σχετικό πίνακα, για το έτος 2022.[38]

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μερίδια αγοράς εφοδιασμού ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ – ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2022

	Κατηγορία προϊόντος Βάσει κώδικα NACE	Μερίδια ανά κατηγορία - ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ	Μερίδια ανά κατηγορία - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ	Συνολικά μερίδια ανά κατηγορία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
1	Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών	[5-10]%	[0-5]%	[5-10]%
2	Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος[39]	[5-10]%	[5-10]%	[10-20]%
3	Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών	[10-20]%	[5-10]%	[10-20]%
4	Χονδρικό εμπόριο ποτών (αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών και νερού)	[5-10]%	[0-5]%	[5-10]%
5	Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας[40]	[10-20]%	[5-10]%	[10-20]%
6	Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών	[10-20]%	[5-10]%	[20-30]%
7	Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, ζωοτροφές για κατοικίδια ζώα, παιδικές και βρεφικές τροφές, διαιτητικές τροφές[41]	[5-10]%	[0-5]%	[5-10]%
8	Μη ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων[42], ποτών[43]  και καπνού	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%
9	Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού	[10-20]%	[5-10]%	[10-20]%
10	Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών[44]	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
11	Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%

 

65.          H κοινοποιούσα εταιρεία, με την επιστολή τους ημερομηνίας 16/09/2024, ανέφερε για τα πιο πάνω μερίδια ότι αποτελούν τις καλύτερες εκτιμήσεις των συμμετεχουσών σχετικά με τα μερίδια αγοράς παγκύπρια των εταιρειών PAPANTONIOU και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. στην αγορά εφοδιασμού κατά το έτος 2022. Περαιτέρω ανέφερε πως αν και προσπάθησαν να ακολουθήσουν κατά το μέγιστο δυνατό την κατηγοριοποίηση που προκύπτει από τη σχετική νομολογία και η οποία παρατίθεται στην κοινοποίηση τους, δεν κατέστη εφικτό να προσκομιστούν στοιχεία για τις ίδιες ακριβώς κατηγορίες. Αναπόφευκτα η άσκηση έγινε με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία προετοιμάζονται στη βάση της ταξινόμησης NACE rev. 2.0.[45]

3. Συμπέρασμα Επιτροπής – Μερίδια Αγοράς

66.          Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται πιο πάνω στους Πίνακες 1-2, ως δόθηκαν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους στη λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, (α) σε εθνικό επίπεδο ανέρχεται σε [10-20]%, ενώ (β) σε τοπικό επίπεδο, το μερίδιο αγοράς σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, ως παρουσιάζονται πιο πάνω στον Πίνακα 2 ξεπερνά το 15%, ήτοι στην περιοχή 2, στην επαρχία Λεμεσού, ανέρχεται σε [20-30]% και στις περιοχές 5-8, στην επαρχία Πάφου, κυμαίνεται μεταξύ [40-50]%.

67.          Περαιτέρω, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία παρουσιάζονται πιο πάνω στον Πίνακα 3, ως δόθηκαν από τα Μέρη, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους σε χονδρικό επίπεδο στην αγορά εφοδιασμού κυμαίνεται από [0-5]% σε κάποιες κατηγορίες προϊόντος και φθάνει το [20-30]%, που αποτελεί και το υψηλότερο μερίδιο τους. Ιδιαίτερα, σε σχέση με το όριο του 15% και άνω, που θέτει ο Νόμος, σημειώνεται ότι στις κατηγορίες «γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών», «ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας» και «ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού», το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών είναι [10-20]%, στην κατηγορία «κρέατος και προϊόντων κρέατος» [10-20]% και τέλος, στην κατηγορία «καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών» [20-30]%.

68.          Ως εκ τούτου, με βάσει τα πιο πάνω στοιχεία, προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από την οριζόντια σχέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, (α) στην αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης και, (β) στην αγορά εφοδιασμού στις κατηγορίες 2-3, 5-6 και 9 ως αυτές παρουσιάζονται πιο πάνω στον Πίνακα 3, καθώς τα ποσοστά αγοράς που κατέχουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για να προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στην προκειμένη περίπτωση, ήτοι η συγκέντρωση να οδηγεί σε συνδυασμένο μερίδιο αγοράς δεκαπέντε επί τοις εκατό (15%) και άνω.

69.          Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα, των άρθρων 20 και 21, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς είναι η σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του Νόμου αλλά και των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις οριζόντιες Συγκεντρώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (στο εξής οι «Κατευθυντήριες γραμμές») αναφορικά με Συντονισμένα και Μη Συντονισμένα αποτελέσματα που δύναται να προκύψουν με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης.

70.          Επομένως, η Επιτροπή εξέτασε πιο κάτω, αν και κατά πόσο δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.

4. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση συγκέντρωσης (άρθρο 19 του Νόμου και Κατευθυντήριες γραμμές για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις)

71.          Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου κατά την αξιολόγηση μιας συγκέντρωσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια, ήτοι:

(α) «την ανάγκη διατήρησης και ανάπτυξης συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές με γνώμονα, μεταξύ άλλων, τη διάρθρωση των επηρεαζόμενων αγορών, άλλων αγορών στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση και το δυνητικό ανταγωνισμό εκ μέρους επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός της Δημοκρατίας,

(β) τη θέση στην αγορά των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτές με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, τη χρηματοοικονομική δύναμη όλων των εν λόγω επιχειρήσεων, τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι αντικείμενο εμπορίου στις επηρεαζόμενες αγορές ή/και σε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση και των υποκατάστατών τους, τις τάσεις της προσφοράς και της ζήτησης για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, οποιουσδήποτε φραγμούς εισόδου στις επηρεαζόμενες αγορές ή/και στις άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών των σχετικών προϊόντων και των σχετικών υπηρεσιών, και τη συμβολή στην τεχνική και οικονομική πρόοδο και το ενδεχόμενο η συμβολή αυτή να είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό, […]»

72.          Οι συνέπειες της παρούσας πράξης συγκέντρωσης σε οριζόντιο επίπεδο αξιολογούνται επιπρόσθετα σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Οριζόντιων Συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων (2004/C 31/03) (στο εξής οι «Κατευθυντήριες Γραμμές»).

73.          Σύμφωνα με την παράγραφο 14 των Κατευθυντήριων Γραμμών, «τα μερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης αποτελούν χρήσιμες πρώτες ενδείξεις για τη διάρθρωση της αγοράς, και τη σπουδαιότητα τόσο των συμμετεχόντων μερών όσο και των ανταγωνιστών τους από πλευράς ανταγωνισμού».

74.          Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 15 των Κατευθυντήριων Γραμμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τα τρέχοντα μερίδια αγοράς στην ανάλυση της, τα οποία δύναται να προσαρμοστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις αναμενόμενες με εύλογη βεβαιότητα μελλοντικές μεταβολές, για παράδειγμα υπό το πρίσμα της πιθανής εισόδου, εξόδου ή επέκτασης δραστηριότητας. Τα μετά τη συγκέντρωση μερίδια αγοράς υπολογίζονται με βάση την υπόθεση ότι, το μετά τη συγκέντρωση συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών είναι το άθροισμα των προ της συγκέντρωσης μεριδίων αγοράς τους.

75.          Ειδικότερα, σύμφωνα µε τις παραγράφους 17 και 18 των Κατευθυντήριων Γραμμών:

-       τα πολύ μεγάλα μερίδια αγοράς (πάνω από 50%) μπορεί καθαυτά να μαρτυρούν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Ωστόσο, οι μικρότεροι ανταγωνιστές μπορεί να ασκούν µία αρκετά πιεστική επιρροή εάν, για παράδειγμα, έχουν την ικανότητα και τα κίνητρα να αυξήσουν τις προμήθειές τους.

-       μια συγκέντρωση στην οποία συμμετέχει μια επιχείρηση µε μερίδιο αγοράς που θα παραμείνει κάτω από το 50%, μετά την πραγματοποίησή της, δημιουργεί επίσης προβλήματα ανταγωνισμού ενόψει άλλων παραγόντων, όπως η ισχύς και ο αριθμός των ανταγωνιστών, η ύπαρξη περιορισμών παραγωγικής ικανότητας ή ο βαθμός στον οποίο τα προϊόντα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων αποτελούν στενά υποκατάστατα. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλές περιπτώσεις κρίνει ότι οι συγκεντρώσεις που καταλήγουν στη δημιουργία επιχειρήσεων µε μερίδιο αγοράς μεταξύ 40 και 50%, και σε ορισμένες περιπτώσεις κάτω από 40%, οδηγούν στη δημιουργία ή στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. (H υπογράμμιση είναι της Επιτροπής)

-       συγκεντρώσεις που λόγω του περιορισμένου μεριδίου αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, δεν είναι πιθανόν να εμποδίσουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, μπορούν να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Σχετική ένδειξη υπάρχει ιδίως όταν το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει το 25% είτε στην κοινή αγορά είτε σε σημαντικό τμήμα αυτής.

