|
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
|
|
|
Απόφαση ΕΠΑ: 78/2025
Αρ. Φακέλου: 08.05.001.025.007
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014
Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της ExxonMobil Cyprus Limited από την Petrolina (Holdings) Public Limited μέσω της Med Energywise Ltd
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού:
κ. Εύα Παντζαρή Πρόεδρος
κ. Άριστο Αριστείδου Παλούζα Μέλος
κ. Νεόφυτο Μαυρονικόλα Μέλος
κα Άντρη Νεοφύτου Μέλος
κα Ιωάννα Σαπίδου Μέλος
Ημερομηνία απόφασης: 16 Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 17/02/2025, από την Petrolina (Holdings) Public Limited (στο εξής η «Petrolina» ή «Αγοράστρια»)σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»).
2. Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση που πραγματοποιείται με την προτεινόμενη απόκτηση ολόκληρου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της ExxonMobil Cyprus Limited (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος» ή «ESSO» ή «ExxonMobil») από την Petrolina μέσω της 100% θυγατρικής της εταιρείας Med Energywise Ltd (στο εξής η «Med Energywise»)(στο εξής τα «Μέρη»).
3. Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της, ημερομηνίας 10/9/2025, έχοντας λάβει υπόψη τη Γραπτή Έκθεση της Υπηρεσίας, προέβη στη διαπίστωση ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και στην έννοια της συγκέντρωσης, προκαλώντας ωστόσο αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά και, συνακόλουθα, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 22(1)(γ) του Νόμου, αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης αυτής.
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
4. Μετά τη μελέτη των στοιχείων και πληροφοριών που υποβλήθηκαν με την κοινοποίηση ημερομηνίας 17/02/2025, η Υπηρεσία της Επιτροπής (στο εξής η «Υπηρεσία») διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο αυτής δεν ήταν πλήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου. Ως εκ τούτου, στις 4/3/2025 η Υπηρεσία απέστειλε ερωτηματολόγιο στην κοινοποιούσα επιχείρηση, αιτούμενη όπως υποβληθούν πληροφορίες αναφορικά με κάθε τομέα δραστηριότητας τόσο της Petrolina όσο και της Επιχείρησης Στόχου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ορίζοντας τις σχετικές αγορές και αναφέροντας όλες τις οριζόντιες, κάθετες ή/και γειτονικές σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται από την παρούσα πράξη συγκέντρωσης στην Κύπρο.
5. Στις 23/4/2025, η κοινοποιούσα επιχείρηση απέστειλε απαντητική επιστολή επί των προαναφερθέντων. Κατόπιν αυτού, στις 7/5/2025 και 8/5/2025, στάλθηκε δεύτερο ερωτηματολόγιο, ώστε να δοθούν πρόσθετες διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων για τις αγορές διανομής και λιπαντικών, καθώς και να απαντηθούν, ολοκληρωμένα, ερωτήματα που δεν είχαν απαντηθεί. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις απάντησαν στις 27/5/2025. Στις 4/6/2025 στάλθηκε νέο ερωτηματολόγιο σχετικά, μεταξύ άλλων, με τον έλεγχο της Lekfaritis Bros Ltd που δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής, πληροφορίες για τη δραστηριότητα πώλησης λιπαντικών καθώς και έλεγχο συγκεκριμένων στοιχείων που είχαν δοθεί, καθώς εντοπίστηκαν αποκλίσεις. Σημειώνεται ότι οι κοινοποιούσες ζήτησαν όπως πραγματοποιηθεί συνάντηση για διευκρίνιση/συζήτηση επί των θεμάτων του ερωτηματολογίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Επιτροπής με την Υπηρεσία στις 13/06/2025 και ετοιμάστηκε επί τούτης σχετικό σημείωμα. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις απάντησαν στις 16/06/2025. Κατόπιν της συνάντησης αλλά και της μελέτης των τελευταίων απαντήσεων που λήφθηκαν, η Υπηρεσία απέστειλε τέταρτο ερωτηματολόγιο ζητώντας επιπρόσθετες διευκρινίσεις, επεξηγήσεις και πληροφορίες. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις απέστειλαν τις απαντήσεις τους στις 09/7/2025. Από τις απαντήσεις διαφάνηκε ότι υπήρχαν ζητήματα που έχρηζαν περαιτέρω διευκρινίσεων, επεξηγήσεων και πληροφοριών, κυρίως αναφορικά με τα θέματα ελέγχου, και κατά συνέπεια στις 17/7/2025 στάλθηκε πρόσθετο ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε στις 28/7/2025. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που απαιτούνται από το Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου συμπληρώθηκαν στις 28/7/2025. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία απέστειλε επιπρόσθετο σχετικό διευκρινιστικό ερώτημα στις 11/8/2025 το οποίο απαντήθηκε στις 12/8/2025.
6. Η Επιτροπή σημείωσε πως, επιπροσθέτως των ανωτέρω, η Υπηρεσία, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ζήτησε πληροφορίες από το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής «Τμήμα Τελωνείων»), το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής «ΥΕΕΒ»), τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (εφεξής «Στατιστική Υπηρεσία») και τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης (εφεξής «ΕΟΑ»).
7. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή της κοινοποίησης συγκέντρωσης καταβλήθηκε και το προβλεπόμενο τέλος κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.
8. Στις 20/8/2025 η Υπηρεσία, ενόψει του όγκου και της περιπλοκότητας των πληροφοριών που έχρηζαν μελέτης και επεξεργασίας, υπέβαλε σημείωμα με εισήγηση όπως ενεργοποιηθεί το άρθρο 23(3) του Νόμου για επέκταση της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά δεκατέσσερις μέρες. Στις 21/8/2025, κατόπιν έγκρισης της εισήγησης από την Πρόεδρο της Επιτροπής, αποστάληκε σχετική επιστολή ειδοποίησης στην κοινοποιούσα εταιρεία.
9. Στις 19/02/2025, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.
10. Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 7/03/2025, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου.
11. Η Υπηρεσία διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε στην Επιτροπή τη Γραπτή της Έκθεση στην οποία κατέγραψε την αιτιολογημένη γνώμη της ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέταση συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.
12. Ως έχει υπομνησθεί, η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10/9/2025, αφού έλαβε υπόψη τη Γραπτή Έκθεση της Υπηρεσίας καθώς και τα λοιπά στοιχεία τα οποία βρίσκονταν στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ομόφωνα διαπίστωσε ότι η υπό αναφορά συγκέντρωση εμπίπτει στο Νόμο και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με την ανταγωνιστική αγορά και αποφάσισε συνακόλουθα να κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης, στη βάση του άρθρου 22(1)(γ) του Νόμου, δίδοντας σχετικές οδηγίες στην Υπηρεσία.
13. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής καθώς και των προνοιών του άρθρου 23(1)(β) του Νόμου, με επιστολή της ημερομηνίας 10/9/2025 ενημέρωσε την κοινοποιούσα επιχείρηση αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής καλώντας την ταυτόχρονα όπως προχωρήσει στην καταβολή του απαιτούμενου τέλους ύψους €6.000, συμφώνως της παραγράφου 11(β) του Παραρτήματος ΙΙΙ του Νόμου.
14. Στις 10/9/2025, η Επιτροπή ενημέρωσε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας για την προαναφερόμενη απόφασή της.
15. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 12(2) τέλος πλήρους διερεύνησης καταβλήθηκε στις 11/9/2025 και ως εκ τούτου, η προθεσμία υποβολής της έκθεσης ευρημάτων της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή, βάσει του άρθρου 27 του Νόμου, ήταν η 11/11/2025.
16. Στις 15/9/2025, αναρτήθηκε Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα της Επιτροπής αναφορικά με την εν λόγω απόφασή της, τόσο στην Ελληνική όσο και την Αγγλική, και στις 19/9/2025 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετική ανακοίνωση.
17. Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία στα πλαίσια διεξαγωγής της πλήρους διερεύνησης και στη βάση του άρθρου 25, απέστειλε ερωτηματολόγια τόσο σε εταιρείες με τις οποίες οι συμμετέχουσες διατηρούν συνεργασία όσο και σε τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς. Ειδικότερα, ερωτηματολόγια αποστάλθηκαν σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών (EKO Cyprus Ltd, Coral Energy Products Cyprus Limited, Staroil (Cyprus) Ltd, C. Michaelas & Co Ltd, Total Plus Ltd, Jackoson Enterprises Ltd), εταιρεία αποθήκευσης πετρελαιοειδών (VTT VASILIKO LTD[1]), εταιρείες διανομής (μεταφοράς) υγρών καυσίμων (Cypoil Trading Limited, Soroka General Transport Ltd[2]), καθώς και εταιρείες λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων μέσω των πρατηρίων τύπου DODO[3] των Petrolina και ESSO.
18. Eρωτηματολόγια, ημερομηνίας 12/9/2025, απεστάλησαν επίσης προς τον Στόχο καθώς και στις κοινοποιούσες οι οποίες κλήθηκαν παράλληλα όπως, σε περίπτωση υποβολής προτεινόμενων δεσμεύσεων ή/και τροποποιήσεων στη συγκέντρωση, αποστείλουν στοιχεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος IV του Νόμου.
19. Οι απαντήσεις από τα ερωτηθέντα πρόσωπα λήφθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 2/10/2025 έως 10/10/2025, ενώ η Υπηρεσία απέστειλε ερωτήματα για περαιτέρω διευκρινίσεις και επεξηγήσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα (VTT VASILIKO LTD, Coral Energy Products Cyprus Limited) και έλαβε απαντήσεις στις 17/10/2025. Η Υπηρεσία επιπρόσθετα επικοινώνησε με τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (στο εξής ο «ΚΟΔΑΠ») για λήψη πληροφοριών καθώς επίσης και με την Coral Energy Products Cyprus Limited, για παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τα ερωτήματα που τους είχαν τεθεί.
20. Στις 15/10/2025 απεστάλησαν επίσης διευκρινιστικά ερωτήματα προς τις κοινοποιούσες σε σχέση με ορισμένα θέματα που εγείρονταν στο πλαίσιο συγκεκριμένων αναφορών της, ως η επιστολή της ημερομηνίας 2/10/2025.
21. Η Επιτροπή σημείωσε περαιτέρω ότι στη βάση των διατάξεων του άρθρου 25(γ)(ii) του Νόμου, στις 17/10/2025 και 24/10/2025 πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης συναντήσεις στα γραφεία της Επιτροπής μεταξύ της Υπηρεσίας και εκπροσώπων της Αγοράστριας, ενώ στις 7/11/2025 πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακή συνάντηση. Κατά τις εν λόγω συζητήσεις/διαπραγματεύσεις συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με τη συγκέντρωση και τις αμφιβολίες που προκύπτουν και συζητήθηκαν οι προτεινόμενες από τις κοινοποιούσες δεσμεύσεις. Σημειώνεται πως η κοινοποιούσα επιχείρηση είχε υποβάλει αρχικά πρόθεση ανάληψης δεσμεύσεων στις 2/10/2025 ενώ ακολούθησαν δυο προσχέδια δεσμεύσεων για σκοπούς συζήτησης, με ημερομηνίες 21/10/2025 και 31/10/2025. Το τελικό κείμενο δεσμεύσεων προς την Υπηρεσία υποβλήθηκε στις 10/11/2025.
22. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή σημειώνει πως, ένεκα των πολυάριθμων στοιχείων που συλλέγηκαν για σκοπούς της πλήρους διερεύνησης της προτεινόμενης συγκέντρωσης και της πολυπλοκότητας των επιμέρους ζητημάτων που εγείρονταν, στις 22/10/2025 η Υπηρεσία υπέβαλε στην Πρόεδρο της Επιτροπής σημείωμα ημερομηνίας 17/10/2025 με εισήγηση όπως ενεργοποιηθεί το άρθρο 30(1) του Νόμου για επέκταση της προβλεπόμενης προθεσμίας κατά δεκατέσσερις μέρες. Στις 22/10/2025 η Πρόεδρος ενέκρινε την εισήγηση της Υπηρεσίας και κατά την ίδια ημέρα αποστάληκε σχετική επιστολή ειδοποίησης στην Αγοράστρια. Ως εκ τούτου, η καταληκτική προθεσμία υποβολής της έκθεσης ευρημάτων της Υπηρεσίας προς την Επιτροπή, βάσει του άρθρου 27 του Νόμου, ήταν η 25/11/2025.
23. Η Υπηρεσία, αφού ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή της πλήρους διερεύνησης της υπό κρίση συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Νόμου, υπέβαλε στην Επιτροπή Έκθεση Ευρημάτων, ημερομηνίας 21/11/2025, στην οποία καταγράφονται τα ευρήματα και τα συμπεράσματα της αναφορικά με το κατά πόσο οι αμφιβολίες που είχαν διαπιστωθεί από την Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025 έχουν αρθεί ή δύνανται να αρθούν.
25. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 10/12/2025 πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων μεταξύ της Επιτροπής και εκπροσώπων της Αγοράστριας. Ως αποτέλεσμα των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα, οι κοινοποιούσες υπέβαλαν το τελικό κείμενο των δεσμεύσεων που προτίθενται να αναλάβουν στις 16/12/2025.
26. Έχοντας αναφέρει τα ανωτέρω, η Επιτροπή σημείωσε παράλληλα πως, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης της προτεινόμενης συγκέντρωσης, ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη υπέβαλαν θέσεις και απόψεις επί αυτής, το περιεχόμενο των οποίων, στην έκταση που αυτό αφορούσε εφαρμογή του Νόμου, εξετάστηκε και λήφθηκε υπόψη τόσο κατά τη διεξαγωγή της πλήρους διερεύνησης από την Υπηρεσία όσο και από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της προτεινόμενης πράξης. Συγκεκριμένα: στις 30/6/2025, η Επιτροπή Εκπροσώπησης των Συνταξιούχων της ESSO απέστειλε επιστολή σχετικά με την αλλαγή της ιδιοκτησίας της εταιρείας, στις 13/10/2025 λήφθηκε επιστολή του οικονομολόγου {…}* στην οποία περιλαμβάνονται οι απόψεις του επί της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης και στις 5/11/2025 λήφθηκε επιστολή της {…} με την οποία η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε ορισμένες απόψεις επί της υπό κρίση συγκέντρωσης.
27. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και πληροφορίες, μελέτησε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και ενημερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και δεδομένα τα οποία υπήρχαν σε αυτόν, ομόφωνα αποφάσισε ως ακολούθως:
2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
28. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην υπό εξέταση συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες:
2.1. Petrolina (Holdings) Public Limited – Αγοράστρια Εταιρεία
29. Η Petrolina είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου εταιρειών Petrolina και συνιστά εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η οικογένεια Λευκαρίτη κατέχει άμεσα, περιλαμβανομένων συζύγων και πρώτου βαθμού συγγένειας, το 27,10% της Petrolina και έμμεσα επιπρόσθετο 34,48% μέσω της Petrolina Ltd[4] (σύνολο άμεσης και έμμεσης συμμετοχής στην Εταιρεία: 61,58%).
30. Η Petrolina δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, αποθήκευση και εμπορία καυσίμων, υγραερίου και λιπαντικών με την επωνυμία “Petrolina”, “Agip” και “ENI” μέσω του δικτύου πρατηρίων της σε όλη την Κύπρο. Επιπλέον, διαχειρίζεται το δικό της τερματικό σταθμό στην περιοχή του Βασιλικού για την αποθήκευση υγρών καυσίμων. Η Petrolina πωλεί πετρελαιοειδή προϊόντα, υγραέριο (LPG) και λιπαντικά στην κυπριακή αγορά μέσω των πρατηρίων της σε εμπορικούς πελάτες και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών σε Κύπρο και Ελλάδα. Η Petrolina δραστηριοποιείται στη διανομή των ακόλουθων προϊόντων πετρελαίου: αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων, γεωργικό ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ χαμηλού θείου ("LS"), κηροζίνη και καύσιμα πλοίων και αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ίδια, η Petrolina επιτυγχάνει κύκλο εργασιών μέσω της πώλησης πετρελαιοειδών σε όλα τα πρατήρια που φέρουν τα προαναφερόμενα εμπορικά σήματα, της λειτουργίας καταστημάτων λιανικής (mini-markets) στα πρατήρια που ανήκουν και διαχειρίζονται από την ίδια, καθώς και από την ενοικίαση των πρατηρίων που λειτουργούν υπό το μοντέλο CODO[5], του ιδιόκτητου τερματικού σταθμού αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό όπου τα έσοδα προέρχονται από την ενοικίαση μηχανημάτων και χώρων αποθήκευσης, καθώς και από την παροχή δικαιώματος χρήσης του τερματικού σταθμού, από διάφορες συμβάσεις με πελάτες (ήτοι πωλήσεις σε εμπορικούς πελάτες με τους οποίους η Petrolina έχει συμφωνίες πώλησης προϊόντων) και από τη διάθεση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού σε τρίτους[6].
31. Σημειώνεται ότι η Petrolina πραγματοποιεί δραστηριότητες και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Αεροπορικών Καυσίμων Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας καυσίμων σε αεροσκάφη σε ελληνικά αεροδρόμια και μέσω της της Σιλκ Οιλ Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική - Εισαγωγική – Πετρελαϊκή - Τουριστική - Ναυτιλιακή και Ξενοδοχειακή Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα αποθήκευσης υγρών καυσίμων μέσω ιδιόκτητων τερματικών σε Σάμο και Χανιά, καθώς και στην εμπορία πετρελαιοειδών στην ελληνική επικράτεια μέσω δικτύου πρατηρίων με το εμπορικό σήμα Silk Oil[7].
32. Η Επιτροπή σημείωσε τα όσα καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση 2024 της Petrolina[8], ενώ επιπρόσθετα σημείωσε τις αναφορές που γίνονταν στην ιστοσελίδα της Petrolina και συγκεκριμένα στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων όπου καταγράφονταν οι εταιρείες του Petrolina Public Group και οι εταιρείες του Lefkaritis Private Group[9] και αναφερόταν ότι: «Ο Όμιλος Πετρολίνα αποτελείται από μία ομάδα συνδεδεμένων εταιρειών, είτε μέσω κατοχής μετοχών είτε μέσω κοινού ελέγχου ή σύνδεσης, υπό την Petrolina Ltd (ιδιωτική εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE 856, με εγγεγραμμένο γραφείο και έδρα στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος). Ο Όμιλος Πετρολίνα απαρτίζεται από και διαχωρίζεται σε δύο υποομάδες: (i) "Petrolina Public Group” - εταιρείες που ελέγχονται από ή είναι άμεσα συνδεδεμένες με ή είναι θυγατρικές της εταιρείας Petrolina (Holdings) Public Limited (δημόσια εταιρεία, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής HE 1018, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με εγγεγραμμένο γραφείο και έδρα στην οδό Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, Κύπρος) και (ii) “Lefkaritis Private Group" - ιδιωτικές εταιρείες που ελέγχονται από ή είναι συνδεδεμένες με ή είναι θυγατρικές της εταιρείας Petrolina Ltd και στις οποίες η Petrolina (Holdings) Public Limited δεν έχει μετοχική συμμετοχή.».
33. Στην ιστοσελίδα της Petrolina και συγκεκριμένα στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων, περιγράφονταν οι εταιρείες του Petrolina Public Group και οι εταιρείες του Lefkaritis Private Group, ως ακολούθως[10]:
|
|
Petrolina Public Group |
|
Lefkaritis Private Group |
|
1 |
Petrolina (Holdings) Public Limited |
1 |
Petrolina Ltd |
|
2 |
Petrolina Aviation Ltd (αδρανής) |
2 |
Lefkaritis Bros Ltd |
|
3 |
P&S LPG Gas Ltd |
3 |
Linco Insurance Agent, Sub-Agent and Consultants Ltd |
|
4 |
PPT Aviation Services Ltd |
4 |
Famagusta Citrus Waste Control Company Ltd (αδρανής) |
|
5 |
LCA Aviation Fueling System Ltd |
5 |
Lefkaritis Industries Ltd |
|
6 |
VLPG Plant Ltd |
6 |
Petrolina Solar Ltd |
|
7 |
Hellenic Aviation Fueling Company SA |
7 |
Petrolina Electric Ltd |
|
8 |
Petrolina Terminals Ltd |
8 |
Petrolina Energy Ltd |
|
9 |
P.W. Bunkering Services (East Med) Ltd (αδρανής) |
9 |
Centragaz Ltd (αδρανής) |
|
10 |
SILK OIL S.A. (Σιλκ Οιλ Ανώνυμη Βιομηχανική – Εμπορική - Εισαγωγική – Πετρελαϊκή - Τουριστική - Ναυτιλιακή και Ξενοδοχειακή Εταιρεία) |
10 |
Petrogaz Ltd (αδρανής) |
|
11 |
Petrolina Bayfront Ltd |
11 |
Agip (Cyprus) Co Ltd (αδρανής) |
|
12 |
Med Energywise Ltd |
12 |
Petrolina Crude Oil Trading Ltd (αδρανής) |
|
|
|
13 |
Lefkaritis Holdings Ltd |
|
|
|
14 |
Lefkaritis Bros Ocean Ltd (αδρανής) |
|
|
|
15 |
Lefkaritis Bros Seas Ltd |
|
|
|
16 |
Lefkaritis Information Systems Ltd (αδρανής) |
34. Η Επιτροπή σημείωσε τις θέσεις της Petrolina ότι οι πιο πάνω αναφορές γίνονται μόνο στο πλαίσιο της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων, λόγω του ότι αρκετές από τις πιο πάνω εταιρείες ασκούν από κοινού την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της κοινής χρήσης κάποιων λογισμικών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 2016/679, ότι δεν ασκεί έλεγχο επί οποιασδήποτε από τις ιδιωτικές εταιρείες του Ομίλου Εταιρειών Λευκαρίτη και ότι ο από κοινού έλεγχος που θα μπορούσε ενδεχομένως να λεχθεί ότι ασκείτο προ δεκαετιών από τα αδέλφια Λευκαρίτη έχει διαβρωθεί και σταδιακά αποδυναμωθεί (και ως θέμα λογικής θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται), λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πάροδο των πέραν των 60 ετών από την ίδρυση αυτού που ιστορικά αναφέρεται ως Όμιλος Πετρολίνα, αλλά και της αυξημένης συμμετοχής των επόμενων γενεών της Οικογένειας Λευκαρίτη. Επίσης, η Επιτροπή σημείωσε ότι σύμφωνα με την Petrolina, σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται υποχρέωση, συμφωνία ή πρακτική ενιαίας ψήφου και ότι δεν μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα ότι υφίσταται σταθερός συνασπισμός μετόχων που ενεργούν συστηματικά από κοινού ή ότι υπάρχει κοινός έλεγχος από πρόσωπα που συνδέονται οικονομικά ή μέσω στενών οικογενειακών δεσμών, ούτε ότι υπάρχει συμφωνία ή πρακτική από μέρους τους για από κοινού διορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου, παρεμπόδιση στρατηγικών αποφάσεων ή επικράτηση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.
35. Η Επιτροπή έχοντας λάβει υπόψη τα ανωτέρω, σημείωσε ότι πέραν της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων, τόσο για τις εταιρείες του Petrolina Public Group όσο και του Lefkaritis Private Group ως εγγεγραμμένο γραφείο στις πλείστες εξ αυτών καταγράφεται η οδός Κιλκίς 1, 6015 Λάρνακα, ενώ ως τηλέφωνο επικοινωνίας καταγράφεται ο αριθμός 24-848000. Aναφορικά με την προκήρυξη θέσης για Electronic Engineer της Lefkaritis Industries Ltd ως ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας καταγράφεται η: careers@petrolina.com.cv και ως τηλέφωνο επικοινωνίας για την Petrolina Electric Ltd καταγράφεται ο αριθμός 24-848000, ήτοι, ο αριθμός τηλεφώνου των κεντρικών γραφείων του Petrolina Public Group. Στις πλείστες των εταιρειών που εμπίπτουν σε αμφότερες των εν λόγω εταιρικών ομάδων καταγράφεται ως Γραμματέας το ίδιο πρόσωπο και διαφαίνεται ότι η Οικογένεια Λευκαρίτη παρουσιάζεται σαν ενιαία οντότητα.
36. Υπό το φως όλων των ενώπιόν της στοιχείων, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο Όμιλος Πετρολίνα (δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες) υπό την Οικογένεια Λευκαρίτη, συμπεριλαμβάνει τον όμιλο Petrolina και τις εταιρείες αυτού και τον Όμιλο Lefkaritis και τις εταιρείες αυτού, και υπογραμμίζει πως η άσκηση ελέγχου στο πλαίσιο εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού δύναται να προκύπτει στη βάση αριθμού παραγόντων συμπεριλαμβανομένης της διαχρονικής παρουσίας των μετόχων, των ψηφοφοριών τους κλπ. Συνεπώς, δεν είναι μόνο η παρεμπόδιση στρατηγικών αποφάσεων ή επικράτηση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, στις οποίες γίνεται αναφορά από την κοινοποιούσα που δεικνύουν την ύπαρξη ελέγχου (βλ. για παράδειγμα σχετικά Κεφάλαιο 3.3 της Κωδικοποιημένης Ανακοίνωσης όπου γίνεται αναφορά στον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου). Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, σημειώνεται η θέση της Petrolina ότι, παρά τη διαφωνία της, δήλωσε πως: «Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι η αξιολόγηση της παρούσας συγκέντρωσης δεν επηρεάζεται ακόμα και αν κριθεί υπό το πρίσμα της άσκησης «κοινού ελέγχου» αυτού του πολυάριθμου κύκλου προσώπων που ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια Λευκαρίτη.»[11].
37. Συνακόλουθα, στη βάση όλων των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι, για σκοπούς εξέτασης της υπό κρίση συγκέντρωσης θα θεωρήσει τον Όμιλο Petrolina και τον Όμιλο Lefkaritis ως μέρος του Ομίλου Πετρολίνα και συνεπώς θα ακολουθήσει τις ονομασίες που χρησιμοποιούσε και η ίδια η Petrolina στην ιστοσελίδα της[12], ήτοι όμιλος Πετρολίνα, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον όμιλο Petrolina και τον όμιλο Lefkaritis.
2.2. Med Energywise Ltd
38. Η Med Energywise είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Med Energywise είναι επί του παρόντος αδρανής και λειτουργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου και συνιστά 100% θυγατρική της Petrolina, η οποία έχει το δικαίωμα διορισμού όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.
2.3. ExxonMobil Cyprus Limited - Στόχος
39. Η ExxonMobil είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και πώληση καυσίμων μέσω του δικτύου πρατηρίων της με την επωνυμία “Esso”. Η ExxonMobil δραστηριοποιείται συγκεκριμένα στην πώληση των ακόλουθων προϊόντων πετρελαίου: αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων, γεωργικό ντίζελ, πετρέλαιο θέρμανσης, ντίζελ χαμηλού θείου ("LS"), κηροζίνη και καύσιμα πλοίων. Σημειώνεται ότι η Επιχείρηση Στόχος εισάγει πετρελαιοειδή από ξένα διυλιστήρια, τα αποθηκεύει σε ενοικιαζόμενο τερματικό σταθμό στο Βασιλικό[13] και τα διανέμει χονδρικώς στο δίκτυο πρατηρίων της.
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
40. Η παρούσα πράξη θα πραγματοποιηθεί στη βάση σύναψης Συμφωνίας Αγοράς Μετοχών[14] ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2024 σύμφωνα με τους όρους της οποίας ο μέτοχος της Επιχείρησης Στόχου συμφώνησε να πωλήσει και να μεταβιβάσει στον Αγοραστή και ο Αγοραστής συμφώνησε να αποκτήσει το σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης Στόχου.
41. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Petrolina κατέχει το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Med Energywise. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Med Energywise θα αποκτήσει το 100% της Επιχείρησης Στόχου και θα εξακολουθεί να αποτελεί 100% θυγατρική της Petrolina.
42. Όπως έχουν διευκρινίσει οι κοινοποιούσες[15], στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας Μετοχών ρητά καταγράφεται ότι {…}
43. {…}.
44. {…}
45. Ο σκοπός της προτεινόμενης συναλλαγής σύμφωνα με την κοινοποίηση, είναι η απόκτηση από την Αγοράστρια του συνόλου του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Επιχείρησης Στόχου. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο Όμιλος Petrolina δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος της ευρύτερης φιλοδοξίας του Ομίλου Petrolina να επενδύσει και να στηρίξει τον κυπριακό ενεργειακό τομέα. Με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, θα ενισχυθεί η δυνατότητα του Ομίλου Petrolina να προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα, καθιστώντας τη συγκέντρωση επωφελή για τους καταναλωτές και τη χώρα στο σύνολο της. Συγκεκριμένα, ως αναφέρεται στην κοινοποίηση, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, ο Όμιλος Petrolina αναμένεται να επωφεληθεί από τις εξής συνέργειες:
i. Σε επίπεδο προμήθειας και διαχείρισης καυσίμων, θα βελτιστοποιήσει την αλυσίδα εφοδιασμού, την κεντρική διαχείριση αποθεμάτων και τη μείωση ή αποφυγή διπλών δαπανών (π.χ., μεταφορές, αποθήκευση).
ii. Η ενίσχυση της θέσης στην αγορά εισαγωγής καυσίμων θα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση με προμηθευτές (εισαγωγείς) και κατ’ επέκταση την προσφορά πιο ανταγωνιστικών τιμών στους καταναλωτές.
iii. Ο συνδυασμός πόρων θα επιτρέψει αναβαθμίσεις σε πρατήρια (π.χ. κατασκευή σταθμών φόρτισης, ψηφιακές υπηρεσίες) για την κάλυψη σύγχρονων αναγκών των καταναλωτών.
iv. Η βελτιστοποίηση του εφοδιασμού θα μειώσει τους χρόνους παράδοσης και θα αυξήσει την αξιοπιστία.
46. Σύμφωνα με την Petrolina, η προτεινόμενη πράξη συγκέντρωσης θα επιτρέψει στον Όμιλο Πετρολίνα να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά στην αγορά μέσω ανταγωνιστικότερων τιμών, γεγονός που θα ωφελήσει τους καταναλωτές στην Κύπρο, τις σχετικές αγορές, και την κυπριακή οικονομία.
47. Επισημαίνεται ότι, κατά την εξέταση της συγκέντρωσης, ζητήθηκε από τις κοινοποιούσες σε πρώτο στάδιο να υποβάλουν επιχειρηματικό πλάνο, οικονομικές ή άλλες εκθέσεις και μελέτες οι οποίες ενδεχομένως καταρτίστηκαν για το σκοπό εκτίμησης ή ανάλυσης της προτεινόμενης συγκέντρωσης ως προς τις συνθήκες ανταγωνισμού, τους ανταγωνιστές (πραγματικούς και δυνητικούς) και τις συνθήκες αγοράς, και σε δεύτερο στάδιο να τα υποβάλουν περιγραφικά. Επί τούτου, οι κοινοποιούσες απάντησαν σε πρώτο στάδιο ότι είχαν λάβει συμβουλή από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες αλλά δεν είχε καταρτιστεί οτιδήποτε σχετικό και σε δεύτερο στάδιο ότι υλοποιούν ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν στρατηγικές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς δραστηριότητας τους εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταγράφοντας αυτές συνοπτικά.
4. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
48. Με δεδομένο ότι ο Νόμος εφαρμόζεται μόνο επί των συναλλαγών και/ή πράξεων που επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στη δομή των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, θα πρέπει να εκτιμηθεί κατά πόσο η γνωστοποιηθείσα πράξη εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης, ως η έννοια αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6 του Νόμου. Αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται στο άρθρο 3 του Νόμου.
50. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στην έννοια της συγκέντρωσης συμφώνως του άρθρου 6(1)(α)(ii) του Νόμου, καθότι θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ExxonMobil από την Petrolina.
51. Η εν λόγω συγκέντρωση αποτελεί επίσης συγκέντρωση επιχειρήσεων μείζονος σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου καθότι:
(α) Ο συνολικός κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπερβαίνει, αναφορικά με καθεμιά από αυτές, τα €3.500.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της Αγοράστριας[18] κατά το έτος 2023[19] ήταν περίπου 559,9[20] εκατ. ευρώ και ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του Στόχου κατά το έτος 2023 ήταν περίπου {…}.
(β) Τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κύκλος εργασιών της Αγοράστριας στην Κύπρο κατά το οικονομικό έτος 2023 ανήλθε στα 369.3[21] εκατομμύρια ευρώ και του Στόχου για το ίδιο έτος ανήλθε στα {…}.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
5.1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
5.1.1 Αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών
52. Οι κάθετα δραστηριοποιημένες εταιρείες πετρελαιοειδών στην Κυπριακή Δημοκρατία, πέραν των συμμετεχουσών Petrolina και ESSO, είναι (α) η εταιρεία EKO Cyprus Ltd, η οποία ανήκει στην HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε. (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.) και που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2002, μετά την εξαγορά της BP Cyprus Ltd μέσω των μητρικών, θυγατρικών ή συγγενικών εταιρειών της ( «HELPE» ή «ΕΚΟ», εννοώντας τις εταιρείες του Ομίλου στην Κύπρο)[22] καθώς και (β) η εταιρεία Coral Energy Products Cyprus Limited, η οποία ανήκει στην Coral A.E. (πρώην Shell Hellas A.E.) και που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2017, μετά την εξαγορά της Lukoil Cyprus Ltd («Coral», εννοώντας τις εταιρείες του Ομίλου στην Κύπρο) [23]. Σε επίπεδο πρατηρίων, στην Κυπριακή Δημοκρατία τα υφιστάμενα εμπορικά σήματα είναι τα εξής: Petrolina, ENI, AGIP (της εταιρείας Petrolina), ESSO (της εταιρείας ExxonMobil), ΕΚΟ (της εταιρείας ΕΚΟ), Shell (της εταιρείας Coral), Τotal Plus, Fill n Go[24], StarOil και Jackoson.
53. H Επιτροπή σημειώνει ότι η Κύπρος δεν έχει εγχώρια παραγωγή πετρελαιοειδών, οπότε για κάλυψη των αναγκών της εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων από το εξωτερικό και κυρίως από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Τα προϊόντα που εισάγονται από τις επιχειρήσεις μπορεί να χαρακτηριστούν ως ομοιογενή στη βάση συγκεκριμένων, νομοθετημένων προτύπων ποιότητας αφού σύμφωνα με τις εταιρείες εισαγωγής πετρελαιοειδών, λόγω του ότι οι προδιαγραφές των πετρελαιοειδών είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των υπό αναφορά νομοθεσιών και κανονισμών, κάθε προϊόν μπορεί να αντικατασταθεί από το ίδιο προϊόν που πωλεί μια άλλη εταιρεία, νοουμένου φυσικά ότι πληρούνται οι προδιαγραφές αυτές.[25]
54. Τα πετρελαιοειδή αφικνούνται στην Κύπρο μέσω δεξαμενόπλοιων, των οποίων η εκφόρτωση γίνεται μέσω υποθαλάσσιων αγωγών προς τις αποθήκες στην περιοχή του Βασιλικού στη Λάρνακα. Τα πετρελαιοειδή αποθηκεύονται σε εγκεκριμένες, από το Τμήμα Τελωνείων, Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης/Φορολογικές Αποθήκες και τελούν υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες καθίστανται απαιτητές κατά την έξοδο των προϊόντων από το καθεστώς αυτό. Στο Αναθεωρημένο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιοχής Βασιλικού, καθορίζονται οι εγκαταστάσεις / δραστηριότητες όπου επιτρέπεται η χωροθέτηση τερματικών αποθήκευσης / διαχείρισης πετρελαιοειδών. Οι χώροι αυτοί ενοικιάζονται ή πωλούνται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
55. Τα πετρελαιοειδή διακινούνται προς πώληση μέσω ειδικών οχημάτων μεταφοράς. Σημειώνεται ότι υπάρχουν αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην οδική μεταφορά καυσίμων από τερματικούς σταθμούς.
56. Ως προς τον ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντων / υπηρεσιών, η Επιτροπή, στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων και αφού έλαβε υπόψη προηγούμενες αποφάσεις της[26], καθώς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[27], κατέληξε ότι, παρόλο που καθένα από τα επιμέρους προϊόντα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης LS, πετρέλαιο θέρμανσης, αγροτικό πετρέλαιο και κηροζίνη) διαφέρει ως προς τα υπόλοιπα κυρίως όσον αφορά την τιμή και τα χαρακτηριστικά του, και ως εκ τούτου δύναται να κριθεί ότι αποτελεί επιμέρους διακριτή αγορά, ωστόσο ο διαχωρισμός τους σε επί μέρους σχετικές αγορές για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης δεν είναι απαραίτητος καθότι δεν θα διαφοροποιούσε το αποτέλεσμα της εξέτασής της. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι τα επιμέρους προϊόντα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης LS, πετρέλαιο θέρμανσης, αγροτικό πετρέλαιο και κηροζίνη) για τους σκοπούς αξιολόγησης της υπό αναφορά πράξης συγκέντρωσης αναφέρονται ως «πετρελαιοειδή»:
(α) Αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών
57. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις απαντήσεις των εμπλεκομένων μερών, η Petrolina εισάγει πετρελαιοειδή στην Κυπριακή Δημοκρατία όπου η διαδικασία περιλαμβάνει την παραγγελία και αγορά από διυλιστήρια ή/και εμπόρους του εξωτερικού στη βάση ετήσιων συμβολαίων ή ανά φορτίο. Η Petrolina αναφέρει ότι δεν είναι ιδιοκτήτρια δεξαμενόπλοιων και ως εκ τούτου, για σκοπούς μεταφοράς εισαγωγών, ναυλώνει δεξαμενόπλοια. Σημειώνεται, ωστόσο ότι η εταιρεία Lefkaritis Bros Seas Ltd (ΗΕ 409916), θυγατρική της Lefkaritis Holdings Limited του Ομίλου Λευκαρίτη, δραστηριοποιείται στη μεταφορά υγρών καυσίμων και πετρελαιοειδών με το ιδιόκτητο δεξαμενόπλοιο M/T PETROLINA OCEAN.
59. Η Επιτροπή σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, οι κοινοποιούσες θεωρούν ότι η εισαγωγή προϊόντων καυσίμων δεν αποτελεί ξεχωριστή σχετική αγορά αλλά μια δραστηριότητα, ως μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού, που επιτρέπει στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά να πωλούν καύσιμα στους πελάτες τους.
60. Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες που προβαίνουν σε εισαγωγές πετρελαιοειδών στην Κύπρο είναι οι Petrolina, ESSO, EKO και Coral.
61. Η Επιτροπή διαπίστωσε πως η εισαγωγή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εμπορικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων μερών αλλά και της αγοράς εμπορίας πετρελαιοειδών γενικότερα, και δύναται ως εκ τούτου να οριστεί ως διακριτή σχετική αγορά. Η Επιτροπή διαπίστωσε περαιτέρω ότι στην αγορά αυτή, κατόπιν ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης, θα τροποποιηθούν σημαντικά τόσο ο αριθμός των παικτών-εισαγωγέων, καθότι από τους τέσσερις (4) θα παραμείνουν οι τρεις (3), όσο και τα μερίδια αγοράς, και συνεπώς, οι ανταγωνιστικές πιέσεις.
62. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα που σχετίζονται με την προτεινόμενη πράξη είναι η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, η αμόλυβδη βενζίνη 98/100 οκτανίων, το πετρέλαιο (συμπ. Β0), το πετρέλαιο θέρμανσης, η κηροζίνη και το HVO (βιοκαύσιμο), τα οποία μετά την απαραίτητη επεξεργασία καταλήγουν στα προϊόντα που παρέχονται από τα πρατήρια καυσίμων.
63. Στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες αποφάσεις της που αφορούσαν την εισαγωγή υγραερίου[28] καθώς επίσης και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[29] η Επιτροπή, αφού σημείωσε τη διαφωνία της κοινοποιούσας εταιρείας αναφορικά με τον ορισμό αγοράς εισαγωγής, επεσήμανε ότι τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή πετρελαιοειδών. Η Επιτροπή περαιτέρω θεωρεί ότι η εισαγωγή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εμπορικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων μερών αλλά και της αγοράς εμπορίας πετρελαιοειδών εν γένει, και δεδομένου ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν λειτουργούν επί του παρόντος διυλιστήρια, η συγκεκριμένη δραστηριότητα καθίσταται εξέχουσας σημασίας για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε εταιρεία επιλέγει να διαθέσει το εισαγόμενο προϊόν της βασίζεται στη στρατηγική πωλήσεών της και στις συνθήκες της αγοράς και δύναται να εξαρτάται από τη δύναμή της στο επίπεδο των εισαγωγών η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα διαθεσιμότητας των προϊόντων αλλά και καθορισμού τιμών στα επόμενα στάδια της αγοράς. Παρενθετικά επισημαίνεται ότι και στην απόφασή της αρ. 49/2018[30] η Επιτροπή είχε ορίσει σχετική αγορά εισαγωγής.
64. Στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων η Επιτροπή όρισε ως σχετική αγορά αυτήν της εισαγωγής πετρελαιοειδών.
(β) Αγορά αποθήκευσης πετρελαιοειδών
65. H Petrolina, σύμφωνα με απαντήσεις της[31], δραστηριοποιείται στην αποθήκευση πετρελαιοειδών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άλλες επιχειρήσεις με παρόμοια δραστηριότητα περιλαμβάνουν την EKO και την VTT Vasiliko Ltd (εφεξής η «VTTV»).
66. Η αποθήκευση των καυσίμων γίνεται σε τελωνειακές και φορολογικές αποθήκες στο Βασιλικό. Σύμφωνα με τις κοινοποιούσες, στην αποθήκευση περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως η παραλαβή των προϊόντων από δεξαμενόπλοια καθώς και ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Κατά τη φόρτωση των προϊόντων σε βυτιοφόρα οχήματα, για κάποια καύσιμα εκτελείται η απαιτούμενη προσθήκη χρώματος και ιχνηθέτη βάσει της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα, κάποια καύσιμα εμπλουτίζονται με την έκχυση βελτιωτικών πρόσθετων της κάθε εταιρείας που αποθηκεύει προϊόντα. Επιπλέον, για το ντίζελ, γίνεται ανάμειξη βιοκαυσίμων προδιαγραφής FAME ή/και HVO μέσω έκχυσης στο γεμιστήριο κατά την φόρτωση ή/και ανάμειξη στη δεξαμενή πριν την φόρτωση. Ο ιδιοκτήτης των προϊόντων προπληρώνει τους νόμιμους φόρους (ΕΦΚ και ΦΠΑ)[32] πριν την εκτελώνιση των προϊόντων, ενώ το σημείο εκτελώνισης προσδιορίζεται όταν το προϊόν περνά από τους ροομετρητές της εγκατάστασης.
67. Σημειώνεται από τις κοινοποιούσες ότι το γεμιστήριο βυτιοφόρων οχημάτων της εγκατάστασης της Petrolina στο Βασιλικό {…}.
68. Όπως αναφέρεται στην κοινοποίηση, η Επιχείρηση Στόχος ενοικιάζει τον χώρο αποθήκευσης των διυλισμένων προϊόντων της. Αν και αναμένεται, κατά τη δήλωση των μερών, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, {…}, να μεταφερθούν οι όγκοι της Επιχείρησης Στόχου από τις εγκαταστάσεις της VTTV στις εγκαταστάσεις της Petrolina, ωστόσο, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους: (α) υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ανταγωνιστών που αγοράζουν αποθηκευτικό χώρο, και (β) η VTTV προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον από μια ευρύτερη γεωγραφική αγορά για τη χρήση της χωρητικότητάς της.[33]
69. Η Επιτροπή έκρινε ότι οι αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εξεύρεση ή ανέγερση τέτοιων χώρων δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία. Επί τούτου η Επιτροπή επεσήμανε τις πληροφορίες που αντλήθηκαν από το ΥΕΕΒ σε σχέση με την αποθήκευση, ότι αυτή γίνεται στο Βασιλικό σε τεμάχια ιδιωτικής ιδιοκτησίας καθώς και σε βιομηχανικά οικόπεδα τα οποία εκμισθώνονται από το ΥΕΕΒ στη βάση Κανονισμών και ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει άλλη παραθαλάσσια περιοχή με υποδομή αγωγών και σημείου για εκφόρτωση πετρελαιοειδών. Η πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ουσιαστική δραστηριοποίηση των εταιρειών στην αγορά, κυρίως αν επιθυμούν να εισάγουν καύσιμα τα οποία ακολούθως να εμπορεύονται.