76.          Περαιτέρω επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 16 των Κατευθυντήριων Γραμμών, το συνολικό επίπεδο συγκέντρωσης σε µία αγορά δύναται να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά µε την κατάσταση του ανταγωνισμού.

77.          Για τη μέτρηση του επιπέδου συγκέντρωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τον δείκτη Herfindahl-Hirschman Index (στο εξής το «HHI»). Ο δείκτης HHI προκύπτει από την άθροιση των τετραγώνων των ατομικών μεριδίων αγοράς όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Το επίπεδο του ΗΗΙ σε απόλυτους όρους δύναται να αποτελεί µία αρχική ένδειξη της ανταγωνιστικής πίεσης στην αγορά μετά τη συγκέντρωση, ωστόσο η μεταβολή του (γνωστή ως «δέλτα») είναι ένα χρήσιμο στοιχείο για τη μεταβολή του επιπέδου συγκέντρωσης που προκύπτει απευθείας από τη συγκέντρωση.

78.          Σύμφωνα με τις παραγράφους 19 έως 21 των Κατευθυντήριων Γραμμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

·      δεν είναι πιθανό να εντοπίσει οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού σε αγορές όπου ο δείκτης HHI μετά τη συγκέντρωση δεν ξεπερνά το 1000.

·      είναι ελάχιστα πιθανό να διαπιστώσει οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού σε μια συγκέντρωση µε δείκτη ΗΗΙ μετά τη συγκέντρωση που κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 2000 και «δέλτα» κάτω από 250, ή σε µία συγκέντρωση µε δείκτη ΗΗΙ μετά τη συγκέντρωση πάνω από 2000 κάτω από 150, εκτός αν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις,  όπως ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους παράγοντες:

α) συγκέντρωση µε πιθανότητα εισόδου ή πρόσφατη είσοδο στην αγορά επιχειρήσεων µε μικρό μερίδιο αγοράς,

β) ένα ή περισσότερα συμμετέχοντα μέρη έχουν προβεί σε σημαντικές καινοτομίες µε τρόπους που δεν αντανακλώνται στα μερίδια αγοράς,

γ) σημαντικές σταυροειδείς συμμετοχές μεταξύ των παραγόντων της αγοράς,

δ) μια από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις είναι «αποστάτης» µε μεγάλη πιθανότητα να διακόψει τον συντονισμό της συμπεριφοράς,

ε) ενδείξεις προηγούμενου ή συνεχιζόμενου συντονισμού ή πρακτικές που τον διευκολύνουν,

στ) ένα από τα μέρη είχε μερίδιο αγοράς πριν από τη συγκέντρωση άνω του 50%.

79.          Επιπρόσθετα, στη βάση των Κατευθυντήριων Γραμμών, στην παράγραφο 22, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι:

«Δυο είναι οι βασικοί τρόποι με τους οποίους οι οριζόντιες συγκεντρώσεις ενδέχεται να εμποδίσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης:

(α) καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες ως εκ τούτου θα έχουν αυξημένη ισχύ στην αγορά, χωρίς να καταφύγουν σε συντονισμό της συμπεριφοράς τους (επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς),

(β) μεταβάλλοντας τη φύση του ανταγωνισμού ούτως ώστε επιχειρήσεις που προηγουμένως δεν συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους, τώρα είναι πολύ πιθανότερο να συντονίζουν και να αυξάνουν τις τιμές ή με άλλο τρόπο να βλάπτουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Μια συγκέντρωση μπορεί επίσης να καταστήσει τον συντονισμό ευκολότερο, σταθερότερο ή αποτελεσματικότερο για τις επιχειρήσεις που συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους και πριν από τη συγκέντρωση (επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς)».

4.1 Λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης

4.1.1     Εθνικό Επίπεδο

 (α) Επίπεδα Συγκέντρωσης

80.          Όσον αφορά τα επίπεδα συγκέντρωσης στην αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, η Επιτροπή, στη βάση των στοιχείων του Πίνακα 1, στον οποίο παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς ως δόθηκαν από τα Μέρη για το έτος 2023 (ανά λιανέμπορα Παγκύπρια για όλα τα κανάλια εκτός bakeries και kiosks), προέβη στην πιο κάτω ανάλυση σχετικά με την μεταβολή του δείκτη HHI[46]:

(α) Δείκτης HHI προ της συγκέντρωσης: […]

(β) Δείκτης HHI κατόπιν της συγκέντρωσης: […]

Δέλτα: […]= 108.64

81.          Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσματα, η Επιτροπή σημειώνει πως το Δέλτα ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, είναι χαμηλό.

(β) Ανάλυση Αγοράς και Επιπτώσεις σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

82.          Η Επιτροπή σημειώνει πως πέραν των μεριδίων αγοράς σε εθνικό επίπεδο που δόθηκαν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και παρουσιάζονται πιο πάνω στον Πίνακα 1, τα Μέρη με την κοινοποίηση παραθέσανε και σχετικά στοιχεία όσον αφορά (α) τον αριθμό των καταστημάτων για το έτος 2023 ανά επαρχία ανά λιανέμπορα, καθώς επίσης και (β) για την περίοδο 2019-2023 Παγκύπρια ανά λιανέμπορα, ως εξής:

(α) ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Αριθμός καταστημάτων για το 2023 ανά λιανέμπορα ανά επαρχία[47]

 

(β) ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αριθμός καταστημάτων 2019-2023 ανά λιανέμπορα Παγκύπρια^[48]

 

83.          Τα Μέρη της συγκέντρωσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων που παρουσιάζονται πιο πάνω στον Πίνακα 1, όσο και των αριθμών των καταστημάτων ανά λιανέμπορα προέβησαν στην πιο κάτω ανάλυση:

84.          Ιδιαίτερα ανέφεραν ότι, οι δραστηριότητες των Μερών αλληλεπικαλύπτονται μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Σχετικός είναι ο Πίνακας 4 όπου διαφαίνονται τα καταστήματα ανά λιανέμπορα ανά επαρχία για το έτος 2023 που καταδεικνύει ότι σε αντίθεση με τους βασικούς ανταγωνιστές της συγχωνευμένης οντότητας, οι οποίοι έχουν παρουσία σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, η Επιχείρηση Στόχος δραστηριοποιείται μόνο στις ακόλουθες επαρχίες, ως εξής: (α) Επαρχία Πάφου με 5 υπεραγορές, (β) Επαρχία Λεμεσού με 3 υπεραγορές και (γ) Επαρχία Λευκωσίας με 1 υπεραγορά. 

85.          Περαιτέρω, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν δοθεί, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς των Μερών είναι χαμηλά και η συγχωνευμένη οντότητα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από (ισχυρούς) ανταγωνιστές. Ειδικότερα, τονίζεται ότι οι υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ και LIDL έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά, η οποία χαρακτηρίζετο από σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο κατά την τελευταία δεκαετία. Σε όλες τις Επαρχίες που δραστηριοποιείται η Επιχείρηση Στόχος (δηλ. Λεμεσό, Πάφο και Λευκωσία) έχουν παρουσία και αυτοί οι σημαντικοί ανταγωνιστές. Επιπλέον, ως ανάφεραν τα Μέρη, ανεξάρτητοι και τοπικοί παίκτες διαφόρων μεγεθών κατέχουν ένα μεγάλο μερίδιο αγοράς.

86.          Όπως αναφέρει η κοινοποιούσα, πρέπει να υπογραμμισθεί, το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα όπου διαφαίνονται τα καταστήματα ανά λιανέμπορα για την περίοδο 2019-2023, οι δύο βασικοί ανταγωνιστές της συγχωνευμένης επιχείρησης πέτυχαν σημαντική αύξηση των υπεραγορών που λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες και συνεπακόλουθα, του κύκλου εργασιών τους, ήτοι (α) αύξηση από 16 σε 19 υπεραγορές, η ΑΛΦΑΜΕΓΑ και (β) αύξηση από 17 σε 20 υπεραγορές, η LIDL.

87.          Τονίζεται επίσης ότι η LIDL, η οποία αποτελεί πολυεθνική, εισήλθε στην κυπριακή αγορά κατά το τέλος του 2010 και σήμερα απαριθμεί 20 υπεραγορές. Αντίθετα, τόσο η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ όσο και η Επιχείρηση Στόχος κατά την περίοδο 2019 και 2023 συνέχισαν να διατηρούν τον ίδιο αριθμό υπεραγορών, ήτοι 18 και 9 υπεραγορές, αντίστοιχα.

88.          Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών της ΑΛΦΑΜΕΓΑ, που ανέρχεται σε €[…] (με βάση τα στοιχεία του 2023 που παρατίθενται στην έκθεση της RAI Consultants Ltd – Παράρτημα 6Α της κοινοποίησης) ξεπερνά κατά πολύ τον συνδυασμένο κύκλο εργασιών της συγχωνευμένης οντότητας (€[…]). Ταυτόχρονα η LIDL, θα συνεχίσει να έχει δυνατή παρουσία με παγκύπριο κύκλο εργασιών κοντά στα €[…]. Συνεπώς, ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, η συγχωνευμένη επιχείρηση θα επιτύχει τη μείωση του χάσματος που υπάρχει από την πιο δυνατή επιχείρηση στην αγορά, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνισμό στην Κυπριακή αγορά. Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη το πλάνο ανάπτυξης που έχει ανακοινώσει η επιχείρηση που σήμερα κατέχει την ηγετική θέση στην αγορά, το οποίο επεξηγούμε πιο κάτω και με βάση το οποίο τα μερίδια αγοράς της εν λόγω επιχείρησης αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

89.          Επιπρόσθετα, λόγω της δομής της σχετικής αγοράς και ειδικότερα, του έντονου ανταγωνισμού που τη χαρακτηρίζει, καθώς και της διαφάνειας στις τιμές στο λιανικό επίπεδο με τρόπο που ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να επιλέγει μεταξύ διαφορετικών υπεραγορών, η συγκέντρωση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε συντονισμένα αποτελέσματα στην εν λόγω αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ.

90.          Επιπλέον, οι φραγμοί εισόδου στη σχετική αγορά είναι χαμηλοί. Τρανταχτή απόδειξη είναι η ανάπτυξη που είχαν οι ανταγωνιστές της συγχωνευμένης επιχείρησης τα τελευταία χρόνια που παρατέθηκε πιο πάνω, αλλά και η αναμενόμενη ανάπτυξη που αναμένεται να έχουν κατά το άμεσο μέλλον. Για παράδειγμα, η LIDL αναμένεται να ανοίξει δύο ακόμη υπεραγορές μέχρι το 2025 (μια στην επαρχία Λευκωσίας και μια στην Πάφο),[52] φέρνοντας το συνολικό αριθμό υπεραγορών της σε 23, ενώ η ΑΛΦΑΜΕΓΑ αναμένεται να θέσει σε λειτουργία ακόμη 3 υπεραγορές μέχρι το 2025 (2 στην επαρχία Λευκωσίας και μια στην επαρχία Αμμοχώστου) και επιπρόσθετα, να αντικαταστήσει μια εκ των υφιστάμενων με καινούργια.[53]  

91.          Τα μερίδια των Μερών είναι χαμηλά και η συγχωνευθείσα οντότητα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από δύο ισχυρούς ανταγωνιστές, την LIDL και ΑΛΦΑΜΕΓΑ, με την τελευταία να συνεχίζει να κατέχει το ηγετικό μερίδιο μετά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Πράξης.

92.          Σε μια συνολική αγορά στην Κύπρο, το συνδυασμένο μερίδιο των Μερών είναι [10-20]% με την ΑΛΦΑΜΕΓΑ να παραμένει ηγέτης με Παγκύπριο μερίδιο αγοράς [10-20]% Επίσης, η LIDL ακολουθεί με ποσοστά που βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτά της συγχωνευμένης οντότητας, ήτοι [10-20]%. Συνεπώς, η συγχωνευμένη επιχείρηση θα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά, μετά την ΑΛΦΑΜΕΓΑ, με την υπό εξέταση συγκέντρωση να μη δημιούργει επηρεαζόμενη αγορά.

93.          Περαιτέρω, οι ανταγωνιστές των Μερών πέραν της ΑΛΦΑΜΕΓΑ και της LIDL θα περιλαμβάνουν αριθμό άλλων επιχειρήσεων με κάποιες από αυτές να έχουν σημαντική τοπική παρουσία.

94.          Σύμφωνα με τα στοιχεία της RAI Consultants Ltd, σε μεγάλο μέρος της σχετικής αγοράς δραστηριοποιούνται άλλοι μικρότεροι και ανεξάρτητοι παίκτες:

                      i.        Οι υπεραγορές MAS που πραγματοποίησαν Παγκύπρια κύκλο εργασιών […] κατά το έτος 2023 και οι οποίες κατέχουν Παγκύπρια μερίδιο αγοράς [5-10]% (με αφαίρεση των καναλιών kiosks/bakeries).

                     ii.        Οι υπεραγορές ΜΕΤΡΟ με κύκλο εργασιών €[…] και μερίδιο αγοράς γύρω στο [5-10]%.

                    iii.        Οι ανεξάρτητες υπεραγορές ΣΥΠΑΛ με κύκλο εργασιών γύρω στα €[…] και υπολογιζόμενο μερίδιο γύρω στο [0-5]%.

                   iv.        Τα Μέρη περιορίζονται, επίσης, σημαντικά από τους τοπικούς μικρότερους ανταγωνιστές που επωφελούνται τόσο από την ευκολότερη πρόσβαση αλλά και από τις συχνά μακροχρόνιες και προσωπικές σχέσεις με τους τελικούς καταναλωτές. Οι τοπικές επιχειρήσεις (groceries και convenience) υπολογίζεται ότι κατέχουν περίπου [10-20]% της αγοράς.

                     v.        Επίσης, μερίδιο πέραν του [5-10]% κατέχεται από ανεξάρτητους discounters, όπως οι […] και […].

                   vi.        Τέλος, υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις πόλεις σημαντικοί τοπικοί παίκτες με αξιόλογα Παγκύπρια μερίδια παρά την παρουσία τους σε μόνο μια πόλη (Αθηαινίτης [5-10]%, Ιωαννίδης [0-5]%, Στέλιος Ανδρέου [0-5]%).

95.          Με βάση όλα τα ανωτέρω, τα Μέρη καταλήγουν πως η υπό κρίση πράξη αν και θα ενισχύσει το μερίδιο του Ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στην Κύπρο στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσεως, δεν αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης σε παγκύπριο επίπεδο, αλλά ούτε και να δημιουργήσει σημαντικά εμπόδια εισόδου στην εν λόγω αγορά, καθότι δραστηριοποιείται ικανός αριθμός σημαντικών ανταγωνιστών, οι οποίοι διαθέτουν αντίστοιχα  ή και μεγαλύτερα πλεονεκτήματα με αυτά του εξαγοράζοντος ομίλου μετά την απόκτηση της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Παρότι ο βαθμός της συγκέντρωσης στην εξεταζόμενη αγορά αυξάνεται σε ορισμένη έκταση, η αύξηση που προκύπτει εκ της παρούσας πράξης, δεν πρόκειται, αφ’ εαυτής, να οδηγήσει στη δημιουργία ή την ενδυνάμωση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. Βάσει όλων των ανωτέρω, υπό τις συνθήκες της παρούσας συγκέντρωσης, δεν καταδεικνύεται ότι αυτή θα μεταβάλει ουσιωδώς τις συνθήκες ανταγωνισμού στις ως άνω αγορές με τη δημιουργία ή ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης.

96.          Αντίθετα, η παρούσα συγκέντρωση θα δημιουργήσει ένα δυνατότερο δεύτερο παίκτη, ο οποίος μέσω της ενσωμάτωσης της Επιχείρησης Στόχου θα επωφελείται από περισσότερες οικονομίες κλίμακας και ο οποίος θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά τον πιο μεγάλο παίκτη της αγοράς ο οποίος σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται κατά τα επόμενα χρονιά με την προσθήκη 3 επιπλέον υπεραγορών μέχρι το 2025. Από την άλλη, σύμφωνα με την κοινοποιούσα εταιρεία, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι […].