70. Συνεπώς, στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων και υπό την καθοδήγηση της σχετικής νομολογίας[34], η Επιτροπή όρισε ως σχετική αγορά αυτήν της αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
(γ) Αγορά χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών
71. Σύμφωνα με την Petrolina, εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εμπορίας πετρελαιοειδών μπορούν να αγοράζουν υπηρεσίες από αδειούχους μεταφορείς για τη μεταφορά καυσίμων με βυτιοφόρα οδικά οχήματα. Οι εν λόγω εταιρείες έχουν επίσης την επιλογή να αναλάβουν οι ίδιες τη μεταφορά των προϊόντων που προμηθεύονται. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει σχετικά μεγάλος αριθμός αδειούχων μεταφορέων αλλά και μικρότερων μεταπωλητών που αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη μεταφορά / διάθεση των προϊόντων τους.
72. Οι κοινοποιούσες ανέφεραν ότι δεν δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή καθώς αγοράζουν υπηρεσίες από τρίτους, ήτοι από αδειούχους μεταφορείς για τη μεταφορά καυσίμων με βυτιοφόρα οδικά οχήματα. Σημείωσαν επίσης ότι, στις αδειούχες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Lefkaritis Transport[35]/ Lefkaritis Bros, η Soroka και η Cypoil. Ο προορισμός παράδοσης των βυτιοφόρων είναι κυρίως πρατήρια καυσίμων και, σε μικρότερο βαθμό, οι τοποθεσίες εμπορικών πελατών της Petrolina.
73. Θέση της Petrolina είναι ότι η διανομή καυσίμων δεν επηρεάζεται από τη συγκέντρωση καθότι ο έλεγχος της εν λόγω δραστηριότητας ασκείται από τη Lefkaritis. Σημείωσε ότι κάθε εταιρεία πετρελαιοειδών έχει την ευχέρεια να συμβληθεί με εταιρείες διανομής καυσίμων για τη μεταφορά καυσίμων και τον εφοδιασμό των πρατηρίων της. Πρόθεσή της, σύμφωνα με την Petrolina, είναι όπως, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η Επιχείρηση Στόχος συνεχίσει την υφιστάμενη συνεργασία της με την εταιρεία διανομής {…}. Δεν υπάρχει, όπως δήλωσε, πρόθεση ανάθεσης εργασιών διανομής που αφορούν την Επιχείρηση Στόχο στη Lefkaritis Transport.
74. Ως έχει αναφερθεί, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, θεωρείται ότι η Οικογένεια Λευκαρίτη ασκεί τον έλεγχο και στις δημόσιες και στις ιδιωτικές εταιρείες του Ομίλου, όπως αυτές αναφέρονται σε προηγούμενο κεφάλαιο όπου περιγράφονται οι δραστηριότητες των Μερών, και συνεπώς και στην εταιρεία Lefkaritis Transport που κάνει τη διανομή των προϊόντων της Petrolina. Επιπρόσθετα η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μεταφορών πετρελαιοειδών της Petrolina γίνεται από την Lefkaritis Transport, η οποία δεν πραγματοποιεί μεταφορές για άλλη εταιρεία.
75. Εν προκειμένω, η διανομή – μεταφορά πετρελαιοειδών γίνεται από τους χώρους αποθήκευσης στο Βασιλικό στους πελάτες, π.χ. πρατήρια, με ειδικά βυτιοφόρα φορτηγά οχήματα. Στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη σχετική νομολογία[36], η Επιτροπή όρισε ως σχετική αγορά για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης αυτή της χερσαίας διανομής / μεταφοράς πετρελαιοειδών.
(δ) Αγορά πώλησης πετρελαιοειδών (μη λιανικής & λιανικής)
76. Οι κοινοποιούσες αναφέρουν ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη διαδικασία διύλισης, οι δραστηριότητες των πετρελαϊκών εταιρειών θα μπορούσαν να χωριστούν στις ακόλουθες διακριτές αγορές: α) λιανικές πωλήσεις καυσίμων (διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου), β) χονδρικές πωλήσεις καυσίμων (διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου) και γ) πωλήσεις λιπαντικών[37].
77. Στην παρούσα συγκέντρωση, ως ποσότητες χονδρικής ορίζονται οι πωλήσεις που αγοράζονται από μεταπωλητές («Resellers») και όχι από τελικούς πελάτες για δική τους χρήση. Αντίστοιχα, οι ποσότητες λιανικής αναφέρονται σε πωλήσεις που πραγματοποιούνται απευθείας σε τελικούς πελάτες για δική τους χρήση («Retailers»). Διευκρινίζεται επίσης ότι η αναφορά σε πωλήσεις «σε πρατήρια καυσίμων» αναφέρεται σε πωλήσεις σε πρατήρια, ανεξαρτήτως τύπου πρατηρίου.
78. Οι κοινοποιούσες υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν υπάρχει κοινώς χρησιμοποιούμενος ορισμός των όγκων «χονδρικής»[38], ότι ο ορισμός χονδρικής και λιανικής δεν είναι πάντοτε εύκολος στην πράξη και ότι είναι πιθανό διαφορετικές εταιρείες να ορίζουν τη χονδρική με διαφορετικό τρόπο.
79. Για σκοπούς των δραστηριοτήτων τους, η Petrolina διαχωρίζει τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα πρατήρια καυσίμων και αυτές που πραγματοποιούνται απευθείας σε εμπορικούς πελάτες (εξαιρουμένων των μεταπωλητών). Ως Εμπορικοί Πελάτες νοούνται για την Petrolina όσα νομικά ή φυσικά πρόσωπα αγοράζουν απευθείας από την Petrolina και είναι οι τελικοί καταναλωτές των προϊόντων. Διευκρινίζεται ότι κάποιοι εμπορικοί πελάτες προμηθεύονται τα προϊόντα που αγοράζουν από την Petrolina μέσω πρατηρίων (π.χ. χρήση της Petrolina Card). Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι πελάτες των πρατηρίων COCO[39] δεν θεωρούνται εμπορικοί πελάτες.[40] Σημειώνει επίσης ότι ο κύκλος εργασιών που επιτυγχάνεται στα πρατήρια καυσίμων ενδεχομένως να μην μπορεί να χαρακτηριστεί κατηγορηματικά ως χονδρική ή λιανική χωρίς να εξεταστεί πρώτα ο τύπος του πελάτη.
80. Αναφορικά με την Επιχείρηση Στόχο, οι κοινοποιούσες σημείωσαν ότι δραστηριοποιείται στη χονδρική αγορά, όπου πωλεί σε μεταπωλητές διάφορους τύπους καυσίμων όπως βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, αγροτικό πετρέλαιο και κηροζίνη. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, η Επιχείρηση Στόχος {…}. Σύμφωνα με τις κοινοποιούσες, {…}.
81. {…}.
82. Σε σχέση με όσα αναφέρονται ανωτέρω, είχε ζητηθεί από τις κοινοποιούσες να διευκρινίσουν κατά πόσο ορισμένα από τα προϊόντα εμπορίας των Συμμετεχουσών Επιχειρήσεων πωλούνται απευθείας σε πελάτες, και όχι μέσω των πρατηρίων, και ποια είναι αυτά. Επί τούτου, όπως οι κοινοποιούσες δήλωσαν[41], η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και η αμόλυβδη βενζίνη 98 οκτανίων πωλούνται σχεδόν αποκλειστικά μέσω πρατηρίων καυσίμων και ότι όλα τα πρατήρια καυσίμων των Μερών προμηθεύουν αυτά τα καύσιμα. Σε μικρότερη κλίμακα, η Petrolina πωλεί επίσης αμόλυβδη 95 και αμόλυβδη 98 απευθείας σε άλλους πελάτες (π.χ. {…} σε μεταπωλητές). Από την άλλη, ως σημείωσαν, η Επιχείρηση Στόχος πωλεί τα εν λόγω προϊόντα και σε μεταπωλητές.
84. Η Επιτροπή επιπρόσθετα έλαβε υπόψη ότι η Petrolina διαθέτει σε κάποια πρατήριά της (σε 3 από τα 95)[42] υγραέριο κίνησης (LPG), ενώ η ESSO δεν παρέχει το εν λόγω προϊόν.
85. Στο έγγραφο κοινοποίησης αναφέρεται ότι υπάρχουν τρεις δομές ιδιοκτησίας για τα πρατήρια καυσίμων:
· Πρατήρια εταιρικής ιδιοκτησίας και λειτουργίας (COCO – Company Owned Company Operated), τα οποία ανήκουν σε, και τυγχάνουν διαχείρισης από την εκάστοτε εταιρεία.
· Πρατήρια εταιρικής ιδιοκτησίας αλλά διαχειριζόμενα από άλλους εμπόρους (CODO – Company Owned – Dealer Operated), όπου οι εγκαταστάσεις των πρατηρίων ανήκουν στην αντίστοιχη εταιρεία ή μισθώνονται από την κάθε εταιρεία αλλά η διαχείρισή τους παραχωρείται σε συνεργαζόμενους εμπόρους.
· Πρατήρια ιδιοκτησίας και διαχείρισης από εμπόρους (DODO – Dealer Owned – Dealer Operated) τα οποία ανήκουν σε, και τυγχάνουν διαχείρισης από ανεξάρτητους εμπόρους.[43]
86. Όπως οι κοινοποιούσες σημείωσαν, οι διαφορετικές δομές ιδιοκτησίας συνεπάγονται διαφορετικό βαθμό δυνατότητας των εταιρειών να καθορίσουν τις τελικές τιμές που προσφέρονται στους τελικούς καταναλωτές (δηλαδή τις τιμές λιανικής) και, ως εκ τούτου, επηρεάζουν επίσης το βαθμό στον οποίο ανταγωνίζονται άμεσα στην αγορά. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα πρατήρια CODO, τα οποία αποτελούν την πλειονότητα των πρατηρίων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, τα καύσιμα πωλούνται στον πρατηριούχο (δηλ. στον έμπορο) από τον οποίο και λαμβάνονται στη συνέχεια οι αποφάσεις για τη λιανική τιμολόγηση.
87. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις κοινοποιούσες, όλοι οι ανταγωνιστές τους προβαίνουν σε πωλήσεις τόσο µέσω των δικών τους πρατηρίων καυσίμων όσο και απευθείας στους πελάτες τους.
88. Οι κοινοποιούσες παρέθεσαν το ποσοστό του κύκλου εργασιών που τα πρατήρια αντιπροσωπεύουν τόσο για την Αγοράστρια όσο και για τον Στόχο, ως έχει καταγραφεί στον πίνακα που ακολουθεί. Ως έχουν αναφέρει τα Μέρη, σε αυτόν τον κύκλο εργασιών περιλαμβάνονται οι πωλήσεις αμόλυβδης βενζίνης 95, αμόλυβδης βενζίνης 98, ντίζελ κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, κηροζίνης και γεωργικού ντίζελ (δηλαδή του κύκλου εργασιών όλων των επηρεαζόμενων προϊόντων).
Πίνακας 1 - Κατανομή του κύκλου εργασιών στα πρατήρια καυσίμων και εκτός αυτών για τα έτη 2022-2024[44]
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Σημειώσεις: Οι κατανομές αντιστοιχούν στο ποσό των πωλήσεων που πραγματοποιούν τα Μέρη με τους αντίστοιχους πρατηριούχους τους (δηλαδή, αυτούς που πωλούν υπό την εμπορική τους επωνυμία). Σημειώνεται ότι ο πρατηριούχος μπορεί στη συνέχεια να πωλήσει καύσιμα είτε εντός είτε εκτός πρατηρίων. |
|||||||||||||||||||||||||
89. Επιπρόσθετα, οι κοινοποιούσες παρέθεσαν σε πίνακα το ποσοστό έκαστου πετρελαιοειδούς που πωλείται εντός και εκτός πρατηρίων για τα έτη 2023-2024, αναφέροντας ότι: «Η κηροζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης και το γεωργικό ντίζελ πωλούνται κυρίως στα πρατήρια καυσίμων. Αν και δεν πωλούνται από όλα τα πρατήρια των Μερών, οι πωλήσεις στα πρατήρια αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειονότητα των ποσοτήτων, των εργασιών και του κύκλου εργασιών τους για τα προϊόντα αυτά».
90. Δεδομένων των στοιχείων που υπέβαλαν, οι κοινοποιούσες επανέλαβαν τη θέση τους ότι η σχετική αγορά ορίζεται και υπολογίζεται στη βάση του αριθμού των πρατηρίων.
91. Σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αποφάσεις της έκανε διάκριση μεταξύ των πωλήσεων πετρελαιοειδών λιανικής και μη λιανικής. Η Επιτροπή σημείωσε ειδικότερα σχετικές αναφορές στις υποθέσεις M.9014 - PKN Orlen/Grupa Lotos[45], M.7849 - MOL HUNGARIAN OIL AND GAS / ENI HUNGARIA / ENI SLOVENIJA[46], M.7311 - MOL / ENI CESKA / ENI ROMANIA / ENI SLOVENSKO[47], M.4348 - PKN / MAZEIKIU[48], και M.8000 - DCC / DANSK FUELS[49].
92. Στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, η Επιτροπή θεωρεί ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, οι πωλήσεις πετρελαιοειδών δύνανται να διαχωριστούν σε διαφορετικά επίπεδα της αγοράς ανάλογα με το είδος του πελάτη και την τιμή στη βάση της οποίας τιμολογείται. Συνεπώς, κάποιες πωλήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις κοινοποιούσες ως χονδρικές, αντιστοιχούν σε αυτές που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ως πωλήσεις «μη λιανικής» και κάποιες ως πωλήσεις «λιανικής».
93. Γίνεται αντιληπτό ότι οι χονδρικές (μη λιανικής) πωλήσεις, ως αυτές ορίζονται από την Petrolina, είναι οι πωλήσεις προς μεταπωλητές, όπως είναι τα πρατήρια CODO και DODO, ενώ οι πωλήσεις λιανικής είναι αυτές που γίνονται προς τον τελικό καταναλωτή του προϊόντος από τα πρατήρια καθώς και προς μεγάλους πελάτες και βιομηχανίες, όπως ξενοδοχεία, που επίσης αποτελούν τον τελικό καταναλωτή του προϊόντος. Επί τούτου επισημαίνονται {…}. Επίσης σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις κοινοποιούσες, η λιανική τιμή πώλησης (τιμή αντλίας) των πρατηρίων CODO και DODO καθορίζεται ελεύθερα από τον κάθε πρατηριούχο.
94. Ο Στόχος δραστηριοποιείται στη χονδρική (μη λιανική) πώληση, στη βάση του ορισμού των κοινοποιουσών, δηλαδή πωλεί διάφορους τύπους καυσίμων σε μεταπωλητές και δεν διατηρεί καμία σχέση με τους τελικούς πελάτες. Όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τον μεταπωλητή στο σημείο παραλαβής (τερματικό), ο οποίος κατά συνέπεια φέρει το κόστος μεταφοράς, σε αντίθεση με τη λιανική αγορά.
95. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της την παρόμοια δραστηριοποίηση στην αγορά και άλλων καθετοποιημένων εταιρειών που λειτουργούν τόσο χονδρικώς όσο και λιανικώς, σημειώνοντας παράλληλα τη θέση των κοινοποιουσών ότι ο ορισμός χονδρικής και λιανικής δεν είναι πάντοτε εύκολος στην πράξη και ότι είναι πιθανό διαφορετικές εταιρείες να ορίζουν τη χονδρική με διαφορετικό τρόπο, καθώς και την πληροφόρηση αναφορικά με τον τρόπο δραστηριοποίησης των συμμετεχουσών στην αγορά. Επίσης, σημείωσε την αναφορά ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων καυσίμων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων (ποσοστό περίπου [80-90]% το 2024 συνολικά και για τις δύο)[50] πωλούνται μόνο στα πρατήρια καυσίμων, καθώς επίσης και τα όσα ανέφεραν οι κοινοποιούσες αναφορικά με τις διαφορετικές δομές ιδιοκτησίας των πρατηρίων.
96. Εν κατακλείδι, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία και όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, η Επιτροπή κατέληξε ότι η σχετική αγορά πώλησης πετρελαιοειδών δύναται να οριστεί ως: (α) η αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και (β) η αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής.
97. Αναφορικά με την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω υπόψη ότι τα πρατήρια, στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριοποίησής τους και προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών, πωλούν και άλλα προϊόντα, όπως κυλίνδρους υγραερίου, αξεσουάρ αυτοκινήτου και προϊόντα mini market[51], ενώ παρέχουν παράλληλα υπηρεσίες όπως αλλαγές και πωλήσεις λαδιών, πλύσεις αυτοκινήτων, ελέγχους υγρών μηχανής και συμπλήρωση υγρών μηχανής[52]. Η Επιτροπή διευκρίνισε ότι οι εν λόγω λοιπές υπηρεσίες και προϊόντα εξετάζονται μέσω της αξιολόγησης στο πλαίσιο της ανάλυσης της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής και ως εκ τούτου, δεν ορίζονται ως ξεχωριστές αγορές.
98. Έχοντας καταλήξει ως ανωτέρω, η Επιτροπή σημείωσε επιπροσθέτως ότι οι χώροι των πρατηρίων, για τους οποίους υπάρχουν συμφωνίες διαχείρισης και λειτουργίας, χρησιμοποιούνται και θα συνεχίσουν χρησιμοποιούνται και για υπηρεσίες που αφορούν φόρτιση αυτοκινήτων.
(ε) Αγορά χονδρικής πώλησης λιπαντικών
99. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η Petrolina πωλεί πετρελαιοειδή προϊόντα, υγραέριο (LPG) και λιπαντικά μέσω των πρατηρίων της σε εμπορικούς πελάτες και σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
100. Συγκεκριμένα, η Petrolina εμπορεύεται διάφορους τύπους λιπαντικών και γράσων (π.χ. μηχανέλαια, υδραυλικά λάδια) σε διάφορες συσκευασίες (π.χ. βαρέλια, εικοσάλιτρα, τετράλιτρα, μονόλιτρα). Η εταιρεία εισάγει τα λιπαντικά που πωλεί από την ΕΝΙ με σήμα της ΕΝΙ. Η εισαγωγή γίνεται με εμπορευματοκιβώτια τα οποία εκφορτώνονται στην αποθήκη λιπαντικών της Petrolina στην επαρχία Λάρνακας. Η διανομή/παράδοση στους πελάτες (συμπ. τους πρατηριούχους) γίνεται κατόπιν παραγγελίας με ιδιόκτητο φορτηγό όχημα.[53]
101. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, η Επιχείρηση Στόχος δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των λιπαντικών εφόσον δεν διατηρεί καμία «ενεργή» προμηθευτική σχέση όσον αφορά τα λιπαντικά. Αναφέρθηκε ότι η εταιρεία {…}[54] είναι ο «εξουσιοδοτημένος διανομέας» των λιπαντικών Mobil κατόπιν {…} και, ως εκ τούτου, δεν έχει καμία σχέση με την Επιχείρηση Στόχο[55].
102. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν[56], το 2024 όλα τα πρατήρια της Petrolina πωλούσαν λιπαντικά και γράσα της μάρκας ENI, με την οποία διαχρονικά συνεργάζεται η Petrolina, και τα πρατήρια της Petrolina δεν πωλούν λιπαντικά οποιασδήποτε άλλης εμπορικής επωνυμίας. Δεδομένου ότι η Επιχείρηση Στόχος δεν έχει καμία σχέση με τον υπό αναφορά διανομέα λιπαντικών, η Petrolina ανέφερε ότι δεν διαθέτει ακριβή στοιχεία και σχετικά είναι τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία που προσκομίστηκαν μετά την πλήρη διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαντήσεων των DODO ESSO. Επίσης, σύμφωνα με τις ενώπιον της Επιτροπής πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων που προσκομίστηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, η πλειονότητα του δικτύου ESSO πώλησε λιπαντικά επωνυμίας Mobil το 2024. Σημειώνεται ότι πρόθεση της Petrolina, σύμφωνα με δήλωσή της, είναι όπως, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, τα πρατήρια ESSO συνεχίσουν να προμηθεύονται λιπαντικά επωνυμίας Mobil μέσω του εξουσιοδοτημένου διανομέα.
103. Σύμφωνα με τις κοινοποιούσες, όλων των τύπων πρατήρια της Petrolina (COCO, CODO, DODO), πωλούν τα λιπαντικά με την εμπορική επωνυμία ΕΝΙ και υπάρχει και σχετική αναφορά στις συμφωνίες CODO και DODO, ενώ τα πρατήρια της Επιχείρησης Στόχου (είτε αυτά είναι CODO είτε DODO) είναι ελεύθερα να διαθέσουν προς πώληση ή χρήση οποιαδήποτε λιπαντικά ανεξαρτήτως εμπορικής επωνυμίας. Σχετικά είναι τα όσα καταγράφονται στις συμφωνίες Petrolina[57] και ESSO[58] με τους πρατηριούχους.
104. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχωρίζει τα λιπαντικά ανάλογα με τον τελικό σκοπό χρήσης τους σε λιπαντικά μηχανοκίνητων οχημάτων, βιομηχανικά, ναυτιλίας και αεροπορίας.[59] Μέσω των πρατηρίων, οι εταιρείες πωλούν λιπαντικά για μηχανοκίνητα οχήματα.
105. Στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δραστηριοποίησης των συμμετεχουσών (συμπεριλαμβανομένων και των όρων σε συμβόλαιά τους με πρατηριούχους) και όλα τα ενώπιόν της στοιχεία καθώς και σχετική νομολογία[60] η Επιτροπή, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, όρισε ως σχετική αγορά την αγορά χονδρικής πώλησης λιπαντικών για μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία διατίθενται, μεταξύ άλλων, σε πρατήρια.
(στ) Αγορά εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης)
106. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, όσον αφορά την κατασκευή, την προμήθεια του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τη συντήρησή του κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του πρατηρίου, καθώς και για τη μεταφορά των καυσίμων στο πρατήριο, κάθε εταιρεία μπορεί να αγοράσει υπηρεσίες από τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά.
107. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία Lefkaritis Industries Limited (ΗΕ 14572) (εφεξής «Lefkaritis Industries») αποτελεί θυγατρική της Petrolina Ltd η οποία δραστηριοποιείται σε κατασκευαστικές εργασίες, ήτοι στην κατασκευή δεξαμενών υγρών καυσίμων, στην εισαγωγή, πώληση και επιδιόρθωση εξοπλισμού πρατηρίων πετρελαιοειδών, καθώς και στις ανακαινίσεις πρατηρίων πετρελαιοειδών. Εξυπηρετεί τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του κύριου πελάτη της, δηλαδή της Petrolina σε ό,τι αφορά το δίκτυο πρατηρίων της.
108. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι η ανέγερση πρατηρίου υγρών καυσίμων διέπεται από αυστηρές τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές (π.χ. δεξαμενές διπλού τοιχώματος, συστήματα ανάκτησης ατμών, αντιεκρηκτικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις).[61]Η Επιτροπή συνεκτίμησε επίσης το γεγονός ότι, για τη συντήρηση αυτού απαιτείται κατάλληλη τεχνογνωσία, ενδεχομένως σε σχέση με αντλίες καυσίμων (calibration, service, επισκευές), συστήματα αυτόματης μέτρησης & δεξαμενών (ATG systems), ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, καλωδιώσεις, φωτισμός, UPS), συστήματα ανάκτησης ατμών (Stage I & II), συστήματα πυροπροστασίας και ανίχνευσης διαρροών. [62]
109. Εν προκειμένω η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δραστηριοποίησης των συμμετεχουσών (συμπεριλαμβανομένων και των όρων σε συμβόλαιά τους με πρατηριούχους) και όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και σχετική νομολογία[63], για σκοπούς αξιολόγησης της κρινόμενης συγκέντρωσης όρισε ως σχετική αγορά την αγορά εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) χωρίς περαιτέρω διαχωρισμό, εφόσον αυτός δεν απαιτείται για σκοπούς αξιολόγησης της υπό εξέταση συγκέντρωσης.
(ζ) Αγορά σταθμών δημόσιας φόρτισης οχημάτων (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείρισή τους)
110. Η Petrolina δραστηριοποιείται στη μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Επίσης, λειτουργεί ως Διαχειριστής Σημείων Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο[64]. Διαπιστώνεται συναφώς ότι, η Petrolina ασχολείται με όλα τα στάδια της αλυσίδας που αφορούν την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης και τη λειτουργία τους καθώς και ότι στα πρατήριά της φαίνεται να αποτελεί τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τον διαχειριστή/ πάροχο.
111. Σχετικά έχει σημειωθεί από την Επιτροπή η στρατηγική της ανάπτυξης και διεύρυνσης της Petrolina σε αυτό τον τομέα καθώς και δήλωσή της ότι {…}. Η Επιτροπή σημείωσε περαιτέρω ότι η Επιχείρηση Στόχος {…}. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι η δήλωση περί λήψης απόφασης {…}[65].
112. Σύμφωνα με τις κοινοποιούσες, αναμένεται μείωση της ζήτησης υγρών καυσίμων, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης αύξησης χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ αναφορά έγινε και στη δέσμη προτάσεων "Fit for 55"[66]. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ως σημειώνουν, παρά το γεγονός ότι σε μακροπρόθεσμο επίπεδο αναμένονται δομικές αλλαγές στην αγορά καυσίμων, κυρίως λόγω της προγραμματισμένης μετάβασης προς ηλεκτροκίνηση, δεν υπάρχουν επί του παρόντος ενδείξεις ότι η ζήτηση για συμβατικά καύσιμα θα μειωθεί ουσιωδώς σε αυτό το διάστημα.
113. Επί τούτων η Επιτροπή έλαβε υπόψη δημόσιες πληροφορίες σε σχέση με την ηλεκτροκίνηση[67], τις εγγραφές ηλεκτρικών αυτοκινήτων[68] καθώς επίσης και το ότι τα πρατήρια πετρελαιοειδών περιλαμβάνονται στους δικαιούχους του Σχεδίου «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» [69] του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αποτελώντας καίρια σημεία για την ανάπτυξη υποδομών ταχείας φόρτισης.
114. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή έλαβε παράλληλα υπόψη ότι, σε Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγράφεται ότι κατά το 2022 η Κύπρος ήταν ακόμη στα αρχικά στάδια (nascent)[70] σε σχέση με τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Έχοντας υπόψη τη δραστηριοποίηση, ή κινήσεις για δραστηριοποίηση, των εταιρειών που διατηρούν πρατήρια στην αγορά, καθώς επίσης και τη θέση της Petrolina ως προς την εγκατάσταση τέτοιων σταθμών σε πρατήρια κοντά σε αυτοκινητοδρόμους ή εξόδους / εισόδους πόλεων, διαφαίνεται ότι οι εταιρείες πρατηρίων είναι «ιδιοκτήτες καίριων χώρων», χωρίς να αγνοείται και η ύπαρξη άλλων χώρων στους οποίους μπορεί να γίνει η σχετική εγκατάσταση (π.χ. εμπορικά πάρκα, χώροι στάθμευσης, δημοτικοί χώροι κλπ).
115. Στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων προκύπτει συνεπώς ότι η τοποθεσία εγκατάστασης σταθμών δημόσιας φόρτισης αποτελεί σημαντική ανταγωνιστική διάσταση της αγοράς η οποία δύναται να οδηγήσει και σε διαχωρισμό της κατά την εξέτασή της. Παράλληλα σημειώνεται η διαφοροποίηση μεταξύ των σημείων ταχείας φόρτισης και των σημείων αργής φόρτισης.
116. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή κατέγραψε περαιτέρω το γεγονός πως το αποτέλεσμα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης συνεπάγεται αύξηση των διαθέσιμων για την Petrolina τοποθεσιών για εγκατάσταση και διαχείριση σημείων φόρτισης, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών πλησίον αυτοκινητόδρομων.
117. Υπό το φως όλων των ενώπιόν της στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη σχετική νομολογία[71], η Επιτροπή, διαπιστώνοντας πως, αν και η αγορά βρίσκεται στα πρώιμα στάδιά της και τα πρατήρια πετρελαιοειδών να αποτελούν μόνο ένα από τα σημεία στα οποία μπορεί να εγκατασταθεί σταθμός φόρτισης, ωστόσο στη βάση των δεδομένων της παρούσας υπόθεσης που συνεπάγονται την αύξηση των καίριων χώρων επί των οποίων θα δύναται να εγκατασταθούν σταθμοί δημόσιας φόρτισης (ήτοι, πρατήρια), κατέληξε πως για σκοπούς αξιολόγησης της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης, ως σχετική αγορά ορίζεται η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση σταθμών δημόσιας φόρτισης οχημάτων. Η Επιτροπή σημείωσε πως αν και η εν λόγω αγορά δύναται να διαχωριστεί περαιτέρω, στη βάση της ταχύτητας φόρτισης (π.χ. αργή και ταχεία) και της τοποθεσίας (π.χ. σε αυτοκινητόδρομο), ωστόσο αυτό δεν κρίνεται απαραίτητο για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης.
Σύνοψη σχετικών αγορών προϊόντων/υπηρεσιών
118. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και στη βάση όλων των ενώπιόν της Επιτροπής στοιχείων μετά και από την ολοκλήρωση της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, ορίστηκαν οι εξής:
(α) αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών,
(β) αγορά αποθήκευσης πετρελαιοειδών,
(γ) αγορά χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών,
(δ) αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής,
(ε) αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής,
(στ) αγορά χονδρικής πώλησης λιπαντικών,
(ζ) αγορά εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης), και
(η) αγορά σταθμών δημόσιας φόρτισης οχημάτων (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση).
5.1.2 Γεωγραφική αγορά
119. Προτού προχωρήσει σε ορισμό των σχετικών γεωγραφικών αγορών, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι συμμετέχουσες, αναφερόμενες σε προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής[72], όρισαν συγκεντρωτικά τη γεωγραφική αγορά, ως την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(α) Αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών
120. Η εισαγωγή των πετρελαιοειδών μπορεί να λάβει χώρα μόνο στην περιοχή του Βασιλικού, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες με βάση τη νομοθεσία, προδιαγραφές και εγκαταστάσεις. Η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων όμως γίνεται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις μεταξύ των επαρχιών, αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά τους υπό ενιαία πολιτική και αντιμετωπίζοντας υπό ομοιόμορφες συνθήκες ανταγωνισμό από άλλους εισαγωγείς.
121. Δεδομένου ότι οι συμμετέχουσες διαθέτουν ένα μεγάλο αριθμό πρατηρίων (σύμφωνα με την κοινοποίηση, 95 για την Petrolina και 68 για την ESSO), διάσπαρτο εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου μπορούν να διαθέσουν το εισαγόμενο προϊόν τους και έχοντας υπόψη την παρουσία των ΕΚΟ και Coral οι οποίες επίσης δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, η σχετική γεωγραφική αγορά για την συγκεκριμένη αγορά ορίζεται ως αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(β) Αγορά αποθήκευσης πετρελαιοειδών
122. Η Petrolina αποθηκεύει τα εισαγόμενα προϊόντα της σε δικό της τερματικό σταθμό στην περιοχή του Βασιλικού, όπου διατηρούν επίσης εγκαταστάσεις οι ΕΚΟ και VTTV. Η επιχείρηση Στόχος με την σειρά της, αφού δεν διαθέτει ιδιόκτητους χώρους αποθήκευσης, εισάγει το προϊόν από τα διυλιστήρια του εξωτερικού και στη συνέχεια χρησιμοποιεί υπηρεσίες άλλων για την αποθήκευση, πριν από την περαιτέρω διανομή του.
123. Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση COMP/M.1464-Total/ Petrofina (II), αναφέρεται ότι οι αγορές οριοθετούνταν γεωγραφικά από την περιοχή που μπορούσε να εφοδιαστεί από τις εν λόγω αποθήκες. Εν προκειμένω οι διαθέσιμες αποθήκες βρίσκονται στην περιοχή του Βασιλικού, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες με βάση τη νομοθεσία, προδιαγραφές και εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
124. Η Επιτροπή, υπό το φως όλων των ενώπιόν της στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες αποφάσεις της[73] καθώς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[74], κατέληξε πως, δεδομένου ότι, η αποθήκευση γίνεται τοπικά αλλά εκ των υστέρων διανέμεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης ως γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά αποθήκευσης πετρελαιοειδών ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(γ) Αγορά χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών
125. Η Επιτροπή σημείωσε ότι οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, στην πλειοψηφία τους, συνεργάζονται με τρίτες εταιρείες για τη μεταφορά και διανομή των προϊόντων τους που αφορούν πετρελαιοειδή (καύσιμα) και υγραέριο (σε μορφή κυλίνδρων) στα πρατήρια και στους υπόλοιπους πελάτες τους, σύμφωνα κυρίως με γραπτές προς τούτο συμφωνίες. Η μεταφορά γίνεται σε όλη την κυπριακή αγορά εφόσον τα πρατήρια του δικτύου βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες.
126. Επομένως, καθώς το δίκτυο διανομής προς τα πρατήρια πετρελαιοειδών και λοιπούς πελάτες πραγματοποιείται σε όλη την κυπριακή αγορά υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και λαμβάνοντας υπόψη και σχετική νομολογία[75], η Επιτροπή κατέληξε ότι ως γεωγραφική αγορά για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης για την υπό αναφορά σχετική αγορά χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(δ) Αγορές πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και λιανικής
(i) Αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής
127. Σύμφωνα με τις κοινοποιούσες, η Επιχείρηση Στόχος πραγματοποιεί χονδρικές πωλήσεις στους μεταπωλητές, όπου οι ίδιοι παραλαμβάνουν τα προϊόντα από το σημείο φόρτωσης του τερματικού σταθμού. Όσον αφορά την Petrolina, οι κοινοποιούσες δηλώνουν ότι κάποια προϊόντα πωλούνται απευθείας από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Petrolina στο Βασιλικό σε ορισμένους από τους μεταπωλητές ενώ άλλα παραδίδονται με βυτιοφόρο στο υποστατικό τους, ενώ μη λιανικές πωλήσεις δύναται να λαμβάνουν χώρα και από πρατήρια.
128. Η διάθεση πετρελαιοειδών από τις συμμετέχουσες προς εταιρείες, εκτός πρατηρίων, πραγματοποιείται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παράλληλα σημειώνεται ότι τόσο τα πρατήρια της Petrolina αλλά και του Στόχου όπως επίσης και των άλλων καθετοποιημένων εταιρειών που ασχολούνται με τη μη λιανική πώληση, είναι διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές που καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Petrolina θα λειτουργεί εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας περίπου 163 πρατήρια υγρών καυσίμων εν συνόλω οι πωλήσεις προς τα οποία θα λαμβάνουν χώρα ομοιογενώς παγκύπρια.
129. Η Επιτροπή, με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία, κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, ως σχετική γεωγραφική αγορά για την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής ορίζεται η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(ii) Αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής
130. Η Επιτροπή, προκειμένου να προβεί σε καθορισμό της σχετικής γεωγραφικής αγοράς για την υπό αναφορά σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσιών, άντλησε καθοδήγηση από τις αποφάσεις της υπ’ αριθμ. 33/2013[76] και 70/2013[77] όπου ως γεωγραφική αγορά είχε ορισθεί η τοπική αγορά. Σύμφωνα με τις υπό αναφορά αποφάσεις της, τα πρατήρια τα οποία βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση από το εκάστοτε υπό εξέταση πρατήριο αποτελούσαν επιπλέον επιλογές για τους καταναλωτές, ενώ τα πρατήρια τα οποία βρίσκονταν σε πιο μακρινή απόσταση δεν αποτελούσαν την ίδια αποτελεσματική εναλλακτική επιλογή.
131. Επίσης στην πλέον πρόσφατη σχετική απόφασή της, υπ’ αριθμ. 1/2020[78], η Επιτροπή είχε καταλήξει ότι η σχετική γεωγραφική αγορά κάλυπτε την περιοχή εντός απόστασης μικρότερης των 4χλμ από έκαστο εκ των τεσσάρων πρατηρίων των Επιχειρήσεων – Στόχων.
132. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω, και με γνώμονα ειδικότερα τα δεδομένα της υπό κρίση συγκέντρωσης, σημείωσε σχετικές υποθέσεις των Γερμανικών δικαστηρίων[79] όπου είχαν μεταξύ άλλων αναφερθεί και τα εξής σημαντικά:
«In the present case, it is difficult to define the areas in which it is (still) economically reasonable for motorists to drive to alternative petrol stations. It was not possible for the Decision Division to carry out traffic surveys of customers at the petrol stations concerned here regarding their location-specific demand behaviour on account of the tight merger control deadlines. Also, the sale of fuel at petrol stations, a high-volume every-day business, is largely anonymous, and thus petrol station companies are unable to provide information easily on where their customers come from or on the distance they have travelled to the petrol station.».
133. Εξετάζοντας την παρούσα υπόθεση υπό το φως της ως άνω νομολογίας, η Επιτροπή, επεσήμανε τις ιδιάζουσες περιστάσεις που συνθέτουν την υπό κρίση συγκέντρωση και την έκταση αυτής, η οποία, όσον αφορά στη σχετική αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό πρατηρίων, με τις συμμετέχουσες να δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω των πρατηρίων τους που, ως προαναφέρεται, βρίσκονται διάσπαρτα σε όλες τις επαρχίες.
134. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή κατέληξε πως, ειδικά για σκοπούς αξιολόγησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται η περιοχή εντός ακτίνας 4χλμ από πρατήρια των συμμετεχουσών εταιρειών. Η Επιτροπή διευκρίνισε πως, ενόψει των παραγόντων που συνθέτουν την προτεινόμενη συγκέντρωση και λήφθηκαν υπόψη, οποιοσδήποτε περαιτέρω διαχωρισμός ή εξειδίκευση της γεωγραφικής αγοράς δεν θα διαφοροποιούσε την αξιολόγηση αυτής.
135. Σημειώνεται ότι κατά το στάδιο της πλήρους διερεύνησης η Petrolina υπέβαλε τη θέση ότι στην περίπτωση αγροτικών περιοχών, η χρήση ενός αυστηρά καθορισμένου γεωγραφικού ορισμού ακτίνας 4χλμ για τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς ενδέχεται να μην αποτυπώνει με ακρίβεια την πραγματική ανταγωνιστική δυναμική, θέσεις οι οποίες δεν είχαν υποβληθεί κατά το αρχικό στάδιο διερεύνησης. Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο ορισμός της γεωγραφικής αγοράς σε ακτίνα 4 χλμ έγινε στη βάση και σκεπτικού προηγούμενης απόφασής της κατά την οποία ως σχετική αγορά είχε οριστεί αυτή των 4 χλμ. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η παρούσα υπόθεση αφορά όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνοντας τόσο αστικές όσο και αγροτικές περιοχές. Σε κάθε περίπτωση, η Petrolina δεν έχει υποβάλει οποιεσδήποτε αναλύσεις που να δεικνύουν ότι θα πρέπει η αγορά να οριστεί διαφορετικά ως προς την απόσταση, παρά μόνο παραθέτει σχετικές αποφάσεις άλλων χωρών, οι οποίες έχουν διαφορετικά μεγέθη από την Κύπρο, ενώ επιπρόσθετα οι αναλύσεις που έχει υποβάλει αφορούν ως επί το πλείστο όλη την Κυπριακή Δημοκρατία και σε μία περίπτωση τις επαρχίες της Κύπρου.
136. Συνεπώς, το συμπέρασμα της Επιτροπής για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης δεν διαφοροποιείται σε σχέση με την γεωγραφική αγορά ακτίνας 4χλμ από πρατήρια των συμμετεχουσών εταιρειών. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι λήφθηκαν υπόψη ειδικές συνθήκες και παράγοντες, ως έχουν εγερθεί από τις κοινοποιούσες, εκεί και όπου κατά την αξιολόγηση της επηρεαζόμενης αγοράς λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών αυτό κρίθηκε απαραίτητο.
(ε) Αγορά χονδρικής πώλησης λιπαντικών
137. H Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι τα λιπαντικά για μηχανοκίνητα οχήματα πωλούνται στα πρατήρια με παρόμοιους όρους και αποτελούν μέρος της Συμφωνίας του κάθε πρατηριούχου με την εταιρεία προμηθευτή του. Επισημαίνεται επίσης ότι, ως έχει ήδη καταγραφεί στο πλαίσιο ορισμού της σχετικής αγοράς προϊόντος, η Petrolina προμηθεύει τους πρατηριούχους της σε όλη την Κύπρο, ενώ και από τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης δεν προκύπτει ότι υπάρχει γεωγραφικός διαχωρισμός ως προς την πώληση λιπαντικών σε πρατηριούχους.
138. Με βάση όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και σχετική νομολογία[80], η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, ως γεωγραφική αγορά για την υπό αναφορά σχετική αγορά δύναται να ορισθεί αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(στ) Αγορά εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης)
139. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρείχαν οι κοινοποιούσες, η εταιρεία Lefkaritis Industries δραστηριοποιείται σε κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του κύριου πελάτη της που συνίσταται από την Petrolina, σε ό,τι αφορά το δίκτυο πρατηρίων του. Oι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν το δίκτυο της εταιρείας παγκύπρια ενώ οι υπό αναφορά εταιρείες καλούνται να εφαρμόζουν κανόνες ασφαλείας και νομοθεσία η οποία επιβάλλεται παγκύπρια. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτει ότι υπάρχουν οποιοιδήποτε φραγμοί στην προσφορά αυτών των υπηρεσιών παγκύπρια (νομοθετικοί ή άλλοι).
140. Με βάση όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και σχετική νομολογία[81], η Επιτροπή κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, η γεωγραφική αγορά για την υπό αναφορά σχετική αγορά δύναται να ορισθεί ως η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(ζ) Αγορά σταθμών δημόσιας φόρτισης οχημάτων (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση)
141. Υπό το φως σχετικής νομολογίας[82] και τις πληροφορίες που αντλήθηκαν ως προς την εξέλιξη της αγοράς, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, στην περίπτωση που οδηγός επιθυμεί να φορτίσει το αυτοκίνητό του, η εγγύτητα του σταθμού φόρτισης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απόφασή του. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη επιπρόσθετα το ότι η Petrolina φαίνεται να δραστηριοποιείται στην αγορά σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ δεν προκύπτει στο παρόν στάδιο – και λαμβάνοντας υπόψη και το πρώιμο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγορά – ότι σε σχέση με την προσφορά των υπηρεσιών υπάρχει περιορισμός ως προς την εγκατάσταση ή και διαχείριση των σταθμών φόρτισης.
142. Συνεπώς η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων και σχετικής νομολογίας[83], κατέληξε όπως στην περίπτωση των σταθμών δημόσιας φόρτισης στο παρόν χρονικό σημείο, αν και η αγορά βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, η γεωγραφική αγορά οριστεί ως εθνικής εμβέλειας, ήτοι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας με στοιχεία τοπικού ανταγωνισμού.
Σύνοψη σχετικών γεωγραφικών αγορών
143. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης ως σχετική γεωγραφική αγορά δύναται να ορισθεί:
(α) Για τη σχετική αγορά της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής[84], η περιοχή εντός ακτίνας 4χλμ από πρατήρια των συμμετεχουσών εταιρειών με στοιχεία τοπικού ανταγωνισμού ·
(β) Για τις σχετικές αγορές εισαγωγής πετρελαιοειδών, αποθήκευσης πετρελαιοειδών, χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών, πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, χονδρικής πώλησης λιπαντικών, και εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης), η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας·
(γ) Για τη σχετική αγορά σταθμών δημόσιας φόρτισης οχημάτων (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση), η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας με στοιχεία τοπικού ανταγωνισμού.