4.1.2     Τοπικό Επίπεδο - Ανάλυση Αγοράς και Επιπτώσεις σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

97.          Όσον αφορά την ανάλυση σε τοπικό επίπεδο, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε συνάρτηση με τα μερίδια αγοράς τοπικά, ως καταγράφονται στον πιο πάνω Πίνακα 2, παραχώρησαν και επιπρόσθετα στοιχεία σε σχετικό πίνακα που δεικνύει τον αριθμό των καταστημάτων τόσο των συμμετεχουσών εταιρειών όσο και των ανταγωνιστών τους, ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

 Αριθμός καταστημάτων ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ και ανταγωνιστών ανά εμβέλεια 20 λεπτών από το κάθε κατάστημα του Στόχου - 2023[54]

	Κατάστημα Στόχου	ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ	ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ	CONVENIENCE	DISCOUNT	HYPER_SUPER	GROCERIES
1	Παπαντωνίου Έγκωμη	6	1	293	22	32	91
2	Παπαντωνίου Καθολικής (Κέντρο Λεμεσού)	5	2	309	21	32	107
3	Παπαντωνίου Ύψωνας	3	2	255	15	28	78
4	Παπαντωνίου Πισσουρίου	-	1	26	-	3	13
5	Παπαντωνίου Πάφου	2	4	150	13	17	28
6	Παπαντωνίου Κάτω Πάφος	2	4	148	13	17	27
7	Παπαντωνίου Χλώρακας	2	4	159	13	18	29
8	Παπαντωνίου Γεροσκήπου	2	4	143	13	16	25
9	Παπαντωνίου Πόλη Χρυσοχούς	-	1	42	1	6	21

98.          Περαιτέρω, τα Μέρη με την επιστολή τους ημερομηνίας 16/09/2024 επισυνάπτουν και το Παράρτημα 5, στο οποίο παρουσιάζουν διαγράμματα/χάρτες όπου διαφαίνεται η ακτίνα που λήφθηκε υπόψη και τι περιλαμβάνεται σε αυτήν για κάθε κατάστημα του Στόχου. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω διαγράμματα/χάρτες σημειώνουν τα ανταγωνιστικά καταστήματα που υφίστανται στην κάθε ακτίνα. Επίσης σημειώνουν ότι και οι τέσσερις ακτίνες/κύκλοι 20 λεπτών που αφορούν τα (4) καταστήματα του Στόχου στην πόλη της Πάφου επικαλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου μεταξύ τους, όπως διαπιστώνεται από τους σχετικούς χάρτες που αποτελούν μέρος του Παραρτήματος 5. Ως αναφέρουν με την επιστολή τους 03/10/2024, πρέπει να τονιστεί ότι στην περιοχή όπου οι τέσσερις κύκλοι/ακτίνες αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους βρίσκονται όλα τα ανταγωνιστικά καταστήματα των δύο μεγαλύτερων παικτών της αγοράς, LIDL και Αλφαμέγα, που λειτουργούν στην Πάφο. Συνεπώς, αυτά τα καταστήματα εξασκούν ανταγωνιστική πίεση (και δίδουν επιλογή) και στις τέσσερις αυτές ακτίνες. Είναι στις τέσσερις αυτές ακτίνες/κύκλους, όπου τα συνδυασμένα μερίδια των Μερών ανέρχονται σε συγκριτικά ψηλότερα μερίδια (μεταξύ [40-50]%). Ενώ όπως αναφέρουν, στην εν λόγω περιοχή άρχισε πρόσφατα τη λειτουργία του και ένα τρίτο κατάστημα LIDL, το οποίο αναμφίβολα θα αποκτήσει μερίδιο αγοράς. Ως εκ τούτου, παρά τα σχετικά ψηλότερα μερίδια αγοράς που διαπιστώνονται στις ακτίνες στην πόλη της Πάφου, τα Μέρη θεωρούν ότι με κανένα τρόπο δεν δημιουργείται δεσπόζουσα θέση στις εν λόγω περιοχές ούτε και προκύπτουν ανησυχίες ως προς τον ανταγωνισμό που θα υπάρχει μετά τη συγκέντρωση. 

99.          Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι η κοινοποιούσα εταιρεία προέβη στην πιο κάτω ανάλυση, όσον αφορά την αγορά σε τοπικό επίπεδο, ως εξής:

(α) Πρώτο, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι τέσσερις αυτές ακτίνες/κύκλοι περιλαμβάνουν όλα τα ανταγωνιστικά καταστήματα των βασικών ανταγωνιστών των Μερών που λειτουργούν στην πόλη της Πάφου (δηλαδή αυτά της Αλφαμέγα και της LIDL που κατέχουν την πρώτη και δεύτερη θέση σε Παγκύπριο επίπεδο ακόμη και μετά τη συγκέντρωση), ενώ η LIDL προ λίγων βδομάδων λειτούργησε τρίτο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται σε εμβέλεια 20 λεπτών και από τα τέσσερα καταστήματα του Στόχου στην πόλη της Πάφου. Συνεπώς, με κανένα τρόπο δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι στις εν λόγω εμβέλειες ένας καταναλωτής δεν θα έχει αριθμό ικανών ανταγωνιστικών επιλογών.

(β) Δεύτερο, όπως προκύπτει από το Παράρτημα 4, στην κάθε εμβέλεια υπάρχει πληθώρα ανταγωνιστικών καταστημάτων πέραν των προαναφερόμενων. Συγκεκριμένα, στις εν λόγω ακτίνες εντοπίζονται μεταξύ 16 έως 18 hypermarkets και 13 εκπτωτικά καταστήματα/discounters, όπως και πολύ μεγάλος αριθμός καταστημάτων groceries και convenience.

100.       Περαιτέρω, η κοινοποιούσα εταιρεία στην επιστολή της ημερομηνίας 16/09/2024 ανέφερε πως θεωρεί σκόπιμο να υποβληθούν κατ’ αναλογία όλα τα επιχειρήματα που τέθηκαν με την Κοινοποίηση της σχετικά με την ανάλυση που έγινε για τα συνδυασμένα μερίδια που είχαν υπολογιστεί για το Δήμο Πάφου σύμφωνα με τον Πίνακα 17 της Κοινοποίησης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, όπως καταγράφει, ότι μεγάλο μέρος της αγοράς που καλύπτεται από τις τέσσερις ακτίνες/κύκλους που εξετάστηκαν ανωτέρω, αποτελεί στην ουσία παρόμοια αγορά με αυτή του Δήμου Πάφου. Όπως διαφάνηκε από το σχετικό Πίνακα 17 της Κοινοποίησης, το ΑΛΦΑΜΕΓΑ, που είναι ένας εκ των δύο βασικών ανταγωνιστών είχε μερίδιο αγοράς [30-40]%, ενώ ο άλλος βασικός ανταγωνιστής, το LIDL, είχε μερίδιο [20-30]%. Ως προς το LIDL, όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σήμερα έχει αυξήσει τη δυναμικότητα του από δύο σε τρία καταστήματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δυνητική του θέση στην αγορά.

101.       Η Επιτροπή σημειώνει σε αυτό το σημείο πως η κοινοποιούσα εταιρεία στην κοινοποίηση της προέβη σε ανάλυση των μεριδίων αγοράς των Μερών, ανά δήμο, σε κάθε επαρχία. Πιο κάτω σημειώνονται τα όσα ανάφερε στην κοινοποίηση της για το Δήμο Πάφου και Δήμο Λεμεσού.

102.       Ιδιαίτερα, σε σχέση με το Δήμο Πάφου, ως παρουσιάζεται σε σχετικό πίνακα, ήτοι Πίνακα 17 της κοινοποίησης, το συνδυασμένο μερίδιο των ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ανέρχεται στο [30-40]%, το μερίδιο αγοράς του ΑΛΦΑΜΕΓΑ σε [30-40]%, ενώ του LIDL σε [20-30]%.

103.       Η κοινοποιούσα εταιρεία, σε σχέση με το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών στο Δήμο Πάφου, ανάφερε πως παρά το ότι συγκριτικά με άλλες τοπικές αγορές το συνδυασμένο αυτό μερίδιο είναι σχετικά ψηλότερο, δεν είναι ψηλό σε βαθμό που να δημιουργεί ή να ενισχύει δεσπόζουσα θέση ώστε να προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της Προτεινόμενης Πράξης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Προτεινόμενη Πράξη δεν θα οδηγήσει σε οποιαδήποτε μονομερή αποτελέσματα (unilateral effects) ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε ουσιαστικό περιορισμό του ανταγωνισμού στη βάση των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω. Για σκοπούς της ανάλυσης των τοπικών επιπτώσεων της συγκέντρωσης στο Δήμο Πάφου, τα Μέρη τονίζουν τα πιο κάτω:

              i.        Ο μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς σε Παγκύπριο επίπεδο (η ΑΛΦΑΜΕΓΑ με 2 υπεραγορές στο Δήμο Πάφου) θα διατηρεί μερίδιο αγοράς παρόμοιο με αυτό της συγχωνευμένης οντότητας, ήτοι [30-40]%. Ο εν λόγω παίκτης, δραστηριοποιείται σε μεγάλο βαθμό και σε κατ’ οίκων παράδοση/διαδικτυακές πωλήσεις, πράγμα που του δίδει τη δυνατότητα να αυξήσει τις πωλήσεις του σε σχέση με συγκεκριμένο είδος πελατών ανεξάρτητα από την ακριβή τοποθεσία των υπεραγορών του.

             ii.        H LIDL, η οποία λειτουργεί ήδη 2 υπεραγορές στο Δήμο Πάφου, κατέχει μερίδιο αγοράς γύρω στο [20-30]% με βάση τα στοιχεία του 2023. Το μερίδιο αυτό ωστόσο αναμένεται να αυξηθεί ουσιαστικά λόγω του επικείμενου ανοίγματος νέας υπεραγοράς στο NEON MALL εντός του Δήμου Πάφου πολύ σύντομα.^[55]

            iii.        Πέραν των παικτών που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 17 και στις σχετικές Εκθέσεις της RAI Consultants Ltd, τα Μέρη αναφέρουν ότι υπάρχουν ακόμη 2 (τοπικοί) παίκτες με σημαντική παρουσία εντός του Δήμου Πάφου, ο «Κήπος της Εδέμ» με δύο καταστήματα και τα «Smart Discount Shops» με ένα κατάστημα, για τα οποία η RAI Cοnsultants Ltd δε διατηρεί στοιχεία που αφορούν μερίδια αγοράς και τα οποία εξασκούν ανταγωνιστική πίεση έναντι των βασικών παικτών.

           iv.        H αγορά του λιανικού εμπορίου και η ιδιωτική κατανάλωση (private final consumption) στην Κύπρο, όπως προκύπτει από στοιχεία της RAI Consultants Ltd για την Κυπριακή οικονομία, αναπτύσσεται σημαντικά από χρόνο σε χρόνο και αυτό προκύπτει από τη συνεχή αύξηση που διαφαίνεται από το έτος 2016/2018 – 2021, δηλαδή πολύ πριν την αύξηση του πληθωρισμού που προέκυψε κατά την τελευταία διετία. Συνεπώς, τα μερίδια αγοράς των παικτών με παρουσία στην αγορά είναι μεταβαλλόμενα και, σε κάθε περίπτωση, ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.[56] Αυτός είναι ένας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη και ενθαρρύνει την είσοδο νέων ανταγωνιστών.

             v.        Δεν υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί εισόδου και επέκτασης στην αγορά λιανικού εμπορίου στην Κύπρο. Η επένδυση που απαιτείται είτε για την είσοδο στην αγορά είτε για την επέκταση της υπάρχουσας παρουσίας δεν κρίνεται αποτρεπτική ειδικά για τους παγκόσμιους φορείς ή για μεγάλους παίκτες όπως το ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Τα Μέρη παραπέμπουν ενδεικτικά στην περίπτωση της LIDL που σε λιγότερο από μια δεκαετία αριθμούσε κατά το 2019 σε 17 υπεραγορές όπως και γενικότερα στην ανάπτυξη των ανταγωνιστών της συγχωνευμένης οντότητας τα τελευταία χρόνια αλλά και ενόψει των νεών υπεραγορών που επίκειται να ανοίξουν από τους δύο αυτούς βασικούς ανταγωνιστές.

104.       Όσον αφορά το Δήμο Λεμεσού, στην κοινοποίηση τα Μέρη παραθέσανε σχετικά μερίδια αγοράς στον Πίνακα 16, σύμφωνα με τα οποία το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς είναι αυτό του ΑΛΦΑΜΕΓΑ, το οποίο ανέρχεται σε [20-30]%, ενώ οι ανεξάρτητες υπεραγορές SYPAL κατέχουν το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, το οποίο ανέρχεται σε [10-20]%. Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ είναι τρίτο, ήτοι [10-20]%, ενώ ακολουθεί τέταρτη στη σειρά η LIDL με μερίδιο αγοράς [10-20]% και πέμπτη στη σειρά είναι τα καταστήματα MAS με μερίδιο αγοράς [0-5]%.

105.       Ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, στο Δήμο Λεμεσού θα παραμείνουν σημαντικοί ανταγωνιστές μετά την παρούσα πράξη συγκέντρωσης. Η επικάλυψη ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης ([0-5]%) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ουσιαστική ή τέτοια που να μπορεί να δημιουργήσει οποιεσδήποτε ανησυχίες για τον ανταγωνισμό. Ούτε το συνδυασμένο μερίδιο [10-20]% μπορεί να θεωρηθεί ως ψηλό. Τονίζεται περαιτέρω η πολύ πιο ισχυρή παρουσία της ΑΛΦΑΜΕΓΑ στο Δήμο Λεμεσού με σχεδόν [20-30]%, της LIDL με [10-20]% και των συνδεόμενων μεταξύ τους ανεξάρτητων υπεραγορών SYPAL [10-20]%. Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως ένα μεγάλο μέρος της αγοράς κατέχεται από ανεξάρτητα καταστήματα που περιλαμβάνουν μικρές και μεσαίες υπεραγορές, όπως groceries/convenience, αλλά και εκπτωτικά καταστήματα, τα οποία στο σύνολο τους φαίνεται να κατέχουν το υπόλοιπο [30-40]% της αγοράς.

106.       Η κοινοποιούσα εταιρεία, στην επιστολή ημερομηνίας 16/09/2024, ανάφερε συνοπτικά πως αποτελούν σημαντικούς παράγοντες η ανάπτυξη που χαρακτηρίζει την αγορά λιανικού εμπορίου και την ιδιωτική κατανάλωση στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και το ότι δεν υπάρχουν σημαντικοί φραγμοί εισόδου και επέκτασης στην εν λόγω αγορά, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε Παγκύπρια.

107.       Τέλος, σημειώνεται πως επιπρόσθετα των πιο πάνω, η κοινοποιούσα εταιρεία με την επιστολή της ημερομηνίας 03/10/2024 ανέφερε πως η αποκτώσα επιχείρηση επιθυμεί να διευκρινίσει σε σχέση με την παρούσα πράξη συγκέντρωσης και της επέκτασης που θα έχει ο όμιλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΚΤΗΣ στην Κύπρο, τα εξής:

              i.        […]

             ii.        […]

            iii.        […]

           iv.        […]

             v.        […]

4.1.3     Συμπέρασμα ως προς τη συμβατότητα (Αποτελέσματα Συντονισμένης και Μη Συμπεριφοράς) – Αγορά Λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης 

108.       Η Επιτροπή, στη βάση των όσων αναφέρθηκαν από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και έχουν καταγραφεί πιο πάνω, επισημαίνει πως όσον αφορά την αγορά σε εθνικό επίπεδο, αποτελεί σημαντική ένδειξη ως προς τη συμβατότητα της συγκέντρωσης ο Δείκτης ΗΗΙ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν πιο πάνω για το έτος 2023 σε εθνικό επίπεδο, ο Δείκτης HHI προ της συγκέντρωσης ανερχόταν στα […] ενώ κατόπιν της συγκέντρωσης, στα […] και συνεπώς, το Δέλτα είναι 108.64.

109.       Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι στη βάση των Κατευθυντήριων Γραμμών για οριζόντιες συγκεντρώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι ελάχιστα πιθανό να διαπιστώσει οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού σε μια συγκέντρωση με δείκτη ΗΗΙ μετά τη συγκέντρωση που κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 2000 και “δέλτα” κάτω από 250.

110.       Περαιτέρω σημειώνεται, σε σχέση με τη σχετική αγορά της λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης ότι σε εθνικό επίπεδο, ως διαφαίνεται από τον Πίνακα 1 πιο πάνω, το συνδυασμένο μερίδιο των Μερών κατά το 2023 είναι της τάξης του [10-20]%, το οποίο οριακά ξεπερνά το όριο του 15% που θέτει ο Νόμος. 

111.       Γενικότερα στην αγορά, σε εθνικό επίπεδο, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατά το 2023 ήταν αυτό της ΑΛΦΑΜΕΓΑ με [10-20]%. Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ θα είναι στη δεύτερη θέση της αγοράς με συνδυασμένο μερίδιο της τάξης του [10-20]% και τρίτη, η LIDL με μερίδιο αγοράς [10-20]%.

112.       Όσον αφορά τους υπόλοιπους παίκτες της αγοράς, σημειώνεται ότι ως καταγράφεται στον Πίνακα 1, τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία αποτελούν τα καταστήματα MAS με μερίδιο αγοράς κατά το 2023 της τάξης του [5-10]%, ενώ πέμπτη στη σειρά βρίσκεται η υπεραγορά ATHIENITIS με μερίδιο αγοράς [5-10]% και ακολουθεί ως έκτη το ΜΕΤΡΟ με μερίδιο αγοράς [0-5]%. Επίσης, οι ανεξάρτητες υπεραγορές SYPAL κατέχουν το [0-5]% της αγοράς ενώ τα εκπτωτικά καταστήματα το [5-10]%. Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 1, οι υπεραγορές STELIOS ANDREOU και IOANNIDES κατά το 2023, κατείχαν μερίδιο αγοράς της τάξης του [0-5]% και [0-5]%, αντίστοιχα.  

113.       Όσον αφορά την εικόνα της αγοράς συγκριτικά με το έτος 2022, σημειώνεται ότι τα μερίδια αγοράς των […], παρουσίασαν αύξηση κατά το 2023. […] κατά τα έτη 2022-2023, ενώ […]. Ιδιαίτερα, […]. 