5.2. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
144. Όπως έχει νομολογικά καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή[85], ο προσδιορισμός των ανταγωνιστικών επιδράσεων οποιασδήποτε συγκέντρωσης πρέπει να βασίζεται σε όλα τα δομικά στοιχεία που σχετίζονται με τη συγκέντρωση, τα εμπλεκόμενα μέρη και τις επηρεαζόμενες αγορές. Σχετικές είναι οι παράγραφοι 3 και 4 του Παραρτήματος Ι του Νόμου. Κατωτέρω εξετάζονται τα μερίδια αγοράς αναφορικά με έκαστη εκ των σχετικών αγορών προϊόντος/υπηρεσιών.
(α) Αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών
145. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, όσον αφορά τον Όμιλο της Αγοράστριας, κατά το έτος 2023, πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές καυσίμων αξίας {…}. Η πλειονότητα των εισαγωγών πραγματοποιήθηκε από το διυλιστήριο {…}.
146. Όσον αφορά στην Επιχείρηση Στόχο, σύμφωνα με την κοινοποίηση, κατά το έτος 2023 εισήγαγε στην αγορά καύσιμα αξίας {…}, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από {…}.
147. Η Επιτροπή σημείωσε ότι κατά την έρευνα λήφθηκαν παράλληλα πληροφορίες από διάφορους κρατικούς φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί ή λήψη των όσο το δυνατό πληρέστερων και εγκυρότερων/αξιόπιστων πληροφοριών που θα βοηθούσαν στην εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων.
148. Στη βάση στοιχείων που λήφθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων, όπως φαίνεται και στους πιο κάτω πίνακες, το έτος 2022 η EKO είχε πραγματοποιήσει εισαγωγές διαφόρων προϊόντων πετρελαιοειδών στη Κυπριακή Δημοκρατία, κατά το οποίο[86] είχε μερίδιο αγοράς της τάξης του [30-40]%, η Petrolina [20-30] %, η Coral [5-10]% και η ESSO [20-30]%.
149. Σύμφωνα επίσης με στοιχεία του Τμήματος Τελωνείων[87], το έτος 2023 η EKO πραγματοποίησε εισαγωγές διαφόρων προϊόντων πετρελαιοειδών στη Κυπριακή Δημοκρατία, με μερίδιο αγοράς ανερχόμενο σε ποσοστό [30-40]%, η Petrolina [20-30]%, η Coral [5-10]% και η ESSO [20-30]%.
150. Το έτος 2024, η EKO πραγματοποίησε εισαγωγές διαφόρων προϊόντων πετρελαιοειδών στη Κυπριακή Δημοκρατία με μερίδιο αγοράς ανερχόμενο σε [40-50]%, η Petrolina [20-30]%, η Coral [5-10]% και η ESSO [20-30]%.
Πίνακας 3 - Εισαγωγές προϊόντων πετρελαιοειδών (λίτρα στους 15 βαθμούς) για το 2022-2024
|
1/1/2022-31/12/2022 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
UNLEADED 95 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
UNLEADED 98/100 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[10-20]% |
[20-30] % |
[20-30]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
HEATING 0.1 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[50-60]% |
[0-5] % |
[5-10]% |
[40-50]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ULSDB7(B0 INCL.) |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[30-40]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
KERO HEATING |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[10-20]% |
[10-20]% |
[30-40]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
HVO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[0-5]% |
[50-60]% |
[40-50]% |
[0-5]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ΣΥΝΟΛΟ |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
1/1/2023-31/12/2023 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
||||||||||||||||||||||||||||
|
UNLEADED 95 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40] % |
[20-30]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
UNLEADED 98/100 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40] % |
[10-20]% |
[30-40] % |
[20-30]% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
HEATING 0.1 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[50-60] % |
[0-5]% |
[5-10]% |
[30-40] % |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ULSDB7(B0 INCL.) |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40] % |
[30-40] % |
[5-10]% |
[20-30]% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
KERO HEATING |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40] % |
[0-5]% |
[0-5]% |
[60-70]% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
HVO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[0-5]% |
[80-90]% |
[0-5]% |
[10-20]% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
ΣΥΝΟΛΟ |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40] % |
[20-30]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
1/1/2024-31/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
UNLEADED 95 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[40-50]% |
[10-20]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
UNLEADED 98/100 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40] % |
[10-20]% |
[20-30]% |
[20-30]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
HEATING 0.1 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[60-70]% |
[0-5]% |
[0-5]% |
[30-40] % |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ULSDB7(B0 INCL.) |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40] % |
[30-40] % |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
KERO HEATING |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[40-50]% |
[0-5]% |
[0-5]% |
[50-60] % |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
HVO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[0-5]% |
[80-90]% |
[0-5]% |
[10-20]% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[40-50]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
|||||||||||||||||||||||||||
151. Όπως φαίνεται από τα πιο πάνω στοιχεία, η EKO, τα τελευταία τρία χρόνια, παρουσιάζει σταδιακή αύξηση του συνολικού μεριδίου της στην αγορά των εισαγωγών πετρελαιοειδών. Η αύξηση αυτού του μεριδίου δεν μπορεί να καταλογιστεί σε κάποια πιο συγκεκριμένη κατηγορία τύπου πετρελαιοειδούς, αφού παρατηρείται αύξηση σε όλα τα πετρελαιοειδή.
152. Όσον αφορά την Petrolina, εντοπίζεται ότι το μερίδιο αγοράς της μειώνεται με την πάροδο του χρόνου (συγκεκριμένα κατά [5-10]% μονάδες), το οποίο οφείλεται κυρίως στην πτώση των εισαγωγών της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς της συγκεκριμένης βενζίνης το 2022 ήταν [20-30]%, ενώ το 2024 ήταν [10-20]%, καταγράφοντας πτώση ανερχόμενη σε [10-20]. Ως αποτέλεσμα αυτού από 2η μεγαλύτερη εταιρεία, το 2024 γίνεται 3η.
153. Όσον αφορά την Επιχείρηση Στόχο, το συνολικό μερίδιο της στην αγορά αυξομειώνεται, με την τελευταία χρονιά (2024) να παρατηρείται το υψηλότερο μερίδιο της, ξεπερνώντας την Petrolina. Είναι γεγονός ότι η ESSO σημειώνει αύξηση στις εισαγωγές κυρίως της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων.
154. Όσον αφορά στο σχετικό μερίδιο της εταιρείας Coral στις εισαγωγές, όπως παρατηρείται, με την πάροδο του χρόνου, φαίνεται αυτό ότι μειώνεται κατά ποσοστό περίπου [0-5]% κάθε έτος.
155. Εν κατακλείδι, στη συγκεκριμένη αγορά το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχεται διαχρονικά από την εταιρεία EKO, με μερίδιο αγοράς [40-50]% για το 2024. Με την ολοκλήρωση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς της Petrolina και της ESSO θα φτάνει το [40-50]%, καθιστώντας την πλέον την εταιρεία με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην εισαγωγή πετρελαιοειδών.
(β) Αγορά αποθήκευσης πετρελαιοειδών
156. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις κοινοποιούσες[88] σχετικά με την αγορά αποθήκευσης πετρελαιοειδών, η συνολική αποθηκευτική δυνατότητα της εγκατάστασης της Petrolina στο Βασιλικό ανέρχεται σε 112.300 κυβικά μέτρα (κ.μ.) και αποτελείται από 18 δεξαμενές. Η υφιστάμενη κατανομή ανά προϊόν είναι:
- βενζίνη 95 οκτ. {…}κ.μ. ({…}δεξαμενές),
- βενζίνη 98 οκτ. {…}κ.μ. ({…}δεξαμενές),
- ντίζελ/γκαζόιλ {…}κ.μ. ({…}δεξαμενές),
- κηροζίνη {…}κ.μ. ({…}δεξαμενή),
- βιοκαύσιμα (βιοντίζελ) {…}κ.μ. ({…}δεξαμενές),
- μαζούτ {…}κ.μ. ({…}δεξαμενές), και
- πετρέλαιο αεροσκαφών (Jet A-1) {…}κ.μ. ({…}δεξαμενές).
157. Οι κοινοποιούσες ανέφεραν ότι δεν ήταν σε θέση να υπολογίσουν τα μερίδια αγοράς που αφορούν την αποθήκευση καυσίμων, τόσο εν απουσία δημόσιας πληροφόρησης σε σχέση με την επακριβή συνολική αποθηκευτική ικανότητα άλλων εγκαταστάσεων όσο και σε σχέση με την αναλογία των τύπων καυσίμων επί της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας, αναφέροντας ότι οι εγκαταστάσεις της Petrolina έχουν συνολική χωρητικότητα 112.300 κ.μ. (18 δεξαμενές αποθήκευσης), οι εγκαταστάσεις της VTTV συνολική χωρητικότητα 545.000 κ.μ. (28 δεξαμενές αποθήκευσης)[89] και της ΕΚΟ (11 δεξαμενές αποθήκευσης) κατ’ εκτίμηση συνολική χωρητικότητα 60.000 κ.μ..
158. Οι κοινοποιούσες αναφέρουν ότι οι χώροι αποθήκευσης όσο και τα μηχανήματα της Petrolina στον ιδιόκτητο σταθμό της διατίθενται προς ενοικίαση και χρήση από άλλες εταιρείες. Τέτοιες εταιρείες περιλαμβάνουν την PPT Aviation Services Ltd[90], την Coral, τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) και {…}[91]. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Petrolina, με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα συνεχίσει να υφίσταται δυνατότητα εξυπηρέτησης των εν λόγω εταιρειών (ως και άλλων εταιρειών που ενδεχομένως να επιδείξουν ενδιαφέρον).
159. Στο πλαίσιο αξιολόγησης της παρούσας πράξης οι συμμετέχουσες ερωτήθηκαν αναφορικά με την ύπαρξη ενναλακτικών επιλογών σε περίπτωση που καλυφθεί η χωρητικότητα του αποθηκευτικού χώρου της Petrolina. Αναφέρθηκε από τις κοινοποιούσες ότι οι εταιρίες που ενοικιάζουν ή επιθυμούν να ενοικιάσουν στο μέλλον αποθηκευτικούς χώρους για καθαρά προϊόντα πετρελαίου έχουν επιπρόσθετες επιλογές για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Υποστήριξαν συγκεκριμένα, ότι στο Βασιλικό υπάρχουν 3 (τρεις) εγκαταστάσεις απ’ όπου μπορούν να ενοικιάσουν αποθηκευτικούς χώρους (Petrolina, ΕΚΟ και VTTV), ενώ υπάρχουν βιομηχανικά οικόπεδα εντός της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού που διατίθενται για μακροχρόνια ενοικίαση από το ΥΕΕΒ για σκοπούς ανέγερσης εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
160. Παράλληλα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η Petrolina αναμένει ότι θα κενωθούν αποθηκευτικοί χώροι στις εγκαταστάσεις της, αφού ο ΚΟΔΑΠ κατασκευάζει τη δική του εγκατάσταση, για την αποθήκευση των ιδιόκτητων στρατηγικών αποθεμάτων, που υπολογίζεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2025. Με τη λειτουργία της εγκατάστασης του ΚΟΔΑΠ όπου θα μεταφερθούν τα στρατηγικά αποθέματα, αναμένεται να κενωθούν αποθηκευτικοί χώροι στις προαναφερόμενες 3 εγκαταστάσεις, και συνεπώς θα προκύψει ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα, επιπρόσθετης της υφιστάμενης, η οποία είναι ήδη σε θέση να υπερκαλύψει τις ανάγκες της αγοράς.
161. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή σημειώνει ακολούθως ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον καθορισμό των μεριδίων της αγοράς αλλά και άλλων σχετικών πληροφοριών έχουν συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί και από στοιχεία που λήφθηκαν από το ΥΕΕΒ[92] .
162. Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με την τρέχουσα χωρητικότητα (capacity) που υπάρχει στις υφιστάμενες αποθήκες για πετρελαιοειδή, το χώρο που ήδη χρησιμοποιείται για σκοπούς αποθήκευσης πετρελαιοειδών από τις διάφορες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας πετρελαιοειδών με αναφορά σε έκαστη εταιρεία ξεχωριστά, καθώς και τον τυχόν επιπλέον χώρο που υπάρχει στις υφιστάμενες αποθήκες και ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί / ενοικιαστεί από κάποια υφιστάμενη ή νεοσύστατη εταιρεία για τους σκοπούς αυτούς στο μέλλον. Στην πληροφόρηση ζητήθηκε να περιληφθεί και το κατά πόσον μπορεί κάποια άλλη, ανεξάρτητη εταιρεία, να μισθώσει τεμάχια γης για τους σκοπούς αυτούς, σε συνάρτηση με το μέγεθος των εν λόγω τεμαχίων και τη χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης.
163. Σύμφωνα επομένως με τα στοιχεία που λήφθηκαν από το ΥΕΕΒ, η μόνη εταιρεία που έχει μισθώσει βιομηχανικό οικόπεδο εντός ΕΒΠΒ είναι η EKO LOGISTICS LTD. Συγκεκριμένα, η εν λόγω εταιρεία έχει εκμισθωμένο το οικόπεδο με αρ. 15 της ΕΒΠΒ, έκτασης 32.457 τετρ. μέτρων, με έναρξη ισχύος της σχετικής Σύμβασης Μίσθωσης τις 7/12/2018 και λήξη τις 6/12/2051 και δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δύο περιόδους των 33 χρόνων. Στο οικόπεδο έχουν ανεγερθεί δεξαμενές με δυναμικότητα αποθήκευσης πετρελαιοειδών συνολικού όγκου 52.500 m3 ως εξής: Κηροζίνη 3000 m3, Jet-A1 7000 m3, Βενζίνη Αμόλυβδη 98 3000 m3, Βενζίνη Αμόλυβδη 95 15000 m3, Βιοντίζελ 1000 m3, Αγροτικό ντίζελ 2500 m3, Ντίζελ ναυτιλίας 3000 m3, Ντίζελ κίνησης 10000 m3, Ντίζελ θέρμανσης 8000 m3.
164. Όσον αφορά στο ερώτημα που είχε τεθεί σχετικά με το κατά πόσο είναι εφικτή η ανέγερση αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρο πέραν του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, δηλώθηκε ότι στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει άλλη παραθαλάσσια περιοχή με υποδομή αγωγών και σημείου για εκφόρτωση πετρελαιοειδών.
165. Στη βάση των στοιχείων που δόθηκαν από το ΥΕΕΒ ετοιμάστηκε ο κάτωθι πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τη χωρητικότητα των υφιστάμενων αποθηκών σε κυβικά μέτρα που διαθέτει η κάθε εταιρεία, καθώς και το μερίδιο αγοράς έκαστης εξ αυτών.
Πίνακας 4: Χωρητικότητα αποθηκών (κυβικά μέτρα)
|
Εταιρείες |
Κυβικά Αποθήκης |
Μερίδιο |
|
ΕΚΟ |
52.500[93] |
[5-10]% |
|
Petrolina |
112.300[94] |
[10-20]% |
|
VTTV |
545.000[95] |
[70-80]% |
|
Σύνολο |
709.800 |
166. Με βάση τα εν λόγω στοιχεία συνάγεται ότι, η VTTV διατηρεί τον μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης με μερίδιο αγοράς [70-80]%, ενώ η EKO κατέχει μερίδιο ύψους [5-10]% και η Petrolina [10-20]%. Τούτων λεχθέντων θα πρέπει να σημειωθεί η δήλωση των κοινοποιουσών πως η VTTV προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον από την ευρύτερη γεωγραφική αγορά για την χρήση των αποθηκευτικών της χώρων καθώς επίσης και οι θέσεις της VTTV ως αυτές υποβλήθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση.
167. Η Επιτροπή σημειώνει πως, συγκρίνοντας την πληροφόρηση που λήφθηκε από την Αγοράστρια σχετικά με την χωρητικότητα αποθήκευσης καυσίμων με αυτήν του ΥΕΕΒ, δεν παρατηρείται μεγάλη απόκλιση ([10-20]% έναντι [10-20]% αναφορικά με την Petrolina).
(γ) Αγορά χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών
168. Οι κοινοποιούσες ανέφεραν ότι ο μέσος όρος της υφιστάμενης μηνιαίας διακίνησης των προϊόντων τους προς την εγχώρια αγορά ανά προϊόν (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα της ζήτησης) για τους υφιστάμενους χρήστες της εγκατάστασης είναι:
- βενζίνη 95 οκτ. {…}κ.μ.,
- βενζίνη 98 οκτ. {…}κ.μ.,
- ντίζελ/γκαζόιλ {…}κ.μ.,
- κηροζίνη {…}κ.μ. ,
- βιοκαύσιμα (βιοντίζελ) {…}κ.μ.,
- μαζούτ {…}κ.μ., και
- πετρέλαιο αεροσκαφών (Jet A-1) {…}κ.μ.
169. Σε κάθε περίπτωση, η Petrolina δεν ήταν σε θέση να υπολογίσει μερίδια αγοράς για τη διανομή προϊόντων καυσίμων καθώς, κατά δήλωσή της, δεν δραστηριοποιείται η ίδια στην εν λόγω αγορά. Ανέφερε ότι θεωρεί πως η παρούσα πράξη συγκέντρωσης δεν θα επηρεάσει την ικανότητα άλλων εταιρειών καυσίμων να μεταφέρουν και να διανέμουν τα καύσιμά τους καθότι, κάθε εταιρεία πετρελαιοειδών έχει την ευχέρεια να συμβληθεί με εταιρείες διανομής καυσίμων για τη μεταφορά καυσίμων και τον εφοδιασμό των πρατηρίων της.
170. Πρόθεση της Petrolina, ως αναφέρει, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, είναι όπως η Επιχείρηση Στόχος συνεχίσει την υφιστάμενη συνεργασία της με την εταιρεία διανομής {…} και δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση ανάθεσης εργασιών διανομής που αφορούν την Επιχείρηση Στόχο στη Lefkaritis Transport.
171. Σε σχέση με τα ανωτέρω, η Επιτροπή υπογραμμίζει πως, λαμβανομένης υπόψη της κατάληξής της αναφορικά με τη σύνδεση των εταιρειών Petrolina και Lefkaritis Transport, η Petrolina δραστηριοποιείται και στη διανομή πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Lefkaritis Transport, η δραστηριοποίησή της σε αυτό τον τομέα αφορά την παροχή υπηρεσιών διανομής μόνο προς την Petrolina και όχι προς άλλη εταιρεία πετρελαιοειδών.
172. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σημείωσε ότι στην αγορά διανομής, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χερσαία διανομή της Petrolina διεξάγεται {…} από τη Lefkaritis Transport (για τα έτη 2022-2024 κατά {…}), προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς της στην αγορά διανομής ισούται με περί το {…} του μεριδίου αγοράς της στην αγορά μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, ήτοι [20-30]% για το 2022, [20-30]% για το 2023 και [20-30]% για το 2024.
(δ) Αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής / λιανικής
173. Σύμφωνα με τις κοινοποιούσες[96], οι πωλήσεις καυσίμων διακρίνονται σε ποσότητες χονδρικής και ποσότητες λιανικής πώλησης[97]. Η Επιτροπή κρίνει σημαντικό να διευκρινίσει ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, ως ποσότητες χονδρικής ορίζονται οι πωλήσεις προς μεταπωλητές («Resellers») και όχι οι πωλήσεις προς τελικούς πελάτες για δική τους χρήση. Αντίστοιχα, οι ποσότητες λιανικής αναφέρονται σε πωλήσεις που πραγματοποιούνται απευθείας σε τελικούς πελάτες για δική τους χρήση («Retailers»). Διευκρινίζεται επίσης ότι η αναφορά σε πωλήσεις «σε πρατήρια καυσίμων» αναφέρεται σε πωλήσεις σε πρατήρια ανεξαρτήτως τύπου πρατηρίου.
174. Για τα μεγέθη της αγοράς η Petrolina, ως αναφέρει, βασίστηκε σε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας[98]. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, το μέγεθος της συνολικής αγοράς που προκύπτει από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας αντιπροσωπεύει όλες τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται σε τελικούς πελάτες (end-customers).
175. Προκειμένου να διασταυρωθεί η ορθότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τις κοινοποιούσες και να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα στη βάση και άλλων πηγών σε σχέση με όλους τους παίκτες της αγοράς, υπήρξε επικοινωνία με το Τμήμα Τελωνείων[99] σε συνέχεια της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που αφορούν τις πωλήσεις πετρελαιοειδών ανά είδος και ανά εταιρεία. Τα στοιχεία αφορούν τις παραδόσεις από τις εταιρείες πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά σε όγκους και συγκεκριμένα σε λίτρα στους 15 Βαθμούς. Οι πίνακες 5 και 6 αφορούν τις παραδόσεις των συγκεκριμένων προϊόντων αναλυτικά για τα έτη 2022-2024.
176. Στον πίνακα 5, παρουσιάζεται το μερίδιο αγοράς της κάθε εταιρείας για τα υπό αναφορά έτη, στο σύνολο των παραδόσεων τους.
Πίνακας 5 – Μερίδια Παραδόσεων για έτη 2022-2024 [100]
|
Παραδόσεις |
2022 |
2023 |
2024 |
|
EKO |
[30-40]% |
[30-40]% |
[30-40]% |
|
PETROLINA |
[20-30]% |
[20-30]% |
[20-30]% |
|
CORAL |
[10-20]% |
[10-20]% |
[10-20]% |
|
ESSO |
[20-30]% |
[20-30]% |
[20-30]% |
177. Σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα, η EKO διατηρεί ηγετική θέση στις πωλήσεις των πετρελαιοειδών και τα 3 έτη. Ακολουθεί η Petrolina, μετά η ESSO και τελευταία η Coral με το μικρότερο μερίδιο αγοράς.
178. Για το έτος 2022, η EKO πραγματοποιεί τις υψηλότερες πωλήσεις σε αμόλυβδη 95, αμόλυβδη 100 (το συγκεκριμένο προϊόν παρέχεται στην κυπριακή αγορά μόνο από την EKO), ULSDB7(INCL. B0) και κηροζίνη θέρμανσης. Επισημαίνεται ότι η συμπερίληψη της Unleaded 100 της ΕΚΟ δεν διαφοροποιεί τα συνολικά μερίδια αγοράς.
179. Για το έτος 2023 και 2024, η EKO ηγείται στις πωλήσεις όλων των προϊόντων εκτός από το αγροτικό πετρέλαιο.
180. Από τα ως άνω στοιχεία συνάγεται
ότι, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Petrolina, μέσω της απόκτησης της ESSO,
θα κατέχει το [50-60]%[101]
της αγοράς πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής.
Πίνακας 6 - Παραδόσεις από τις εταιρείες Πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά (λίτρα στους 15 βαθμούς) για το έτος 2022-2024
|
1/1/2022-31/12/2022 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
||
|
UNLEADED 95 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
|
|
UNLEADED 98 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[20-30]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
[30-40]% |
|
|
UNLEADED 100 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[90-100]% |
[0-5]% |
[0-5]% |
[0-5]% |
|
|
HEATING 0.1 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[30-40]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
|
ULSDB7(INCL. B0) |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[30-40]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
|
KERO HEATING |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[50-60]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
|
AGRO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[30-40]% |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
|
|
1/1/2023-31/12/2023 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
||
|
UNLEADED 95 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
|
|
UNLEADED 98 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
[20-30]% |
|
|
UNLEADED 100 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[90-100]% |
[0-5]% |
[0-5]% |
[0-5]% |
|
|
HEATING 0.1 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[30-40]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
|
ULSDB7(INCL. B0) |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
|
KERO HEATING |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[30-40]% |
|
|
AGRO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[30-40]% |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
|
|
1/1/2024-31/12/2024 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
EKO |
PETROLINA |
CORAL |
ESSO |
||
|
UNLEADED 95 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
|
|
UNLEADED 98 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
[20-30]% |
|
|
UNLEADED 100 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[90-100]% |
[0-5]% |
[0-5]% |
[0-5]% |
|
|
HEATING 0.1 |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[30-40]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
|
ULSDB7(INCL. B0) |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[20-30]% |
|
|
KERO HEATING |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[5-10]% |
[30-40]% |
|
|
AGRO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[10-20]% |
[30-40]% |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
[30-40]% |
[20-30]% |
[10-20]% |
[20-30]% |
|
181. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι κοινοποιούσες, η σχετική αγορά πώλησης πετρελαιοειδών θα έπρεπε να υπολογίζεται στη βάση του αριθμού πρατηρίων καυσίμων σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
182. Οι κοινοποιούσες θεωρούν ότι τα μερίδια αγοράς που βασίζονται στα έσοδα δεν αντικατοπτρίζουν την ανταγωνιστική ισχύ των συμμετεχόντων στην αγορά με τον ίδιο τρόπο όπως τα μερίδια αγοράς που βασίζονται στους σταθμούς πρατηρίων εξυπηρέτησης. Δηλώνουν επίσης ότι τα έσοδα για κάθε επιχείρηση στην αγορά μπορεί να μην είναι άμεσα συγκρίσιμα μεταξύ τους. Οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, (i) διαφορές στα πρατήρια καυσίμων που διαθέτει κάθε επιχείρηση (π.χ. αν περιλαμβάνουν πλυντήριο αυτοκινήτων κ.λπ.), (ii) διαφορές στις δομές κόστους (π.χ. τύποι δομών ιδιοκτησίας πρατηρίων καυσίμων όπως COCO, CODO, DODO όπως εξηγούνται πιο κάτω), (iii) διαφορές στην επωνυμία και την τοποθέτηση στην αγορά (π.χ. η Petrolina έχει τρεις διαφορετικές επωνυμίες) και (iv) το γεγονός ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις λαμβάνουν υπόψη το κόστος αγοράς προϊόντων το οποίο βασίζεται στις διεθνείς τιμές Platts καθώς και στην ισοτιμία EUR-USD, όπως ισχύουν για κάθε εισαγωγή ξεχωριστά.
183. Παράλληλα, οι κοινοποιούσες δηλώνουν[102] ότι ο καθορισμός μεριδίων αγοράς με βάση τον αριθμό των πρατηρίων αντικατοπτρίζει καλύτερα την ανταγωνιστική θέση των συμμετεχόντων στην αγορά. Δεδομένης της δυνατότητας των πελατών να αλλάζουν τους προμηθευτές τους άμεσα και εύκολα όταν υπάρξουν μεταβολές τιμών, τα μερίδια αγοράς με βάση τις ποσότητες, ιδίως συγκεντρωτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα (όπως στην προκειμένη περίπτωση ανά έτος) όπου ενδέχεται να έχουν σημειωθεί σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, δεν φαίνεται να είναι τόσο ενδεικτικά της ανταγωνιστικής θέσης των συμμετεχόντων στην αγορά.
184. Ως εκ τούτου, υπέβαλαν τα μερίδια αγοράς τους με βάση τον αριθμό των πρατηρίων καυσίμων παγκύπρια για τα έτη 2022-2024. Όπως διαφάνηκε από το εν λόγω στοιχεία, με την πάροδο του χρόνου η Petrolina τείνει να αυξάνει τα COCO πρατήρια της, ενώ η ESSO είναι πιο σταθερή στον αριθμό πρατηρίων. Με την ολοκλήρωση της παρούσας συγκέντρωσης, όπως εντοπίζεται πιο πάνω, η Petrolina θα κατέχει μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 50% αφού θα κατέχει 163 από τα 325 πρατήρια που υπάρχουν στην αγορά για το 2024 (βάσει των στοιχείων που η ίδια υπέβαλε).
185. Το ΥΕΕΒ απέστειλε στο πλαίσιο εξέτασης της συγκέντρωσης πληροφορίες από το τμήμα Παρατηρητηρίου Λιανικών Τιμών Καυσίμων αναφορικά με τον αριθμό των πρατηρίων[103]. Διευκρινίζεται ότι στον πιο κάτω πίνακα δεν είναι διαθέσιμη η πληροφορία για τον τύπο ανά πρατήριο (ήτοι COCO, CODO, DODO).
Πίνακας 7 – Αριθμός Πρατηρίων (από Παρατηρητήριο)[104]
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
2022 |
2023 |
2024 |
|
PETROLINA (AGIP, ENI, PETROLINA) |
94 |
94 |
95 |
|
30,62% |
29,65% |
29,78% |
|
ESSO |
66 |
67 |
66 |
|
21,50% |
21,14% |
20,69% |
|
EKO |
95 |
97 |
98 |
|
30,94% |
30,60% |
30,72% |
|
36 |
39 |
40 |
|
11,73% |
12,30% |
12,54% |
|
|
TOTAL PLUS |
2 |
2 |
2 |
|
0,65% |
0,63% |
0,63% |
|
FILL N GO |
3 |
4 |
4 |
|
0,98% |
1,26% |
1,25% |
|
STAROIL |
11 |
13 |
13 |
|
3,58% |
4,10% |
4,08% |
|
JACKOSON |
|
1 |
1 |
|
0,00% |
0,32% |
0,31% |
|
TOTAL |
307 |
317 |
319 |
|
|
|
|
186. Από τα στοιχεία του πιο πάνω πίνακα διαφαίνεται ότι η ΕΚΟ έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς όσον αφορά τον αριθμό πρατηρίων, με την Petrolina να είναι δεύτερη με πολύ μικρή διαφορά και την ESSO τρίτη. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, το μερίδιο αγοράς της Petrolina θα είναι 50,47% με την ΕΚΟ να είναι δεύτερη με μερίδιο 30,72%. Σημειώνεται ότι στους υπολογισμούς δεν λαμβάνεται υπόψη η αποχώρηση ενός πρατηρίου DODO από την ESSO, το οποίο πλέον φέρει το σήμα της εταιρείας Coral. H Coral θα είναι τρίτη με αρκετά μικρότερο μερίδιο αγοράς ενώ το μερίδιο αγοράς των υπολοίπων θα ανέρχεται σε ποσοστό κάτω του 5%.
187. Σύμφωνα με τον πίνακα 1 [105] (βλ. κεφάλαιο που αφορά ανάλυση της σχετικής αγοράς), τόσο η Petrolina όσο και η Επιχείρηση Στόχος, και για τα τρία συνεχιζόμενα έτη (2022-2024), σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του κύκλου εργασιών τους πραγματοποιούν πωλήσεις κυρίως στο λιανικό τμήμα της αγοράς, όπως αυτές πραγματοποιούνται μέσω των πρατηρίων τους.
188. Λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία του πίνακα 1 καθώς και τα όσα ανέφεραν σχετικά οι κοινοποιούσες αναφορικά με το χαμηλό επίπεδο πώλησης πετρελαιοειδών εκτός πρατηρίων καθώς και την σημαντικότητα στη γεωγραφική κατανομή των πρατηρίων ως έχει αναλυθεί πιο πάνω, και κατ’ επέκταση με την κατάληξη πως για τη διάθεση πετρελαιοειδών προς τα πρατήρια σχετική γεωγραφική αγορά είναι η περιοχή εντός ακτίνας 4χλμ από τα πρατήρια των συμμετεχουσών, κατά τον έλεγχο των επηρεαζόμενων αγορών εξετάστηκε μόνο η αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μέσω πρατηρίων. Δεν εξετάστηκαν οι περιπτώσεις πωλήσεων εκτός πρατηρίων καυσίμων όπου δεν υπάρχει ο ίδιος βαθμός διαφάνειας στην αγορά μεταξύ των παικτών που δραστηριοποιούνται σε αυτή (ήτοι δεν υπάρχει δημοσίευση τιμών), εφόσον οι πωλήσεις γίνονται απευθείας στους πελάτες - στη βάση συμφωνιών σε ορισμένες περιπτώσεις - και στις περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων ενδέχεται να υφίστανται διαφορετικές τιμές. Η αγοραστική δύναμη αυτών των πελατών και οι εναλλακτικές επιλογές που έχουν ώστε να απευθυνθούν σε άλλο παίκτη της αγοράς καθιστούν, σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουν προσκομίσει οι κοινοποιούσες, μη πιθανή την ύπαρξη ενδεχόμενου επηρεασμού του ανταγωνισμού στο εν λόγω επίπεδο και σε κάθε περίπτωση εξετάζονται ως προς τα οποιαδήποτε μη συντονισμένα αποτελέσματά τους μέσω του πλαισίου εξέτασης των αγορών εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης (π.χ. ως προς τη δυνατότητα άλλων εισαγωγέων / εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη μη λιανική πώληση να ανταποκριθούν σε αύξηση ζήτησης ή και στο πλαίσιο εξέτασης συντονισμένων αποτελεσμάτων στις εν λόγω αγορές).
(ε) Αγορά χονδρικής πώλησης λιπαντικών
189. Επαναλαμβάνεται η θέση της Petrolina[106] ότι κατά το έτος 2024, όλα τα πρατήρια της Petrolina πωλούσαν λιπαντικά και γράσα της μάρκας ENI, με την οποία διαχρονικά συνεργάζεται. Αναφορικά με την ESSO, αναφέρθηκε πως ανεξαρτήτως τύπου, είναι ελεύθερα να διαθέσουν προς πώληση ή χρήση οποιαδήποτε λιπαντικά, ανεξαρτήτως brand.[107]
190. Σημειώθηκε η θέση της Petrolina ότι: «[…] δεν υπάρχει γειτονική επηρεαζόμενη αγορά για τις πωλήσεις λιπαντικών προς τους καταναλωτές και/ ή προς τους πρατηριούχους και/ ή από τα πρατήρια προς τους καταναλωτές εφόσον (α) η Επιχείρηση Στόχος δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των λιπαντικών, και (β) η εμπορία λιπαντικών και γράσων δεν είναι αγορά προηγούμενου ή επόμενου σταδίου της σχετικής αγοράς. Επίσης η αγορά λιπαντικών και γράσων δεν θεωρείται στενά συνδεόμενη γειτονική αγορά στην οποία ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση εφόσον τα λιπαντικά προϊόντα δεν είναι συμπληρωματικά με τα προϊόντα πετρελαιοειδών.»
191. Επισημαίνεται ότι στη βάση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί προκύπτει ότι τα λιπαντικά περιλαμβάνονται στα προϊόντα που διαθέτει ένα πρατήριο πετρελαιοειδών και σε σχέση με τις συμμετέχουσες, όλα (Petrolina) ή, η πλειονότητα αυτών (ESSO), τα διαθέτουν. Επιπρόσθετα, επισημάνθηκαν οι συμφωνίες που υπάρχουν με τα πρατήρια, οι όροι αυτών και η συμπερίληψη των λιπαντικών σε αυτές.
192. Συνεπώς, αν και οι κοινοποιούσες υποβάλλουν τη θέση ότι δεν προκύπτει σχέση μεταξύ των λιπαντικών και των πρατηρίων, η Επιτροπή κατέληξε ότι στη βάση των συμφωνιών που υπάρχουν οι οποίες αφορούν τόσο την προμήθεια πετρελαιοειδών όσο και την προμήθεια λιπαντικών, καθώς και του τρόπου λειτουργίας των πρατηρίων, προκύπτει κάθετη/γειτονική σχέση εφόσον τα εν λόγω προϊόντα (α) χρησιμοποιούνται από τα πρατήρια στην παροχή υπηρεσιών π.χ. αλλαγής λαδιού και (β) πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.
193. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή έλαβε παράλληλα υπόψη ότι στην αγορά πώλησης λιπαντικών δύναται να δραστηριοποιείται αριθμός εταιρειών, μεταξύ αυτών η Petrolina καθώς και άλλες εταιρείες όπως η {…}[108], «εξουσιοδοτημένος διανομέας» των λιπαντικών Mobil ({…}).
194. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων δεν υπάρχει δυνατότητα για υπολογισμό μεριδίων αγοράς στην χονδρική πώληση λιπαντικών όπου δραστηριοποιείται η Petrolina. Εντούτοις, και παρά τα όσα αναφέρονται στην επιστολή της ημερομηνίας 4/6/2025, επισημαίνεται η μελλοντική θέση της Petrolina σε σχέση με τα πρατήρια, με μερίδια αγοράς που υπερβαίνουν το 50% εθνικά, και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει ο Νόμος εφόσον σε ένα εκ των επιπέδων προκύπτει μερίδιο αγοράς άνω του 25%.
(στ) Αγορά εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης)
195. Ως έχει υπομνησθεί, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό δυνητικών ανταγωνιστών (κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές εταιρείες κ.ά.) αλλά και του μεγέθους και εύρους του κατασκευαστικού τομέα στην Κύπρο, θεώρησε ότι το μερίδιο αγοράς της Lefkaritis Industries δεν δύναται να υπολογιστεί με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία.
196. Ως έχει σημειωθεί, η Lefkaritis Industries εξυπηρετεί τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του κύριου πελάτη της, Petrolina, σε ότι αφορά το δίκτυο πρατηρίων του. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, επισημαίνεται η γνώση και εμπειρία που δυνατό να έχει μία εταιρεία πετρελαιοειδών έναντι τρίτων και το γεγονός ότι απαιτείται τεχνογνωσία για ενασχόληση και δραστηριοποίηση στην εν λόγω αγορά. Επί τούτου η Επιτροπή έλαβε υπόψη και τις απαντήσεις των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) στις οποίες γίνεται αναφορά σε αριθμό εγγράφων και αδειών που πρέπει να αποκτηθούν για την ανέγερση πρατηρίου, στις θέσεις που υποβλήθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση από παίκτες της αγοράς, καθώς επίσης και την ανάγκη για τήρηση προδιαγραφών που απαιτούνται από τη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.
197. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι στην αγορά εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) δύναται να δραστηριοποιείται αριθμός εταιρειών, μεταξύ αυτών η Petrolina, καθώς επίσης και άλλες εταιρείες όπως για παράδειγμα εταιρείες που, ως αναφέρει η Petrolina, έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.
198. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι στα πλείστα των συμβολαίων {…}, κάτι που δεικνύει τη συσχέτιση της υπό εξέταση αγοράς με την αγορά που αφορά τα πρατήρια, και προς τούτο η Επιτροπή επεσήμανε τους όρους στα συμβόλαια των Petrolina[109] και ESSO[110].
199. Η Επιτροπή κατέληξε πως παρά το γεγονός ότι στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων δεν υπάρχει δυνατότητα για υπολογισμό μεριδίων αγοράς στην υπό αναφορά αγορά, επισημαίνεται η μελλοντική θέση της Petrolina σε σχέση με τα πρατήρια (στα οποία προσφέρονται οι σχετικές υπηρεσίες) με μερίδια αγοράς που υπερβαίνουν το 50% εθνικά, και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει ο Νόμος, εφόσον σε ένα εκ των επιπέδων προκύπτει μερίδιο αγοράς άνω του 25%.
(ζ) Αγορά σταθμών δημόσιας φόρτισης οχημάτων (εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση)
200. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη θέση της κοινοποιούσας εταιρείας ότι αναμένεται μείωση στη ζήτηση των πετρελαιοειδών και ότι στο παρόν στάδιο έχει προχωρήσει με την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών φόρτισης οχημάτων, κάτι το οποίο έχει κάνει και η ΕΚΟ. Παράλληλα σημείωσε την υποβληθείσα θέση ότι υπάρχει αριθμός άλλων εταιρειών που ασχολούνται με τη μελέτη, εγκατάσταση, λειτουργία σταθμών φόρτισης μεταξύ αυτών και η EKO και AHK, καθώς επίσης και τις θέσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης σχετικά.
201. Επιπρόσθετα επαναλαμβάνεται η στροφή που γίνεται στα ηλεκτροκίνητα οχήματα μετά και από σχετικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και οι νέοι κανονισμοί που προωθούνται σε σχέση με την εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των σταθμών εντός πρατηρίων. Παράλληλα, επαναλαμβάνεται ότι τα πρατήρια ενδέχεται να αποτελούν καίρια σημεία για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών δημόσιας φόρτισης.
202. Η Επιτροπή σημείωσε ότι, στη βάση των διαθέσιμων στην Petrolina στοιχείων, ως αναφέρει, παρατέθηκε ενδεικτικός πίνακας με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μελέτης, εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, όπου έχουν καταγραφεί 11 εταιρείες με 8 εξ αυτών (συμπεριλαμβανομένης των ΕΚΟ Energy Cyprus και AHK[111] [112]) να δραστηριοποιούνται στη μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών φόρτισης και 3 εξ αυτών στη μελέτη και εγκατάσταση.
203. Σύμφωνα με το Alternative Fuels Observatory της Ε.Ε.[113], κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφονται 514 σημεία αργής φόρτισης AC και 40 σημεία ταχείας φόρτισης DC στην Κύπρο (συνολικά 554 σημεία επαναφόρτισης). Επιπλέον, προγραμματίστηκε η εγκατάσταση 10 νέων ταχυφορτιστών DC σε κρατικές τοποθεσίες εντός του 2025[114]. Επισημαίνεται ότι από το 1ο τρίμηνο του 2025 έως και το 3ο τρίμηνο του 2025 έχει παρατηρηθεί αύξηση στα σημεία φόρτισης, σε σχέση με τα AC 4%, τα DC 5% και συνολικά 4%[115].
204. Η Petrolina, ως αναφέρει, έχει εγκαταστήσει 47 φορτιστές AC και DC (80 σημεία επαναφόρτισης) και διαχειρίζεται άλλους 92 φορτιστές (125 σημεία επαναφόρτισης) που ανήκουν σε τρίτους. Συνολικά, η Petrolina μέσω του δικτύου της διαχειρίζεται 139 φορτιστές AC και DC (205 σημεία επαναφόρτισης). Στα πρατήριά της,[116] έχει εγκαταστήσει 6 ταχυφορτιστές DC (12 σημεία), εκ των οποίων οι 5 είναι σε πλήρη λειτουργία ενώ για έναν αναμένεται τελική έγκριση από την ΑΗΚ και την ΗΜΥ. Στο παρόν στάδιο, η Petrolina δηλώνει ότι δεν διαθέτει φορτιστές AC στα πρατήρια της. Αναφορικά με τα πρατήριά της, σημειώνεται ότι λειτουργεί 6 από τα 40 σημεία ταχείας φόρτισης που υπάρχουν στην Κύπρο (15%), ωστόσο η πλειοψηφία των σημείων φόρτισής της δεν είναι σε πρατήριά της αλλά σε υπεραγορές και χώρους στάθμευσης (Malls, Hotels, Δημαρχεία) [117].
205. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αποστάληκαν από την Petrolina, παρατηρείται πως υπάρχουν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, 514 σημεία αργής φόρτισης AC και 40 σημεία ταχείας φόρτισης DC στην Κύπρο άρα συνολικά 554 σημεία φόρτισης. Η Petrolina έχει εγκαταστήσει 47 φορτιστές AC και DC με 80 σημεία φόρτισης και διαχειρίζεται άλλους 92 φορτιστές με 125 σημεία επαναφόρτισης που ανήκουν σε τρίτους.
206. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι μόνο η ΕΚΟ και η Petrolina φαίνεται να εγκαθιστούν και λειτουργούν τέτοιους σταθμούς στα πρατήριά τους. Επιπρόσθετα έλαβε υπόψη τα μερίδια αγοράς της Petrolina στη βάση του αριθμού σημείων φόρτισης καθώς επίσης και τη μελλοντική θέση της Petrolina σε σχέση με τα πρατήρια τα οποία λειτουργεί ή και με τα οποία θα διατηρεί συμφωνίες με μερίδια αγοράς που υπερβαίνουν το 50% εθνικά.
207. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι των πρατηρίων, για τους οποίους υπάρχουν συμφωνίες διαχείρισης και λειτουργίας, χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται και για αυτές τις υπηρεσίες, σημειώνει ότι αυτές θα εξεταστούν μέσω της αξιολόγησης στο πλαίσιο της ανάλυσης της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής.