114.       Σε συνέχεια των πιο πάνω, σημειώνεται πως η εικόνα της αγοράς βάσει του αριθμού των καταστημάτων ανά λιανέμπορα, ως διαφαίνεται πιο πάνω στους σχετικούς Πίνακες 4 και 5, δεικνύει μια αρκετά μεγάλη αγορά, με πληθώρα τόσο επιλογών μεταξύ λιανεμπόρων που έχει στη διάθεση του ο καταναλωτής, όσο και σε σχέση με τις πολλές επιλογές που δίνει στους καταναλωτές ο κάθε λιανέμπορας με τον αρκετά μεγάλο αριθμό καταστημάτων λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης που κατέχει στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

115.       Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι, ως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4, κατά το 2023, το ΑΛΦΑΜΕΓΑ, η LIDL και η MAS διατηρούσαν καταστήματα σε όλες τις επαρχίες, τα οποία ανέρχονταν συνολικά σε 19, 20 και 52, αντίστοιχα. Η νέα οντότητα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, κατά την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης θα κατέχει συνολικά σε όλες τις επαρχίες 27 καταστήματα. Επίσης, στην αγορά δραστηριοποιούνται και άλλοι λιανέμπορες, όπως ο ΑΘΗΑΙΝΙΤΗΣ που αποτελεί πολύ γνωστή αλυσίδα καταστημάτων στην επαρχία Λευκωσίας, το ΜΕΤΡΟ, το οποίο δραστηριοποιείται σε όλες τις επαρχίες πλην της Πάφου, καθώς επίσης υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων υπεραγορών SYPAL που κατά το 2023 ανερχόταν συνολικά σε 45.

116.       Επίσης παρατηρείται μια τάση της αγοράς για αύξηση του αριθμού των καταστημάτων που κατέχει ο κάθε λιανέμπορας, ως διαφαίνεται στον Πίνακα 5, δεδομένου ότι από το 2019 έως το 2023, το ΑΛΦΑΜΕΓΑ και το LIDL αύξησαν τα καταστήματα τους από 16 σε 19 και από 17 σε 20, αντίστοιχα. Ενώ μεγαλύτερη ακόμη αύξηση παρατηρήθηκε σε σχέση με τα καταστήματα MAS, τα οποία αυξήθηκαν από 40 το 2019, σε συνολικά 51 το 2023. Αντιθέτως, ο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και ο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ από το 2019 μέχρι και το 2023 κρατήσαν σταθερό τον αριθμό των καταστημάτων τους στο σύνολο της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 18 και 9 καταστήματα, αντίστοιχα. Σημειώνεται επίσης ότι το LIDL έχει ήδη λειτουργήσει νέο κατάστημα στην Πάφο.

117.       Όσον αφορά τη σχετική αγορά της λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης σε τοπικό επίπεδο, έχει διαφανεί από τα στοιχεία που παρατίθενται πιο πάνω στον Πίνακα 2, ότι από τις συνολικά εννέα περιοχές στις οποίες κατέχει καταστήματα ο Στόχος, στις περιοχές 2 και 5-8, το συνδυασμένο μερίδιο των Μερών μετά την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης θα ξεπερνά το όριο που θέτει ο Νόμος του 15% και άνω. Ιδιαίτερα, παρατηρούνται ψηλά μερίδια αγοράς στην επαρχία Λεμεσού, όπου το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών στο κέντρο της Λεμεσού είναι της τάξης του [20-10]%, καθώς και στην επαρχία Πάφο, όπου το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών σε συγκεκριμένες περιοχές, κυμαίνεται μεταξύ [40-50]%.

118.       Παρόλα αυτά σημειώνεται ότι ο καταναλωτής στις εν λόγω περιοχές έχει στη διάθεση του πολλαπλές επιλογές. Ιδιαίτερα, παρόλο του αυξημένου μεριδίου αγοράς που θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, από τον ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ σε συγκεκριμένες περιοχές στην επαρχία Λεμεσού και στην επαρχία Πάφου, ως διαφαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 6, ο καταναλωτής θα έχει στη διάθεσή του και πληθώρα εναλλακτικών επιλογών, εφόσον δραστηριοποιούνται και αρκετοί ανταγωνιστές τους, ήτοι μεγάλος αριθμός καταστημάτων hypermarkets, supermarkets, groceries, convenience και discounters.  

119.       Συγκεκριμένα, παρατηρώντας τις περιοχές που υπάρχει επικάλυψη μεταξύ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ και το μερίδιο αγοράς τους είναι 15% και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 6, στην περιοχή 2, Κέντρο Λεμεσού, πέραν των 7 καταστημάτων των ΣΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, δραστηριοποιούνται επίσης και 309 convenience, 21 discounters, 32 hypermarkets – supermarkets, καθώς και 91 groceries. Ενώ στις περιοχές 5-8 στην Πάφο, όπου τα καταστήματα ΣΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ανέρχονται συνολικά στα  6, δραστηριοποιούνται περί τα 145-150 convenience, 13 discounters, 16-18 hypermarkets – supermarkets, καθώς και 25-29 groceries.

120.       Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η τοπική αγορά της Πάφου, όπως και της Λεμεσού, γεωγραφικές αγορές στις οποίες υπάρχει επικάλυψη μεταξύ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ και το μερίδιο αγοράς τους είναι 15% και άνω, δεν αποτελούν ολιγοπωλιακές αγορές όπου μία συγκέντρωση ενέχει υψηλό κίνδυνο σημαντικής παρακώλυσης του ανταγωνισμού. Τουναντίον, η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών - καταναλωτών αυξάνει, όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός μια περιοχής. Τούτο οφείλεται στη σημασία που έχει για τους προμηθευτές η αγοραζόμενη ποσότητα προϊόντων και η σταθερότητα της κατανάλωσης.[57]

121.       Επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου αριθμού των ανταγωνιστών και των δύο ισχυρών παικτών που βρίσκονται στις εν λόγω τοπικές αγορές, δεν αναμένεται η κατάργηση των όποιων ανταγωνιστικών πιέσεων ασκούσαν προηγουμένως μεταξύ τους τα Μέρη, ούτε και μείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων στην αγορά, καθώς δεν υφίσταται κατοχή από αυτούς δεσπόζουσας θέσης, που μπορεί να επιφέρει σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

122.       Πέραν των πιο πάνω, η νέα οντότητα με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, δεδομένου ότι θα έχει παρουσία σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, αναμένεται ότι θα ακολουθεί την ίδια εμπορική και τιμολογιακή πολιτική σε όλη την εθνική επικράτεια, ως υφίσταται μέχρι στιγμής, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολο το ενδεχόμενο μονομερούς αύξησης τιμών σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στην Λεμεσό και στην Πάφο όπου παρατηρούνται ψηλά μερίδια αγοράς. Γι’ αυτόν το λόγο μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μονομερούς αύξησης τιμών ή συντονισμού τους σε τοπικό επίπεδο.

123.       Περαιτέρω, από την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, αναμένεται ότι οι υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, οι οποίες θα απορροφήσουν τα καταστήματα της PAPANTONIOU και θα αυξηθούν σε αριθμό, θα έχουν πλεονεκτήματα από οικονομίες κλίμακας. Ενώ όπως εύλογα μπορεί να συμπεράνει κανείς, θα είναι σε θέση να αυξήσουν την ποικιλία των προϊόντων που θα προσφέρουν στην αγορά, προς όφελος του καταναλωτή.

124.       Σημαντικός παράγοντας επίσης, ως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αποτελεί το Δέλτα το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι πολύ χαμηλό, κάτι που δεικνύει ότι δεν αναμένεται να προκληθούν ιδιαίτερα προβλήματα στην αγορά ως αποτέλεσμα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης.

125.       Επίσης, βάσει των στοιχείων της κοινοποίησης, παρατηρείται ότι το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, που θα προκύψει μετά τη συγκέντρωση δεν είναι ικανό να οδηγήσει στην παρακώληση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, στον Δήμο Πάφου, μιας και στην ίδια περιοχή φαίνεται να λειτουργούν ακόμα δύο ισχυροί παίκτες της αγοράς με μεγάλα μερίδια αγοράς, ήτοι η ΑΛΦΑΜΕΓΑ και η LIDL.

126.       Συμπερασματικά, αν και τοπικά σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζονται ψηλά μερίδια αγοράς των μερών, δεδομένου ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς της τάξης του [10-20]% σε εθνικό επίπεδο οριακά ξεπερνά το όριο που θέτει ο Νόμος, καθώς επίσης δεδομένου ότι τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο διαφαίνεται ότι δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών και οι καταναλωτές έχουν στη διάθεση τους πολλαπλές επιλογές, δεν αναμένεται ότι η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ως αποτέλεσμα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, θα αποκτήσει τέτοια δύναμη στην κυπριακή αγορά, ώστε να παρακωλυθεί σημαντικά ο ανταγωνισμός. Συνακόλουθα, η Επιτροπή κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε επιπτώσεις μη-συντονισμένης συμπεριφοράς στην αγορά της λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης,

127.       Περαιτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανταγωνιστών στην τοπική αγορά, των πολλαπλών καταστημάτων που διαθέτει ο κάθε ένας και των διαφορετικών μεριδίων αυτών, καθώς και το ότι οι μεγαλύτεροι παίκτες της αγοράς, ήτοι η ΑΛΦΑΜΕΓΑ, η οποία διαθέτει 19 υπεραγορές και η LIDL με 21 υπεραγορές, αυξάνουν συνεχώς τον αριθμό των καταστημάτων τους, ενώ τα κόστη αυτών διαμορφώνονται στη βάση του διαφορετικού μεγέθους τους και των οικονομιών κλίμακας από τις οποίες επωφελούνται ώστε να μην παρατηρείται οποιαδήποτε συμμετρία τιμών ή/και κόστους, καθώς και το γεγονός ότι δεν τίθεται θέμα υψηλών εμποδίων εισόδου στην αγορά, δεικνύει την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού.  Ως εκ τούτου, λόγω των χαρακτηριστικών της αγοράς, η νέα δομή που θα προκύψει μετά τη συγκέντρωση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε συντονισμένη συμπεριφορά.

128.       Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της μη ύπαρξης υψηλού βαθμού συγκέντρωσης, δεν αναμένεται η συγκέντρωση να εµποδίσει σηµαντικά τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, µε τη δηµιουργία ή την ενίσχυση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης ούτε επίσης να καταστήσει τον συντονισµό ευκολότερο, πιο σταθερό και πιο αποτελεσµατικό για επιχειρήσεις που συντόνιζαν ήδη τη συµπεριφορά τους πριν από τη συγκέντρωση, είτε καθιστώντας πιο συγκροτηµένο τον συντονισµό είτε επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να συντονιστούν σε ακόµη υψηλότερες τιµές.

4.2 Αγορά Εφοδιασμού - Ανάλυση Αγοράς και Επιπτώσεις σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

129.       Σύμφωνα με τα Μέρη, από τα στοιχεία, ως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 για τα μερίδια των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, δεν προκύπτει ουσιαστικό συνδυασμένο μερίδιο αγοράς σε καμία από τις κατηγορίες σε εθνικό επίπεδο στην αγορά εφοδιασμού. Περαιτέρω, ως σημειώνουν, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το μέγεθος της αγοράς περιλαμβάνουν μόνο τις πωλήσεις που έγιναν σε χονδρικό επίπεδο με αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πωλήσεις που έγιναν από παραγωγούς απευθείας σε λιανοπωλητές και οι οποίες ταξινομούνται ως βιομηχανική παραγωγή. Ακόμη, μέρος των προϊόντων που δυνατό να εισάγουν κάποιοι λιανοπωλητές επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη. Συνεπακόλουθα, τα μερίδια αγοράς που παρατίθενται πιο πάνω είναι αναπόφευκτα ψηλότερα από τα πραγματικά μερίδια αγοράς που εκτιμάται ότι είχαν τα μέρη στην αγορά εφοδιασμού καθ’ εαυτή.

130.       Ανεξαρτήτως των πιο πάνω στοιχείων που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ιδωθούν με επιφύλαξη και τα οποία δεν καταδεικνύουν ψηλά μερίδια στην αγορά εφοδιασμού σε καμία από τις σχετικές κατηγορίες, κατά την εξέταση των τυχών επιπτώσεων στην αγορά εφοδιασμού αναπόφευκτα, ως σημειώνουν στην επιστολή τους ημερομηνίας 16/09/2024 τα Μέρη, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα μερίδια που έχουν Παγκύπρια στο επίπεδο λιανικής ενόψει του ότι μια υπεραγορά θα πωλήσει τις ποσότητες που εφοδιάζεται στο λιανικό επίπεδο. Ως προς τούτου, τα Μέρη τονίζουν ότι η υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ και ο Στόχος δεν προβαίνουν σε οποιεσδήποτε χονδρικές πωλήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεπώς, είναι απόλυτα σχετικό με την εξέταση των επιπτώσεων στην αγορά εφοδιασμού το γεγονός ότι σε εθνικό επίπεδο, τα μερίδια αγοράς της συγχωνευμένης επιχείρησης στο λιανικό εμπόριο δεν αναμένεται να ξεπεράσουν το 15%.

131.       Επιπρόσθετα, τα Μέρη σε σχέση με την αγορά εφοδιασμού, σημειώνουν τα πιο κάτω:

                  i.          Η προσθήκη από την απορρόφηση της PAPANTONIOU αφορά μερίδιο [5-10]% (στην κατάντη αγορά), το οποίο δε θεωρείται ουσιαστικό για να προκαλέσει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή σε οποιαδήποτε αγορά εφοδιασμού.

ii.    Ενόψει του ότι η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ προμηθεύεται το […]% των προϊόντων που πωλεί στο λιανικό εμπόριο (δηλαδή στην κατάντη αγορά) από συνδεδεμένες οντότητες της στην Ελλάδα, η παρουσία της στην (ανάντη) αγορά εφοδιασμού θεωρείται ακόμη μικρότερη σε μερίδιο από την παρουσία που έχει στο λιανικό εμπόριο.

iii.   Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η αύξηση της αγοραστικής ισχύος, η οποία δύναται προκύψει από μια συγκέντρωση υπεραγορών μπορεί να οδηγήσει σε οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές όταν υφίσταται αποτελεσματικός ανταγωνισμός στο επίπεδο των υπεραγορών όπως στην υπό εξέταση περίπτωση. Ιδιαίτερα στην Απόφαση Αρ. 637/2017 της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρθηκε πως: «93. Σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της υπό κρίση συγκέντρωσης στην αγορά εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο αναφέρονται τα εξής: η αύξηση της αγοραστικής ισχύος, η οποία δύναται να οδηγεί στην επίτευξη περισσότερο ευνοϊκών όρων εφοδιασμού, δεν θα πρέπει να θεωρείται αφ’ εαυτής ανεπιθύμητη από τη γενικότερη οικονομική άποψη. Ιδίως, όταν υφίσταται πολύ μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης στο επίπεδο των προμηθευτών και οι ισχυροί αγοραστές είναι εκτεθειμένοι σε αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις αγορές, στις οποίες πωλούν τα προϊόντα τους και, κατά συνέπεια, είναι υποχρεωμένοι να μεταβιβάζουν τα πλεονεκτήματα που επιτυγχάνουν κατά τον εφοδιασμό στους πελάτες τους, η αγοραστική ισχύς μπορεί να εμποδίσει την πλευρά της προσφοράς από το να επιτύχει μονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά κέρδη.»

132.       Τέλος, τα Μέρη με την επιστολή τους ημερομηνίας 03/10/2024, ανέφεραν σε σχέση με τις αλλαγές που θα προκύψουν με τους προμηθευτές και τις τυχόν επιπτώσεις που πιθανόν να προκύψουν από την παρούσα πράξη συγκέντρωσης στην αγορά εφοδιασμού, ότι […].

4.2.1     Συμπέρασμα ως προς τη συμβατότητα – Αγορά Εφοδιασμού

133.       Σε συνέχεια των όσων αναφέρουν τα Μέρη πιο πάνω, σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία για τα μερίδια αγοράς των ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ως έχουν δοθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και παρουσιάζονται πιο πάνω στον Πίνακα 3, το όριο του 15% και άνω που θέτει ο Νόμος, ξεπερνιέται από τις συνολικά 11 κατηγορίες μόνο σε 5 κατηγορίες.

134.       Ιδιαίτερα σημειώνεται πως στις κατηγορίες 3, 5 και 9, ήτοι «Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών», «Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας» και «Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού», το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των μερών είναι της τάξης του [10-20]%. Ενώ στην κατηγορία 2, «Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος» το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς είναι της τάξης του [10-20]% και στην κατηγορία 6, «Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών» φθάνει το [20-30]%, που αποτελεί και το υψηλότερο μερίδιο αγοράς τους.

135.       Με βάσει τα στοιχεία του Πίνακα 3 είναι σημαντικό να τονιστεί παράλληλα πως, ως διαφαίνεται από τα μερίδια αγοράς των μερών, η αγοραστική δύναμη της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΚΥΠΡΟΥ με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι, στις κατηγορίες στις οποίες ξεπερνιέται το όριο του 15% και άνω που θέτει ο Νόμος, το μερίδιο αγοράς του ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ πριν τη συγκέντρωση […] του ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, με μόνη εξαίρεση την […], όπου και οι δύο εταιρείες ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ κατείχαν […] μερίδιο αγοράς. Επομένως, μετά την εξαγορά, οι υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται με περίπου την ίδια ισχύ έναντι των προμηθευτών, παρόλο που σε συγκεκριμένες κατηγορίες στην αγορά εφοδιασμού προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά.