5.2.1 Κατάληξη αναφορικά με τις επηρεαζόμενες αγορές
208. Η Επιτροπή σημειώνει ότι κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, έχοντας υπόψη της την Έκθεση της Υπηρεσίας ημερομηνίας 2/9/2025 και τα λοιπά στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, κατέληξε ότι η υπό κρίση συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και στην έννοια της συγκέντρωσης προκαλώντας αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αποφασίζοντας συνακόλουθα όπως κινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης στη βάση του άρθρου 22(1)(γ) του Νόμου.
209. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της, λαμβάνοντας υπόψη το Παράρτημα Ι του Νόμου καθώς επίσης τον τρόπο δραστηριοποίησης των εταιρειών στην Κύπρο στην υπό κρίση συγκέντρωση, υφίστανται οι ακόλουθες οριζόντιες και κάθετες / γειτονικές σχέσεις:
Σε οριζόντιο επίπεδο:
(α) αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών
(β) αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής
(γ) αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής.
Σε κάθετο / γειτονικό επίπεδο:
(α) εισαγωγή πετρελαιοειδών → αποθήκευση πετρελαιοειδών → πώληση πετρελαιοειδών μη λιανικής
(β) πώληση πετρελαιοειδών μη λιανικής → χερσαία διανομή πετρελαιοειδών- πώληση πετρελαιοειδών λιανικής
(γ) χονδρική πώληση λιπαντικών και εξειδικευμένες κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες → δραστηριοποίηση μέσω πρατηρίων (εξετάζεται μέσα από την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής).
210. Όσον αφορά στις επηρεαζόμενες αγορές που δημιουργούνται στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης συγκέντρωσης, είχαν επιπροσθέτως διαπιστωθεί τα ακόλουθα:
5.2.1.1. Οριζόντια Σχέση (α) στην αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών, (β) στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και (γ) στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής
211. Τόσο η Αγοράστρια όσο και ο Στόχος πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών στις τρεις αυτές αγορές εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο κατά το έτος 2023 όσο και κατά το έτος 2024. Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το Τμήμα Τελωνείων, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Petrolina και ESSO το 2024 (α) στην αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών ανερχόταν σε [40-50]%[118] και (β) στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής ανερχόταν σε [50-60]% [119].
212. Αναφορικά με την (γ) αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και τα όσα ανέφεραν σχετικά οι συμμετέχουσες αναφορικά με το χαμηλό επίπεδο πώλησης πετρελαιοειδών εκτός πρατηρίων και από τις δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις καθώς επίσης και ότι στις περιπτώσεις πωλήσεων εκτός πρατηρίων καυσίμων δεν υπάρχει ο ίδιος βαθμός διαφάνειας στην αγορά μεταξύ των παικτών που δραστηριοποιούνται σε αυτή (ήτοι δεν υπάρχει δημοσίευση τιμών), κατέληξε ότι κατά τον έλεγχο των επηρεαζόμενων αγορών θα εξετάσει μόνο την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μέσω πρατηρίων. Σύμφωνα με στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών του ΥΕΕΒ το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Petrolina και ESSO το 2024 στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής στη βάση αριθμού πρατηρίων εθνικά ανέρχεται σε [50-60]%, ενώ σε ακτίνα 4 χλμ από τα πρατήρια των συμμετεχουσών κυμαίνεται από 33% (κατ’ ελάχιστο) έως 100%.
213. Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών στις τρεις προαναφερόμενες σχετικές αγορές ξεπερνά το κατώφλι του 15% που προβλέπεται στον Παράρτημα Ι του Νόμου, και κατά συνέπεια δημιουργούνται επηρεαζόμενες αγορές σε οριζόντιο επίπεδο.
5.2.1.2. Κάθετη / Γειτονική Σχέση (α) μεταξύ της αγοράς αποθήκευσης πετρελαιοειδών και των αγορών εισαγωγής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, (β) μεταξύ της αγοράς χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής και (γ) μεταξύ (i) της αγοράς χονδρικής πώλησης λιπαντικών και (ii) της αγοράς εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών με τη δραστηριοποίηση μέσω πρατηρίων, η οποία εξετάζεται μέσα από την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής
(α) Αγορά αποθήκευσης πετρελαιοειδών και κάθετες/ γειτονικές σχέσεις
214. Στη σχετική αγορά αποθήκευσης δραστηριοποιείται μόνο η Αγοράστρια και όχι ο Στόχος. Η Αγοράστρια διαθέτει τόσο τους χώρους αποθήκευσης όσο και τα μηχανήματα στον ιδιόκτητο σταθμό της προς ενοικίαση και χρήση από άλλες εταιρείες. Σύμφωνα με στοιχεία που λήφθηκαν από το ΥΕΕΒ το μερίδιο αγοράς της Petrolina στην αποθήκευση στη βάση χωρητικότητας ανέρχεται σε [10-20]%.
215. Ως έχει αναφερθεί η πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους αποτελεί σημαντική παράμετρο για την ουσιαστική δραστηριοποίηση των εταιρειών στην αγορά, κυρίως αν επιθυμούν να εισάγουν και ακολούθως να εμπορεύονται προϊόντα. Το συνδυασμένο μερίδιο των συμμετεχουσών το 2024 στην αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών και στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής έχει ήδη καταγραφεί ανωτέρω και ξεπερνά το κατώφλι του 25% που προβλέπεται στον Παράρτημα Ι του Νόμου, και κατά συνέπεια δημιουργούνται επηρεαζόμενες αγορές σε κάθετο επίπεδο.
(β) Αγορά χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και κάθετες/ γειτονικές σχέσεις
216. Στην αγορά χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών δραστηριοποιείται η Αγοράστρια μέσω συνδεδεμένης της εταιρείας. Ο Στόχος συνεργάζεται με την εταιρεία {…} η οποία δραστηριοποιείται σε αυτή την αγορά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία της χερσαίας διανομής της Petrolina γίνεται από τη Lefkaritis Transport (για τα έτη 2022-2024 κατά {…}), προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς της Petrolina στην αγορά διανομής ισούται με περί το {…} του μεριδίου αγοράς της στην αγορά μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών. Συνεπώς το μερίδιο αγοράς της στη χερσαία διανομή πετρελαιοειδών ανέρχεται στο [20-30]% για το 2024[120].
217. Η μεταφορά πετρελαιοειδών γίνεται από τους χώρους αποθήκευσης στο Βασιλικό στους πελάτες, π.χ. πρατήρια, με ειδικά βυτιοφόρα φορτηγά οχήματα. Συνεπώς, η χερσαία διανομή είναι απαραίτητη για τη μεταφορά των προϊόντων και προκύπτει κάθετη/ γειτονική σχέση με την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής. Το συνδυασμένο μερίδιο των συμμετεχουσών το 2024 στις εν λόγω σχετικές αγορές έχει ήδη καταγραφεί ανωτέρω.
218. Στη βάση των πιο πάνω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το μερίδιο αγοράς της Αγοράστριας στη χερσαία διανομή πετρελαιοειδών και το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών στις δύο προαναφερόμενες σχετικές αγορές ξεπερνά το κατώφλι του 25% που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου, και κατά συνέπεια δημιουργούνται επηρεαζόμενες αγορές σε κάθετο/γειτονικό επίπεδο.
(γ) (i) Αγορά χονδρικής πώλησης λιπαντικών και κάθετες/ γειτονικές σχέσεις
219. Στην αγορά δραστηριοποιείται μόνο η Αγοράστρια, ενώ τα πρατήρια του Στόχου προμηθεύει η {…}[121], «εξουσιοδοτημένος διανομέας» των λιπαντικών Mobil {…}.
220. Η Επιτροπή σημείωσε τη διαφωνία της Petrolina ως προς την ύπαρξη γειτονικά επηρεαζόμενης αγοράς. Παρόλα αυτά, παρατήρησε ότι τα πρατήρια των συμμετεχουσών διαθέτουν προς πώληση λιπαντικά του προμηθευτή πετρελαιοειδών τους (ήτοι Petrolina, ESSO), σύμφωνα με τις κοινοποιούσες. Περαιτέρω, η Επιτροπή σημείωσε τους όρους 2.3(α) και 2.3(ζ) και Παράρτημα Α και Β του συμβολαίου DODO της Petrolina[122], τους όρους 2.1(α) και 2.3(α) που καταγράφονται σε συμβόλαιο CODO της Petrolina[123], τους όρους 1(β), 6(γ) σε συνάρτηση με σχετική σημείωση στο Παράρτημα 1, 8(β)(ii), 8(γ) και 11 που καταγράφονται σε συμβόλαιο DODO της ESSO[124] και την παράγραφο 2 του προοιμίου και τους όρους 3.2.5, 3.4.2, 9.3.4, 1.1, 19.1 (ix) Συνοδευτικό Έγγραφο 5 του συμβολαίου CODO της ESSO[125].
221. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων κατέληξε ότι στη βάση των όρων των συμφωνιών που υφίστανται οι οποίες αφορούν τόσο την προμήθεια πετρελαιοειδών όσο και την προμήθεια λιπαντικών, καθώς και του τρόπου λειτουργίας/δραστηριοποίησης των πρατηρίων, προκύπτει κάθετη/γειτονική σχέση εφόσον τα εν λόγω προϊόντα (α) χρησιμοποιούνται από τα πρατήρια στην παροχή υπηρεσιών π.χ. αλλαγής λαδιού και (β) πωλούνται λιανικώς στον τελικό καταναλωτή.
222. Δεδομένου πώς το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Συμμετεχουσών κατά το 2024 σε σχέση με τα πρατήρια υπερβαίνει το 50% εθνικά, συνάγεται πως το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών ξεπερνά το κατώφλι του 25% που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου, και κατά συνέπεια δημιουργούνται επηρεαζόμενες αγορές σε κάθετο/ γειτονικό επίπεδο.
(γ) (ii) Αγορά εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (περιλαμβανομένης της συντήρησης) και κάθετες/γειτονικές σχέσεις
223. Στην αγορά δραστηριοποιείται η Αγοράστρια μέσω συνδεδεμένης της εταιρείας, Lefkaritis Industries και, σύμφωνα με την κοινοποιούσα, η εν λόγω εταιρεία εξυπηρετεί τις ανάγκες των δραστηριοτήτων του κύριου πελάτη της, Petrolina, σε ότι αφορά το δίκτυο πρατηρίων του. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι στα πλείστα των συμβολαίων μεταξύ Αγοράστριας / Στόχου και πρατηριούχων περιλαμβάνονται {…}, κάτι που δεικνύει τη συσχέτιση της υπό εξέταση αγοράς με την αγορά που αφορά τα πρατήρια. Επί τούτου, η Επιτροπή σημείωσε τον όρο 2.2 (γ) σε συμβόλαιο CODO της Petrolina[126], τον όρο 4.1 και Παράρτημα Γ σε συμβόλαιο DODO της Petrolina[127] και τον όρο 6.6 και συνοδευτικό Έγγραφο 10 σε συμβόλαιο CODO της ESSO[128].
224. Δεδομένου πως το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Συμμετεχουσών κατά το 2024 σε σχέση με τα πρατήρια υπερβαίνει το 50% εθνικά, συνάγεται πως το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών ξεπερνά το κατώφλι του 25% που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου, και κατά συνέπεια δημιουργούνται επηρεαζόμενες αγορές σε κάθετο / γειτονικό επίπεδο.
225. Η Επιτροπή κατέληξε ότι τα παραπάνω συμπεράσματα ως προς τις επηρεαζόμενες αγορές και οριζόντιες / κάθετες / γειτονικές σχέσεις δεν διαφοροποιούνται στη βάση των στοιχείων που συλλέχθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση και επιβεβαιώνονται από αυτά.
6. ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
226. Ως προβλέπεται στο Νόμο, μια συγκέντρωση η οποία εμπίπτει στο Νόμο πρέπει να αξιολογείται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η πράξη είναι συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, κατά πόσο η συγκέντρωση παρακωλύει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκληθεί από τη συγκέντρωση.
227. Σημειώνεται ότι σε σχέση με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η Επιτροπή δεν υπεισέρχεται κατά την αξιολόγησή της σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και ότι η αξιολόγησή της γίνεται στη βάση των συλλεγέντων στοιχείων.
228. Η αξιολόγηση της Επιτροπής διενεργείται βάσει του άρθρου 19 του Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων[129] (στο εξής οι «Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις»). Σχετική είναι και η παράγραφος 22 των εν λόγω Κατευθυντήριων Γραμμών.
229. Περαιτέρω η αξιολόγηση της Επιτροπής διενεργείται βάσει του άρθρου 19 του Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη και τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων[130] (στο εξής οι «Κατευθυντήριες Γραμμές για μη οριζόντιες συγκεντρώσεις»). Σχετικές είναι οι παράγραφοι 4, 6, 7 15, 16, 17,18 και 19 των Κατευθυντήριων Γραμμών για Μη Οριζόντιες Συγκεντρώσεις.
230. Η Επιτροπή σε ότι αφορά τις οριζόντιες σχέσεις που προκύπτουν από την υπό εξέταση συγκέντρωση διαπίστωσε στη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025:
(α) αμφιβολίες ως προς τις επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς της Νέας Οντότητας[131] στις αγορές εισαγωγής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής καθώς και ως προς τις επιπτώσεις συντονισμένων συμπεριφορών της Νέας Οντότητας με τους λοιπούς ανταγωνιστές στις εν λόγω αγορές.
(β) αμφιβολίες ως προς τις επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς της Νέας Οντότητας στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής.
231. Η Επιτροπή σε ότι αφορά τις επηρεαζόμενες αγορές που προκύπτουν από την κάθετη / γειτονική σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές της εισαγωγής πετρελαιοειδών, της αποθήκευσης πετρελαιοειδών, της πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, της χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών, της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, της χονδρικής πώλησης λιπαντικών και των εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, διαπίστωσε στη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025:
(α) αμφιβολίες ως προς τις επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς της Νέας Οντότητας στις εν λόγω αγορές,
(β) αμφιβολίες ως προς τις επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς της Νέας Οντότητας[132] με τους λοιπούς ανταγωνιστές.
232. Οι εν λόγω αμφιβολίες εξετάζονται εκτενώς στα Κεφάλαια που ακολουθούν υπό το φως όλων των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων.
6.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
233. Η Επιτροπή υπό το φως της πλήρους διερεύνησης και όλων των ενώπιόν της στοιχείων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων των συμμετεχουσών, άλλων παικτών στις αγορές καθώς και τρίτων που απέστειλαν θέσεις εξ ιδίας πρωτοβουλίας, προέβη στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
6.1.1 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
234. Η Επιτροπή σημειώνει ότι, ως έχει υπομνησθεί, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της ημερομηνίας 10/9/2025, από την οριζόντια σχέση που υφίσταται μεταξύ των συμμετεχουσών αναφορικά με τις δραστηριότητες εισαγωγής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά.
235. Η Επιτροπή σημείωσε εν πρώτοις πως τα μερίδια αγοράς και τα επίπεδα συγκέντρωσης αποτελούν απλώς πρώτες ενδείξεις για την ισχύ στην αγορά και την αύξηση της, ωστόσο είναι, κατά κανόνα, σημαντικοί παράγοντες κατά την αξιολόγηση.
236. Αναφορικά με το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών μετά τη συγκέντρωση στις υπό αναφορά αγορές, αυτό θα ανέρχεται σε [40-50]% στη σχετική αγορά εισαγωγής πετρελαιοειδών και [50-60]% στη σχετική αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής.
237. Δεύτερη θα είναι η ΕΚΟ και η διαφορά στα μερίδια αγοράς μεταξύ της τελευταίας και της Νέας Οντότητας αναμένεται να ανέλθει στο [5-10]%, αναφορικά με τη σχετική αγορά εισαγωγής, και στο [10-20]% αναφορικά με τη σχετική αγορά μη λιανικής πώλησης. Η τρίτη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά είναι η Coral με μερίδια αγοράς [5-10]% και [10-20]% στη σχετική αγορά εισαγωγής και αγορά μη λιανικής πώλησης, αντίστοιχα.
238. Ο βαθμός συγκέντρωσης στη βάση του δείκτη «ΗΗΙ» (Herfindahl-Hirschman Index)[133] ανέρχεται για την εισαγωγή πετρελαιοειδών στο {…} [άνω του 2000], με τη μεταβολή (Δέλτα) ΔHHI να ανέρχεται σε {…} [άνω του 250], και για την πώληση πετρελαιοειδών μη λιανικής στο {…} [άνω του 2000], με ΔHHI {…} [άνω του 250]. Συνεπώς τόσο ο δείκτης HHI όσο και το Δέλτα και στις δύο προαναφερθείσες σχετικές αγορές είναι υψηλότερα από τα επίπεδα ασφαλείας που τίθενται στις Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις.
239. Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις[134], οι συγκεντρώσεις στο πλαίσιο ολιγοπωλιακών αγορών, που συνεπάγονται κατάργηση σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που ασκούσαν προηγουμένως μεταξύ τους οι κοινοποιούσες, σε συνδυασμό με τη μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης επί των υπολοίπων ανταγωνιστών μπορεί, ακόμη και με ελάχιστη πιθανότητα συντονισμού μεταξύ των μελών του ολιγοπωλίου, να οδηγήσουν επίσης σε σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού.
240. Κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025 η Επιτροπή έχοντας διαπιστώσει ότι η Petrolina και η ExxonMobil συνιστούν άμεσους ανταγωνιστές με ομοιογενή προϊόντα και ότι η πιθανότητα αύξησης των τιμών εκ μέρους της Νέας Οντότητας αυξάνεται ένεκα του βαθμού ομοιογένειας που παρουσιάζουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρουν σε αγορές οι οποίες έχουν διαχρονικά σταθερή ζήτηση και προσφορά, κατέληξε πως απαιτείτο να εξετασθούν οι δυνατότητες που υφίστανται για αύξηση των εισαγωγών πετρελαιοειδών από τις άλλες δύο εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, EKO[135] και Coral[136], προκειμένου να αντιμετωπιστεί πιθανή αύξηση της ζήτησης από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά επόμενου σταδίου λόγω μιας πιθανής αύξησης των τιμών από τη Νέα Οντότητα. Ως είχε καταλήξει η Επιτροπή, οι δυνατότητες αντίδρασης και άσκησης ανταγωνιστικών πιέσεων από τους ανταγωνιστές στις σχετικές αγορές θα έπρεπε να διερευνηθούν στο πλαίσιο μίας πλήρους έρευνας.
241. Αναφορικά με τις επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, κατέληξε πως το μερίδιο αγοράς που θα αποκτήσει η Petrolina ως αποτέλεσμα της συναλλαγής της δίνει σημαντική ισχύ στις συγκεκριμένες αγορές, και δεδομένου ότι ο ήδη περιορισμένος αριθμός παικτών σε αυτές θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης, δημιουργώντας ουσιαστικά δυοπώλιο μεταξύ της Νέας Οντότητας και της EKO, συνιστά γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα συντονισμού.
Αξιολόγηση στοιχείων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης
242. Στο πλαίσιο των αμφιβολιών που διαπιστώθηκαν αναφορικά με τις επηρεαζόμενες αγορές εισαγωγής και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, η Επιτροπή προέβη στη συνέχεια σε συνοπτική παράθεση των στοιχείων που λήφθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση της προτεινόμενης συγκέντρωσης, τα οποία ακολούθως αξιολογούνται ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εν λόγω αμφιβολίες αίρονται ή συνεχίζουν να υφίστανται.
243. Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι η παράθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν – περιλαμβανομένων των στοιχείων που λήφθηκαν από τις συμμετέχουσες – γίνεται στην παρούσα εν συνόψει, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στις απαντήσεις των επιχειρήσεων προς τις οποίες απευθύνθηκαν ερωτηματολόγια κατά την πλήρη διερεύνηση. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου από τις εν λόγω πληροφορίες και στοιχεία που λήφθηκαν και αξιολογήθηκαν, κατά την κρίση της Επιτροπής δεν αίρονται οι αμφιβολίες της, οι θέσεις των συμμετεχουσών και οι απόψεις των τρίτων παρατίθενται αναλυτικότερα, στην έκταση που απαιτείται για καλύτερη απόδοση του σκεπτικού της Επιτροπής.
6.1.1.1. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
244. Στο πλαίσιο εξέτασης πιθανών μη συντονισμένων αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, κατωτέρω εξετάζεται: (i) η δυνατότητα άσκησης ανταγωνιστικών πιέσεων στη Νέα Οντότητα από τις δύο ανταγωνίστριές της στις υπό αναφορά αγορές, EKO και Coral, και (ii) οι δυνατότητες των πελατών για αλλαγή προμηθευτή / αντιδράσεις τρίτων.
245. Από τις απαντήσεις των πλείστων ερωτηθεισών επιχειρήσεων διαπιστώνεται εν γένει η σύμπτωση απόψεων ως προς τα υψηλά μερίδια και την ηγετική θέση που αναμένεται να κατέχει στις αγορές αυτές η Νέα Οντότητα σε συνάρτηση με την καθετοποίησή της. Όπως ειδικότερα διαπιστώνεται, για τη διαμόρφωση των απόψεών τους οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις έλαβαν επίσης υπόψη τους το ότι οι συμμετέχουσες είναι άμεσοι ανταγωνιστές καθώς και την υποκαταστασιμότητα των προϊόντων που προσφέρουν, παράγοντες οι οποίοι, όπως αναφέρουν, θα δημιουργήσουν μία οντότητα η οποία θα έχει ισχυρή παρουσία τόσο στις αγορές εισαγωγής, αποθήκευσης, μη λιανικής, καθώς και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, όσο και σε συνδεόμενων με αυτές υπηρεσιών και τομέων.
246. Οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις επεσήμαναν ότι στην αγορά εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών ήδη δραστηριοποιείται περιορισμένος αριθμός παικτών ο οποίος, ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης, θα περιοριστεί έτι περαιτέρω, με τη συγχώνευση του δεύτερου και τρίτου μεγαλύτερου παίκτη στην αγορά. Οι υπόλοιπες ανταγωνιστικές εταιρείες θα είναι η EKO, ως η δεύτερη σε μερίδια, και η εταιρεία Coral.
247. Στις απαντήσεις τους γίνεται επίσης λόγος για την αύξηση του όγκου των προϊόντων που θα εισάγονται πλέον από τη Νέα Οντότητα. Συγκεκριμένα σημείωσαν πως στις εισαγωγές των προϊόντων της Petrolina θα προστεθούν και αυτές της Επιχείρησης Στόχου, γεγονός το οποίο, όχι μόνο θα οδηγήσει σε αθροιστικό μερίδιο αγοράς γύρω στο 50% αλλά και θα προσδώσει στη Νέα Οντότητα πλεονέκτημα, τόσο στις συναλλαγές με τους προμηθευτές της – διυλιστήρια του εξωτερικού – στην αγορά προηγούμενου σταδίου, όσο και στην αγορά επόμενου σταδίου όπου συναλλάσσεται με αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των πετρελαιοειδών.
248. Στους προβληματισμούς που ηγέρθηκαν επισημαίνεται και το πλεονέκτημα που ήδη έχει η Petrolina τόσο με την κατοχή ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων για πετρελαιοειδή, παράγοντας βαρύνουσας σημασίας, όπως αναφέρουν, για τις εταιρείες που εισάγουν ή επιθυμούν να εισάγουν πετρελαιοειδή στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και με την κατοχή δεξαμενόπλοιου για τη μεταφορά των εισαγόμενων προϊόντων της[137].
i. Δυνατότητα άσκησης ανταγωνιστικών πιέσεων στη Νέα Οντότητα από μέρους της ΕΚΟ και της Coral
249. Σύμφωνα με την παράγραφο 32 των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις, όταν οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κάνουν απίθανη, σε περίπτωση αύξησης των τιµών, µια σηµαντική αύξηση της προσφοράς εκ µέρους των ανταγωνιστών τους, οι συµµετέχουσες εταιρείες µπορεί να έχουν κίνητρο να περιορίσουν την παραγωγή τους κάτω από τα συνολικά επίπεδα που υπήρχαν προ της συγκέντρωσης, αυξάνοντας έτσι τις τιµές στην αγορά.
250. Κατωτέρω παρατίθενται οι απαντήσεις των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις υπό αναφορά αγορές ως προς τη δυνατότητά τους για άσκηση ανταγωνιστικών πιέσεων στη Νέα Οντότητα και εν γένει την ικανότητά τους να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά σε περίπτωση μη συντονισμένων αποτελεσμάτων σε αυτές.
EKO
251. Η εταιρεία EKO, η πρώτη σε μερίδια αγοράς στην αγορά εισαγωγών προ της συγκέντρωσης και δεύτερη κατόπιν ολοκλήρωσης αυτής, αναφερόμενη στη διαδικασία που ακολουθείται για την πραγματοποίηση των εισαγωγών της, σημείωσε ότι η ίδια {…}. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η ολοκλήρωση της μεταφοράς απαιτεί την εξεύρεση κατάλληλων πλοίων, τόσο ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές όσο και ως προς το μέγεθος, ενώ λαμβάνονται επίσης υπόψη το κόστος premium και freight.
252. Όπως ανέφερε, η ίδια εισάγει τα πετρελαιοειδή που εμπορεύεται στην αγορά από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, σημειώνοντας πως: «η αποκλειστική συνεργασία με τον Όμιλο στην εισαγωγή πετρελαιοειδών, εγγυάται την απρόσκοπτη παροχή/προμήθεια πετρελαιοειδών σε περιόδους κρίσεων.». {…}, τα προϊόντα εκφορτώνονται και αποθηκεύονται στην {…}.
253. Η ΕΚΟ προβαίνει, ως αναφέρει, {…}.
254. Όσον αφορά ειδικότερα στο στάδιο της αποθήκευσης, η εν λόγω εταιρεία διευκρίνισε ότι η συμφωνία {…}[138].
255. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της, η συνολική χωρητικότητα του τερματικού καυσίμων της ΕΚΟ Logistics Ltd ανέρχεται στις 69,000m3, {…}.
256. Αναφερόμενη στη δυνατότητά της για ικανοποίηση αυξημένης ζήτησης πετρελαιοειδών, η EKO υποστήριξε {…}.
257. Καταλήγοντας επί αυτού του σημείου η EKO υποστήριξε πως, {…}.
Coral
258. Όπως ανέφερε η εν λόγω εταιρεία, δεδομένου ότι η Κύπρος δεν διαθέτει δικά της διυλιστήρια, όλες οι ανάγκες καλύπτονται μέσω εισαγωγών «μικρών ή μεσαίων παρτίδων (συνήθως 6.000–12.000 m³), γεγονός που αυξάνει το κόστος και περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές», ενώ οι διαθέσιμες πηγές προμήθειας είναι αντικειμενικά περιορισμένες λόγω της γεωγραφικής θέσης και του μικρού μεγέθους της αγοράς.
259. Σύμφωνα με την Coral, παρά το ότι υπάρχουν θεωρητικά αρκετές πηγές προμήθειας πετρελαιοειδών[139], η πραγματική δυνατότητα αξιοποίησής τους εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων στην Κύπρο: «Χωρίς πρόσβαση σε αποθήκη και δυνατότητα διακίνησης (throughput), καμία εισαγωγή δεν μπορεί να καταλήξει στην αγορά.».
260. Όπως ειδικότερα υποστήριξε, η αποθήκευση αποτελεί κατ’ εξοχή βασική εισροή (essential input) για οποιονδήποτε επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην εισαγωγή και διάθεση καυσίμων, προσθέτοντας ότι, χωρίς επαρκή αποθηκευτική χωρητικότητα και δυνατότητα διακίνησης (throughput), οι εισαγωγές δεν μπορούν να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή: «Αυτό δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό της αποθήκευσης ως σημείου συμφόρησης (bottleneck), που σε συνθήκες καθετοποίησης, δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αύξησης του κόστους ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν αποθηκευτικές μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, οι καθετοποιημένες επιχειρήσεις έχουν το κίνητρο να διαθέτουν χωρητικότητα κατά προτεραιότητα στις δικές τους δραστηριότητες επόμενων σταδίων και να αφήνουν περιορισμένο ή δυσμενή χώρο για τους ανταγωνιστές τους. Ακόμη και αν δεν αποκλείουν πλήρως τρίτους, μπορούν να αυξήσουν το κόστος ή να μειώσουν την ποιότητα της πρόσβασης με διάφορες πρακτικές όπως, περιορισμένες χρονοθυρίδες φόρτωσης, υψηλότερες χρεώσεις, χαμηλότερη προτεραιότητα εξυπηρέτησης.». Ως καταλήγει, δεν υπάρχει σήμερα επαρκής αριθμός εταιρειών στον τομέα της αποθήκευσης πετρελαιοειδών.
261. Οι εισαγωγείς, σύμφωνα με την Coral, χρειάζονται συγκεκριμένη χωρητικότητα, ώστε να διασφαλίζουν την ομαλή τροφοδοσία τους, ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η δυνατότητα εισαγωγής εξαρτάται απόλυτα από την πρόσβαση σε υποδομές αποθήκευσης και τη διακίνηση (throughtput).
262. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η ίδια δεν διαθέτει ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο για τα πετρελαιοειδή που εισάγει και για το λόγο αυτό προβαίνει σε συμφωνίες μίσθωσης αποθηκευτικού χώρου από τρίτους. Μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσε χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VTTV στο Βασιλικό, ενώ από τον Απρίλιο του 2024 και με ισχύ έως το 2029 υπέγραψε συμφωνία για εκμίσθωση αποθηκευτικού χώρου στις εγκαταστάσεις της Petrolina.
263. Όπως υποστήριξε, η αγορά αποθήκευσης είναι ολιγοπωλιακή, με δύο καθετοποιημένους ομίλους και έναν ανεξάρτητο πάροχο που λειτουργεί κυρίως με μακροχρόνιες συμβάσεις και δεν εξυπηρετεί συστηματικά μικρούς «παίκτες»: «Αυτό συνιστά κρίσιμο σημείο συμφόρησης (bottleneck) που επιτρέπει αύξηση κόστους ή/και υποβάθμιση όρων πρόσβασης για ανταγωνιστές […]. Η εξάρτηση της Εταιρείας μας από τρίτους αποθηκευτές, χωρίς ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, καταδεικνύει την ευπάθεια της αγοράς σε κάθετη πίεση […]. Μια συγκέντρωση που ενισχύει καθετοποιημένο όμιλο με τερματικό αποθήκευσης, αυξάνει το κίνητρο και την ικανότητα διακριτικής μεταχείρισης σε χρονοθυρίδες, χρεώσεις και προτεραιότητα εξυπηρέτησης, με άμεσες επιπτώσεις στη μη λιανική και, τελικά, στη λιανική.».
264. Όπως πρόσθεσε, η αποτελεσματική άσκηση ανταγωνισμού εξαρτάται από την πρόσβαση σε αποθήκευση και διακίνηση, στοιχεία στα οποία οι μη καθετοποιημένοι παίκτες είναι αντικειμενικά περιορισμένοι. Υποστήριξε επίσης ότι οι δυνατότητές της να αυξήσει τον όγκο διάθεσης πετρελαιοειδών είναι περιορισμένες χρονικά και χωρητικά, με αποτέλεσμα η άμεση αντιστάθμιση τυχόν αύξησης τιμών από έναν ενισχυμένο όμιλο να είναι πρακτικά δυσχερής: «Με δεδομένη την ανελαστική, λειτουργικά αναγκαία ζήτηση των B2B πελατών […], μια συγκέντρωση που αφαιρεί ενεργό ανταγωνιστή στη μη λιανική αυξάνει την ικανότητα μονομερούς επιβολής υψηλότερων τιμών ή δυσμενέστερων όρων συναλλαγής.». Η εν λόγω εταιρεία αναφέρθηκε επίσης σε πελατειακό αποκλεισμό (customer foreclosure) μέσω συμβάσεων πρατηρίων καθώς και σε επιπτώσεις σε B2B / διαγωνιστικές διαδικασίες, σημειώνοντας πως μεγάλοι εταιρικοί ή δημόσιοι πελάτες απαιτούν επαρκή αριθμό αξιόπιστων προσφοροδοτών με παγκύπρια κάλυψη, με αποτέλεσμα οι δυνατότητες άμεσης επέκτασης δυναμικότητας (capacity) από μικρότερους παίκτες να είναι περιορισμένες, ενώ η εξάρτηση από τρίτους μεταφορείς και η αποθήκευση μειώνει την ικανότητα γρήγορης και επαρκούς αντίδρασης. Η συγκέντρωση, καταλήγει, μειώνοντας τον αριθμό των ουσιαστικών εναλλακτικών, υπονομεύει την ένταση ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς, με προφανείς επιπτώσεις σε τιμές και γενικότερα όρους συναλλαγής.
265. Όσον αφορά στις αντιδράσεις που δυνατό να παρατηρηθούν έναντι αυξήσεων στις χρεώσεις αποθήκευσης, η εταιρεία σημείωσε ότι ιστορικά παρατηρείται περιορισμένη δυνατότητα αντίδρασης: «οι εταιρείες σπάνια διακόπτουν τη χρήση των εγκαταστάσεων, αλλά μπορεί να προσαρμόσουν τον μισθωμένο όγκο ή να αναζητήσουν διαθέσιμη χωρητικότητα σε εναλλακτικούς παρόχους, εφόσον υπάρχει. Ωστόσο, λόγω των υψηλών επενδυτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων που περιορίζουν τον αριθμό διαθέσιμων αποθηκευτικών υποδομών, οι επιλογές είναι λίγες και η συνολική ζήτηση παραμένει σταθερή. Συνεπώς, οι αυξήσεις τιμών δεν οδηγούν σε μείωση της ζήτησης.». Όπως πρόσθετα ανέφερε, στον τομέα της αποθήκευσης η υποκαταστασιμότητα είναι περιορισμένη λόγω του μικρού αριθμού διαθέσιμων υποδομών και τεχνικών απαιτήσεων, με αποτέλεσμα η ζήτηση να παραμένει σχετικά ανελαστική.
266. Αναφερόμενη στη μη λιανική πώληση πετρελαιοειδών, η Coral υποστήριξε ότι η ζήτηση, αν και συνδέεται με σταθερές ανάγκες των πρατηρίων και μεγάλων καταναλωτών (π.χ. εταιρείες μεταφορών, βιομηχανία), παρουσιάζει εποχικές και κυκλικές διακυμάνσεις (π.χ. αύξηση θερινής κατανάλωσης βενζίνης, χειμερινή ζήτηση για θέρμανση) και ότι σε περιόδους σημαντικής αύξησης τιμών παρατηρείται τάση μείωσης της κατανάλωσης ή αναβολής αγορών. Ανέφερε ειδικότερα ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι πελάτες περιορίζουν τις παραγγελίες τους στο απολύτως αναγκαίο και επιχειρούν να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους ή να στραφούν σε άλλους προμηθευτές με χαμηλότερες τιμές, όπου αυτό είναι εφικτό.
267. Παρά το ότι η ίδια, όπως ανέφερε, έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυξημένη ζήτηση τόσο στη μη λιανική όσο και στη λιανική αγορά, ωστόσο οι δυνατότητες της είναι περιορισμένες λόγω απουσίας ιδιόκτητων αποθηκευτικών υποδομών. Όπως ειδικότερα ανέφερε, {…}.
268. Όπως υπογράμμισε, η παραγωγική της ικανότητα στη μη λιανική πώληση πετρελαιοειδών εξαρτάται πλήρως από τους περιορισμούς στην εισαγωγή και αποθήκευση πετρελαιοειδών, συμπληρώνοντας ότι: «Η έλλειψη επαρκών εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την αποθήκευση και οι περιορισμοί σε σχέση με τη διατιθέμενη χωρητικότητα, περιορίζουν τη δυνατότητα αύξησης πωλήσεων σε μη λιανικούς πελάτες (βιομηχανικούς ή εμπορικούς).».
269. Σημείωσε παράλληλα ότι η δυνατότητα αύξησης των λιανικών της πωλήσεων περιορίζεται από το μικρό δίκτυο πρατηρίων της, με αποτέλεσμα, για να υπάρξει ουσιαστική αύξηση, να απαιτείται μεσοπρόθεσμα επέκταση του αριθμού των συνεργαζόμενων πρατηρίων, ενώ βραχυπρόθεσμα οι δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες.
270. Η εν λόγω εταιρεία, αναφερόμενη στη δυνατότητα αύξησης του όγκου εισαγωγών, διευκρίνισε ότι αυτή «{…}.».
271. Τούτων λεχθέντων, η Coral σημείωσε καταληκτικά πως, η παραγωγική της ικανότητα είναι αντικειμενικά περιορισμένη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς που διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα πρατηρίων και ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.
272. Στις συμπληρωματικές της απαντήσεις, ημερομηνίας 17/10/2025, η Coral υποστήριξε επιπρόσθετα πως, λαμβανομένων υπόψη παραγόντων όπως ο ήδη περιορισμένος αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο γενικότερα, ο ανεπαρκής αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή πετρελαιοειδών σε συνάρτηση με τον μειωμένο αριθμό και περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε μέσα εισαγωγής και αποθηκευτικούς χώρους, {…}.
273. Όπως υποστήριξε, {…}.
274. Στις συμπληρωματικές της απαντήσεις, σημείωσε ότι {…}.
275. Η Coral παρέθεσε ως παράρτημα 1 στις προαναφερθείσες συμπληρωματικές απαντήσεις της {…}[140].
276. Όσον αφορά στο κόστος εισαγωγών, η Coral σημείωσε τις χρεώσεις που επιβάλλονται για τη μεταφορά καυσίμων {…}.
277. Αξίζει στο πλαίσιο αυτό να σημειωθεί και η αναφορά της ως προς {…}. Σύμφωνα με τις συμπληρωματικές της απαντήσεις: «{…}».
278. Έχοντας παραθέσει τα ανωτέρω, και δεδομένης της προφανούς συνάφειας που υφίσταται ανάμεσα στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών αφενός, και στην αγορά αποθήκευσης, αφετέρου, η τελευταία εξετάσθηκε περαιτέρω ούτως ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς την πραγματική διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων για τις εταιρείες εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών που δεν διαθέτουν ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους. Συμφώνως των στοιχείων που έχουν συλλεγεί και εξετασθεί, συνάγεται πως ο εν λόγω παράγοντας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε πιθανή αύξηση της ζήτησης, σε επίπεδο μη λιανικής (και κατ’ επέκταση λιανικής), μέσω αύξησης των εισαγωγών τους.
279. Ως διαπιστώνεται από όσα έχουν ήδη παρατεθεί ανωτέρω, η μόνη εταιρεία εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας (πέραν της Επιχείρησης Στόχου, η οποία, κατόπιν ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης ενδέχεται να χρησιμοποιεί τις αποθήκες της Petrolina) που δραστηριοποιείται στις αγορές εισαγωγής, μη λιανικής και λιανικής και δεν διαθέτει ιδιόκτητους χώρους αποθήκευσης είναι η Coral.
280. Τούτων λεχθέντων, κατωτέρω παρατίθενται οι απόψεις τόσο της εταιρείας VTTV όσο και της Petrolina, ως οι εταιρείες που διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού και οι οποίες θα μπορούσαν να διατεθούν σε τρίτους.
VTTV
281. Η εταιρεία VTTV δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης καθαρών πετρελαϊκών προϊόντων στους πελάτες της[141]. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται σε πελάτες διαμετακομιστικού εμπορίου (oil traders) καθώς και σε εταιρείες που εισάγουν πετρελαιοειδή για εγχώρια κατανάλωση.
282. Σύμφωνα με τη VTTV υπάρχει ικανή διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης για κάλυψη των αναγκών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή/πώληση πετρελαιοειδών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις τερματικοί σταθμοί αποθήκευσης πετρελαιοειδών στην περιοχή του Βασιλικού (VTTV, Petrolina, EKO Logistics) με συνολική χωρητικότητα άνω των 700,000 κυβικών μέτρων, εκ των οποίων τα 545,000 κυβικά μέτρα ανήκουν στην VTTV. Oι πωλήσεις καυσίμων για το 2024 στην Κύπρο ήταν λιγότερες από 1,500,000 κυβικά μέτρα. Με βάση εμπειρικό κανόνα, μια δεξαμενή χρησιμοποιείται (δηλαδή γεμίζει και αδειάζει ξανά) περίπου 10-12 φορές τον χρόνο, άρα μπορεί να καλύψει πωλήσεις ίσες με περίπου 10-12 φορές την χωρητικότητα της. Ως εκ των πιο πάνω, η χωρητικότητα των τερματικών σταθμών στο Βασιλικό μπορεί θεωρητικά να καλύψει πωλήσεις καυσίμων άνω των 7 – 8,000,000 κυβικών μέτρων ετησίως, δηλαδή σημαντικά μεγαλύτερες από τις απαιτήσεις της αγοράς.».
283. Παρά τις εν λόγω αναφορές της, η εταιρεία VTTV δήλωσε επιπρόσθετα πως, επί του παρόντος υπάρχει {…}, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου μέρους, θα δοθεί έγκαιρη προειδοποίηση ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη διαθέσιμη χωρητικότητα εκείνη τη χρονική στιγμή, και θα έχει ολοκληρωθεί η σύναψη εμπορικής συμφωνίας με το ενδιαφερόμενο μέρος.
284. Σε αυτό το πλαίσιο, η VTTV αναφέρθηκε και στην κατασκευή του ιδιόκτητου σταθμού αποθήκευσης του ΚΟΔΑΠ (ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2026), χωρητικότητας 245,000 κυβικών μέτρων, όπου θα μεταφερθούν προϊόντα χωρητικότητας 100,000 – 150,000 κυβικών μέτρων που σήμερα αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπρόσθετης διαθέσιμης χωρητικότητας.
285. Αναφερόμενη στη συνεργασία με τρίτες εταιρείες, σημείωσε ότι η εταιρεία {…} μίσθωνε αποθηκευτικούς χώρους σύμμικτης αποθήκευσης στις {…}. Στις συμπληρωματικές της απαντήσεις, ημερομηνίας 17/10/2025, ανέφερε σχετικά τα εξής:
«α) Οι δεξαμενές αποθήκευσης που χρησιμοποιούνταν από τις εταιρίες {…} δεν ήταν αποκλειστικής χρήσης, αλλά δεξαμενές σύμμικτης αποθήκευσης. Οι συμφωνίες αυτές δεν ήταν για ενοικίαση δεξαμενών με χρέωση ανά κυβικό ανά μήνα, αλλά με χρέωση διακίνησης (throughput) ανά κυβικό προϊόντων που φορτώθηκαν σε βυτιοφόρα ανά μήνα (περιλαμβάνει το κόστος χρήσης δεξαμενών και το κόστος όλης της διαχείρισης και φόρτωσης των προϊόντων σε βυτιοφόρα).
Η μέση τιμή χρέωσης διακίνησης για την περίοδο 2022-2024 ανά εταιρία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
|
Εταιρία |
Μέση τιμή χρέωσης διακίνησης 'throughput' (Ευρώ ανά κυβικό μέτρο) |
|
{…} |
|
|
{…} |
{…} |
Η τιμή χρέωσης διακίνησης καθορίζεται από τον όγκο και το είδος του προϊόντος προς διακίνηση, τις πραγματικές περιστάσεις κατά την σύναψη της σχετικής συμφωνίας, τις απαιτήσεις των αντισυμβαλλομένων και τις μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις.
β) Τα μέρη τα οποία συναποθήκευαν προϊόντα σε δεξαμενές κατά την περίοδο από το 2022 έως το 2024 ήταν {…}. Κατά την τρέχουσα περίοδο του 2025 είναι {…}.»
286. Όπως περαιτέρω διευκρίνισε η VTTV, στις περιπτώσεις ενοικίασης δεξαμενής αποκλειστικής χρήσης, η συνήθης εμπορική πρακτική είναι η χρέωση να γίνεται με βάση την συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής, ανεξαρτήτως όγκου, ενώ στη σύμμικτη αποθήκευση, η συνήθης εμπορική πρακτική είναι η χρέωση να γίνεται με βάση το ποσοστό χρήσης της κάθε εταιρείας (ποσοστιαίος διαχωρισμός): «Σε κάθε περίπτωση όμως, η τελική συμφωνία μπορεί να είναι διαφορετική και γίνεται στην βάση των εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών, και των πραγματικών περιστατικών κατά την διαπραγμάτευση/σύναψη των σχετικών συμφωνιών.».