136.       Περαιτέρω, σε σχέση με τους προμηθευτές που συνεργάζονται οι ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνεται πως, […].

137.       […]. Βάσει αυτών των δεδομένων, διαφαίνεται ότι οι μεγάλοι προμηθευτές στην κυπριακή αγορά είναι περιορισμένες εταιρείες και επομένως δεν τίθεται θέμα να είναι σε θέση οι πελάτες αυτών, όπως ο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ να έχει τέτοια αγοραστική ισχύ ώστε να έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τον προµηθευτή του ότι θα καταφύγει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.[58]

138.       Επιπρόσθετα σημειώνεται πως στην αγορά εφοδιασμού καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης από την πλευρά της ζήτησης, δραστηριοποιούνται πέραν των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, ως έχει διαφανεί από την ανάλυση της αγοράς λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, πληθώρα άλλων ανταγωνιστών. Επομένως, ακόμα και αν θεωρηθεί πως από την παρούσα πράξη συγκέντρωσης δύναται να αυξηθεί η αγοραστική ισχύς της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, οι προμηθευτές της έχουν στη διάθεσή τους μεγάλο αριθμό εναλλακτικών πελατών, άρα αυτοί διαθέτουν αντισταθµιστική αγοραστική ισχύ και η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ δεν σημαίνει ότι τίθεται σημαντικά σε καλύτερη θέση στις διαπραγματεύσεις της και στους σχετικούς όρους που θα θέτει.

139.       Ως έχει καταγραφεί και πιο πάνω στην ανάλυση της οριζόντιας σχέσης των Μερών στην αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, η οποία είναι συνυφασμένη με την αγορά εφοδιασμού, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Μερών σε εθνικό επίπεδο είναι της τάξης του [10-20]% και οριακά ξεπερνά το όριο του 15% και άνω που θέτει ο Νόμος.

140.       Τέλος, σημειώνεται πως σε σχέση με τη συνάφεια της αγοράς λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης και της αγοράς εφοδιασμού, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Απόφαση της Αρ. 637/2017,[59] στο πλαίσιο αξιολόγησης της συγκέντρωσης για την αγορά εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο, καταγράφει πως: «[…] Στο λιανικό εμπόριο υφίσταται στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ του κλάδου της διανομής και του κλάδου του εφοδιασμού. Τα μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης στον κλάδο της διανομής καθορίζουν τον όγκο των αγορών τους που είναι τόσο μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο της επιχείρησης στον κλάδο της διανομής. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των αγορών μιας επιχείρησης λιανικής πώλησης ειδών σ/μ, τόσο ευνοϊκότεροι είναι, κατά κανόνα, οι όροι που παραχωρούν στην επιχείρηση λιανικής οι προμηθευτές της. Οι ευνοϊκοί όροι αγοράς μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους για να βελτιώσουν τη θέση της επιχείρησης στον κλάδο της διανομής (για παράδειγμα, μέσω της εσωτερικής ή εξωτερικής ανάπτυξης, αλλά και με στοχευμένες στρατηγικές χαμηλών τιμών με στόχο τους ανταγωνιστές). Η βελτιωμένη θέση στον κλάδο της διανομής επιδρά, με τη σειρά της, στην περαιτέρω βελτίωση των όρων εφοδιασμού και ούτω καθεξής.»

141.       Επομένως, ακόμα και αν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θεωρηθεί πως από την παρούσα πράξη συγκέντρωσης θα αυξήσουν τον όγκο των αγορών τους σε λιανικό επίπεδο, αυτό δεν είναι απαραίτητα, εν προκειμένω, αρνητικό όσον αφορά την αγορά εφοδιασμού, εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε ευνοϊκότερους όρους στη συνεργασία τους με τους προμηθευτές τους, λόγω και των οικονομιών κλίμακας που θα προκύψουν κάτι που δύναται να έχει και θετικό αντίκτυπο στην αγορά και προς τους καταναλωτές.

142.       Συμπερασματικά, υπό το φως όλων των ανωτέρων στοιχείων, παρόλο που τα μέρη με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης θα αυξήσουν την αγοραστική τους δύναμη στην αγορά εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο, εντούτοις αναμένεται ότι η εν λόγω αύξηση δεν θα είναι σημαντική ώστε να τους παρέχει τέτοια ισχύ έναντι των προμηθευτών, που να παρακωλύει σημαντικά τον ανταγωνισμό εντός της Δημοκρατίας.

B. Κάθετη Σχέση

143.       Όσον αφορά την κάθετη σχέση που δημιουργείται μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην αγορά χονδρικής προμήθειας καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης λόγω της δραστηριότητας της Τhe Mart στην Κύπρο, η Επιτροπή σημειώνει ότι η κοινοποιούσα εταιρεία με την επιστολή της ημερομηνίας 03/10/2024 έχει σχετικά αναφέρει τα κάτωθι σε σχέση με το μερίδιο αγοράς της.

144.       Βάσει στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο κύκλος εργασιών κατά το έτος 2022 της χονδρικής αγοράς προμήθειας καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης στην Κύπρο ανέρχεται περίπου στα €[…]. Ο κύκλος εργασιών για την Τhe Mart για το έτος 2022 ανέρχεται στα […] ευρώ. Βάσει αυτού, το μερίδιο που αναλογεί στην Τhe Mart υπολογίζεται σε μόνο [0-5]%

145.       Περαιτέρω, αναφέρθηκε πως παρόλο που δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για να υπολογιστεί το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της The Mart για το έτος 2023, εκτιμάται ότι το μερίδιο της θα είναι ακόμη μικρότερο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πωλήσεις της ήταν μόνο €[…]. Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία της RAI για τη λιανική αγορά, προκύπτει ότι και η αγορά της χονδρικής σημείωσε ανάπτυξη κατά το 2023.

146.       Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει πως σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται πιο πάνω, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά στην κάθετη σχέση που δημιουργείται μεταξύ των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων στη δραστηριότητά τους στην αγορά της λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης, σε σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρείας Τhe Mart εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα έτη 2022 και 2023 στην αγορά χονδρικής προμήθειας καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης όπου το μερίδιο της τελευταίας είναι αμελητέο, της τάξης του [0-5]%, εφόσον το συνδυασμένο μερίδιο της αγοράς αυτών σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνά το 25%, ως ορίζει ο  Νόμος.

Γ. Γειτονική Σχέση

147.       Σύμφωνα με την κοινοποίηση και των στοιχείων αυτής, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε γειτονικές σχέσεις (neighbouring relationships) μεταξύ των δραστηριοτήτων της αποκτώσας και του Στόχου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

148.       Ως εκ τούτου, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση.

VI. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ

149.       Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο έλεγχος των συγκεντρώσεων αφορά τη διαπίστωση κατά πόσον η συγκέντρωση θα επιφέρει αλλαγές στη δομή της αγοράς δια της σημαντικής παρακώλυσης του ανταγωνισμού και ιδίως, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης εντός της επηρεαζόμενης αγοράς.

150.       Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τις πρόνοιες του άρθρου 19 του Νόμου και τις Κατευθυντήριες Γραμμές, διαπίστωσε ότι στην παρούσα συγκέντρωση προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές μόνο από την οριζόντια σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα διαπιστώθηκε πως προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από την οριζόντια σχέση των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, (α) στην αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθημερινής χρήσης και (β) στην αγορά εφοδιασμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντος, ως έχουν αυτές εντοπισθεί από την κοινοποιούσα εταιρεία. Παρόλα αυτά, στις εν λόγω επηρεαζόμενες αγορές, ως έχει αναλυθεί ανωτέρω, δεν ενδέχεται να παρακωλυθεί σημαντικά ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός ή σε σημαντικό τμήμα της αγοράς, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας και/ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης εντός της Δημοκρατίας  και επομένως, η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δύναται να κηρυχτεί συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 21 του Νόμου.

151.       Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα, των άρθρων 20 και 21, το κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.

152.       Η Επιτροπή, υπό το φως των πιο πάνω και αφού εξέτασε την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω συγκέντρωση αν και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και στην έννοια της συγκέντρωσης και υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές, δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά και δύναται να κηρυχθεί συμβατή με την λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

153.       Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

 

Εύα Παντζαρή Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού	_________________________
Άριστος Αριστείδου Παλούζας           Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού	_________________________
Νεόφυτος Μαυρονικόλα Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού	_________________________
Ιωάννα Σαπίδου Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού	_________________________