287. Στην περίπτωση {…}, όπως διευκρίνισε, η χρέωση γινόταν με βάση τα κυβικά διακίνησης (φόρτωσης σε βυτιοφόρα) και όχι με βάση την ενοικίαση χωρητικότητας των δεξαμενών.
288. Η VTTV, σύμφωνα με τις απαντήσεις της, διαθέτει 28 δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και, όπως αναφέρει, με βάση τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας, κάποιες (οι πιο μεγάλες) εταιρείες πετρελαιοειδών εγχώριας κατανάλωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά αρκετές από τις δεξαμενές της, {…} πλην {…} κυβικών οι οποίες θεωρούνται πολύ μεγάλες για την εγχώρια αγορά.
289. Η VTTV σημείωσε επίσης πως, παρά το ότι δεν υπάρχει ελάχιστο όριο όγκου για σκοπούς εκμίσθωσης χώρου, υπάρχει ωστόσο τεχνική απαίτηση για ελάχιστο απόθεμα προϊόντος σε μία δεξαμενή, ώστε να μπορεί να φορτωθεί σε βυτιοφόρα.
Petrolina
290. Στις απαντήσεις της ημερομηνίας 2/10/2025, η Αγοράστρια, αναφερόμενη στην αγορά αποθήκευσης, σημείωσε ότι οι εγκαταστάσεις της χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και διαχείριση (storage & throughput) υγρών καυσίμων την οποία χρησιμοποιούν και άλλες εταιρείες μεταξύ των οποίων οι Coral {…}, ενώ χώρος ενοικιάζεται και από τον ΚΟΔΑΠ για στρατηγικά αποθέματα βενζίνης και ντίζελ.
291. Όπως ειδικότερα αναφέρει σε σχέση με τη δραστηριότητά της αυτή:
«65. Επί του παρόντος, πέραν της κάλυψης των δικών της αναγκών σε αποθήκευση, η Εταιρεία φιλοξενεί στην εγκατάσταση της την εταιρεία Coral και τμήμα των στρατηγικών αποθεμάτων που διατηρεί ο ΚΟΔΑΠ στην Κύπρο ({…}) χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα δεξαμενισμού ή/και διαθεσιμότητας προϊόντων, γεγονός που καταδεικνύει την αξιοπιστία και την επάρκεια της υποδομής της.
66. Λόγω του καλού σχεδιασμού και των συστημάτων φόρτωσης, οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας είναι αυξημένης δυναμικότητας σε σχέση με αυτές των ανταγωνιστών. Εντούτοις, δεδομένου ότι τόσο η VTTV όσο και η ΕΚΟ διαθέτουν σημαντικές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, η Εταιρεία έχει το κάθε κίνητρο να διατηρήσει και να ενισχύσει τη δυναμικότητα της καθώς και να παρέχει τις εγκαταστάσεις της σε ανταγωνιστικές τιμές και όρους.»
292. Όπως πρόσθετα ανέφερε η Petrolina: «οι εταιρείες/πελάτες οι οποίες δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν σε διαδικασίες προσφορών και να επωφελούνται από ανταγωνιστικές τιμές. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκμίσθωσης/ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων (όπως η Εταιρεία, η ΕΚΟ και η VTTV), ανταγωνίζονται η μια την άλλη. Λαμβάνοντας δε υπόψιν το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας, της VTTV και της ΕΚΟ είναι στο τελικό στάδιο διασύνδεσής τους, λόγω της υποχρέωσης τους να είναι συνδεδεμένες με το τερματικό του ΚΟΔΑΠ, εταιρείες/πελάτες οι οποίες δεν διαθέτουν ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποκτούν επιπλέον οφέλη αφού θα μπορούν να χρησιμοποιούν συνδυασμούς εγκαταστάσεων και προβλήτων ενισχύοντας επιπλέον τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών αποθήκευσης.».
293. Αναφερόμενη ειδικότερα στην ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου από την Coral, η Petrolina σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής:
«49. {…}.
50. {…}.
51. Να σημειωθεί ότι {…}
52. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, σε συνάρτηση με το γεγονός ότι ο χρόνος παραλαβής των φορτίων που εξυπηρετούνται από εφοδιαστικές αλυσίδες που πραγματοποιούνται με την χρήση δεξαμενοπλοίων δεν μπορεί να προβλεφθεί καθώς παρεισφρέουν εξωγενείς παράγοντες πέρα από τον έλεγχο των εταιρειών (καιρικές συνθήκες, αυξημένη κίνηση στους λιμένες κτλ.) δημιουργούν την ανάγκη πραγματοποίησης αγοραπωλησιών προϊόντων {…}»
294. Στο Παράρτημα 1 των απαντήσεων της Petrolina ημερομηνίας 2/10/2025, αναφέρεται ότι η συμφωνία αποθήκευσης μεταξύ Petrolina και Coral {…}.
295. Υπογραμμίζεται σε αυτό το σημείο η δήλωση της Petrolina σύμφωνα με την οποία η δυναμικότητα της εγκατάστασής της είναι ικανή να φιλοξενήσει τους όγκους όλης της αγοράς, και ότι στοχεύει στο να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής σε τρίτους σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Προσθέτει μάλιστα ότι: «Για να ενισχύσει το προσφερόμενο προς τους πελάτες της πακέτο υπηρεσιών, η Εταιρεία παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες της, αν αυτοί το επιθυμούν, να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από τις συνέργειες και εξοικονομήσεις που θα έχουν οι τελευταίοι από την κοινή χρήση στοιχείων της εφοδιαστικής της αλυσίδας (π.χ. χρησιμοποίηση κοινού μέσου εισαγωγής, κάλυψη βραχυπρόθεσμων ελλείψεων κλπ).»
Συμπέρασμα
296. Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, διαπιστώνεται η σημαντικότητα που ενέχει η καθετοποίηση μιας εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών στη δυναμική της, δεδομένου ότι η παραγωγική της ικανότητα είναι συνάρτηση αριθμού αλληλένδετων μεταξύ τους παραγόντων. Όπως ειδικότερα διαπιστώνεται, υφίσταται υψηλός βαθμός εξάρτησης της παραγωγικής ικανότητας μιας εταιρείας εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης (και κατ’ επέκταση λιανικής) με την απρόσκοπτη πρόσβασή της σε αποθηκευτικούς χώρους ή/και την πραγματική δυνατότητά της για εξεύρεση αποθηκευτικών χώρων, για σκοπούς αποθήκευσης των προϊόντων της.
297. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται καταρχάς η συνάρτηση που υφίσταται, ως προς τη δυναμικότητα μιας εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, ανάμεσα στη μη λιανική και τη λιανική πώληση των εν λόγω προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη ότι η ζήτηση στην τελευταία συνιστά καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης της προσφοράς στην πρώτη. Επομένως, η δυναμική μιας εταιρείας στη λιανική, η οποία καθορίζεται από τον αριθμό των πρατηρίων της στην αγορά, επιδρά καταλυτικά στη δραστηριοποίησή της στις αγορές προηγούμενου σταδίου.
298. Παράλληλα, η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των εταιρειών εισαγωγής βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με παραμέτρους που σχετίζονται τόσο με τη δυνατότητα αύξησης των εισαγωγών τους όσο και με τη δυνατότητα αύξησης του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου και της διακίνησης των προϊόντων τους (storage & throughput).
299. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή, επικεντρώνοντας την προσοχή της στις απαντήσεις των δύο ανταγωνιστικών της Νέας Οντότητας εταιρειών στους τομείς της εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, σημειώνει τις συστημικές διαφορές που υφίστανται ανάμεσα στην παραγωγική αλυσίδα αυτών προκειμένου να εντοπίσει την πραγματική παραγωγική ικανότητά τους και συνακόλουθα, τη δυνατότητα αύξησής της σε περίπτωση μη συντονισμένων αποτελεσμάτων από την προκείμενη συγκέντρωση.
300. Ως έχει λεχθεί, η EKO, η οποία διατηρεί ένα μεγάλο αριθμό πρατηρίων (100 μέχρι σήμερα), εισάγει εξολοκλήρου τα προϊόντα που διοχετεύει στην αγορά από τη μητρική της εταιρεία στην Ελλάδα, {…}, ενώ για την αποθήκευσή τους χρησιμοποιούνται {…}[142]. Υπό το φως, επομένως, της απρόσκοπτης πρόσβασής της σε πηγές εφοδιασμού ως προς τις εισαγωγές της και της πλεονεκτικής της θέσης ως προς την αποθήκευση των εισαγόμενων προϊόντων της, διαπιστώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης πετρελαιοειδών στην αγορά, θα είχε τη δυνατότητα, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος και κατόπιν ανάλογου προγραμματισμού που σχετίζεται με την ικανοποίηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων, να προβεί σε αύξηση των εισαγωγών της προς ικανοποίηση της αυξημένης αυτής ζήτησης[143].
301. Ωστόσο η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά όσον αφορά στην εταιρεία Coral η οποία, ως έχει αναφέρει, δεν διαθέτει δικό της δεξαμενόπλοιο για τις εισαγωγές της ούτε και ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, και από τις αναφορές της οποίας γίνεται εμφανής η θέση της περί άμεσης συνάρτησης ανάμεσα στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ως εταιρείας εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών με την απρόσκοπτη πρόσβασή της σε αποθηκευτικούς χώρους για τα προϊόντα της. Ως έχει λεχθεί, σύμφωνα με τις απαντήσεις της, η εν λόγω εταιρεία δεν μπορεί να απορροφήσει γρήγορα ουσιαστική αύξηση ζήτησης, λόγω (i) μικρού δικτύου πρατηρίων (41 μέχρι σήμερα), (ii) απουσίας ιδιόκτητης αποθήκευσης και εξάρτησης από τρίτους, (iii) συγκεκριμένων ορίων χωρητικότητας και (iv) χρόνου 1–2 μηνών για επαναπρογραμματισμό φορτίων/εύρεση πρόσθετης χωρητικότητας.
302. Σύμφωνα με τη Coral, η αποθηκευτική της ικανότητα {…}. Όπως επισημαίνει, {…}.
303. Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται παράλληλα η στενή συνεργασία που, ως έχει διαπιστωθεί από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, υφίσταται μεταξύ των Coral και Petrolina, τόσο στο στάδιο της εισαγωγής όσο και της αποθήκευσης, {…}.
304. Έχοντας παραθέσει και αξιολογήσει τα ως άνω δεδομένα, η Επιτροπή καταλήγει στη διαπίστωση ότι η δυνατότητα της Coral για άσκηση ανταγωνιστικών πιέσεων στη Νέα Οντότητα είναι σαφώς περιορισμένη. Η αδυναμία αυτή εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην εξάρτηση της εν λόγω εταιρείας από τρίτους όσον αφορά στην εύρεση αποθηκευτικών χώρων για τα προϊόντα που εισάγει και διοχετεύει στην αγορά, παράγοντας που είναι σε άμεση συνάρτηση με την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της στην εισαγωγή και μη λιανική πώληση πετρελαιοειδών (και κατ’ επέκταση στη λιανική). Ως έχει διαφανεί ανωτέρω, οι διαθέσιμοι χώροι αποθήκευσης είναι αυτοί της Petrolina {…}. Επί τούτου, σημειώνεται η {…}. Ειδικότερα, {…}. Σύμφωνα με τη VTTV, ως έχει προαναφερθεί, η χρέωση για τη διακίνηση καθορίζεται από τον όγκο και το είδος του προϊόντος, τις πραγματικές περιστάσεις κατά τη σύναψη της συμφωνίας, τις απαιτήσεις των αντισυμβαλλομένων και τις μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις, ενώ, παρά το ότι δεν υπάρχει ελάχιστο όριο όγκου για σκοπούς εκμίσθωσης χώρου, ωστόσο υπάρχει τεχνική απαίτηση για ελάχιστο απόθεμα προϊόντος σε μία δεξαμενή, ώστε να μπορεί να φορτωθεί σε βυτιοφόρα.
305. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, σημειώνονται το σημαντικό κόστος καθώς και έτερα εμπόδια εισόδου που υφίστανται στην αγορά αποθήκευσης για εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτή, τα οποία εξετάζονται κατωτέρω, στο πλαίσιο αξιολόγησης των συντονισμένων αποτελεσμάτων της υπό κρίση συγκέντρωσης.
306. Ως εκ των ανωτέρω εντεθέντων, η Επιτροπή καταλήγει πως η συνεργασία που τηρείται μεταξύ των εταιρειών Coral και Petrolina είναι {…}, εφόσον επί του παρόντος η εν λόγω εταιρεία δεν φαίνεται {…} στον τομέα της αποθήκευσης που να της εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της.
307. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή τονίζει ωστόσο τη διαφοροποίηση των συμπερασμάτων της όσον αφορά στην παραγωγική ικανότητα της Coral στο επίπεδο της εισαγωγής. Παρά {…}, η Επιτροπή σημειώνει ωστόσο την ύπαρξη αριθμού εναλλακτικών λύσεων που υφίστανται στον τομέα αυτό και τις οποίες η ίδια η Coral έχει παραθέσει στις απαντήσεις της. Αν και, σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, οι υπάρχουσες εναλλακτικές {…}, ωστόσο η επιλογή {…} δεν μπορεί να θεωρηθεί απαγορευτική, δεδομένης και {…}.
308. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις αναφορές της εν λόγω εταιρείας, η συνεργασία με το δεξαμενόπλοιο {…}.
309. Ως εκ των προαναφερθέντων, η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δραστηριοποίησης των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών στην κυπριακή αγορά, καταλήγει στη διαπίστωση ότι η δυναμικότητα μιας τέτοιας εταιρείας αποτελεί συνάρτηση της ισχύος της σε όλες τις αγορές που περιλαμβάνονται στην παραγωγική της αλυσίδα ενώ καθοριστικό παράγοντα συνιστά η καθετοποίησή της στην αγορά. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η παρουσία της στη λιανική αγορά τόσο μεγαλύτερη είναι η δυναμική της στις αγορές προηγούμενου σταδίου, εξαιτίας της εύλογης αλληλεξάρτησης που υφίσταται μεταξύ των διαφόρων σταδίων της αγοράς. Η ζήτηση στη λιανική αναπόφευκτα διαμορφώνει τη ζήτηση στη μη λιανική, για την ικανοποίηση της οποίας απαιτείται η εισαγωγή και διακίνηση συγκεκριμένων όγκων προϊόντων. Θα μπορούσε επομένως να λεχθεί με βεβαιότητα ότι η δυνατότητα μιας εταιρείας για άσκηση ανταγωνιστικών πιέσεων στην αγορά καθορίζεται τόσο από την παρουσία της σε επίπεδο λιανικής όσο και από την ισχύ της στις αγορές προηγούμενου σταδίου.
310. Συνοψίζοντας, η Επιτροπή καταλήγει ότι, όσον αφορά στη δυνατότητα των ανταγωνιστών της Νέας Οντότητας να αντιδράσουν σε περίπτωση αύξησης της τιμής πώλησης των προϊόντων της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρεμπόδισης του ανταγωνισμού, η εταιρεία EKO θα είχε τη δυνατότητα, δεδομένης της ικανοποίησης ορισμένων προϋποθέσεων, να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με αύξηση των εισαγωγών της. Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προκύπτει ότι η παραγωγική δυναμική της EKO στην αγορά εισαγωγής, και συνακόλουθα, μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, είναι σε άμεση συνάρτηση με το σημαντικό πλεονέκτημα της εν λόγω εταιρείας η οποία εισάγει τα προϊόντα που εμπορεύεται στην κυπριακή αγορά από τα διυλιστήρια της μητρικής της στην Ελλάδα. Οι Petrolina και ExxonMobil προβαίνουν σε εισαγωγές πετρελαιοειδών από διάφορα διυλιστήρια γειτονικών χωρών, χωρίς να έχουν συνδεδεμένη εταιρεία στον τομέα αυτό. Ως αποτέλεσμα, η δυναμική της EKO στον τομέα της εισαγωγής και κατ’ επέκταση μη λιανικής υπερτερεί των συμμετεχουσών, εφόσον, δυνητικά, έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε πηγές εφοδιασμού, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις Petrolina και ExxonMobil.
311. Όσον αφορά στην παραγωγική ικανότητα της εταιρείας Coral, διαπιστώνεται ότι δεν θα μπορούσε να αναχαιτίσει πιθανά μη συντονισμένα αποτελέσματα από τη συγκέντρωση, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί και αφορούν κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη αποθηκευτική της ικανότητα. Ως έχει αναφερθεί, η Coral, η οποία δεν διαθέτει ιδιόκτητο αποθηκευτικό χώρο, σε αντίθεση με τις Petrolina και EKO, είναι αναγκασμένη να ενοικιάζει αποθηκευτικούς χώρους για τα προϊόντα της από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Ωστόσο, δεδομένης {…} και των προϋποθέσεων που υφίστανται για ενοικίαση χώρου σε αυτές της VTTV, η οποία στο παρόν στάδιο, σύμφωνα με δικές της αναφορές {…}, ως επιλογή που υφίσταται για την Coral είναι αυτή των εγκαταστάσεων της Petrolina, όπου και αποθηκεύει τα προϊόντα της από το 2024.
312. Αξιολογώντας όλα τα ενώπιον της δεδομένα, ως αυτά εκτίθενται και αναλύονται ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα πως, παρά τις διαβεβαιώσεις της Petrolina ως προς το ότι και μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της και ότι προτίθεται να συνεχίσει να παρέχει αποθηκευτικό χώρο σε τρίτους, είτε σε εταιρείες που ήδη δραστηριοποιούνται είτε σε εταιρείες που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην εισαγωγή πετρελαιοειδών, ωστόσο, ενόψει των δυσκολιών που έχουν διαπιστωθεί ως προς την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας Coral και οι οποίες προκύπτουν από τις διαθέσιμες προς αυτήν επιλογές για εξασφάλιση αποθηκευτικού χώρου καθώς και για δυνητικούς ανταγωνιστές, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό ανταγωνιστών της Νέας Οντότητας στις υπό εξέταση αγορές, οι εν λόγω διαβεβαιώσεις, οι οποίες δεν αποτελούσαν δεσμεύσεις, δεν δύναντο να άρουν τις αμφιβολίες της.
ii. Δυνατότητες πελατών αλλαγής προμηθευτή ∙ αντιδράσεις τρίτων
313. Σύμφωνα με την παράγραφο 31 των Κατευθυντήριων Γραμμών οι πελάτες των συµµετεχουσών µπορεί να αντιµετωπίσουν δυσκολίες στην εξεύρεση άλλων προµηθευτών, επειδή υπάρχουν ελάχιστοι εναλλακτικοί προµηθευτές ή επειδή αντιµετωπίζουν σηµαντικά έξοδα προσαρµογής. Οι πελάτες αυτοί επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από τις αυξήσεις των τιµών και η συγκέντρωση µπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να προστατευθούν έναντι των αυξήσεων. Αυτό µπορεί ιδίως να συµβεί µε τους πελάτες που έχουν χρησιµοποιήσει και τις δύο συµµετέχουσες επιχειρήσεις ως πηγές εφοδιασµού προκειµένου να επιτύχουν ανταγωνιστικές τιµές.
314. Οι συμμετέχουσες προμηθεύουν με πετρελαιοειδή όχι μόνο τα πρατήρια που τελούν υπό τις επωνυμίες τους, ανεξαρτήτως τύπου ιδιοκτησίας και διαχείρισης, αλλά και τρίτες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών περιλαμβανομένων και εκείνων που δεν δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της, η Petrolina[144] διατηρούσε συμφωνία προμήθειας πετρελαιοειδών με την εταιρεία {…} και παρά το ότι αυτή δεν ανανεώθηκε, ωστόσο η εν λόγω εταιρεία εξακολουθεί να αγοράζει καύσιμα από την Petrolina με βάση τους ίδιους όρους, «όποτε κρίνει ότι οι τιμές της Εταιρείας είναι χαμηλότερες από εκείνες άλλων προμηθευτών.». Όπως πρόσθετα ανέφερε η Petrolina, {…} που δραστηριοποιούνται στον τομέα της λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών μέσω πρατηρίων.
315. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της, η ExxonMobil προμηθεύει την {…}. Η σύμβαση {…}. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, {…}. Η συμφωνία {…}.
316. Παρενθετικά σημειώνεται ότι η ExxonMobil, σύμφωνα με τις αναφορές της, {…}. Ως ανέφερε, είχε στο παρελθόν {…}.
317. Όσον αφορά στις συμφωνίες που διατηρεί η ExxonMobil με τα πρατήρια DODO που τελούν υπό την επωνυμία της και στη δυνατότητά τους για εξεύρεση νέου/ων προμηθευτή/των, λήφθηκαν υπόψη οι απαντήσεις των εν λόγω εταιρειών.
Συμφωνίες αποκλειστικής προμήθειας / Αλλαγή προμηθευτή από DODO
318. Όλες οι εταιρείες δηλώνουν ότι σε όλα τα πρατήρια τύπου CODO και DODO ισχύει αποκλειστικότητα στην προμήθεια πετρελαιοειδών έτσι οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να προμηθεύονται αποκλειστικά από την εταιρεία του σήματός τους.
319. Οι συμβάσεις με τα πρατήρια DODO είναι μακροχρόνιες και κατά κανόνα η κινητικότητα των πρατηρίων είναι περιορισμένη. Σε κάποιες περιπτώσεις {…}.
320. Κατά γενική ομολογία τα πρατήρια DODO σπάνια αλλάζουν από μία εμπορική επωνυμία σε άλλη. Την τελευταία δεκαετία, η Coral ανέφερε {…} περιπτώσεις αλλαγής πρατηρίων από καθεστώς DODO σε καθεστώς COMO (ιδιολειτουργούμενα). Η ExxonMobil {…} αντιπρόσωποι DODO, {…}. Επίσης, {…}. Η ExxonMobil θεωρεί ότι {…}.
321. {…}.
Δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή/των από τρίτες εταιρείες – πελάτες των συμμετεχουσών στη μη λιανική
322. Ως έχει υπομνησθεί, οι συμμετέχουσες προμηθεύουν με πετρελαιοειδή, πρόσθετα των πρατηρίων που τελούν υπό τις επωνυμίες τους, και τρίτες εταιρείες οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και επομένως προμηθεύονται πετρελαιοειδή για τα πρατήριά τους τοπικά. Από τις πληροφορίες που συλλέγηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, διαπιστώνεται ότι οι εταιρείες αυτές στην πλειοψηφία τους συναλλάσσονται με περισσότερους του ενός εισαγωγέα, παράγοντας που παρέχει ευελιξία για τις συναλλαγές τους. Όπως ειδικότερα παρατηρείται, οι εταιρείες αυτές {…} και παρόλο που συνεργάζονται με ένα βασικό προμηθευτή, συνήθως έχουν εμπορικές συναλλαγές με περισσότερους. Αν και δεν αναφέρουν προβλήματα στη προμήθειά τους, ορισμένες εξ αυτών θεωρούν ότι η εξεύρεση και σύναψη συνεργασίας με νέο προμηθευτή είναι δύσκολη λόγω του περιορισμένου αριθμού των εισαγωγέων.
323. Κατωτέρω καταγράφονται εν συνόψει τα στοιχεία που υπέβαλαν οι εν λόγω εταιρείες ως προς τις συναλλαγές / συμφωνίες που διατηρούσαν ή διατηρούν και σήμερα με τις συμμετέχουσες:
324. Η εταιρεία {…} μεταξύ των ετών 2022-2024 προμηθεύτηκε πετρελαιοειδή τόσο από την Petrolina όσο και την ExxonMobil {…}. Αναφερόμενη στις συναλλαγές της με τις συμμετέχουσες, {…} δήλωσε πως αυτές βασίζονταν σε προφορικές συμφωνίες για ad-hoc αγορές: «{…}».
325. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που απέστειλε η εν λόγω εταιρεία, {…} προμηθεύτηκε {…} πετρελαιοειδών από την Αγοράστρια, κατά {…}[145].
326. Η {…} δήλωσε πως πάντοτε είχε δύο ή και περισσοτέρους προμηθευτές προκειμένου, ως ανέφερε, να υπάρχει καλύτερη αντιμετώπιση από αυτούς.
327. Η {…}, ανέφερε ως προμηθευτές των προϊόντων που εμπορεύεται τις {…} ενώ η εταιρεία {…} ανέφερε {…}.
328. Απαντώντας στο ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν δυσκολίες στην σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με εναλλακτικούς προμηθευτές, σε περίπτωση πχ αύξησης τιμής προμήθειας, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, ανέφεραν τα εξής:
329. Η {…} δήλωσε ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου δραστηριοποιούνται συνολικά τέσσερις εταιρείες εισαγωγής, θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί καλύτερη συμφωνία από την κατά περίπτωση υφιστάμενη. Παρά το ότι, όπως ανέφερε, δεν θα αρνηθεί κάποια εταιρεία την προμήθεια, ωστόσο ενδεχομένως να μην παραχωρήσει καλύτερη έκπτωση από αυτήν που ήδη λαμβάνεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας συμφωνίας. Τόνισε ωστόσο πως, καλύτερη συμφωνία επιτυγχάνεται όταν μία νέα εταιρεία δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο και επιθυμεί να αυξήσει τις πωλήσεις της, φέρνοντας ως παράδειγμα {…}.
330. Καταλήγοντας επί του θέματος αυτού, η {…} εξέφρασε την άποψη πως με την αγορά της ExxonMobil από την Petrolina μειώνεται ακόμα περισσότερο ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών και αυξάνεται το μονοπώλιο από τις εταιρείες εισαγωγής και ότι θα ήταν πολύ καλύτερο αυτό να γινόταν από μια νέα εντελώς εταιρεία πετρελαιοειδών παρά από υφιστάμενη.
331. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της, η {…} εκτιμά ότι η αγορά χονδρικής προμήθειας καυσίμων στην Κύπρο ουσιαστικά λειτουργεί ως ολιγοπώλιο με τρεις κύριους προμηθευτές και θεωρητικά αυτό μπορεί να δημιουργεί εμπόδια (π.χ. περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ώρες/παράθυρα παράδοσης, πιστωτικά όρια, τεχνικές απαιτήσεις σήματος). Στην πράξη, όμως, ανέφερε ότι διατηρεί συνεργασία και λειτουργικές γραμμές επικοινωνίας με τους προμηθευτές και δεν έχει αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα στη σύναψη ή ανανέωση συμφωνιών.
332. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σημαντικό όπως γίνει μια σύντομη αναφορά στις συμφωνίες προμήθειας που διατηρούν οι δύο ανταγωνιστικές της Νέας Οντότητας επιχειρήσεις στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, ως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που υπέβαλαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης.
333. Η EKO διατηρεί συμφωνία άδειας χρήσης με {…}. Οι συμφωνίες {…}.
334. Η εταιρεία EKO έχει επίσης συνάψει συμφωνία εμπορικής συνεργασίας με {…}, καθώς και με {…}.
335. Η EKO προβαίνει σε {…}. Η συχνότητα {…}.
336. Σημειώνεται τέλος ότι η εταιρεία Coral προμηθεύει με πετρελαιοειδή {…}.
337. Η Petrolina μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα προμηθεύει αριθμό πρατηρίων τα οποία βάσει συμβολαίων {…}. Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς παίκτες της αγοράς (καθένας στο δίκτυό του). Τα πρατήρια DODO είναι ελάχιστα στον αριθμό παγκύπρια ({…} για την Petrolina, {…} για την ΕΚΟ, {…} για την Coral και {…} για την ExxonMobil) και συμβάλλονται με τις εταιρείες μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων {…}.
338. Συνεπώς μια πιθανή αλλαγή προμηθευτή μπορεί εύκολα να λάβει χώρα μόνο από τις εταιρείες που δεν αποτελούν εισαγωγείς αλλά προμηθεύονται προϊόντα για τα πρατήρια τους τοπικά (συνολικά 20 παγκύπρια).
iii. Η οντότητα που προκύπτει από τη συγκέντρωση είναι σε θέση να εμποδίσει την επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών∙ Η συγκέντρωση καταργεί ένα σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού
339. Κρίνεται σημαντικό στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά και στην εν γένει εντύπωση που έχει αποκομισθεί από τις απαντήσεις των ερωτηθεισών επιχειρήσεων κατά την πλήρη διερεύνηση ως προς τις πιθανές επιπτώσεις της υπό κρίση συγκέντρωσης, όπου διαπιστώνεται σύγκλιση απόψεων ως προς το ότι αυτή καταργεί έναν σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού και ότι η Νέα Οντότητα θα έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών της, δεδομένης κατά κύριο λόγο της καθετοποίησής της στην αγορά και της ισχύος της σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες παραμέτρους που συνθέτουν την αγορά πετρελαιοειδών στην Κυπριακή Δημοκρατία.
340. Εξειδικεύοντας τις απαντήσεις που λήφθηκαν επί αυτού του σημείου, η Επιτροπή παραθέτει και εξετάζει εν πρώτοις τις απόψεις της {…}, η οποία σημείωσε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία {…}.
341. Σύμφωνα με την {…}, η υπό κρίση συγκέντρωση {…}.
342. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, {…} ανέφερε ότι {…}.
343. Ομοίως, η {…} έθιξε καταρχάς την ισχύ που αναμένεται να έχει η Νέα Οντότητα στην αγορά, υποστηρίζοντας ότι η υπό κρίση συγκέντρωση «ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα τα κρίσιμα στάδια της αλυσίδας (εισαγωγή/αποθήκευση – μη λιανική – λιανική και B2B), ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τα διαρθρωτικά εμπόδια εισόδου, την καθετοποίηση υποδομών και την ήδη υψηλή τοπική συγκέντρωση πρατηρίων. Οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι θεωρητικοί, αλλά προκύπτουν άμεσα από τα πραγματικά χαρακτηριστικά της αγοράς που έχουμε ήδη τεκμηριώσει στις πιο πάνω απαντήσεις μας.».
344. Επίσης, η {…} σημείωσε καταληκτικά ότι με δεδομένο τους διάφορους {…}.
345. Στις απαντήσεις της {…}, αναφερόμενη στα εμπόδια που υπάρχουν στην πώληση πετρελαιοειδών, σημείωσε το γεγονός ότι οι εταιρείες εισαγωγής έγιναν μεταπωλητές και πρατηριούχοι.
346. Η {…} ανέφερε ότι η αγορά λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων και ότι η αγορά μη λιανικής είναι συγκεντρωμένη σε περιορισμένο αριθμό βασικών προμηθευτών, γεγονός που δημιουργεί χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου και μπορεί να περιορίσει τη διαπραγματευτική ισχύ νέων ή μικρότερων λιανοπωλητών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Εκφράζοντας την άποψή της για την υπό κρίση συγκέντρωση, η εν λόγω εταιρεία σημείωσε ότι αυτή ενδέχεται να έχει επιδράσεις τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο.
347. Η {…} εξέφρασε τις ανησυχίες της για την υπό κρίση συγκέντρωση, παραθέτοντας στοιχεία που αφορούν την αξία της συναλλαγής, τον αριθμό των πρατηρίων ESSO που αποτελούν το αντικείμενο της εξαγοράς καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Στις κύριες ανησυχίες της, η εν λόγω εταιρεία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Οντότητα θα κατέχει ασύγκριτα μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι σε διυλιστήρια και διεθνείς προμηθευτές, καθώς και έλεγχο επί κρίσιμων υποδομών: «Αυτό θέτει σε μειονεκτική θέση τους μικρότερους ανταγωνιστές ως προς το κόστος προμήθειας και τελικά την ικανότητά τους να ανταγωνίζονται, καθώς θα ελέγχει το 60% των καυσίμων που θα διατίθενται στην Κυπριακή αγορά.». Η εν λόγω εταιρεία εξέφρασε επίσης ανησυχίες για {…} από μέρους της Νέας Οντότητας και τις επιπτώσεις που αυτό θα έχει στις μικρότερες επιχειρήσεις καθώς και στους καταναλωτές.
348. Η {…} εξέφρασε την άποψη ότι ο ανταγωνισμός στην Κύπρο λειτουργεί μέχρι ενός σημείου, δεδομένου ότι ο αριθμός των εισαγωγέων που ήταν ήδη μικρός θα περιοριστεί περαιτέρω.
349. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η άποψη αριθμού ερωτηθέντων ως προς το ότι η οντότητα που θα προκύψει από την προτεινόμενη συγκέντρωση θα είναι σε θέση να εμποδίσει την επέκταση των δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών στις αγορές αυτές (δεδομένης της δραστηριοποίησής της τόσο στην εισαγωγή όσο και στην αποθήκευση), λαμβάνοντας αφενός υπόψη τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό ανταγωνιστών και την ισχυρή της θέση, δυνάμενη να δημιουργήσει προσκόμματα στην επέκταση του ανταγωνισμού, ιδίως σε συνδυασμό με την ισχυρή θέση που θα διατηρεί παράλληλα στην αγορά λιανικής, και συνθήκες που θα επιβάλλουν την αναγκαστική συγχώνευση μεταξύ των εναπομεινάντων εταιρειών, την εξαγορά κάποιων από αυτές λόγω αδυναμίας να ανταγωνιστούν, και την εξαγορά ορισμένων εξ αυτών στην προσπάθεια μεγαλύτερων επιχειρήσεων να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους, ως φυσική αντίδραση προς την ισχυρή θέση που θα δημιουργηθεί με την υλοποίηση της υπό εξέταση συγκέντρωσης.
350. Οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις υποστήριξαν την άποψη ότι, χωρίς αντίστοιχες δεσμεύσεις, η προτεινόμενη συγκέντρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση τιμών, υποβάθμιση όρων πρόσβασης σε κρίσιμες υποδομές και περαιτέρω μείωση της έντασης του ανταγωνισμού.
6.1.1.2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
351. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία που συλλέγηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, λαμβανομένου υπόψη του τρόπου δραστηριοποίησης των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών στην κυπριακή αγορά και της σημαντικότητας που ενέχει η καθετοποίηση μιας επιχείρησης στον τομέα αυτό, οι απόψεις των πλείστων ερωτηθεισών επιχειρήσεων αναφορικά με την υπό κρίση συγκέντρωση συγκλίνουν τόσο ως προς τις ανησυχίες που δημιουργούνται για μη συντονισμένα αποτελέσματα, ως αποτέλεσμα ενίσχυσης της δυναμικότητας της εταιρείας Petrolina, μιας πλήρως, για τα δεδομένα της κυπριακής αγοράς, καθετοποιημένης εταιρείας, όσο και ως προς τα συντονισμένα αποτελέσματα αυτής, δεδομένης της ισχυρής παρουσίας της επίσης καθετοποιημένης ανταγωνίστριας EKO.
352. Το υψηλό μερίδιο αγοράς που αναμένεται να κατέχει η Νέα Οντότητα στις υπό εξέταση αγορές – όπου ο ήδη περιορισμένος αριθμός παικτών θα συρρικνωθεί έτι περισσότερο ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης – σε συνάρτηση με το αντίστοιχο υψηλό μερίδιο αγοράς της ανταγωνιστικής εταιρείας EKO, δημιουργούν ουσιαστικά δυοπώλιο μεταξύ της Νέας Οντότητας και της τελευταίας, αυξάνοντας την πιθανότητα συντονισμού.
353. Τα μικρά μερίδια της Coral, ιδιαίτερα συγκρινόμενα με αυτά των εταιρειών του δυοπωλίου, δεν δύναται να θεωρηθούν ότι ασκούν ανταγωνιστική πίεση στο δυοπώλιο, ενώ καθιστούν αμφίβολη ή αρκετά δύσκολη τη δυνατότητα αντίδρασής της σε περίπτωση συντονισμού[146]. Προς αυτό συντείνει τόσο η απουσία της εν λόγω εταιρείας από την αγορά αποθήκευσης, γεγονός που της αποστερεί συνακόλουθα την κάθετη ολοκλήρωση με αποτέλεσμα να εξαρτάται από τρίτους για την εξασφάλιση αποθηκευτικών χώρων για τα προϊόντα της, όσο και η περιορισμένη, συγκριτικά με τις Petrolina, ExxonMobil και EKO, ισχύς της στην αγορά επόμενου σταδίου, όπου δραστηριοποιείται μέσω 41 πρατηρίων (έναντι 163 της Νέας Οντότητας και 100 της EKO)[147]. Επί τούτου σημειώνονται οι ποσότητες παραδόσεων των εταιρειών σε λίτρα, στις οποίες έχει ήδη γίνει αναφορά σε προηγούμενο κεφάλαιο.
354. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η σταθερότητα και ωρίμανση της αγοράς, η ομοιογένεια των προϊόντων, ο υψηλός βαθμός διαφάνειας σε επίπεδο πρατηρίων, η διαφάνεια σε σχέση με τις τιμές Platts, η συμμετρία των μεριδίων αγοράς, το ενδεχομένως μικρό περιθώριο ανταγωνισμού ως προς την τιμή του τελικού προϊόντος, οι συμφωνίες αποκλειστικότητας που ενδέχεται να έχει έκαστη εταιρεία με τους εκάστοτε πρατηριούχους, η συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών και ανταγωνιστών τους μέσω αγοραπωλησιών, συνιστούν παράγοντες που δύνανται να συμβάλουν στην ευθυγράμμιση των κινήτρων μεταξύ των εν δυνάμει συντονιζομένων επιχειρήσεων.
355. Η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την κατάληξή της, ως η συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, για τη διερεύνηση των αμφιβολιών που δημιουργούνται σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως οι δυνατότητες των μεγαλύτερων και μικρότερων ανταγωνιστών και ο τρόπος που λειτουργούν στην αγορά, καθώς και οποιεσδήποτε ενδείξεις για νέα είσοδο στις αγορές αλλά και ως προς τις δυνατότητες για νέα είσοδο σε αυτές (π.χ. διαθεσιμότητα χώρου αποθήκευσης).
356. Υπό το φως των στοιχείων που λήφθηκαν από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, η Επιτροπή προβαίνει ακολούθως σε εξέταση των υπό αναφορά παραγόντων προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο, στη βάση των νέων αυτών στοιχείων και πληροφοριών, οι αμφιβολίες της δύνανται να αρθούν.
(i) Συμφωνία των όρων Συντονισμού
357. Υπό το φως των όσων προβλέπονται σχετικά στις Κατευθυντήριες Γραμμές για οριζόντιες συγκεντρώσεις, οι επιχειρήσεις µπορεί να καταλήξουν ευκολότερα σε κοινή συµφωνία για τους όρους συντονισµού αν παρουσιάζουν κάποιες αναλογίες, ιδίως όσον αφορά τη διάρθρωση του κόστους, τα µερίδια αγοράς, τα επίπεδα παραγωγικής ικανότητας και τα επίπεδα κάθετης ολοκλήρωσης[148].
358. Σε αυτό το πλαίσιο, και έχοντας υπόψη τους παράγοντες που συντρέχουν στην προκείμενη συγκέντρωση και δύνανται να δημιουργήσουν συνθήκες πιθανού συντονισμού στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, η Επιτροπή εξετάζει κατωτέρω πρόσθετες παραμέτρους που δύνανται να συμβάλουν στην ευθυγράμμιση των κινήτρων των εν δυνάμει συντονιζομένων επιχειρήσεων, ως ακολούθως:
359. Ως έχει υπομνησθεί, η διάρθρωση του κόστους αποτελεί έναν εκ των παραγόντων που εξετάζονται κατά τη διερεύνηση της πιθανότητας συναντίληψης μεταξύ των μελών ενός ολιγοπωλίου. Η Επιτροπή σημειώνει ότι εξετάστηκε η συμμετρία στην αποδοτικότητα αλλά και η διάρθρωση του συνολικού κόστους των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων, αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα λειτουργικά έξοδα (χωρίς προβλέψεις) προς τα λειτουργικά έσοδα των συμμετεχουσών και των πλησιέστερων ανταγωνιστών τους.
360. Η Επιτροπή σημειώνει ότι στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις καθώς και από τις πλησιέστερες ανταγωνιστικές τους επιχειρήσεις, ΕΚΟ και Coral, όπως προσκομίσουν τον υπό αναφορά δείκτη για τα τελευταία τρία έτη. Επισημαίνεται ότι η Coral δεν αποτελεί μία πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση σε αντίθεση με τις Petrolina και ΕΚΟ καθώς επίσης και ότι το μερίδιο αγοράς της είναι κατά πολύ μικρότερο από τις εν λόγω δύο εταιρείες, καθώς και ότι διαχείριση ιδιόκτητων πρατηρίων της ΕΚΟ αναλαμβάνει η συνδεδεμένη εταιρεία R.A.M. Oil Cyprus Ltd.
361. Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, {…}.
362. Στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής διαθέσιμων στοιχείων στο πλαίσιο της παρούσας, η διάρθρωση κόστους των μεγαλύτερων σε μερίδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, ήτοι της Petrolina, της Επιχείρησης Στόχου και της EKO, δεν φαίνεται να χαρακτηρίζεται από σημαντική ομοιογένεια, καθώς οι επιδόσεις τους ως προς τον εν λόγω δείκτη εμφανίζουν διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αποδοτικότητας.
Επίπεδα Παραγωγικής Ικανότητας
363. Όσον αφορά στα επίπεδα παραγωγικής ικανότητας της Νέας Οντότητας και της μεγαλύτερης ανταγωνίστριας εταιρείας EKO στις αγορές της εισαγωγής και της μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, η Επιτροπή, πρόσθετα των όσων έχουν ήδη καταγραφεί επί του ζητήματος αυτού στο πλαίσιο εξέτασης των μη συντονιζομένων αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης, εξετάζει κατωτέρω εν συνόψει την παραγωγική ικανότητα της Νέας Οντότητας σε συνάρτηση με την αντίστοιχη δυναμικότητα της EKO προκειμένου να διαπιστώσει τις αναλογίες που τυχόν υφίστανται μεταξύ τους.
364. Η Επιτροπή σημειώνει επί του σημείου αυτού την απόφαση της ΕπΑντ, αρ. 491/2010, όπου μεταξύ άλλων είχαν αναφερθεί και τα εξής: «κατά τη συγκεκριμένη ανάλυση, θα πρέπει να συνεκτιμάται ότι ο συντονισμός είναι πιο εύκολος σε περίπτωση συμμετρικών μεριδίων αγοράς, όταν οι σχετικές επιχειρήσεις έχουν παρόμοια δομή κόστους, παρόμοιο παραγωγικό δυναμικό και παρόμοια ποικιλία ή σειρά προϊόντων. Έτσι, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συμμετρίας των επιχειρήσεων στη σχετική αγορά προϊόντος μετά την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, τόσο πιθανότερο θεωρείται και το ενδεχόμενο συντονισμού των ενεργειών τους στο μέλλον.».
365. Ως έχει ήδη διαπιστωθεί, η Petrolina (και συνακόλουθα η Νέα Οντότητα) και η EKO συνιστούν κάθετα ολοκληρωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας εισαγωγής, μη λιανικής και λιανικής πώλησης, με τις ΕΚΟ και Petrolina να είναι παρούσες και στην αποθήκευση.
366. Όσον αφορά ειδικότερα στην Αγοράστρια, ως έχει αναλυθεί, συνιστά καθετοποιημένη επιχείρηση με μεγάλα μερίδια αγοράς τόσο στην αγορά εισαγωγής όσο και στην αγορά μη λιανικής αλλά και λιανικής. Η Petrolina εισάγει τα προϊόντα της {…}, τα οποία μεταφέρονται στην Κύπρο μέσω {…} δεξαμενοπλοίου. Ακολούθως, αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Βασιλικό προτού διοχετευθούν στους πελάτες και στα πρατήρια που τελούν υπό τις εμπορικές της επωνυμίες. Κατόπιν ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης, η Petrolina θα συμπεριλάβει στις δραστηριότητές της αυτές και τα προϊόντα της Επιχείρησης Στόχου.
367. Ομοίως, η εταιρεία EKO συνιστά μια πλήρως καθετοποιημένη επιχείρηση, με μεγάλα μερίδια αγοράς στις αγορές εισαγωγής, μη λιανικής καθώς και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών. Η εταιρεία εισάγει τα προϊόντα της από τη μητρική της στην Ελλάδα, μέσω πλοίων που {…}, τα οποία ακολούθως αποθηκεύει κατά κύριο λόγο στις αποθήκες της {…}, προτού τα διοχετεύσει στην αγορά στους πελάτες και στα πρατήριά της.
368. Τόσο η Νέα Οντότητα όσο και η EKO έχουν ισχυρή παρουσία και στη λιανική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παγκύπρια μέσω μεγάλου αριθμού πρατηρίων.
369. Σύμφωνα με την εταιρεία EKO, οι τρέχουσες υποδομές της καλύπτουν τις ανάγκες του πελατολογίου της ενώ, σε περίπτωση μη προβλεπόμενης και σημαντικά αυξημένης ζήτησης, η ικανότητά της να ανταποκριθεί σε όλους τους τομείς της αλυσίδας αξίας εξαρτάται από αριθμό παραγόντων.
370. Με βάση τα στοιχεία που συλλέγηκαν, προκύπτει ότι η παραγωγική δυναμική της Νέας Οντότητας και της EKO στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, παρά το ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αναλογική, ωστόσο δεν δύναται να παραβλεφθεί το σημαντικό πλεονέκτημα της EKO ως προς την πηγή των εισαγωγών της. Ως έχει ήδη αναφερθεί, τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται στην κυπριακή αγορά η εταιρεία EKO προέρχονται από ίδια πηγή, εφόσον τα προμηθεύεται από τα διυλιστήρια της μητρικής της στην Ελλάδα. Εν αντιθέσει, οι Petrolina και ExxonMobil προβαίνουν σε εισαγωγές πετρελαιοειδών από διάφορα διυλιστήρια γειτονικών χωρών, χωρίς να έχουν συνδεδεμένη εταιρεία στον τομέα αυτό. Ως αποτέλεσμα, η δυναμική της EKO στον τομέα της εισαγωγής και κατ’ επέκταση μη λιανικής υπερτερεί των εν λόγω εταιρειών, εφόσον, δυνητικά, έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε πηγές εφοδιασμού, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τις Petrolina και ExxonMobil. Παράλληλα, σημειώνεται πως και οι δύο προμηθεύονται προϊόντα από τη μητρική της ανταγωνίστριας EKO.
371. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή σημειώνει, παράλληλα, τις σημαντικές αναλογίες που διαπιστώνονται στη βάση της ισχύος αυτών στις υπό εξέταση αγορές. Υπογραμμίζεται ειδικότερα η δυναμική των εν λόγω οντοτήτων που αντικατοπτρίζεται στα μερίδια αγοράς τους, και η οποία παρουσιάζει σημαντικές αναλογίες λαμβανομένου υπόψη ότι για το έτος 2024 το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των Petrolina και ESSO ανήλθε στην αγορά εισαγωγής σε [40-50]%[149] και στην αγορά μη λιανικής σε [50-60]% [150], με τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς της EKO να έχουν ανέλθει σε [40-50]% και [30-40]%.
372. Σε αυτή τη βάση, ως έχει ήδη διαπιστωθεί, υπάρχει συμμετρία στα μερίδια αγοράς των δύο οντοτήτων, με τη διαφορά μεταξύ τους στην αγορά εισαγωγής να ανέρχεται σε [5-10]% και στην αγορά μη λιανικής σε [10-20]%. Το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους ανέρχεται σε ποσοστό ύψους [90-100]% στην αγορά εισαγωγής και [80-90]% στην αγορά μη λιανικής, παραπέμποντας στη δημιουργία δυοπωλίου στις συγκεκριμένες αγορές. Τέλος, τόσο η Νέα Οντότητα όσο και η EKO θα δραστηριοποιούνται στην αγορά με μεγάλο αριθμό πρατηρίων.
373. Με βάση τα όσα είχαν διαπιστωθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης της προτεινόμενης συγκέντρωσης και των στοιχείων που έχουν επιπροσθέτως εξετασθεί κατά την πλήρη διερεύνησή της και αναλύονται ανωτέρω, κατά την κρίση της Επιτροπής τα επίπεδα παραγωγικής ικανότητας της Νέας Οντότητας και της EKO παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες, συντείνοντας στις παραμέτρους που συμβάλλουν στη συμφωνία των όρων συντονισμού. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η EKO έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε πηγές εφοδιασμού εφόσον εφοδιάζεται άμεσα από την μητρική της στην Ελλάδα. Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με: (α) το γεγονός ότι τόσο η Petrolina όσο και η ExxonMobil προμηθεύονται προϊόντα από τη μητρική της EKO στην Ελλάδα, {…} και (β) τις υπόλοιπες παραμέτρους που συντρέχουν αναφορικά με την υπό κρίση συγκέντρωση, θα μπορούσαν, κατά την κρίση της Επιτροπής, να συντείνουν στην πιθανότητα συντονισμού.
374. Ως έχει υπομνησθεί, για να είναι επιτυχής ο συντονισμός, οι ενέργειες των επιχειρήσεων που δεν συμμετέχουν σε αυτόν και των δυνητικών ανταγωνιστών, αλλά και των πελατών, δεν πρέπει να έχουν την ικανότητα να θέσουν σε κίνδυνο τα αναμενόμενα αποτελέσματα[151]. Στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-68/94 και C-30/95, ο μικρότερος ανταγωνιστής (Coposa) μπορούσε να ασκήσει ανταγωνιστική πίεση στο δημιουργούμενο δυοπώλιο λόγω της πλεονάζουσας παραγωγικής δυναμικότητάς του, γεγονός το οποίο σήμαινε τη μη δημιουργία συλλογικής δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά[152]. Αντιθέτως, στην υπόθεση Τ-102/96, Gencor, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι δυνατότητες αναπτύξεως της παραγωγής των ανταγωνιστών ήταν περιορισμένες, και συνακόλουθα περιορισμένη ήταν και η δυνατότητα άσκησης ανταγωνιστικής πίεσης[153].
375. Η Επιτροπή κατά την αξιολόγησή της έλαβε επίσης υπόψη της τις απόψεις της ΕπΑντ, ως η απόφασή της αρ. 491/2010: «Ειδικότερα, έχει γίνει δεκτό ότι για την ένταση του εσωτερικού ανταγωνισμού έχει σημασία και η ένταση του ανταγωνισμού εκτός δυοπωλίου, δεδομένου ότι οι διαρθρωτικές τάσεις για ουσιαστικό εσωτερικό ανταγωνισμό είναι δυνατόν να ενισχυθούν σε τέτοιο βαθμό μέσω του εξωτερικού ανταγωνισμού, ώστε η μη ανταγωνιστική συντονισμένη συμπεριφορά των μερών του δυοπωλίου να καταστεί είτε οικονομικά αδύνατη είτε απίθανη. Εάν, επομένως υφίσταται εξωτερικός ανταγωνισμός, τα κίνητρα των μελών του δυοπωλίου για παράλληλη συμπεριφορά αντίθετη προς τον ανταγωνισμό μειώνονται. Κίνητρο για περικοπές τιμών μπορεί να προκύψει μόνο από την ύπαρξη σημαντικού ανταγωνισμού που θα ασκούσε σχετική πίεση.».
376. Στην προκείμενη περίπτωση, τόσο η αγορά εισαγωγής όσο και η αγορά μη λιανικής χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό ανταγωνιστών, ο οποίος θα συρρικνωθεί έτι περαιτέρω ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης, ενόψει του ότι οι τέσσερις σήμερα εταιρείες εισαγωγής και μη λιανικής θα μειωθούν σε τρεις, με τις δύο – Νέα Οντότητα και EKO – να κυριαρχούν σε αυτές με μεγάλα μερίδια αγοράς που συνδυαστικά ανέρχονται σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%.
377. Ως εκ τούτων, η μοναδική επιχείρηση που παραμένει στις υπό αναφορά αγορές ως ανταγωνιστική των μελών του δυοπωλίου είναι η εταιρεία Coral, η οποία ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το λειτουργικό κόστος και τους λοιπούς παράγοντες που έχουν εξεταστεί, δεν φαίνεται να είναι σε θέση να ασκήσει τέτοιες ανταγωνιστικές πιέσεις στις μεγαλύτερες εταιρείες κατά τρόπο ώστε να θέσει σε κίνδυνο τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός πιθανού συντονισμού. Κατωτέρω, επομένως, εξετάζεται η δυναμική της εν λόγω εταιρείας ως προς αυτή την πτυχή.
Δυνατότητα Άσκησης Ανταγωνιστικών Πιέσεων από Coral
379. Σύμφωνα με τις απαντήσεις της, κύριος προμηθευτής της κατά την τελευταία διετία αποτελεί διυλιστήριο στο {…}, «κυρίως λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, διαθεσιμότητας προϊόντων και χαμηλότερου μεταφορικού κόστους» {…}. Στις περιπτώσεις που ο εφοδιασμός {…}, χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική η Motor Oil Hellas, η οποία αποτελεί τη μητρική της εταιρεία. Ωστόσο, ως αναφέρει, παρά το ότι η προμήθεια καυσίμων από τη Motor Oil Hellas διασφάλισε τη συνέχιση του εφοδιασμού, {…}.
380. Υπό το πρίσμα αυτό, ως υποστήριξε η Coral και ως έχει ήδη σημειωθεί ανωτέρω στο πλαίσιο εξέτασης των μη συντονισμένων αποτελεσμάτων, η σχέση της με τη μητρική εταιρεία στην Ελλάδα {…}, ενώ, σε περίπτωση έγκρισης της υπό κρίση συγκέντρωσης θα {…} με αποτέλεσμα τη {…}.
381. Πρόσθετα των ανωτέρω, δήλωσε ότι η ίδια έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυξημένη ζήτηση τόσο στη μη λιανική όσο και στη λιανική αγορά, ωστόσο οι δυνατότητές της είναι περιορισμένες λόγω απουσίας ιδιόκτητων αποθηκευτικών υποδομών, κάτι το οποίο μεταφράζεται στο ότι οποιαδήποτε σημαντική αύξηση εισαγωγών απαιτεί πρόσθετο χρόνο (1–2 μήνες) για τον επαναπρογραμματισμό φορτίων και την εξεύρεση αποθηκευτικής χωρητικότητας σε τρίτους. Όπως υποστήριξε, η παραγωγική της ικανότητα είναι αντικειμενικά περιορισμένη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα πρατηρίων και ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.
382. Ως έχει υπομνησθεί, σύμφωνα με τη Coral, {…}. Η ύπαρξη {…}. Η Coral επεσήμανε ότι {…}[154] [155]. Όπως πρόσθετα υποστήριξε, {…}.
383. Η Coral συνέδεσε τις δυνατότητές της για αύξηση των πωλήσεων μη λιανικής με τους ως άνω περιορισμούς, αναφέροντας ότι η έλλειψη επαρκών εναλλακτικών επιλογών όσον αφορά την αποθήκευση και οι περιορισμοί σε σχέση με τη διατιθέμενη χωρητικότητα περιορίζουν και τις δυνατότητές της στη μη λιανική. Όπως πρόσθεσε: «Θεωρητικά, η επένδυση σε ιδιόκτητη αποθήκευση θα μπορούσε να καταστεί συμφέρουσα μόνο εάν η Coral Cyprus αποκτήσει σημαντικό μερίδιο τόσο στη λιανική όσο και στη μη λιανική αγορά […] Με το σημερινό περιορισμένο δίκτυο πρατηρίων και το μικρό μερίδιο αγοράς, μια τέτοια επένδυση δεν είναι οικονομικά βιώσιμη, γεγονός που μας διατηρεί σε καθεστώς εξάρτησης από τρίτους.».
384. Επιπροσθέτως των ανωτέρω σημειώνονται οι αναφορές της εταιρείας ως προς τη δυναμική των Petrolina, ExxonMobil και EKO σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, όπου εξέφρασε την άποψη πως η αγορά αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πρατηρίων ελέγχεται από λίγες μεγάλες εταιρείες: «Επί συνόλου 318 πρατηρίων η Petrolina διαθέτει 92 πρατήρια (με σήματα Petrolina Agyp Eni), η ΕxxonMobil 67 η ΕΚΟ 99 η εταιρεία μας 41 και η STAROIL 13. Δηλαδή οι τρείς ηγέτιδες εταιρείες (Petrolina, EKO Cyprus και ExxonMobil Cyprus) κατέχουν από κοινού 258 πρατήρια δηλ ελέγχουν το 81% επί του συνόλου των πρατηρίων, ενώ η νέα οντότητα PetrolinaExxonMobil θα κατέχουν 159 πρατήρια δηλ θα ελέγχουν το 50% ενώ οι μικρότερες εταιρείες διαθέτουν πολύ περιορισμένο μερίδιο. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αριθμό ανεξάρτητων εναλλακτικών επιλογών.».
385. Λαμβανομένων υπόψη όλων των παραμέτρων που συνθέτουν τη δυναμική της στην αγορά πετρελαιοειδών εν γένει, συνάγεται ότι η παραγωγική ικανότητα της εταιρείας Coral είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα περιορισμένη να είναι και η δυνατότητα άσκησης ανταγωνιστικής πίεσης προς τις εν δυνάμει συντονιζόμενες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, οι μειωμένες δυνατότητές της να αντιδράσει σε περίπτωση συντονισμού δεν θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα αποτελέσματα ενός εν δυνάμει συντονισμού της Νέας Οντότητας με τη μεγαλύτερη ανταγωνίστριά της EKO.
386. Έχοντας καταλήξει στο ως άνω συμπέρασμα, η Επιτροπή προβαίνει ακολούθως σε εξέταση των δυνατοτήτων των πελατών ή/και δυνητικών ανταγωνιστών της Νέας Οντότητας και της EKO για άσκηση ανταγωνιστικών πιέσεων έναντι των εν δυνάμει συντονιζόμενων επιχειρήσεων.
Αντιδράσεις Πελατών ή/και Δυνητικών Ανταγωνιστών
387. Ως έχει ήδη αναλυθεί, οι υπόλοιπες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, Staroil, C. Michaelas & Sons Ltd, Total Plus και Jackoson, δεν προβαίνουν σε εισαγωγές αλλά προμηθεύονται τα προϊόντα που εμπορεύονται από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά εισαγωγής. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες αυτές, {…} καθώς και τα πρατήρια DODO θα επηρεάζονταν άμεσα και καθοριστικά από τυχόν συντονισμό μεταξύ των μελών του δυοπωλίου.
388. Έχοντας ως δεδομένο τον ήδη περιορισμένο αριθμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, ο οποίος θα συρρικνωθεί περαιτέρω μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, διαπιστώνεται πως, ως μοναδική επιλογή σε περίπτωση συντονισμένων αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης θα αποτελούσε, για τις ανεξάρτητες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, η εταιρεία Coral, εφόσον αποτελεί τη μοναδική εταιρεία εισαγωγής εκτός δυοπωλίου. Ωστόσο, ως έχει ήδη διαπιστωθεί, η εταιρεία αυτή, δεδομένων των διαφόρων περιορισμών που υφίσταται και αφορούν κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη πρόσβασή της σε αποθηκευτικούς χώρους, το υψηλό κόστος αποθήκευσης, αλλά και στο περιορισμένο, σε σύγκριση με τις εταιρείες του δυοπωλίου, δικτύου πρατηρίων της, δεν φαίνεται να έχει τη δυνατότητα προς κάλυψη αυξημένων αναγκών της αγοράς που θα προέκυπταν υπό τις περιστάσεις ενός πιθανού συντονισμού.
389. Όσον αφορά στα πρατήρια τύπου DODO, ως έχει υπομνησθεί, αντιμετωπίζουν περιορισμούς που προβλέπονται από τα υφιστάμενα συμβόλαιά τους και τα οποία στην πλειοψηφία τους δεν προβλέπουν ρήτρες πρόωρης αποδέσμευσης χωρίς νομικές κυρώσεις, γεγονός το οποίο στην ουσία τα δεσμεύει με την υφιστάμενη προμηθεύτρια, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη τους. Συνακόλουθα, οι εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια DODO των εν δυνάμει συντονιζομένων επιχειρήσεων δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός πιθανού συντονισμού.
390. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή κρίνει ωστόσο σημαντικό, σε αυτό το σημείο, να εξετάσει παράλληλα και τις πιθανότητες εισόδου των υφιστάμενων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών ή ακόμα και δυνητικών ανταγωνιστών, στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, προκειμένου να αξιολογήσει σφαιρικά τις δυνατότητες άσκησης ανταγωνιστικών πιέσεων στις συντονιζόμενες επιχειρήσεις μέσω μιας πιθανής εισόδου σε αυτές.
Πρόσθετοι Παράγοντες
(i) Είσοδος στην Αγορά
391. Σύμφωνα με τις απόψεις που εξέφρασε η {…}, σε κάθε επιμέρους αγορά (εισαγωγής, μη λιανικής πώλησης, αποθήκευσης, λιανικής, κ.ά.)[156] υπάρχουν σημαντικά εμπόδια εισόδου, τα οποία είναι διαρθρωτικού, οικονομικού και στρατηγικού χαρακτήρα που περιορίζουν ουσιαστικά τη δυνατότητα νέων επιχειρήσεων να εισέλθουν και να δραστηριοποιηθούν σε αυτές.
392. Η {…} σημείωσε ότι η αγορά μη λιανικής χαρακτηρίζεται από έντονη καθετοποίηση, καθώς οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν δίκτυα πρατηρίων, αποθηκευτικούς χώρους και πρόσβαση σε κεφάλαιο, συνδυασμός ο οποίος δημιουργεί σημαντικά εμπόδια, καθιστώντας την είσοδο νέων παικτών εξαιρετικά δύσκολη, ενώ υποστήριξε ότι τα ρυθμιστικά εμπόδια είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
393. Επίσης, η {…} σημείωσε ότι η αγορά λιανικής πετρελαιοειδών είναι ήδη υπερκορεσμένη, με την αδειοδότηση νέων πρατηρίων να είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα, λόγω τόσο της περιορισμένης διαθεσιμότητας όσο και των αυστηρών ρυθμιστικών πλαισίων, ενώ η έλλειψη κατάλληλων οικοπέδων σε στρατηγικά σημεία εντείνει περαιτέρω τα εμπόδια εισόδου. Συνεπώς, η λιανική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλά εμπόδια εισόδου, διαρθρωτικά, ρυθμιστικά, οικονομικά και στρατηγικά.
394. Σύμφωνα με την {…}, δεν υπάρχουν ουσιώδη εμπόδια για την προσχώρηση στους τομείς δραστηριοποίησης των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη παραγόντων, σε ορισμένους από αυτούς, που θα μπορούσαν δυνητικά να δημιουργήσουν δυσκολίες, αν και όχι ανυπέρβλητες, στην προσχώρηση: «Εδώ μπορεί να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διαφοροποιήσεις στα κατώτατα όρια κεφαλαιακών επενδύσεων, οι ισχύουσες κανονιστικές και αδειοδοτικές απαιτήσεις, το απαιτούμενο επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και ο βαθμός κορεσμού ή συγκέντρωσης της αγοράς. Πρόκειται κυρίως για γνωστικά και συμπεριφορικά εμπόδια, τα οποία δεν είναι ειδικά για τις εν λόγω αγορές, αλλά συναντώνται συνήθως σε πολλές άλλες.».
395. Η {…} υποστήριξε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο σε κάθε μια από τις αγορές που αναφέρονταν στο σχετικό ερώτημα, είναι: η εξεύρεση πηγής προμήθειας καυσίμων και η μεταφορά τους στην Κύπρο, και η παραχώρηση από το κράτος χώρου για ανέγερση τερματικού και η καθ’ αυτή ανέγερση τερματικού για την αποθήκευση των καυσίμων (με σημαντικό κόστος επένδυσης). Εναλλακτικά των πιο πάνω, όπως πρόσθεσε, η όποια ενδιαφερόμενη εταιρεία θα μπορούσε να έλθει σε συμφωνία με υφιστάμενες εταιρείες εισαγωγής καυσίμων για την προμήθεια, ή/και να ενοικιάσει αποθηκευτικό χώρο σε υφιστάμενη εγκατάσταση ή /και να έλθει σε συμφωνία με εταιρεία για συνεργασία για προμήθεια καυσίμων (supply agreement). Όσον αφορά στη λιανική πώληση, η εν λόγω εταιρεία υποστήριξε ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την είσοδο είναι η χρονική διάρκεια αδειοδότησης πρατηρίου/ων, καθώς και το κόστος ανέγερσης ενός πρατηρίου.
396. Σύμφωνα με {…}, λόγω του μικρού μεγέθους της κυπριακής αγοράς καυσίμων μη λιανικής δεν είναι οικονομικά βιώσιμη οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής καυσίμων, προσθέτοντας πως, λόγω του μεγέθους της, δεν εξετάζεται η πιθανότητα εισαγωγής πετρελαιοειδών.
397. Η {…} σημειώνει επί του θέματος πως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την είσοδο μιας νέας εταιρείας στην αγορά εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης συνιστά το ότι δεν υπάρχει χώρος αποθήκευσης στο Βασιλικό. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εν λόγω εταιρεία, τα εμπόδια που υπάρχουν στη λιανική πώληση πετρελαιοειδών συνίστανται στο ότι οι εταιρείες εισαγωγής έγιναν μεταπωλητές και πρατηριούχοι.
398. Η {…}, αναφερόμενη στη λιανική αγορά, σημείωσε ότι, κατά την άποψή της, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια εισόδου στη λιανική πώληση πετρελαιοειδών τα οποία, επιπροσθέτως του υψηλού αρχικού κόστους κόστος υποδομών και του μακρόχρονου κύκλου αδειοδοτήσεων (πολεοδομία, περιβάλλον, κυκλοφοριακές εγκρίσεις, πυρασφάλεια), κρίσιμο εμπόδιο είναι η πρόσβαση σε ανταγωνιστικούς όρους χονδρικής και σε τερματικές/αποθηκευτικές υποδομές. Η αγορά χονδρικής είναι συγκεντρωμένη σε περιορισμένο αριθμό βασικών προμηθευτών, γεγονός που δημιουργεί χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου και μπορεί να περιορίσει τη διαπραγματευτική ισχύ νέων ή μικρότερων λιανοπωλητών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Προστίθενται εμπόδια όπως η σπανιότητα κατάλληλων οικοπέδων σε καίρια σημεία, οι απαιτήσεις για εξειδικευμένο εξοπλισμό/πρότυπα ασφαλείας και η ανάγκη ισχυρού σήματος με προγράμματα πιστότητας και σύγχρονα μέσα πληρωμής που ενισχύουν τα πλεονεκτήματα κλίμακας των καθιερωμένων δικτύων.
399. Σύμφωνα {…} δεν είναι εύκολο να ασχοληθεί κάποιος με την εισαγωγή πετρελαιοειδών καθότι για κάτι τέτοιο απαιτούνται γνώσεις και συγκεκριμένη οικονομική δυνατότητα.
400. Έχοντας παραθέσει τα ανωτέρω, η Επιτροπή, ενόψει της συνάφειας που ως έχει διαπιστωθεί υφίσταται ανάμεσα στις αγορές εισαγωγής, μη λιανικής, και αποθήκευσης, κρίνει σημαντικό στο σημείο αυτό να αναφερθεί επιπρόσθετα στις απόψεις της εταιρείας VTTV η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά αποθήκευσης. Η εν λόγω εταιρεία θεωρεί λοιπόν πως, δεδομένου ότι υπάρχει διαθέσιμη έκταση στην περιοχή του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού και με την υπόθεση ότι υπάρχει ενδιαφερόμενο μέρος που θέλει να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της αποθήκευσης και πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις (διαθέτει το απαιτούμενο επενδυτικό κεφάλαιο, έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη έκταση για να οικοδομήσει τον τερματικό σταθμό, έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες από τον νόμο, κλπ.), δεν υφίστανται εμπόδια εισόδου στον τομέα της αποθήκευσης. Πρόσθεσε ωστόσο πως το σχετικό κόστος, το συνολικό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, κλπ., δεν δύναται να απαντηθούν με ακρίβεια καθότι εξαρτώνται από παράγοντες όπως το μέγεθος (χωρητικότητα) του τερματικού σταθμού, τον χρόνο που απαιτείται από τις τοπικές αρχές για έκδοση αδειών, το είδος των λειτουργιών της εγκατάστασης (αποθήκευση, φόρτωση βυτιοφόρων, προσθήκη προσθέτων, ανάμιξη βιοκαυσίμων), κλπ..
401. Ως επίσης δύναται διαπιστωθεί από τις αναφορές των ερωτηθεισών επιχειρήσεων, οι αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών έχουν άμεση συνάφεια με την αγορά λιανικής, εφόσον η δυναμική μιας εταιρείας στην αγορά αυτή επηρεάζει και την ικανότητά της για είσοδο στην αγορά εισαγωγής ή αύξηση της παραγωγικής της ικανότητας στην αγορά αυτή, ανάλογα με την περίπτωση.
402. Συνάγεται επομένως πως πρόσθετα των εμποδίων εισόδου στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής καθώς και αποθήκευσης, διαπιστώνεται και η σημαντικότητα των εμποδίων εισόδου στην αγορά λιανικής για την είσοδο ή επέκταση στην αγορά εισαγωγής και μη λιανικής. Παρά το ότι τα εμπόδια εισόδου στην αγορά λιανικής εξετάζονται κατωτέρω στο πλαίσιο εξέτασης της συγκεκριμένης αγοράς, σημειώνεται ωστόσο ότι οι πλείστες των ερωτηθεισών επιχειρήσεων αναφέρθηκαν στις δυσκολίες εισόδου που υφίστανται στην αγορά αυτή.
403. Η Επιτροπή καταλήγει πως, σύμφωνα με όσα παρατίθενται ανωτέρω, εύλογα διαπιστώνεται η ύπαρξη εμποδίων τόσο στην αγορά εισαγωγής (και κατ’ επέκταση μη λιανικής) όσο και στην αγορά αποθήκευσης, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για μια εταιρεία που επιθυμεί να εισέλθει στις αγορές αυτές.
(ii) Πιθανές βελτιώσεις αποτελεσματικότητας
404. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρ. 82 των Κατευθυντήριων Γραμμών, αναφορικά με τις πιθανές βελτιώσεις αποτελεσματικότητας: «Στο πλαίσιο των συντονισµένων επιπτώσεων, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας µπορεί να αυξήσει τα κίνητρα της οντότητας που προκύπτει από τη συγκέντρωση για αύξηση της παραγωγής και µείωση των τιµών της, περιορίζοντας έτσι τα κίνητρά της να συντονίσει τη συµπεριφορά της στην αγορά µε άλλες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, συνεπεία της βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας είναι πιθανόν να µειωθεί ο κίνδυνος συντονισµένων επιπτώσεων στη σχετική αγορά.».
405. Όπως διατείνεται η Αγοράστρια στην επιστολή κοινοποίησης, αναφερόμενη σε πιθανές βελτιώσεις αποτελεσματικότητας ένεκα της συγκέντρωσης:
«26. Η Συναλλαγή θα επιτρέψει στον Όμιλο Petrolina να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά στην αγορά μέσω ανταγωνιστικότερων τιμών, γεγονός που θα ωφελήσει (α) τους καταναλωτές στην Κύπρου, (β) τις σχετικές αγορές, και (γ) την κυπριακή οικονομία. Στις ακόλουθες παραγράφους περιγράφουμε λεπτομερώς πώς υλοποιούνται αυτά τα οφέλη μετά τη Συναλλαγή, σύμφωνα με τους σχετικούς παράγοντες.
27. Οι προμηθευτές των προϊόντων που εμπίπτουν στις δραστηριότητες του Ομίλου Αγοραστή και της Επιχείρησης Στόχου είναι διυλιστήρια του εξωτερικού.2 Οι όροι των συμβάσεων των εισαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της τιμής του υποκείμενου προϊόντος, καθορίζονται πέραν από τις συνθήκες που επικρατούν στην διεθνή αγορά τη δεδομένη στιγμή, από διμερείς διαπραγματεύσεις και επηρεάζονται από παράγοντες όπως oι συνολικές ετήσιες ποσότητες των παραγγελιών. Καθώς ο Όμιλος Petrolina θα έχει συνολικά μεγαλύτερη ζήτηση για όγκους εισαγωγής, θα έχει επίσης μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη έναντι των προμηθευτών της, δημιουργώντας μια ευνοϊκότερη θέση όσον αφορά την επίτευξη ανταγωνιστικών τιμών προμήθειας καυσίμων από τα διυλιστήρια του εξωτερικού, {…}. Δεδομένου ότι τα εισαγόμενα καύσιμα αποτελούν το πλέον βασικό στοιχείο κόστους για τους προμηθευτές προϊόντων καυσίμων που δραστηριοποιούνται στην Κuπριακή Δημοκρατία, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος του Ομίλου Αγοραστή αναμένεται να οδηγήσει με την σειρά του σε σημαντική εξοικονόμηση για τον Όμιλο Petrolina, η οποία θα ωφελήσει τους καταναλωτές μέσω ανταγωνιστικότερων τιμών.
[…]
30. Οι προαναφερθείσες συνέργειες και οι προβλεπόμενες εξοικονομήσεις που θα προκύψουν μετά τη Συναλλαγή θα επιτρέψουν στον Όμιλο Petrolina να αυξήσει την αποδοτικότητά του με θετικό αντίκτυπο για τους καταναλωτές. Η θετική επίδραση που η Συναλλαγή δύναται να επιφέρει για τον Όμιλο Petrolina και τους καταναλωτές περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, περαιτέρω επεκτάσεις, επενδύσεις σε καλύτερο εξοπλισμό, παροχή καλύτερων υπηρεσιών και, κυρίως πιο ανταγωνιστικές χονδρικές τιμές για τους προμηθευόμεvους πρατηριούχους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα με τη σειρά τους να πωλούν σε χαμηλότερες λιανικές τιμές.».
406. Σημειώνεται ότι με επιστολή ημερομηνίας 2/10/2025 οι κοινοποιούσες επανέλαβαν ότι θα προκύψουν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας σε αριθμό υπό εξέταση αγορών ενώ αναφέρθηκαν και σε μειωμένες τιμές οι οποίες «ενδέχεται να μετακυλήσουν άμεσα ή/και έμμεσα στους τελικούς καταναλωτές».
407. Επισημαίνεται ότι η Petrolina (μαζί με το Στόχο μετά τη συγκέντρωση) θα αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη στην αγορά, ως αγοραστής και εισαγωγέας πετρελαιοειδών, εφόσον θα είναι σε θέση να παραγγέλλει περισσότερες ποσότητες, κάτι το οποίο θα της προσδώσει αγοραστική δύναμη έναντι των διυλιστηρίων σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα. Ωστόσο, δεν μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα ότι το όφελος αυτό θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές.
6.1.1.3. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(α) Αναφορικά με τα μη συντονισμένα αποτελέσματα
408. Συνοψίζοντας τα συμπεράσματά της ως προς τα μη συντονισμένα αποτελέσματα της υπό κρίση συγκέντρωσης αναφορικά με τις αγορές εισαγωγής και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, η Επιτροπή καταγράφει τα εξής:
(i) Δυνατότητα άσκησης ανταγωνιστικών πιέσεων από τις EKO και Coral
409. Ως έχει υπομνησθεί, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025 έχοντας διαπιστώσει ότι η Petrolina και η Επιχείρηση Στόχος συνιστούν άμεσους ανταγωνιστές με ομοιογενή προϊόντα και ότι η πιθανότητα αύξησης των τιμών εκ μέρους της Νέας Οντότητας αυξάνεται ένεκα του βαθμού ομοιογένειας που παρουσιάζουν οι παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρουν, σε αγορές οι οποίες έχουν διαχρονικά σταθερή ζήτηση και προσφορά, κατέληξε πως απαιτείτο να εξετασθούν οι δυνατότητες που υφίστανται για αύξηση των εισαγωγών πετρελαιοειδών από τις άλλες δύο εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, EKO και Coral, προς αντιμετώπιση ενδεχόμενης αύξησης της ζήτησης από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά επόμενου σταδίου εξαιτίας μιας πιθανής αύξησης των τιμών ή της με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρεμπόδισης του ανταγωνισμού από τη Νέα Οντότητα. Σύμφωνα με την κατάληξή της, οι δυνατότητες αντίδρασης και άσκησης ανταγωνιστικών πιέσεων από τους ανταγωνιστές στις σχετικές αγορές θα έπρεπε να διερευνηθούν στο πλαίσιο μίας πλήρους έρευνας.
410. Από τις πληροφορίες που συλλέγηκαν και αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, η Επιτροπή καταλήγει ότι, ενώ η εταιρεία EKO φαίνεται ότι θα είχε τη δυνατότητα, δεδομένης της ικανοποίησης ορισμένων προϋποθέσεων, να ανταποκριθεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με αύξηση των εισαγωγών της, ωστόσο η εταιρεία Coral δεν φαίνεται να έχει την ίδια ικανότητα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της περιορισμένης αποθηκευτικής της ικανότητας.
411. Η Επιτροπή κρίνει πως, παρά τις διαβεβαιώσεις της Petrolina ως προς το ότι και μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις της και ότι προτίθεται να συνεχίσει να παρέχει αποθηκευτικό χώρο σε τρίτους, ωστόσο, ενόψει των δυσκολιών που έχουν διαπιστωθεί ως προς την παραγωγική ικανότητα της εταιρείας Coral, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον περιορισμένο αριθμό των ανταγωνιστών της Νέας Οντότητας στις υπό εξέταση αγορές, οι εν λόγω διαβεβαιώσεις, οι οποίες δεν αποτελούσαν δεσμεύσεις στη βάση του Νόμου, δεν δύνανται να άρουν τις αμφιβολίες της.
(ii) Δυνατότητες πελατών αλλαγής προμηθευτή / αντιδράσεις τρίτων
412. Η Επιτροπή σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της συγκέντρωσης, τα πρατήρια CODO προμηθεύονται πετρελαιοειδή μόνο από τις εταιρείες στις οποίες ανήκει το πρατήριο, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην τιμή εισαγωγής, τιμή μη λιανικής ή/και ποσότητα εισαγωγής, μη λιανικής διάθεσης, τα επηρεάζει. Τα πρατήρια DODO, τα οποία είναι τα μόνα που δεν ανήκουν στις ESSO και Petrolina, καθώς και η {…}, κατά τη διάρκεια ισχύος των οποίων τα πρατήρια δεσμεύονται να διανέμουν τα προϊόντα των συμμετεχουσών, ανάλογα με την περίπτωση, δημιουργούν στενή σχέση μεταξύ των τελευταίων και των πρατηρίων τους ενώ παράλληλα καθιστούν δύσκολη ή ακόμα και μη δυνατή την αλλαγή προμηθευτή κατά τη διάρκεια ισχύος τους.
413. Όπως επιπρόσθετα διαπιστώθηκε, τρίτες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών οι οποίες δραστηριοποιούνται μέσω πρατηρίων και οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται στο επίπεδο εισαγωγής ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν, εφόσον προμηθεύονται πετρελαιοειδή από τις συμμετέχουσες.
414. Σε αυτή τη βάση, καθίστατο αναγκαία η λήψη και αξιολόγηση περαιτέρω στοιχείων αναφορικά με την αγορά, τις απόψεις των παικτών και τον τρόπο δραστηριοποίησης στην αγορά.
415. Ενόψει των ανωτέρω και έχοντας υπόψη τα στοιχεία που συλλέγηκαν και αξιολογήθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, η Επιτροπή σημειώνει ότι, η Petrolina, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, θα προμηθεύει αριθμό πρατηρίων τα οποία βάσει συμβολαίων {…}. Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς παίκτες της αγοράς (καθένας στο δίκτυό του). Ακόμα κι αν ληφθούν υπόψη τα πρατήρια DODO, αυτά είναι ελάχιστα στον αριθμό παγκύπρια ({…} για την Petrolina, {…} για την ΕΚΟ, {…} για την Coral και {…} για την ExxonMobil) και «δένονται» με τις εταιρείες με μακροχρόνια συμβόλαια που {…}.
416. Συνεπώς, μια πιθανή αλλαγή προμηθευτή μπορεί εύκολα να λάβει χώρα μόνο από τις τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω πρατηρίων και δεν αποτελούν εισαγωγείς αλλά προμηθεύονται προϊόντα για τα πρατήρια τους τοπικά (συνολικά 20 παγκύπρια).
417. Εν κατακλείδι, αναφορικά με τις επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς από μέρους της Νέας Οντότητας στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, η Επιτροπή θεωρεί ότι, με την ολοκλήρωση της πλήρους διερεύνησης της προτεινόμενης συγκέντρωσης, εξακολουθούν να προκαλούνται ανησυχίες ως προς την πιθανότητα μη συντονισμένων αποτελεσμάτων και συνεπώς αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.
(β) Αναφορικά με τα συντονισμένα αποτελέσματα
418. Σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, κατέληξε πως το μερίδιο αγοράς που θα αποκτήσει η Petrolina ως αποτέλεσμα της συναλλαγής της δίνει σημαντική ισχύ στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, και πως το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι ο ήδη περιορισμένος αριθμός παικτών στις εν λόγω αγορές θα συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο ως αποτέλεσμα αυτής, δημιουργώντας ουσιαστικά δυοπώλιο μεταξύ της Νέας Οντότητας και της EKO, συνιστούν παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα συντονισμού.
419. Ως είχε αναφέρει η Επιτροπή, τα μικρά μερίδια της Coral, ιδιαίτερα συγκρινόμενα με αυτά των εταιρειών του δυοπωλίου, δεν δύνανται να θεωρηθούν ότι ασκούν ανταγωνιστική πίεση στο δυοπώλιο, ενώ καθιστούν αμφίβολη ή αρκετά δύσκολη τη δυνατότητα αντίδρασής της στην σε περίπτωση συντονισμού. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τη σταθερότητα και ωρίμανση της αγοράς, την ομοιογένεια των προϊόντων, τον υψηλό βαθμό διαφάνειας σε επίπεδο πρατηρίων, τη διαφάνεια σε σχέση με τις τιμές Platts, τη συμμετρία των μεριδίων αγοράς, την καθετοποίηση των συμμετεχουσών εταιρειών αλλά και ανταγωνιστών τους, το ενδεχομένως μικρό περιθώριο ανταγωνισμού ως προς την τιμή του τελικού προϊόντος, τις συμφωνίες αποκλειστικότητας που έχει έκαστη εταιρεία με τους εκάστοτε πρατηριούχους, τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών και ανταγωνιστών τους μέσω αγοραπωλησιών, για να καταλήξει ότι όλα τα πιο πάνω συνιστούν παράγοντες που δύνανται να συμβάλουν στην ευθυγράμμιση των κινήτρων μεταξύ των εν δυνάμει συντονιζομένων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την κατάληξή της, οι σχετικές αμφιβολίες που προκύπτουν θα μπορούσαν να διερευνηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των μεγαλύτερων και μικρότερων ανταγωνιστών και τον τρόπο που αυτοί λειτουργούν στην αγορά, καθώς επίσης και οποιεσδήποτε ενδείξεις για νέα είσοδο στις αγορές, αλλά και ως προς τις δυνατότητες για νέα είσοδο σε αυτές (π.χ. διαθεσιμότητα χώρου αποθήκευσης).
420. Υπό το φως των όσων εξετάσθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, η Επιτροπή διαπιστώνει και επαναλαμβάνει εν συνόψει τα ακόλουθα:
421. Διάρθρωση Κόστους: Η διάρθρωση κόστους των μεγαλύτερων σε μερίδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, ήτοι της Petrolina, της Επιχείρησης Στόχου και της EKO, δεν φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ομοιογένεια, καθώς οι επιδόσεις τους ως προς τον εν λόγω δείκτη εμφανίζουν διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αποδοτικότητας.
422. Επίπεδα Παραγωγικής ικανότητας: Τα επίπεδα παραγωγικής ικανότητας της Νέας Οντότητας και της EKO παρουσιάζουν σημαντικές αναλογίες, συντείνοντας στις παραμέτρους που συμβάλλουν στη συμφωνία των όρων συντονισμού. Η Επιτροπή σημειώνει το πλεονέκτημα που έχει η EKO έναντι της Νέας Οντότητας το οποίο αφορά στην απρόσκοπτη πρόσβασή της σε πηγές εφοδιασμού και προκύπτει από την άμεση τροφοδοσία της από την μητρική της στην Ελλάδα. Τούτου λεχθέντος, λαμβάνεται ωστόσο παράλληλα υπόψη το γεγονός ότι τόσο η Petrolina όσο και η ExxonMobil προμηθεύονται προϊόντα από την εν λόγω εταιρεία, ({…}) το οποίο, λαμβανομένων υπόψη των υπόλοιπων παραμέτρων που συντρέχουν αναφορικά με την υπό κρίση συγκέντρωση, θα μπορούσε να συντείνει στην πιθανότητα συντονισμού.
423. Εμπόδια Εισόδου: Διαπιστώνεται η ύπαρξη εμποδίων τόσο στην αγορά εισαγωγής (και κατ’ επέκταση μη λιανικής) όσο και στην αγορά αποθήκευσης, η οποία αποτελεί προαπαιτούμενο για μια εταιρεία που επιθυμεί να εισέλθει στις αγορές αυτές.
425. Συνεπώς, αναφορικά με τις επιπτώσεις συντονισμένης
συμπεριφοράς από μέρους της Νέας Οντότητας και της μεγαλύτερης ανταγωνίστριάς
της στην αγορά εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών ως αποτέλεσμα της
προτεινόμενης συγκέντρωσης, από τα στοιχεία που συλλέγηκαν και αξιολογήθηκαν
στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησής της, διαπιστώνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες
ως προς την πιθανότητα συντονισμένων αποτελεσμάτων και συνεπώς αμφιβολίες ως
προς τη συμβατότητα της υπό
κρίση πράξης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.
6.1.2. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
426. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της Επιτροπής, ως η συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από την οριζόντια σχέση των δραστηριοτήτων πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής.
427. Βάσει αριθμού πρατηρίων παγκύπρια, τα μεγαλύτερα μερίδια προ της συγκέντρωσης κατέχει η εταιρεία EKO με μερίδιο αγοράς 30,72% και ακολουθούν, η Petrolina με μερίδιο αγοράς 29,78%, η ESSO με 20,69%, η Coral με 12,54%, η TotalPlus με 0,63%, η StarOil με 4,08%, η Fill N Go με 1,25% και η Jackoson με 0,31%. Μετά τη συγκέντρωση, η δομή της αγοράς αναμένεται να διαφοροποιηθεί εφόσον η Petrolina (μαζί με τον Στόχο) αναμένεται να κατακτήσει την ηγετική θέση στη λιανική αγορά, με ποσοστό 50,47%.
428. Στην βάση της εν λόγω συνεδρίας ημερομηνίας 10/9/2025, η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών βάσει αριθμού πρατηρίων πριν την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ανέρχεται σε ποσοστό 0,94%, με την EKO να ηγείται της αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση αυτής η διαφορά μεταξύ πρώτης και δεύτερης εταιρείας βάσει μεριδίου αγοράς αναμένεται να ανέλθει σε ποσοστό 19,75%, με την Petrolina (μαζί με το Στόχο) να ηγείται πλέον της συγκεκριμένης αγοράς.
429. Η εικόνα αυτή δεν διαφοροποιείται ακόμη και εάν ιδωθεί με βάση τον αριθμό πρατηρίων ανά επαρχία, ως διαφαίνεται στον Πίνακα 8 κατωτέρω:
|
2024 |
Προ συγκέντρωσης |
||||||||||||||||||||
|
|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΛΑΡΝΑΚΑ |
ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
ΠΑΦΟΣ |
ΟΛΙΚΑ |
|||||||||||||||
|
PETROLINA |
8 |
32,00% |
23 |
39,66% |
23 |
30,26% |
31 |
25,41% |
10 |
26,32% |
95 |
29,78% |
|||||||||
|
ESSO |
6 |
24,00% |
7 |
12,07% |
17 |
22,37% |
28 |
22,95% |
8 |
21,05% |
66 |
20,69% |
|||||||||
|
EKO |
7 |
28,00% |
19 |
32,76% |
22 |
28,95% |
37 |
30,33% |
13 |
34,21% |
98 |
30,72% |
|||||||||
|
FILL N GO |
|
0,00% |
2 |
3,45% |
|
0,00% |
2 |
1,64% |
|
0,00% |
4 |
1,25% |
|||||||||
|
JACKOSON |
|
0,00% |
|
0,00% |
1 |
1,32% |
|
0,00% |
|
0,00% |
1 |
0,31% |
|||||||||
|
SHELL |
3 |
12,00% |
6 |
10,34% |
11 |
14,47% |
16 |
13,11% |
4 |
10,53% |
40 |
12,54% |
|||||||||
|
STAROIL |
1 |
4,00% |
1 |
1,72% |
2 |
2,63% |
8 |
6,56% |
1 |
2,63% |
13 |
4,08% |
|||||||||
|
TOTALPLUS |
|
0,00% |
|
0,00% |
|
0,00% |
|
0,00% |
2 |
5,26% |
2 |
0,63% |
|||||||||
|
ΟΛΙΚΑ |
25 |
|
58 |
|
76 |
|
122 |
|
38 |
|
319 |
|
|||||||||
|
2024 |
Μετά συγκέντρωσης |
||||||||||||||||||||
|
|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
ΛΑΡΝΑΚΑ |
ΛΕΜΕΣΟΣ |
ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
ΠΑΦΟΣ |
ΟΛΙΚΑ |
|||||||||||||||
|
PETROLINA & ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
161 |
50,47% |
|||||||||
|
EKO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
98 |
30,72% |
|||||||||
|
FILL N GO |
|
{…} |
{…} |
{…} |
|
{…} |
{…} |
{…} |
|
{…} |
4 |
1,25% |
|||||||||
|
JACKOSON |
|
{…} |
|
{…} |
{…} |
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
1 |
0,31% |
|||||||||
|
SHELL |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
40 |
12,54% |
|||||||||
|
STAROIL |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
13 |
4,08% |
|||||||||
|
TOTALPLUS |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
{…} |
{…} |
2 |
0,63% |
|||||||||
|
ΟΛΙΚΑ |
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
319 |
|
|||||||||
430. Επιπρόσθετα η Επιτροπή είχε λάβει υπόψη ότι με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία, ο βαθμός συγκέντρωσης παγκύπρια προ συγκέντρωσης ανερχόταν σε 2435 και μετά την ολοκλήρωσή της ο δείκτης ΗΗΙ θα ανερχόταν σε 3667 και το ΗΗΙ δέλτα θα ήταν 1232.
431. Στη βάση του ορισμού της σχετικής γεωγραφικής αγοράς της αγοράς πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής ως η περιοχή εντός ακτίνας 4χλμ από πρατήρια των συμμετεχουσών, εξετάστηκαν από την Επιτροπή τα μερίδια αγοράς[157] αναφορικά με τα πρατήρια που λειτουργούν στη Δημοκρατία ανά περιοχή εντός ακτίνας 4χλμ. από έκαστο πρατήριο αυτών. Τα μερίδια αγοράς της Petrolina (μαζί με το Στόχο) μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα κυμαίνονταν, σύμφωνα με τα ευρήματα της Επιτροπής κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης της συγκέντρωσης, σε υψηλά επίπεδα στη συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών 4χλμ ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανέρχονταν ήδη σε ποσοστό 100% ενώ παρουσιάζονταν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και ΔHHI. Σχετικοί είναι οι ακόλουθοι πίνακες:
Πίνακας 9: Εύρος Μεριδίων Αγοράς βάσει αριθμού πρατηρίων ανά περιοχή εντός ακτίνας 4 χλμ.
|
Επαρχία |
Προ Συγκέντρωσης |
Μετά τη Συγκέντρωση |
|
|
Petrolina |
ESSO |
Petrolina & ESSO |
|
|
Λευκωσία |
0,00% - 100% |
0,00% - 100% |
47,62% - 77,78%[158] |
|
Λεμεσός |
0,00% - 100% |
0,00% - 100% |
42,86% - 100%[159] |
|
Λάρνακα |
0,00% - 100% |
0,00% - 50,00% |
47,62% - 66,67%[160] |
|
Αμμόχωστος |
0,00% - 50,00% |
0,00% - 100%[161] |
46,15% - 100% |
|
Πάφος |
0.00% - 50.00% |
15,38% - 100% |
46,15% - 64,29%[162] |
Πίνακας 10: Εύρος Επιπέδων Συγκέντρωσης HHI βάσει αριθμού πρατηρίων καυσίμων ανά επαρχία[163]
|
ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ HHI |
|||
|
Επαρχία |
Προ Συγκέντρωσης |
Μετά τη Συγκέντρωση |
ΔHHI |
|
Λευκωσία |
2500 - 3827 |
3605 - 6296 |
826 - 2469 |
|
Λεμεσός |
2531 - 5000 |
3515 - 10000 |
856 - 5000 |
|
Λάρνακα |
2653 - 3333 |
3605 - 5000 |
952 - 1667 |
|
Αμμόχωστος |
2653 - 3333 |
3609 - 10000 |
947 - 5000 |
|
Πάφος |
2500 - 3254 |
3728 - 5000 |
947 - 1837 |
432. Αναφορικά με την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, διαπιστώθηκε εν συνόψει από την Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025 ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει μη συντονισμένες συνέπειες στον ανταγωνισμό σε αριθμό σχετικών γεωγραφικών αγορών (οι οποίες έχουν οριοθετηθεί ως οι περιοχές εντός ακτίνας 4χλμ από πρατήρια των συμμετεχουσών), συνεπεία των υψηλών μεριδίων στη βάση αριθμού πρατηρίων. Σημείωσε ότι οι συμμετέχουσες βρίσκονται σε άμεση ανταγωνιστική εγγύτητα μεταξύ τους, προσφέροντας ομοιογενή προϊόντα σε αγορές οι οποίες έχουν διαχρονικά σταθερή ζήτηση και προσφορά. Επεσήμανε πως ένεκα των ανωτέρω η πιθανότητα αύξησης των τιμών εκ μέρους της Νέας Οντότητας εντείνεται και σημειώθηκε ότι στο πλαίσιο της πλήρους έρευνας, θα εξετάζονταν οι δυνατότητες των ανταγωνιστών της να αντιδράσουν και ή να ασκήσουν πιέσεις στην αγορά. Επιπρόσθετα, δεδομένης της ισχυρής παρουσίας της Νέας Οντότητας στη σχετική αγορά λιανικής, αλλά και της μείωσης του αριθμού των ανταγωνιστών που θα δραστηριοποιούνται πλέον στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής – σε συνδυασμό με τη βραδεία ανάπτυξη και των δύο υπό αναφορά αγορών – θα διερευνάτο περαιτέρω η δυνατότητα των καταναλωτών για αλλαγή προμηθευτή.
433. Λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη τη δομή των σχετικών αγορών σε συνάρτηση με το βαθμό παρουσίας ανταγωνισμού σε ορισμένες γεωγραφικές αγορές λιανικής και τους διαφορετικούς τύπους ιδιοκτησίας πρατηρίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η Επιτροπή συνεκτιμώντας τα διαθέσιμα στοιχεία, είχε καταλήξει πως δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα αύξησης της προσφοράς των ανταγωνιστών σε λιανικό επίπεδο σε περίπτωση αύξησης τιμών. Περαιτέρω αναφορικά με τις επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς από μέρους της Petrolina (μαζί με το Στόχο) μετά τη συγκέντρωση, η Επιτροπή είχε διαπιστώσει ότι, σε αριθμό περιοχών ακτίνας 4χλμ οι οποίες είχαν παρατεθεί σε σχετικό πίνακα, αυτή θα κατέχει το 100% της αγοράς, ανεξαρτήτως του κατά πόσο με την πραγματοποίηση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης θα επέλθουν ή όχι αλλαγές στη δομή της εκάστοτε αγοράς. Παράλληλα, η Επιτροπή κατά την εν λόγω συνεδρία της, καθοδηγούμενη από την ενωσιακή νομολογία[164], είχε παραθέσει και πίνακα με μία πρώτη εκτίμηση για τις κύριες περιοχές (στη βάση αριθμού πρατηρίων εντός περιοχών ακτίνας 4χλμ), στις οποίες είχε θεωρήσει ότι προέκυπτε μεγαλύτερη πιθανότητα ανησυχιών σχετικά με τον ανταγωνισμό μετά τη συναλλαγή. Ως είχε αναφερθεί, συνοπτικά, είχε παρατηρηθεί αύξηση του μεριδίου αγοράς της Νέας Οντότητας τόσο παγκύπρια όσο και σε περιοχές εντός 4 χλμ. Η δε ΕΚΟ από πρώτος παίκτης σε αριθμό των εν λόγω γεωγραφικών αγορών θα μετατραπεί σε δεύτερο, ενώ στις αγορές υπάρχει ένας μικρός αριθμός συμμετεχόντων με μικρότερα μερίδια αγοράς (με εξαίρεση την Coral σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές), ο οποίος θα συρρικνωθεί έτι περαιτέρω μετά τη συγκέντρωση με το δείκτη συγκέντρωσης HHI να αυξάνεται άνω των χιλίων μονάδων.
434. Η Επιτροπή παραθέτει πίνακα στον οποίο παρουσιάζονται οι σχετικές γεωγραφικές περιοχές όπου η Petrolina (μαζί με τον Στόχο) μετά τη συγκέντρωση θα κατέχει το 100% της αγοράς (συμπεριλαμβανομένων και αυτών στις οποίες ήδη κατέχει σήμερα η Petrolina το 100%).
Πίνακας 11: Περιοχές εντός ακτίνας 4χλμ στις οποίες η Νέα Οντότητα θα κατέχει το 100% της αγοράς[165]
|
α/α |
Επωνυμία Πρατηρίου |
Διεύθυνση Πρατηρίου |
Αρ. Πρατηρίων Petrolina /ENI / Agip |
% Petrolina Πριν |
Αρ. Πρατηρίων ESSO |
% ESSO |
Αρ. Πρατηρίων Ν.Ο. |
Ποσοστό Αλλαγής |
% Ν.Ο. |
|
Ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης |
|||||||||
|
1 |
{…} |
{…} |
- |
0% |
1 |
100% |
1 |
100% |
100% |
|
2 |
{…} |
{…} |
- |
0% |
1 |
100% |
1 |
100% |
100% |
|
3 |
{…} |
{…} |
- |
0% |
1 |
100% |
1 |
100% |
100% |
|
4 |
{…} |
{…} |
- |
0% |
1 |
100% |
1 |
100% |
100% |
|
5 |
{…} |
{…} |
- |
0% |
1 |
100% |
1 |
100% |
100% |
|
6 |
{…} |
{…} |
- |
0% |
2 |
100% |
2 |
100% |
100% |
|
7 |
{…} |
{…} |
1 |
50% |
1 |
50% |
2 |
50% |
100% |
|
8 |
{…} |
{…} |
1 |
50% |
1 |
50% |
2 |
50% |
100% |
|
Κατοχή από Petrolina του 100% και πρίν από τη συγκέντρωση |
|||||||||
|
9 |
{…} |
{…} |
1 |
100% |
- |
0% |
1 |
0% |
100% |
|
10 |
{…} |
{…} |
1 |
100% |
- |
0% |
1 |
0% |
100% |
|
11 |
{…} |
{…} |
1 |
100% |
- |
0% |
1 |
0% |
100% |
|
12 |
{…} |
{…} |
1 |
100% |
- |
0% |
1 |
0% |
100% |
|
13 |
{…} |
{…} |
1 |
100% |
- |
0% |
1 |
0% |
100% |
|
14 |
{…} |
{…} |
1 |
100% |
- |
0% |
1 |
0% |
100% |
|
15 |
{…} |
{…} |
1 |
100% |
- |
0% |
1 |
0% |
100% |
|
16 |
{…} |
{…} |
1 |
100% |
- |
0% |
1 |
0% |
100% |
435. Η Επιτροπή επισημαίνει, σχετικά με τη λιανική πώληση, ότι στα αρχεία τα οποία αφορούσαν τις χιλιομετρικές αποστάσεις των πρατηρίων της Petrolina από ανταγωνιστικά ή δικά της πρατήρια και τα οποία στάλθηκαν ως Παράρτημα απαντήσεων της εταιρείας κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της συγκέντρωσης, εντοπίστηκαν σφάλματα και παραλείψεις από μέρους της εταιρείας[166].
436. Στη βάση των διορθωμένων αρχείων, τα οποία επισυνάφθηκαν στην Έκθεση Ευρημάτων της Υπηρεσίας ημερομηνίας 21/11/2025 ως Παράρτημα 2, οι περιοχές στις οποίες εντοπίζεται πρόβλημα συμβατότητας της προτεινόμενης συγκέντρωσης με τις συνθήκες ανταγωνισμού, εξαιτίας υψηλών μεριδίων αγοράς της Νέας Οντότητας (Ν.Ο.) καθώς και διαφοράς του μεριδίου αγοράς από τον επόμενο ανταγωνιστή της (Μ.Α.) άνω του 25%, τροποποιήθηκαν και παρουσιάζονται στον πιο κάτω Πίνακα 12:
|
α/α |
Εμπορικό Σήμα |
Επωνυμία Πρατηρίου |
Διεύθυνση Πρατηρίου |
|
Πρατήρια Petrolina /ENI / Agip |
Πρατήρια ESSO |
Πρατήρια EKO |
Πρατήρια Coral /Shell |
Πρατήρια Fill n Go |
Πρατήρια Staroil |
Πρατήρια Total Plus |
Διαφορά % Ν.Ο με Μ.Α |
|||||||||||
|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
24 |
20 |
20 |
6 |
1 |
- |
- |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
44 |
- |
20 |
6 |
1 |
- |
- |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
33,80 |
28,17 |
28,17 |
8,45 |
1,41 |
- |
- |
5,63 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
61,97 |
- |
28,17 |
8,45 |
1,41 |
- |
- |
33,80 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
17 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
6 |
5 |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||
|
|
{…} |
Αρ. πρατ.μετά |
11 |
- |
5 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
% πριν |
37,50 |
31,25 |
31,25 |
- |
- |
- |
- |
6,25 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
68,75 |
- |
31,25 |
- |
- |
- |
- |
37,50 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
18 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
5 |
2 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
|||||||||||
|
|
{…} |
Αρ. πρατ.μετά |
7 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
% πριν |
50,00 |
20,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
- |
- |
30,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
70,00 |
- |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
- |
- |
60,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
21 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
|||||||||||
|
|
{…} |
Αρ. πρατ.μετά |
4 |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
% πριν |
42,86 |
14,29 |
14,29 |
14,29 |
14,29 |
- |
- |
28,57 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
57,14 |
- |
14,29 |
14,29 |
14,29 |
- |
- |
42,86 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
28 |
Agip |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
7 |
4 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
{…} |
|
Αρ. πρατ.μετά |
11 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
% πριν |
41,18 |
23,53 |
35,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,88 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
64,71 |
0,00 |
35,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,41 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
ΛΕΜΕΣΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
32 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
14 |
10 |
12 |
7 |
0 |
1 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
24 |
0 |
12 |
7 |
0 |
1 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
31,82 |
22,73 |
27,27 |
15,91 |
0,00 |
2,27 |
0,00 |
4,55 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
54,55 |
0,00 |
27,27 |
15,91 |
0,00 |
2,27 |
0,00 |
27,27 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
33 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
13 |
9 |
11 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
22 |
0 |
11 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
32,50 |
22,50 |
27,50 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
55,00 |
0,00 |
27,50 |
17,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,50 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
44 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
25,00 |
50,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
25,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
75,00 |
0,00 |
25,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
50,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
47 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
% πριν |
50,00 |
50,00 |
|
|
|
|
|
- |
|||||||||||||||
|
% μετά |
100,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
100,00 |
|||||||||||||||
|
53 |
Agip |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
66,67 |
0,00 |
33,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,33 |
|||||||||||
|
ΛΑΡΝΑΚΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
54 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
9 |
4 |
7 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
13 |
0 |
7 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
39,13 |
17,39 |
30,43 |
13,04 |
- |
- |
- |
8,70 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
56,52 |
- |
30,43 |
13,04 |
- |
- |
- |
26,09 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
55 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
8 |
4 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
12 |
0 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,00 |
20,00 |
30,00 |
10,00 |
- |
- |
- |
10,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
60,00 |
- |
30,00 |
10,00 |
- |
- |
- |
30,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
56 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
9 |
4 |
7 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
13 |
0 |
7 |
2 |
1 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
39,13 |
17,39 |
30,43 |
8,70 |
4,35 |
- |
- |
8,70 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
56,52 |
- |
30,43 |
8,70 |
4,35 |
- |
- |
26,09 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
57 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
9 |
4 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
13 |
0 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,91 |
18,18 |
31,82 |
9,09 |
- |
- |
- |
9,09 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
59,09 |
- |
31,82 |
9,09 |
- |
- |
- |
27,27 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
58 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
9 |
4 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
13 |
0 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,91 |
18,18 |
31,82 |
9,09 |
- |
- |
- |
9,09 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
59,09 |
- |
31,82 |
9,09 |
- |
- |
- |
27,27 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
62 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,00 |
20,00 |
20,00 |
- |
- |
20,00 |
- |
20,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
60,00 |
- |
20,00 |
- |
- |
20,00 |
- |
40,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
67 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
50,00 |
16,67 |
16,67 |
- |
- |
16,67 |
- |
33,33 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
66,67 |
- |
16,67 |
- |
- |
16,67 |
- |
50,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
68 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,00 |
20,00 |
20,00 |
- |
- |
20,00 |
- |
20,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
60,00 |
- |
20,00 |
- |
- |
20,00 |
- |
40,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
78 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
20,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
60 |
0 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
40,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
81 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
4 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
28,57 |
28,57 |
14,29 |
28,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
57,14 |
0,00 |
14,29 |
28,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,57 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
83 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
|
{…} |
Αρ. πρατ.μετά |
2 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
|
|
|
% πριν |
50,00 |
50,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|||||||||||||
|
|
|
% μετά |
100,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,00 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
84 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
66,67 |
0,00 |
33,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33,33 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
85 |
Eni |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
4 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
6 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
36,36 |
18,18 |
27,27 |
18,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,09 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
54,55 |
0,00 |
27,27 |
18,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27,27 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
ΠΑΦΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
86 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
7 |
4 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
11 |
0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
38,89 |
22,22 |
33,33 |
5,56 |
0 |
0 |
0 |
5,56 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
61,11 |
0,00 |
33,33 |
5,56 |
0 |
0 |
0 |
27,78 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
87 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
5 |
2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
7 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
45,45 |
18,18 |
27,27 |
9,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,18 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
63,64 |
0,00 |
27,27 |
9,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,36 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
88 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
6 |
3 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
9 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,00 |
20,00 |
33,33 |
6,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,67 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
60,00 |
0,00 |
33,33 |
6,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26,67 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
92 |
Eni |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
3 |
4 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
7 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
25,00 |
33,33 |
25,00 |
8,33 |
0,00 |
0,00 |
8,33 |
8,33 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
58,33 |
0,00 |
25,00 |
8,33 |
0,00 |
0,00 |
8,33 |
33,33 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
95 |
Eni |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
6 |
3 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Αρ. πρατ.μετά |
9 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
42,86 |
21,43 |
28,57 |
7,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14,29 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
% μετά |
64,29 |
0,00 |
28,57 |
7,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35,71 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1: Με τον όρο Ν.Ο: Νέα Οντότητα, νοείται η Petrolina (μαζί με το Στόχο) μετά τη συγκέντρωση.
2: Με τον όρο Μ.Α: Μεγαλύτερη Ανταγωνίστρια
3: Πρόκειται για τη διαφορά ανάμεσα στα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας και της εκάστοτε μεγαλύτερης ανταγωνίστριάς της. Ως εκ τούτου, δεν καταγράφονται τυχόν μικρότερα μερίδια που κατέχονται από άλλες εταιρείες.
437. Στη βάση του πιο πάνω Πίνακα, παρατηρείται ότι ο κατάλογος των επηρεαζόμενων γεωγραφικών περιοχών έχει τροποποιηθεί ελαφρώς, συγκριτικά με αυτόν που αρχικά έλαβε υπόψη η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, κυρίως στην περιοχή της Λευκωσίας.
438. Παρόλ’ αυτά επαναλαμβάνονται οι διαπιστώσεις της Επιτροπής, ως η συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, σύμφωνα με τις οποίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ορισθείσες σχετικές γεωγραφικές αγορές ως τις περιοχές εντός ακτίνας 4χλμ. από πρατήρια που φέρουν τα σήματα των συμμετεχουσών, στις πλείστες των περιπτώσεων τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας δημιουργούν ή ενισχύουν δεσπόζουσα θέση ή και σε κάθε περίπτωση της δίνουν ηγετική θέση λόγω και απουσίας ή μικρής ισχύος του ανταγωνισμού σε αυτές. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνεται ότι μέσω της απόκτησης πρατηρίων της ESSO, η Petrolina θα αποκτήσει παρουσία σε περιοχές εντός 4 χλμ στις οποίες δεν είχε παρουσία προηγουμένως, ενώ σε κάποιες εξ αυτών θα μεταφερθεί σε αυτήν το μονοπώλιο που είχε η ESSO εντός της εν λόγω ακτίνας 4 χλμ.. Τα μερίδια αγοράς της Petrolina μαζί με το Στόχο μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης στις πλείστες περιοχές των 4χλμ. αναμένεται να ανέλθουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η διαφορά με τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή σε κάποιες εξ αυτών αναμένεται να υπερβεί σε ποσοστό το 25%.
439. Αναφορικά με τις επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς από μέρους της Petrolina (μαζί με τον Στόχο) μετά τη συγκέντρωση και της εκάστοτε μεγαλύτερης ανταγωνίστριάς της ανά σχετική γεωγραφική αγορά, επαναλαμβάνεται ότι στην αγορά λιανικής θα αποχωρήσει ουσιαστικά ένας από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς, κάτι το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο των μη συντονισμένων αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα επισημαίνεται πως, παρά το γεγονός ότι στις πλείστες των περιπτώσεων το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των λοιπών (μικρότερων) ανταγωνιστών σε έκαστη σχετική γεωγραφική αγορά δεν υπερβαίνει το 20%, αυτό ενδεχομένως να προκύπτει κατά κύριο λόγο από το υψηλό μερίδιο της Petrolina (μαζί με τον Στόχο). Τα μερίδια αγοράς των δύο μεγάλων ανταγωνιστών που παραμένουν μετά τη συγκέντρωση παρουσιάζουν στις πλείστες των περιπτώσεων ασυμμετρία. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι σε μικρότερο αριθμό περιοχών η μεγαλύτερη ανταγωνίστρια θα είναι η Coral και όχι η ΕΚΟ, ενώ σε αριθμό περιοχών προκύπτει συμμετρία μεταξύ μεριδίων των μικρότερων ανταγωνιστών παρά των μεγαλύτερων. Αν και η συμμετρία των μεριδίων αγοράς είναι απλώς ένας από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την ύπαρξη συντονισμένων αποτελεσμάτων, επισημαίνεται ότι δεδομένης της φύσης της συγκέντρωσης και των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, οι κύριες αμφιβολίες που προκύπτουν αφορούν ουσιαστικά την ισχύ που αποκτά η Petrolina (μαζί με τον Στόχο) σε σχέση με την πώληση πετρελαιοειδών λιανικής, κάτι που αξιολογείται κατά την εξέταση των μη συντονισμένων αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα, δεδομένης της καθετοποίησης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, το ενδεχόμενο ύπαρξης συντονισμένων αποτελεσμάτων αξιολογήθηκε κατά την εξέταση των επηρεαζόμενων αγορών που προκύπτουν στην εισαγωγή και μη λιανική πώληση πετρελαιοειδών.
6.1.2.1. Αξιολόγηση στοιχείων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης
440. Η Επιτροπή παραθέτει κάτωθι τα βασικά σημεία των απαντήσεων που λήφθηκαν κατά τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης:
(i) Επαρκής αριθμός εταιρειών πετρελαιοειδών στη λιανική πώληση εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας
441. Σύμφωνα με την Coral η αγορά λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πρατηρίων ελέγχεται από λίγες μεγάλες εταιρείες (Petrolina, ExxonMobil, ΕΚΟ), ενώ οι μικρότερες εταιρείες διαθέτουν πολύ περιορισμένο μερίδιο. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αριθμό ανεξάρτητων εναλλακτικών επιλογών. Η εικόνα αυτή είναι ακόμη πιο έντονη σε τοπικό επίπεδο, καθώς οι καταναλωτές επιλέγουν πρατήρια σε μικρές ακτίνες μετακίνησης. Σε αρκετές γεωγραφικές περιοχές η συγκέντρωση πρατηρίων υπό τον έλεγχο λίγων εταιρειών οδηγεί σε τοπική εξάλειψη ή σοβαρό περιορισμό, του ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι σχεδόν αποκλειστικά με πρατήρια που ανήκουν στους ίδιους ομίλους ή εξαρτώνται από αυτούς σε ανώτερα στάδια της αγοράς, με αποτέλεσμα η έννοια της «εναλλακτικής επιλογής» να είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.
442. Η ExxonMobil αναφέρει ότι κατά την τελευταία δεκαετία ο αριθμός πρατηρίων είναι σταθερός, αν όχι ελαφρώς αυξημένος και θεωρεί ότι η αγορά είναι κορεσμένη όσον αφορά τον αριθμό των πρατηρίων λιανικής πώλησης αλλά χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα διεθνών και τοπικών εμπορικών σημάτων, προσφέροντας στους πελάτες μια ποικιλόμορφη και διαφοροποιημένη πρόταση.
443. Κάποια πρατήρια DODO δήλωσαν ότι υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός και ότι ο καταναλωτής έχει επιλογές από αριθμό εμπορικών σημάτων ή ακόμα και μεταξύ πρατηρίων του ίδιου σήματος. Άλλα δήλωσαν ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην κυπριακή αγορά, αφού θα μειώσει τον αριθμό μεγάλων ανεξάρτητων προμηθευτών. Αυτό ανέφεραν μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη εμπορική ελευθερία και μεγαλύτερη εξάρτηση πρατηρίων από λιγότερους παίκτες. Επίσης, δηλώθηκε ότι η συγκέντρωση θα πρέπει να γίνει δεκτή μόνο με όρους και δεσμεύσεις καθότι ο ανταγωνισμός θα μειωθεί σημαντικά στις περιοχές που τα πρατήρια της Petrolina και της ExxonMobil βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Εισήγηση επ’ αυτού αποτέλεσε και η αποδέσμευση των πρατηρίων DODO από τα υφιστάμενα συμβόλαιά τους.
(ii) Βαθμός υποκαταστασιμότητας των προϊόντων/υπηρεσιών σε σχέση με τα προϊόντα άλλων εταιρειών
444. Οι τρεις εταιρείες εισαγωγείς δήλωσαν ότι τα προϊόντα όλων των εταιρειών θεωρούνται υποκατάστατα μεταξύ τους.[167] Βασικά κριτήρια για την επιλογή του καταναλωτή είναι η λιανική τιμή στο πρατήριο και η γεωγραφική κάλυψη του δικτύου. Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς καταναλωτών που πραγματοποιήθηκε από παίκτη της αγοράς περί το 80% των καταναλωτών επιλέγουν πρατήριο καυσίμων με γνώμονα την τοποθεσία, ενώ δεύτερο στη σειρά κριτήριο είναι η τιμή.
(iii) Όροι προσφοράς και ζήτησης
445. Όσον αφορά τους όρους προσφοράς και ζήτησης σύμφωνα με την Coral οι όροι προσφοράς διαμορφώνονται κυρίως από διεθνείς τιμές και εθνική φορολογία καυσίμων, άρα μεταβάλλονται διαρκώς ενώ η ζήτηση είναι γενικά σταθερή, συνδεδεμένη με ιδιωτικές μετακινήσεις και εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, εμφανίζει μικρές διακυμάνσεις λόγω τιμών και εποχικότητας (τουρισμός). Η άποψη της ExxonMobil είναι ότι η αγορά είναι κορεσμένη όσον αφορά τον αριθμό των πρατηρίων λιανικής πώλησης αλλά η δραστηριότητα επέκτασης συνεχίστηκε. Η ΕΚΟ ανέφερε ότι οι όροι προσφοράς και ζήτησης έχουν υποστεί δραστικές πιέσεις από αστάθμητους και έκτακτους παράγοντες όπως ενδεικτικά το οικονομικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά το τραπεζικό bail in, η διάνοιξη των οδοφραγμάτων, η πανδημία και οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο τέτοιοι παράγοντες να επιφέρουν περαιτέρω διαταράξεις τα επόμενα έτη και δη μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα, όπως πόλεμοι, κυρώσεις, αποφάσεις του ΟΠΕΚ σχετικά με την παραγωγή, πανδημίες ή σοβαρές φυσικές καταστροφές. Επιπλέον, υπάρχουν οι πιθανές μεταβολές στις καταναλωτικές προτιμήσεις, στις τάσεις της αγοράς ή στην εφαρμογή νέων πολιτικών και νομοθεσιών. Στο βαθμό που κάποιες από αυτές μπορούν να προβλεφθούν, η προσφορά πετρελαιοειδών προσαρμόζεται αναλόγως, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες της αγοράς.
(iv) Παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη ζήτηση των προϊόντων ή/και υπηρεσιών
446. Σύμφωνα με την Coral, η συνολική κατανάλωση επηρεάζεται από μεταβολές τιμών και καθορίζεται κυρίως από μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες, καθώς και αλλαγές στις προτιμήσεις λόγω μεταβολών στην τεχνολογία μακροπρόθεσμα (π.χ. ηλεκτροκίνηση). Η λιανική πώληση πετρελαιοειδών επηρεάζεται από τους ίδιους παράγοντες με τη μη λιανική, με μεγαλύτερη έμφαση σε προωθητικές ενέργειες, προγράμματα πιστότητας πελατών (loyalty schemes) και προτιμήσεις για συγκεκριμένα εμπορικά σήματα, καθώς και από τις τοπικές διαφορές τιμών μεταξύ γειτονικών πρατηρίων.
447. Η ExxonMobil δηλώνει ότι η ζήτηση σε αυτό το τμήμα (διαχειριστές πρατηρίων) επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η τιμολόγηση, η φήμη της μάρκας (π.χ. ποιότητα προϊόντων, διαθεσιμότητα και αντιληπτή αξιοπιστία), η τοποθεσία, η ποιότητα των υπηρεσιών (π.χ. καθαριότητα, φιλικότητα του προσωπικού) και οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης.
448. Σύμφωνα με την ΕΚΟ η ζήτηση των εν λόγω προϊόντων είναι δυνατό να καθοριστεί από μία σειρά ανεξάρτητων, ως προς τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή αγορά, ανταγωνιστικών, οικονομικών, γεωπολιτικών, τεχνολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Πιο συγκεκριμένα:
i. Οικονομικοί παράγοντες: Όταν η οικονομία αναπτύσσεται, αυξάνονται οι μεταφορές, η παραγωγή, οι κατασκευές και οι υποδομές και η κατανάλωση ενέργειας. Σε περιόδους ύφεσης, η ζήτηση για καύσιμα μειώνεται.
ii. Τιμή Πώλησης Προϊόντων: Η ζήτηση επηρεάζεται συνήθως αντιστρόφως ανάλογα από την τιμή. Σε περίοδο αυξημένων τιμών, η ζήτηση επηρεάζεται επιπρόσθετα και από την δυνατότητα ανεφοδιασμού από τις κατεχόμενες περιοχές, σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές.
iii. Ενεργειακή Πολιτική και φορολογία: Η επιβολή φόρων καυσίμων ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση. Περιβαλλοντικοί κανονισμοί (πχ. Περιορισμός ρύπων) μειώνουν σταδιακά τη χρήση ρυπογόνων καυσίμων.
iv. Τεχνολογική πρόοδος: Η χρήση οχημάτων με καλύτερη απόδοση καυσίμου ή ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και η ανάπτυξη ενναλακτικών μορφών ενέργειας (πχ. Υδρογόνο, ηλιακή) ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για καύσιμα.
v. Καιρικές συνθήκες και εποχικότητα: Σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων ή βαριού χειμώνα, υπάρχει αυξημένη ζήτηση πετρελαίου θέρμανσης και ταυτόχρονα σχετική μείωση στα καύσιμα κίνησης.
vi. Γεωπολιτικές Εξελίξεις: Πολεμικές συγκρούσεις, εμπάργκο ή κρίσεις στον ΟΠΕΚ, μεταξύ άλλων, επηρεάζουν τη ροή καυσίμων, άρα τις τιμές, επομένως και τη ζήτηση. Πρόσφατα παραδείγματα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η κρίση στην Ουκρανία και οι κυρώσεις σε Ρωσία.
vii. Αστική Ανάπτυξη και μεταφορές: Η αύξηση της κυκλοφορίας και η ανάγκη για μετακίνηση ενισχύουν τη ζήτηση καυσίμων, λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
viii. Διαθεσιμότητα και υποδομές: Στην περίπτωση της Κύπρου, η οποία είναι απομονωμένη χωρίς υποδομές διανομής (π.χ. σταθμοί φυσικού αερίου), διυλιστήρια ή ενναλακτικές πηγές ενέργειας και με περιορισμένη διαθεσιμότητα Μέσων Μαζικής Μεταφοράς η χρήση των καυσίμων σε όλο το φάσμα της οικονομίας είναι ως εκ τούτου καθοριστικός παράγοντας της ζήτησης.
449. Η Petrolina θεωρεί ότι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση καυσίμων και υπηρεσιών σε όλα τα πρατήρια (CODO, DODO, COCO) είναι:
- η τοποθεσία και προσβασιμότητα,
- η τιμή,
- η καλή και γρήγορη εξυπηρέτηση,
- η προσωπική σχέση με τον πρατηριούχο,
- η φήμη και αξιοπιστία της εμπορικής μάρκας,
- πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρει το πρατήριο, όπως πλύσιμο αυτοκινήτου, παροχή χώρων στάθμευσης κλπ.
450. Εταιρεία μεταπωλητής δήλωσε ότι οι όροι ανταγωνισμού στα πρατήρια καυσίμων επηρεάζονται κυρίως από:
α) τη διαμόρφωση της χονδρικής τιμής και της φορολογίας, καθώς και την πρόσβαση σε τερματικές και αποθηκευτικές υποδομές·
β) τη γεωγραφική πυκνότητα και τη θέση των πρατηρίων, τον τοπικό κυκλοφοριακό φόρτο και τους χρόνους πρόσβασης των καταναλωτών·
γ) την ύπαρξη ισχυρών σημάτων με προγράμματα πιστότητας, ευρεία αποδοχή καρτών/στόλων και αποτελεσματικά συστήματα πληρωμών·
δ) το επίπεδο υπηρεσιών εντός του πρατηρίου (κατάστημα, πλυντήριο, συντήρηση εξοπλισμού) και την αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας·
ε) τα κόστη συμμόρφωσης με περιβαλλοντικά, μετρολογικά και πυρασφαλείας πρότυπα, που αυξάνουν το απαιτούμενο κεφάλαιο και ενισχύουν τις οικονομίες κλίμακας·
στ) την περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλων οικοπέδων σε κομβικά σημεία και τους χρόνους αδειοδότησης·
ζ) τη συγκέντρωση της χονδρικής αγοράς σε λίγους βασικούς προμηθευτές, η οποία επηρεάζει τη διαπραγματευτική ισχύ και την ταχύτητα προσαρμογής σε περιόδους έντονης ζήτησης·
η) εποχικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες (τουρισμός, εισοδήματα, τιμή αργού) που μεταβάλλουν τη ζήτηση τοπικά και σε επίπεδο επικράτειας.
Συνδυαστικά, οι παραπάνω παράγοντες καθορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού σε κάθε μικρο-αγορά και την ικανότητα των πρατηρίων να τιμολογούν και να επενδύουν.
(v) Τάση/συμπεριφορά πελατών, σε περίπτωση αύξησης της τιμής μιας υπηρεσίας ή προϊόντος
451. Σύμφωνα με την Coral στο στάδιο της λιανικής, η ζήτηση εμφανίζεται πιο ευαίσθητη στις τιμές: οι καταναλωτές, αν και συνεχίζουν να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, μειώνουν προαιρετικές μετακινήσεις και αξιοποιούν περισσότερο τις διαφορές των τιμών σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος του τοπικού ανταγωνισμού είναι κρίσιμος, αφού οι λιανικές τιμές αντλίας διαφέρουν από πρατήριο σε πρατήριο και οι καταναλωτές μετακινούνται εύκολα προς φθηνότερες επιλογές σε μικρή απόσταση. Το εύρος και η γεωγραφική κατανομή του δικτύου κάθε εταιρείας επηρεάζουν καθοριστικά την ελκυστικότητά της, ενώ οι προτιμήσεις για συγκεκριμένα εμπορικά σήματα παραμένουν σημαντικές, με την Petrolina, την EKO και την ExxonMobil να αποτελούν ιστορικά πιο στενά υποκατάστατα μεταξύ τους, λόγω προτιμήσεων αλλά και έκτασης του δικτύου πρατηρίων τους. Επιπλέον, οι αυξήσεις τιμών οδηγούν συχνά σε διαρροή κατανάλωσης προς τα κατεχόμενα, όπου οι τιμές καυσίμων είναι χαμηλότερες, φαινόμενο που εντείνεται σε περιόδους σημαντικής διαφοράς στις τιμές αντλίας.
452. Η ΕΚΟ δήλωσε ότι σε περιόδους αύξησης τιμών, παρατηρείται γενική μείωση στη ζήτηση καυσίμων στην αγορά. Επιπλέον, μειώνεται η ποσότητα ανά ανεφοδιασμό/ αγορά, με αποτέλεσμα μικρότερους αλλά συχνότερους ανεφοδιασμούς. Οι οικονομικά ασθενέστερες ομάδες περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες ή επιλέγουν πιο οικονομικά μέσα μεταφοράς (π.χ. μοτοσυκλέτες ή οχήματα μικρού κυβισμού).Τέλος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες ενδείξεις, η αύξηση των τιμών ενισχύει την τάση μετακίνησης οδηγών προς τα κατεχόμενα για ανεφοδιασμό με φθηνότερα καύσιμα. Σύμφωνα με έρευνες {…}.
453. Κατά την Petrolina όταν οι τιμές αντλίας σε πρατήρια COCO είναι υψηλότερες σε σχέση με γειτονικά πρατήρια, οι πωλήσεις επηρεάζονται αρνητικά. Αντίστοιχη εικόνα ισχύει και για τα πρατήρια CODO και DODO. Η συμπεριφορά των πρατηρίων COCO καθώς και των πρατηρίων CODO και DODO που προμηθεύονται καύσιμα από την Εταιρεία καταδεικνύει ότι, όταν αυξάνεται η τιμή αγοράς τους σε σχέση με τα ανταγωνιστικά πρατήρια της ίδιας περιοχής, οι πωλήσεις τους επηρεάζονται αρνητικά. Όσο μεγαλύτερη και μακροχρόνια είναι η διαφορά στις τιμές, τόσο περισσότερο κερδίζουν μερίδιο τα γειτονικά πρατήρια με χαμηλότερες τιμές. Οι καταναλωτές, βλέποντας τις τιμές στις πινακίδες, τείνουν να επιλέγουν το πρατήριο με τη χαμηλότερη τιμή, εκτός αν η διαφορά είναι αμελητέα. Παράλληλα, παρατηρείται ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη και άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, χαμηλότερη τιμή σε υπηρεσία πλυσίματος κατά €2-3 μπορεί να προσελκύσει πελάτες από γειτονικά πρατήρια. Η διαφορά στις τιμές πλυσίματος μπορεί να λειτουργήσει ως έμμεσο κίνητρο επιλογής πρατηρίου από τους καταναλωτές, επηρεάζοντας τον ανταγωνισμό όχι μόνο στον τομέα της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλά και στην αγορά καυσίμων. Για παράδειγμα, μια απόκλιση της τάξεως των €3 στην τιμή πλυσίματος, σε συνδυασμό με έναν υποθετικό ανεφοδιασμό 30 λίτρων καυσίμων, ισοδυναμεί με διαφορά περίπου 10 σεντ ανά λίτρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας καταναλωτής μπορεί να θεωρήσει πιο συμφέρον να επιλέξει το πρατήριο με φθηνότερο πλύσιμο, ακόμη κι αν η τιμή καυσίμου του είναι υψηλότερη.
(vi) Ικανοποίηση αυξημένης ζήτησης και παραγωγική ικανότητα εταιρειών, σχετικές προϋποθέσεις και χρονικό πλαίσιο.
454. Η Coral έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε αυξημένη ζήτηση τόσο στη μη λιανική όσο και στη λιανική αγορά. Ωστόσο οι δυνατότητες της εταιρείας είναι περιορισμένες λόγω απουσίας ιδιόκτητων αποθηκευτικών υποδομών, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε σημαντική αύξηση εισαγωγών απαιτεί πρόσθετο χρόνο (1–2 μήνες) για τον επαναπρογραμματισμό φορτίων και την εξεύρεση αποθηκευτικής χωρητικότητας σε τρίτους. Η παραγωγική ικανότητα της Coral είναι αντικειμενικά περιορισμένη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, που διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα πρατηρίων και ιδιόκτητες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις. Η δυνατότητα αύξησης των λιανικών πωλήσεων περιορίζεται από το μικρό δίκτυο πρατηρίων της Coral. Για να υπάρξει ουσιαστική αύξηση, απαιτείται μεσοπρόθεσμα επέκταση του αριθμού των συνεργαζόμενων πρατηρίων, ενώ βραχυπρόθεσμα οι δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες.
455. Η ExxonMobil {…}.
456. Ως έχει προαναφερθεί, για να μπορεί η ΕΚΟ {…}. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, ανέφερε ότι {…}. Η ΕΚΟ σημείωσε ότι καλύπτει με τις τρέχουσες υποδομές τις ανάγκες του υφιστάμενου πελατολογίου της.
457. Σύμφωνα με την Petrolina, μια αντλία σε ένα πρατήριο έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα 2 αυτοκίνητα. Η πλειονότητα των πρατηρίων της διαθέτουν 3 αντλίες, με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 6 αυτοκινήτων. Από τεχνικής πλευράς, ο βαθμός εξυπηρέτησης (πωλήσεις υγρών καυσίμων, σε λίτρα) ενός πρατηρίου περιορίζεται από την παραγωγική ικανότητα των αντλιών. Ωστόσο, στην πράξη, τα όρια καθορίζονται από το μέγεθος της αγοράς και το βαθμό ζήτησης από τους καταναλωτές.
458. Επίσης, η Petrolina σημείωσε ότι πρατήρια με τον ίδιο αριθμό αντλιών (3 αντλίες) κάνουν πωλήσεις που κυμαίνονται από {…}. Ουσιαστικά, η παραγωγική ικανότητα των αντλιών σε ένα πρατήριο υπερβαίνει κατά πολύ τη ζήτηση από τους καταναλωτές. Συνεπώς, συνάγεται ότι τα πρατήρια πετρελαιοειδών γενικά διαθέτουν τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους εντός των πρατηρίων τους, καθιστώντας τα έτοιμα και ικανά να αυξήσουν την προσφορά τους σε λιανικό επίπεδο και άρα υπάρχει δεδομένη δυνατότητα αύξησης προσφοράς των ανταγωνιστών σε λιανικό επίπεδο σε περίπτωση αύξησης τιμών.
459. Οι πρατηριούχοι DODO με τους οποίους υπήρξε επικοινωνία, δήλωσαν ότι δεν έχουν έρθει ποτέ στη θέση να ζητήσουν καύσιμα και να μην έχει τη δυνατότητα ο προμηθευτής να τους τα παρέχει. Δήλωσαν παράλληλα ότι, σε τέτοια περίπτωση, δεν θα μπορούσαν να προμηθευτούν από άλλη πηγή χωρίς τη συγκατάθεση του υφιστάμενου προμηθευτή τους.
(vii) Στρατηγικά σχέδια για τη λιανική αγορά στο προσεχές μέλλον
460. Οι εταιρείες πετρελαιοειδών ανέφεραν ότι είτε παρακολουθούν τις εξελίξεις στους τομείς της ενέργειας (φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, ηλεκτροκίνηση και άλλα) και μελετούν την πιθανότητα εμπλοκής τους σε πιθανές επενδύσεις, π.χ. εγκατάσταση σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων, είτε ότι προσπαθούν να πετύχουν νέες αδειοδοτήσεις πρατηρίων μακριά από τα κατεχόμενα με σκοπό είτε τη διατήρηση της θέσης τους είτε την επέκταση τους στην αγορά.
(viii) Εμπόδια εισόδου στη λιανική αγορά
461. Οι εταιρείες εισαγωγής πετρελαιοειδών ανέφεραν σχετικά ότι η αδειοδότηση νέων πρατηρίων είναι εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα, λόγω τόσο της περιορισμένης διαθεσιμότητας όσο και των αυστηρών ρυθμιστικών πλαισίων, ενώ η έλλειψη κατάλληλων οικοπέδων σε στρατηγικά σημεία καθώς και το υψηλό κόστος ανέγερσης ενός πρατηρίου εντείνουν περαιτέρω τα εμπόδια εισόδου. Η ισχύουσα, αναχρονιστική νομοθεσία και η διαρροή καταναλωτών προς τα κατεχόμενα, λόγω χαμηλότερων τιμών, περιορίζει το διαθέσιμο μέγεθος αγοράς. Παράλληλα, το απαιτούμενο επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και ο βαθμός κορεσμού ή συγκέντρωσης της αγοράς αποτελούν πρόσθετους παράγοντες που περιορίζουν την είσοδο σε αυτή. Συνεπώς, η λιανική αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλά εμπόδια εισόδου, διαρθρωτικά, ρυθμιστικά, οικονομικά και στρατηγικά
462. Επίσης, εταιρείες πετρελαιοειδών που δεν αποτελούν εισαγωγείς αλλά προμηθεύονται πετρελαιοειδή για τα πρατήριά τους τοπικά δήλωσαν ότι θεωρητικά το ολιγοπώλιο στην εισαγωγή μπορεί να δημιουργεί εμπόδια (π.χ. περιορισμένη διαθεσιμότητα σε ώρες/παράθυρα παράδοσης, πιστωτικά όρια, τεχνικές απαιτήσεις σήματος), αν και δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στη συνεργασία ως τώρα. Επίσης ανέφεραν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για επέκταση του δικτύου τους αλλά το κόστος είναι υψηλό και παράλληλα υπάρχει πρόβλημα στη χορήγηση αδειών και τις κρατικές διαδικασίες. Πρόσθετο πρόβλημα θεωρούν επίσης, ότι αποτελεί η καθετοποίηση των μεγάλων εταιρειών.
(ix) Χρόνος και κόστος για την ανέγερση ενός νέου πρατηρίου
463. Εταιρείες εισαγωγής πετρελαιοειδών αναφερόμενες στο πιο πάνω θέμα, εξέφρασαν την άποψη ότι ο εκτιμώμενος χρόνος από την έναρξη των μελετών μέχρι τη λειτουργία ενός νέου πρατηρίου κυμαίνεται από 2 μέχρι 4 χρόνια ανάλογα με τη δυσκολία έκδοσης της άδειας και την επαρχία στη οποία βρίσκεται η γη, ενώ ειδικότερα, η διαδικασία ανέγερσης ενός πρατηρίου, μετά την εξασφάλιση διαθέσιμης γης (υπογραφή ενοικιαστηρίου συμβολαίου με ιδιοκτήτη/εξαγορά της διαθέσιμης γης), διαρκεί 4-6 μήνες.
464. Επίσης, σύμφωνα με τις αναφορές εταιρειών εισαγωγής πετρελαιοειδών, το κόστος για μια τέτοια επένδυση κυμαίνεται από €500.000 μέχρι €1,5εκ. στη βάση αριθμού παραγόντων. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου οικοπέδου, το μέγεθος του πρατηρίου, το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως καταστήματα, συνεργεία ή πλυντήρια και άλλα. Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει το κόστος των δεξαμενών, ανάλογα με τον τύπο τους, το άθροισμα των αδειοδοτικών δαπανών και τυχόν ειδικών μελετών, όπως κυκλοφοριακή, θορύβου, πανίδας, χλωρίδας ή υδρολογική. Πρόσθετοι παράγοντες αποτελούν επίσης τυχόν ενισχύσεις στις υποδομές ηλεκτρισμού, υδροδότησης, αποχέτευσης και πυροπροστασίας καθώς και περιβαλλοντικές απαιτήσεις για δεξαμενές διπλού τοιχώματος, συστήματα ανίχνευσης διαρροών, κατακράτηση ομβρίων, διαχωριστές και έλεγχο πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) και άλλα.
465. Οι πρατηριούχοι DODO με τους οποίους υπήρξε επικοινωνία δήλωσαν ότι ο χρόνος ανέγερσης ενός πρατηρίου εξαρτάται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές (κυβερνητικός φορέας) και την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνουν τον έλεγχό τους. Συνήθως, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, απαιτούνται από 2 μέχρι 4 χρόνια για αδειοδότηση και έγκριση του πρατηρίου και η ανέγερση του κυμαίνεται από 4 μέχρι 6 μήνες, με κόστος από €700.000 μέχρι €1,5εκ.
466. Παρόμοιες δηλώσεις έγιναν από εταιρείες πετρελαιοειδών που δεν αποτελούν εισαγωγείς αλλά προμηθεύονται πετρελαιοειδή για τα πρατήριά τους τοπικά αναφορικά με την ανέγερση νέου πρατηρίου η οποία απαιτεί συνολικά 2 με 5 χρόνια (εύρεση χώρου, μελέτες και αδειοδοτήσεις πολεοδομίας/ περιβάλλοντος / κυκλοφοριακών, πυρασφάλεια, κατασκευή–εξοπλισμός, δοκιμές/παραλαβές) με το μεγαλύτερο χρονικά διάστημα να απαιτείται για άδειες και εγκρίσεις από το κράτος, ενώ η πραγματική ανέγερση απαιτεί 3-6 μήνες και κόστος περίπου €1 – €2 εκατομμύρια, χωρίς τη γη, ανάλογα με το οικόπεδο και τις τεχνικές απαιτήσεις.
6.1.2.2. Καταληκτικά συμπεράσματα αναφορικά με τα μη συντονισμένα αποτελέσματα στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής
467. Έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιόν της στοιχεία και διαπιστώσει τη στενή υποκαταστασιμότητα των προϊόντων των συμμετεχουσών, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα προϊόντα των ανταγωνιστών της Petrolina (μαζί με τον Στόχο) μπορούν να θεωρηθούν στενά υποκατάστατα και ομοιογενή, γεγονός το οποίο κατατείνει σε περιορισμένες δυνατότητες ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.
468. Κατά κοινή ομολογία, η αγορά των πρατηρίων είναι κορεσμένη και η επέκταση σε νέα πρατήρια ιδιαίτερα δύσκολη. Αναφορικά με τον αριθμό των επιλογών σε λιανικό επίπεδο έγινε αναφορά σε επαρκή αριθμό εμπορικών σημάτων για επιλογή από τους καταναλωτές αλλά σημειώθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πρατηρίων ελέγχεται από λίγες μεγάλες εταιρείες. Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι τμήμα των επιλογών του καταναλωτή είναι πλασματικό εφόσον ελέγχεται από την ίδια εταιρεία καθώς και ότι η δημιουργία νέων πρατηρίων είναι χρονοβόρα και κοστοβόρα. Συνεπώς, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η υπό κρίση συγκέντρωση καταργεί ένα σημαντικό παράγοντα ανταγωνισμού σε ένα οικονομικό περιβάλλον που παρουσιάζει αρκετή σταθερότητα και ωριμότητα.
469. Η δυνατότητα των παικτών να αυξήσουν την προσφορά σε λιανικό επίπεδο, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δυνατότητά τους να αυξήσουν τις εισαγόμενες ποσότητες (εφόσον δραστηριοποιούνται σε αυτή την αγορά), τη δυνατότητά τους να αποθηκεύσουν τα εν λόγω προϊόντα ή, εφόσον δεν δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή, να προμηθευτούν μεγαλύτερες ποσότητες και να αποθηκεύσουν τα καύσιμα σε ειδικές αποθήκες ή στις δεξαμενές των πρατηρίων τους, ενώ ο βαθμός εξυπηρέτησης (πωλήσεις υγρών καυσίμων, σε λίτρα) ενός πρατηρίου περιορίζεται και από την παραγωγική ικανότητα των αντλιών. Παράλληλα, πρέπει να έχουν την οικονομική δυνατότητα να αυξήσουν την προσφορά και τα διαθέσιμα μέσα αναφορικά με τη μεταφορά των καυσίμων (χερσαία ή μη). Οι αναμενόμενες αυξήσεις, πχ εξαιτίας της εποχικότητας μπορούν να προγραμματιστούν ενώ για τις κατεπείγουσες ενδεχομένως να υπάρχει αδυναμία να ενταχθούν στην ομαλή αλυσίδα παραγωγής και εισαγωγής. Επιπρόσθετα, οι δυνατότητες αύξησης της προσφοράς βραχυπρόθεσμα είναι περιορισμένες καθότι για μια αύξηση ενδεχομένως να απαιτείται και επέκταση του αριθμού των συνεργαζόμενων ή ιδιόκτητων πρατηρίων.
470. Όσον αφορά τους όρους προσφοράς και ζήτησης αυτοί συνδέονται με μια σειρά ανταγωνιστικών, οικονομικών, γεωπολιτικών, τεχνολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι έκτακτοι και καταστροφικοί όπως το τραπεζικό bail in, η διάνοιξη των οδοφραγμάτων, η πανδημία και οι πόλεμοι ή μπορούν να αφορούν παράγοντες εντός της κανονικότητας / της καθημερινότητας των καταναλωτών. Για παράδειγμα η ζήτηση μπορεί να επηρεάζεται από την τοποθεσία και προσβασιμότητα του πρατηρίου (συμπεριλαμβανομένης της εγγύτητας με τις κατεχόμενες περιοχές), την τιμή, την εξυπηρέτηση, την αξιοπιστία του σήματος, των πρόσθετων υπηρεσιών των πρατηρίων συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων ανταμοιβής και την ηλεκτροκίνηση. Η αγορά είναι κορεσμένη όσον αφορά τον αριθμό των πρατηρίων λιανικής πώλησης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται πιθανές μεταβολές στις καταναλωτικές προτιμήσεις, στις τάσεις της αγοράς ή στην εφαρμογή νέων πολιτικών και νομοθεσιών. Συνεπώς παρατηρείται σταθερότητα και ωριμότητα στη σχετική αγορά.
471. Η Petrolina μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα προμηθεύει αριθμό πρατηρίων τα οποία βάσει συμβολαίων {…}. Ομοίως ισχύει και για τους λοιπούς παίκτες της αγοράς (καθένας στο δίκτυό του). Ακόμα κι αν ληφθούν υπόψη τα πρατήρια DODO, αυτά είναι ελάχιστα στον αριθμό παγκύπρια ({…} για την Petrolina, {…} για την ΕΚΟ, {…} για την Coral και {…} για την ExxonMobil).
472. Σε περίπτωση που η Petrolina (μαζί με τον Στόχο) μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης προβεί σε αύξηση των τιμών ή καταφύγει σε άλλες αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές στη λιανική αγορά, η αντισταθμιστική ισχύς των αγοραστών, δεδομένου του μικρού αριθμού ή και της απουσίας ανταγωνισμού, είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένη. Ο ρόλος του τοπικού ανταγωνισμού είναι κρίσιμος, αφού οι καταναλωτές μετακινούνται προς φθηνότερες επιλογές σε μικρή απόσταση. Το εύρος και η γεωγραφική κατανομή του δικτύου κάθε εταιρείας επηρεάζουν καθοριστικά την ελκυστικότητά της. Συνεπώς, σε ένα τόσο εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων όπως αυτό της Petrolina (μαζί με τον Στόχο) δύσκολα υπάρχει αντισταθμιστική ισχύς αγοραστών εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις εντός των 4 χλμ υφίστανται πρατήρια μόνο ή κατά κύριο λόγο της Νέας Οντότητας, με μερίδια αγοράς αρκετά υψηλά και διαφορά από τον επόμενο ανταγωνιστή άνω του 25% (στη βάση αριθμού πρατηρίων), δυσχεραίνοντας την αλλαγή προμηθευτή καυσίμου για τον καταναλωτή.
473. Παράλληλα, διαπιστώνεται η ύπαρξη σημαντικών περιορισμών ως προς την είσοδο νέων εταιρειών στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής (μέσω πρατηρίων) στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτοί αφορούν την περιορισμένη διαθεσιμότητα χώρων για το σκοπό αυτό στις αστικές περιοχές. Λαμβανομένου επίσης υπόψη του γεγονότος ότι η Κύπρος είναι μικρή χώρα, με συγκέντρωση της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού στις αστικές περιοχές, σε αντιδιαστολή με τον κορεσμό που ενδεχομένως υφίσταται στον συγκεκριμένο κλάδο, θα μπορούσε να λεχθεί ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια εισόδου στην αγορά στο άμεσο μέλλον.
474. Ο χρόνος ανέγερσης ενός πρατηρίου εξαρτάται αποκλειστικά από τις αρμόδιες αρχές (κυβερνητικός φορέας) και την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνουν τον έλεγχό τους. Συνήθως απαιτούνται από 2 μέχρι 4 χρόνια για αδειοδότηση και έγκριση του πρατηρίου και η ανέγερση του κυμαίνεται από 4 μέχρι 6 μήνες. Συνεπώς, η είσοδος στην αγορά δεν μπορεί να θεωρηθεί ταχεία εφόσον λαμβάνει χώρα σε περισσότερα από 2 χρόνια. Παράλληλα, σημειώνεται ότι υπάρχουν δηλώσεις ότι μικρότεροι φορείς αντιμετωπίζουν δυσανάλογες δυσκολίες σε σχέση με εγκαθιδρυμένους παίκτες της αγοράς αναφορικά με την αδειοδότηση και έγκριση από τις κρατικές αρχές, γεγονός που δημιουργεί ασυμμετρίες πρόσβασης για νέες επενδύσεις στη λιανική και δυσχεραίνει την επέκταση των δραστηριοτήτων των μικρότερων εταιρειών.
475. Επίσης, το κόστος για μια τέτοια επένδυση (από €500.000 μέχρι €1,5εκ.) συνιστά επιπρόσθετο αποτρεπτικό παράγοντα. Ταυτόχρονα, υφίστανται ζητήματα σε σχέση με το αρχικό κόστος τα οποία σχετίζονται με παράγοντες όπως, το κόστος ενοικίου της γης σε περίπτωση που δεν είναι ιδιοκτησία της ίδιας της εταιρείας, το κόστος προμήθειας των καυσίμων από τρίτους, ή, σε περίπτωση εισαγωγής, το κόστος εισαγωγής και αποθήκευσης, καθώς και διανομής, τα οποία επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
476. Συνεπώς, αναφορικά με τις επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς από μέρους της Νέας Οντότητας στην αγορά λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, διαπιστώνεται ότι στη βάση των στοιχείων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, στις περιοχές εντός ακτίνας 4χλμ, εξακολουθούν να προκαλούνται ανησυχίες ως προς την πιθανότητα μη συντονισμένων αποτελεσμάτων και συνεπώς αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά.
6.1.3. ΚΑΘΕΤΗ/ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
477. Αναφορικά με τις επηρεαζόμενες αγορές σε κάθετο/γειτονικό επίπεδο η αξιολόγηση της Επιτροπής διενεργήθηκε βάσει του άρθρου 19 του Νόμου και των Κατευθυντήριων Γραμμών Κατευθυντήριες Γραμμές για μη οριζόντιες συγκεντρώσεις. Σχετικές είναι οι παράγραφοι 4, 6, 7 15, 16, 17,18 και 19 αυτών.
478. Η Επιτροπή σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της, ως η συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, από την κάθετη/ γειτονική σχέση μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στις σχετικές αγορές της εισαγωγής πετρελαιοειδών, της αποθήκευσης πετρελαιοειδών, της πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, της χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών, της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, της χονδρικής πώλησης λιπαντικών και των εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, προκύπτουν επηρεαζόμενες αγορές.
479. Η Επιτροπή είχε σημειώσει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει μη συντονισμένα αποτελέσματα αποκλεισμού ανταγωνιστών από πρόσβαση σε εισροές. Ειδικότερα, σημείωσε ότι εγείρονται αμφιβολίες για το κατά πόσο θα υπάρχει εναλλακτική λύση προμήθειας για τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής μέσω πρατηρίων σε περίπτωση που η Νέα Οντότητα αυξήσει τις τιμές ή περιορίσει τις ποσότητες καθώς και όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και όρους διάθεσης αποθηκευτικών χώρων.
480. Επίσης, σημείωσε ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει μη συντονισμένα αποτελέσματα αποκλεισμού ανταγωνιστών από πρόσβαση σε πελάτες. Ειδικότερα, δεδομένων των υψηλών μεριδίων αγοράς της Νέας Οντότητας σε επίπεδο λιανικής, σημείωσε ότι στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης θα αξιολογείτο και η υφιστάμενη κατάσταση, ο τρόπος λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές και κατά πόσο ενδέχεται να προκύπτουν περιορισμοί: (i) χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών, (ii) χονδρικής πώλησης λιπαντικών, και (iii) παροχής εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών.
481. Επιπρόσθετα σημείωσε ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει ως προς τη σχέση μεταξύ της εισαγωγής, αποθήκευσης, πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής συντονισμένα αποτελέσματα.
482. Στο πλαίσιο των αμφιβολιών που είχαν διαπιστωθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, η Επιτροπή προβαίνει στη συνέχεια σε συνοπτική παράθεση των στοιχείων που λήφθηκαν από τις ερωτηθείσες επιχειρήσεις τα οποία ακολούθως αξιολογούνται ούτως ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο οι εν λόγω αμφιβολίες αίρονται ή συνεχίζουν να υφίστανται.
483. Επαναλαμβάνεται ότι η παράθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν – περιλαμβανομένων των στοιχείων που λήφθηκαν από τις συμμετέχουσες – γίνεται εν συνόψει, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στις απαντήσεις των ερωτηθεισών επιχειρήσεων. Ωστόσο παρατίθενται αναλυτικότερα, στην έκταση που απαιτείται για καλύτερη απόδοση του σκεπτικού της Επιτροπής.
484. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αναφορικά με την αποθήκευση έχουν ήδη παρατεθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο στο πλαίσιο εξέτασης της οριζόντιας σχέσης στην εισαγωγή και μη λιανική πώληση και επανάληψή τους στο παρόν γίνεται μόνο στην περίπτωση ανάγκης για τονισμό συγκεκριμένων σημείων. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνεται παράθεση στοιχείων σε σχέση με τη μη λιανική και λιανική πώληση, εφόσον στοιχεία έχουν ήδη παρατεθεί στο πλαίσιο αξιολόγησης της οριζόντιας σχέσης στις εν λόγω δύο αυτές αγορές.
485. Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα συμπεράσματά της αναφορικά με τα μερίδια αγοράς και το δείκτη HHI δεν διαφοροποιούνται. Το συμπέρασμα ότι η Petrolina μαζί με την Επιχείρηση Στόχο διαθέτουν ουσιώδη οικονομική ισχύ τόσο στο στάδιο της εισαγωγής όσο και της πώλησης πετρελαιοειδών (λιανικής και μη λιανικής), δεδομένου του υψηλού μεριδίου και του υψηλού βαθμού συγκέντρωσης στις εν λόγω σχετικές αγορές καθώς και του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων σε αυτή, ο οποίος θα συρρικνωθεί έτι περαιτέρω μετά τη συγκέντρωση, δεν έχει μεταβληθεί στη βάση των στοιχείων που έχουν ληφθεί κατά την πλήρη διερεύνηση. Ως εκ τούτου εξετάζεται η κάθετη/γειτονική σχέση που προκύπτει στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, αποθήκευσης πετρελαιοειδών, χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών (μη λιανικής & λιανικής).
6.1.3.1. Αξιολόγηση των στοιχείων που λήφθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης
486. Η Επιτροπή αναφορικά με τα μη συντονισμένα αποτελέσματα σημείωσε τα ακόλουθα:
Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές
(α) Αποκλεισμός σε επίπεδο αποθήκευσης
487. Ως προς τη σχέση μεταξύ της αγοράς αποθήκευσης πετρελαιοειδών και των αγορών εισαγωγής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, σημείωσε ότι η αύξηση των εισαγωγών πετρελαιοειδών από την Petrolina μετά τη συγκέντρωση, ενδέχεται να περιορίσει ή αποκλείσει ανταγωνιστές στο επίπεδο της αποθήκευσης πετρελαιοειδών και στο επίπεδο των πωλήσεων πετρελαιοειδών (μη λιανικής και λιανικής), επεσήμανε ότι η αποθήκευση πετρελαιοειδών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας πετρελαιοειδών (ήτοι εισαγωγή και μη λιανική πώληση) και κατέληξε ότι οποιοδήποτε συμπέρασμα θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα της αγοράς, ως αυτά υφίστανται σήμερα (π.χ. δραστηριοποίηση της VTTV[168] και ΕΚΟ).
488. Η Επιτροπή, υπό το φως των συμπερασμάτων της ημερομηνίας 10/9/2025 ως προς την αποθήκευση, εξέτασε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί κατά το στάδιο της πλήρους αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης αναφορικά με τη σημαντικότητα της αποθήκευσης πετρελαιοειδών, τους διαθέσιμους αποθηκευτικούς χώρους, τους όρους και τις τιμές παροχής και τα δεδομένα της αγοράς ως υφίστανται σήμερα, και τα σχετικά συμπεράσματά έχουν ήδη αναφερθεί σε ανωτέρω σημείο της παρούσας όπου εξετάστηκε η οριζόντια σχέση των μερών στην εισαγωγή και μη λιανική πώληση. Στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, προκύπτει ότι η αποθήκευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και στο στάδιο της εισαγωγής. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της συγκέντρωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό ή και αποκλεισμό ανταγωνιστών στον τομέα της αποθήκευσης πετρελαιοειδών και, κατ’ επέκταση, στον τομέα της εισαγωγής και των πωλήσεων πετρελαιοειδών (τόσο λιανικής όσο και μη λιανικής) και εξακολουθούν να υφίστανται αμφιβολίες.
(β) Αποκλεισμός σε επίπεδο πωλήσεων πετρελαιοειδών (μη λιανικών και λιανικών)
489. Ως προς τη σχέση μεταξύ της εισαγωγής πετρελαιοειδών και πωλήσεων πετρελαιοειδών (μη λιανικών και λιανικών), η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, κατέληξε ότι εγείρονται αμφιβολίες αναφορικά με (α) τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής και (β) τη διαθεσιμότητα και όρους διάθεσης των αποθηκευτικών χώρων.
490. Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα συμπεράσματα και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το στάδιο της πλήρους αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, αναφορικά με τις δυνατότητες εισόδου νέων εταιρειών στην αγορά, τη δυνατότητα των υφιστάμενων παικτών να αυξήσουν τις ποσότητες εισαγωγής των προϊόντων τους, τα οποία θα πρέπει να αποθηκεύσουν προτού τα διαθέσουν στην αγορά, καθώς και τις εναλλακτικές πηγές προμήθειας και τη διαθεσιμότητα και όρους διάθεσης αποθηκευτικών χώρων, έχουν ήδη αναφερθεί σε ανωτέρω σημείο της παρούσας, το οποίο αφορά την οριζόντια σχέση των μερών στην εισαγωγή και μη λιανική πώληση.
491. Με βάση τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, προκύπτει ότι, δεδομένου του τρόπου λειτουργίας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο και της ανάγκης για καθετοποίηση ή πρόσβαση σε πολλαπλά στάδια της αγοράς, η ύπαρξη εναλλακτικού προμηθευτή για τρίτες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πώληση πετρελαιοειδών λιανικής εξαρτάται κατ’ ουσίαν από τη δυνατότητα των ανταγωνιστών να αυξήσουν τις εισαγωγές ή / και προμήθειές τους και να αποθηκεύσουν και διαθέσουν στην αγορά πρόσθετες ποσότητες πετρελαιοειδών. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώνονται περιορισμοί και στα δύο αυτά κρίσιμα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεπώς εξακολουθούν να υφίστανται αμφιβολίες.
Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες
(α) Αποκλεισμός σε επίπεδο χερσαίας διανομής
492. Ως προς τη σχέση μεταξύ της αγοράς χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, κατέληξε πως ενδέχεται να υπάρξει αποκλεισμός από την πρόσβαση σε πελάτες.
493. Η Επιτροπή προχώρησε με την εξέταση των στοιχείων που συλλέγηκαν κατά το στάδιο πλήρους διερεύνησης και εν πρώτοις σημείωσε ότι τόσο η Coral όσο και η ΕΚΟ έχουν αναφέρει το κόστος χερσαίας διανομής ως κόστος το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή του προϊόντος που διατίθεται και η ESSO σημείωσε ότι αποτελεί μέρος των εξόδων της. Επιπρόσθετα, τόσο η ΕΚΟ όσο και η Coral έχουν αναφέρει τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων, δηλαδή βυτιοφόρων, ως βασική προϋπόθεση για ικανοποίηση της ζήτησης (αυξημένης ή άλλως πως) στο μη λιανικό και λιανικό επίπεδο.
494. Οι Coral[169], ΕΚΟ και ESSO δεν δραστηριοποιούνται σε αυτή την αγορά. Όλες λαμβάνουν υπηρεσίες από τρίτους και συνεπώς η δραστηριοποίηση τους στην αγορά μη λιανικής εξαρτάται από την πρόσβαση σε τρίτους μεταφορείς, με εξαίρεση την Petrolina η οποία λαμβάνει υπηρεσίες κατά τη συντριπτική πλειοψηφία της διακίνησης των προϊόντων της από τη συνδεδεμένη εταιρεία Lefkaritis Transport.
495. Επιπρόσθετα, από τις απαντήσεις παικτών της αγοράς, προκύπτει ότι υπάρχουν δυσκολίες και φραγμοί εισόδου για την είσοδο στην αγορά και προμήθεια των σχετικών υπηρεσιών, ενώ αναδεικνύεται η σημαντικότητα της χερσαίας διανομής σε σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα και ενδεχόμενη εποχικότητα σε σχέση με κάποια προϊόντα όπως επίσης και το γεγονός ότι η διανομή αποτελεί κρίσιμο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και ότι το κόστος αυτής μετακυλίεται στα επόμενα στάδια. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν υψηλά διαρθρωτικά εμπόδια, καθώς απαιτείται σημαντικό αρχικό κεφάλαιο για την αγορά βυτιοφόρων οχημάτων με αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και συμμόρφωση με το πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και απαιτείται η εξασφάλιση ειδικών αδειών για εσωτερικές μεταφορές εμπορευμάτων[170]. Επίσης έγινε αναφορά σε ψηλό κόστος για την αγορά οχημάτων και βυτιοφόρων, εκδόσεις ειδικών αδειών, ότι χρειάζεται εκπαίδευση του προσωπικού και συντηρήσεις του εξοπλισμού καθώς και τη σημαντικότητα εμπειρίας και τεχνογνωσίας[171].
496. Η Επιτροπή επίσης λαμβάνει υπόψη τη θέση παίκτη της αγοράς ότι ο τομέας είναι ήδη κορεσμένος, με τις μεγάλες μεταφορικές εταιρείες να ελέγχονται από ομίλους που διαθέτουν και δίκτυα πρατηρίων, γεγονός που δημιουργεί καθετοποίηση και περιορίζει τις ευκαιρίες για ανεξάρτητους παίκτες καθώς και ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλά εμπόδια εισόδου λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βιωσιμότητα προϋποθέτει τη διασφάλιση μεγάλων όγκων μεταφοράς, κάτι που είναι ανέφικτο για νέους συμμετέχοντες χωρίς πρόσβαση σε σταθερή και ευρεία πελατειακή βάση[172]. Η Επιτροπή επισημαίνει και τη διαφορετική θέση της ESSO η οποία δεν συμφωνεί με τις θέσεις των άλλων παικτών στην αγορά και επισημαίνει ότι οι θέσεις της είχαν υποβληθεί κατά γενικότητα για όλες τις αγορές για τις οποίες «έχει εικόνα» χωρίς να συγκεκριμενοποιεί ποιες είναι αυτές ενώ η ίδια έχει αναφέρει ότι δεν δραστηριοποιείται στην αγορά διανομής.
497. Επίσης, ως έχει αναφερθεί από παίκτη της αγοράς στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης η ίδρυση και λειτουργία μιας εταιρείας μεταφοράς πετρελαιοειδών απαιτεί την εξασφάλιση συγκεκριμένων αδειών και την τήρηση αυστηρών κανονισμών και τα βασικά βήματα περιλαμβάνουν την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα, την Άδεια Κυκλοφορίας Οχημάτων ADR, τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών (ADR) και την Ασφαλιστική Κάλυψη ενώ τα Σημαντικά Εμπόδια Εισόδου στην Αγορά περιλαμβάνουν το Υψηλό Κόστος Επένδυσης, το Αυστηρό Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Αδειοδότηση, τις Κεφαλαιακές και Ποσοτικές Απαιτήσεις και την Ανάγκη για Επαρκή Πελατειακή Βάση.[173] Η Επιτροπή περαιτέρω έλαβε υπόψη συνολικά τις θέσεις {…} αναφορικά με τη δυνατότητά τους για ικανοποίηση αυξημένης ζήτησης.
498. Συνεπώς, η δυνατότητα πρόσβασης σε τρίτους μεταφορείς των εταιρειών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις αγορές εισαγωγής, μη λιανικής και/ή λιανικής πώλησης, υπό ανταγωνιστικούς όρους, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την είσοδό τους στην αγορά όσο και για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να ανταγωνίζονται. Επιπρόσθετα, σε περιόδους αυξημένης ζήτησης απαιτείται επαρκής διαθεσιμότητα υπηρεσιών μεταφοράς, κάτι που φαίνεται να επηρεάζεται και από την περίοδο κατά την οποία προκύπτει η ανάγκη εξαιτίας της εποχικότητας της ζήτησης των προϊόντων.
499. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα των τρίτων μεταφορέων να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αποκλειστικούς όρους διασφαλίζει την πρόσβασή τους σε μεγαλύτερη πελατειακή βάση και ενισχύει τη διαθεσιμότητά τους για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού εταιρειών.
500. Από την πλήρη διερεύνηση έχει διαφανεί ότι οι παίκτες που δραστηριοποιούνται ενεργά στην αγορά είναι κατά κύριο λόγο οι: Cypoil Trading Limited[174], Michaelas & Co Ltd / Michaelas Logistics Ltd[175], SOROKA Fuel Transport Ltd[176], Petrolina[177], Jackοson[178], NATAR, G. & A. MELETIOU LTD[179], Κ. Π. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΤΔ, ενώ αναφορά έγινε και σε άλλες τέσσερις εταιρείες χωρίς να προκύπτει η ύπαρξη υφιστάμενης συνεργασίας ενώ δεν έχει προκύψει ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν στόλο βυτιοφόρων. Επισημαίνεται επιπρόσθετα ότι η Coral πέραν των αναφορών της σημείωσε ότι υπάρχουν και άλλοι μεταφορείς, ενώ και η Staroil ανέφερε ότι υπάρχουν και πρατηριούχοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται και ως διανομείς.
501. Παρόλο που φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χερσαία διανομή, ωστόσο μόνο κάποιοι εξ αυτών (4 στον αριθμό)[180] έχουν πέραν των δέκα (10) βυτιοφόρων.
502. Επί τούτου, η Επιτροπή επισημαίνει θέση παίκτη της αγοράς ο οποίος έχει αναφέρει ότι σε αριθμητικό επίπεδο, ο τομέας αυτός φαίνεται να διαθέτει έναν επαρκή αριθμό παικτών, με αρκετές εταιρείες να προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς πετρελαιοειδών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι καθοριστικό ρόλο δεν διαδραματίζει μόνο ο αριθμός των μεταφορέων αλλά και η κατανομή της ζήτησης. Στην πράξη, οι μεγαλύτεροι στόλοι εξυπηρετούν κυρίως τις μεγάλες καθετοποιημένες εταιρείες του κλάδου, ενώ οι μικρότεροι περιορίζονται σε πιο αποσπασματική δραστηριότητα. Η συγκέντρωση της ζήτησης μεγάλου όγκου μεταφορικής χωρητικότητας σε περιορισμένο αριθμό μεταφορικών εταιρειών μειώνει τις διαθέσιμες δυνατότητες (capacity) και χρονοθυρίδες για άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κατώτερα στάδια της αγοράς (π.χ. λιανική πώληση).[181]
503. Επίσης σημειώνεται η θέση που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης ότι λόγω του ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες Petrolina, EKO Cyprus και ExxonMobil Cyprus κατέχουν αθροιστικά πολύ υψηλό μερίδιο της ζήτησης, δύνανται να δεσμεύουν κατά προτεραιότητα σημαντικό μέρος του διαθέσιμου στόλου μέσω μακροχρόνιων ή/και αποκλειστικών συμβάσεων, να απορροφούν τις πιο αποδοτικές βάρδιες και χρονοθυρίδες εξυπηρέτησης και να επιτυγχάνουν ευνοϊκότερους όρους τιμολόγησης και ως αποτέλεσμα, οι λοιποί «παίκτες» αντιμετωπίζουν περιορισμένη διαθεσιμότητα σε υψηλότερο κόστος και με μικρότερη προβλεψιμότητα, ιδίως σε περιόδους αιχμής (τουριστική περίοδος, χειμερινή θέρμανση).[182]
504. Η Επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι κατά την πρώτη φάση διερεύνησης της παρούσας συγκέντρωσης δεν έγινε καμία αναφορά από τις συμμετέχουσες σε εταιρείες χερσαίας διανομής πέραν της Lefkaritis Transport, Cypoil, και Soroka, ενώ κατά την πλήρη διερεύνηση η Petrolina αναφέρθηκε μόνο στις {…} ως ανεξάρτητους μεταφορείς παρόμοιας δυναμικότητας με τη Lefkaritis Transport.
505. Επισημαίνεται το γεγονός ότι η πελατειακή βάση, ήτοι τα πρατήρια δεσμεύονται ή ακολουθούν οδηγίες των εταιρειών EKO, Petrolina, ESSO και Coral, σε σχέση με τη χερσαία μεταφορά από τις φορολογικές αποθήκες, ως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης.
506. Συνεπώς, προκύπτει ότι τα πρατήρια που ανήκουν στις συμμετέχουσες δεν επιλέγουν τα ίδια την εταιρεία με την οποία θα συμβληθούν για την μεταφορά των προϊόντων από τις φορολογικές αποθήκες. Παράλληλα, οποιαδήποτε εταιρεία μεταφορών επιθυμεί να συνεργαστεί και με πρατήρια των άλλων μεγάλων καθετοποιημένων εταιρειών ΕΚΟ και CORAL, μπορεί να το πράξει μόνο μέσω των εν λόγω εταιρειών. Συνεπώς, η πελατειακή βάση για τις εταιρείες χερσαίων μεταφορών είναι περιορισμένη και συγκεκριμένη. Συνακόλουθα η απόκτηση από την Petrolina πρόσθετου αριθμού πρατηρίων σημαίνει τη διαχείριση από αυτή μεγαλύτερης πελατειακής βάσης.
507. Αναφορικά με τα πρατήρια ESSO τα οποία θα αγοραστούν από την Petrolina, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο αυτά θα εξυπηρετούνται από τη συνδεδεμένη εταιρεία της Petrolina ή κατά πόσο θα εξυπηρετούνται στη βάση υφιστάμενης σύμβασης με τη {…}.
508. Σημειώνεται ότι κατά την πλήρη διερεύνηση η Petrolina υποστήριξε ότι «Η Lefkaritis, πέραν των υπηρεσιών προς την Εταιρεία, με το στόλο που διαθέτει σήμερα {…} Λόγω της ύπαρξης ανεξάρτητων μεταφορέων παρόμοιας δυναμικότητας με τη Lefkaritis, όπως η CypOil και η Soroka, οι υπόλοιπες εταιρείες πετρελαιοειδών έχουν αντίστοιχη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών τους στον τομέα των χερσαίων μεταφορών.»
509. Συνεπώς διαφαίνεται ότι η ίδια η Petrolina αναφέρει ότι {…}, ενώ επεσήμανε πως η παροχή υπηρεσιών από εταιρείες όπως η CypOil και η Soroka αποτελούν το λόγο που οι υπόλοιπες εταιρείες έχουν αντίστοιχη δυνατότητα κάλυψης των αναγκών τους στον τομέα των χερσαίων μεταφορών. Επιπρόσθετα η Soroka δηλώνει ετοιμότητα για να παρέχει υπηρεσίες στην περίπτωση αύξησης των αναγκών ενώ η Cypoil δηλώνει ότι θα χρειαστεί σχετική προειδοποίηση. Επί τούτων πρέπει να σημειωθούν και οι θέσεις των εταιρειών αναφορικά με την εποχικότητα της ζήτησης καυσίμων, καθώς επίσης και ότι η δυνατότητα να ανταγωνιστεί κάποιος σε επίπεδο μη λιανικής εξαρτάται και από την πρόσβαση σε μεταφορείς.
510. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα συλλεχθέντα στοιχεία, οι CypOil και Soroka δεν έχουν αποκλειστικές συμφωνίες με τις εταιρείες που εξυπηρετούν και συνεπώς δεν δεσμεύεται ο στόλος τους για παροχή υπηρεσιών σε συγκεκριμένη εταιρεία. Εντούτοις παρατηρείται από τις απαντήσεις τους ότι το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών τους προκύπτει από την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε εταιρείες όπως η ΕΚΟ, Petrolina, ExxonMobil, Coral, και Staroil.
511. Όσον αφορά στη συνεργασία της Petrolina με τη {…}, η Petrolina κατά την πλήρη διερεύνηση, ανέφερε ότι {…}[183].
512. Επί των ανωτέρω, θα πρέπει να υπομνησθούν και τα όσα αναφέρονται σε προηγούμενα κεφάλαια σχετικά με το πώς η αύξηση σημείων πώλησης σε λιανικό επίπεδο επηρεάζει τις δυνατότητες ενίσχυσης της δραστηριότητας σε προηγούμενα επίπεδα της αγοράς, όπως είναι η μη λιανική πώληση καθώς και η εισαγωγή πετρελαιοειδών. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η τιμολόγηση των υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς επηρεάζει την τελική τιμή του προϊόντος, ενώ οι πρατηριούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταφορέα.
513. Συνεπώς, η Επιτροπή στη βάση όλων των ενώπιόν της στοιχείων σημείωσε ότι παρόλο που η Petrolina δηλώνει ότι η Lefkaritis Transport {…}, εντούτοις δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι αυτό στο μέλλον ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί. Επίσης, από τα στοιχεία της πλήρους διερεύνησης προκύπτει ότι τα πρατήρια δεν έχουν ελευθερία επιλογής του μεταφορέα που τους παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς των προϊόντων από τις φορολογικές αποθήκες. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα διανομής που έχουν τη δυναμικότητα για εξυπηρέτηση δικτύων πρατηρίων σε μεγάλη κλίμακα είναι περιορισμένες στον αριθμό. Συνεπώς προκύπτει ότι η θέση που θα αποκτήσει η Petrolina σε λιανικό επίπεδο θα επηρεάσει και τη θέση της στα υπόλοιπα επίπεδα της αγοράς. Επισημαίνεται ότι το κόστος των υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς ενσωματώνεται στην τελική τιμή του προϊόντος το οποίο καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής. Το κόστος αυτό καθορίζεται από την ίδια την Petrolina καθώς αυτή αποφασίζει ποια εταιρεία θα αναλάβει τη χερσαία μεταφορά των προϊόντων στα πρατήρια της.
514. H Επιτροπή σημείωσε ότι τίθεται ζήτημα πρόσβασης σε πελατειακή βάση για τρίτες εταιρείες, όπως για παράδειγμα η Soroka {…}. Λόγω της ενισχυμένης δύναμης/ παρουσίας που θα αποκτήσει η Petrolina τόσο σε επίπεδο λιανικής πώλησης (πρατηριούχων), όσο και στα προηγούμενα στάδια της αγοράς, δεν διαφαίνεται ότι θα υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές επιλογές για τους ανταγωνιστές όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με παραδόσεις μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, οι πρατηριούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών διανομέων, σε αντίθεση με τρίτους πελάτες. Επιπρόσθετα, ο περιορισμένος αριθμός παικτών στην υπό εξέταση αγορά που έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού πρατηρίων, σε συνδυασμό με την παρουσία της Petrolina (μέσω της Lefkaritis Transport) σε αυτή, εντείνει τον κίνδυνο τόσο σε σχέση με τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής βάσης των μεταφορέων, όσο και ως προς τη διασφάλιση πρόσβασης των πρατηρίων ή και τρίτων εταιρειών πετρελαιοειδών σε αυτές τις υπηρεσίες. Συνεπώς, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων εξακολουθούν να υφίστανται αμφιβολίες.
(β) Αποκλεισμός σε επίπεδο πρατηρίων σε σχέση με χονδρική πώληση λιπαντικών και εξειδικευμένες κατασκευαστικές υπηρεσίες
(i) Xονδρική πώληση λιπαντικών
515. Ως προς τη σχέση μεταξύ της αγοράς χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, κατέληξε ότι εγείρονται αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της υπό εξέταση πράξης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά αναφορικά με μη συντονισμένα αποτελέσματα αποκλεισμού από την αγορά σε σχέση με τον ενδεχόμενο περιορισμό ως προς την αγορά λιπαντικών από πρατήρια των πρατηριούχων που θα συναλλάσσονται/ διατηρούν συμφωνίες με την Petrolina.
516. Η Επιτροπή προχώρησε με την εξέταση των στοιχείων που συλλέγηκαν κατά το στάδιο πλήρους διερεύνησης και σημείωσε ότι υπάρχει αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση λιπαντικών. Αυτές που έχουν αναφερθεί από τους ερωτώμενους είναι οι Coral (με Shell, Coral και Helix), EKO (με Castrol), Petrolina (με ΕΝΙ), Staroil (με Veedol), Kapodistrias (με Valvoline), PLS PREMIUM LUBRICATION SERVICES, Lubritech, Fluxotic, Vasoil, Repsol, ENI, Psaltis (με ENEOS), Multimarine, T.D Auto & Marine, Lubrichem Trading Ltd, Panaνa Automotiνe Ltd και S. J. Vasslιlades Ltd, Angelos accessories, Michaelas, ενώ πολλοί παίκτες της αγοράς ανέφεραν ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Αναφορικά με την ESSO επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ίδια αλλά και την Petrolina, δεν δραστηριοποιείται στην αγορά αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση σημειώνεται ότι δύο παίκτες της αγοράς έχουν ονομάσει την ESSO ως συμμετέχουσα στην αγορά με το MOBIL 1. Συνεπώς προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός εταιρειών και ποικιλία εμπορικών σημάτων.
517. Κατά την πλήρη διερεύνηση αναφέρθηκε από παίκτη της αγοράς ότι η ύπαρξη πολλών εμπορικών επωνυμιών λιπαντικών διασφαλίζει πολλαπλές εναλλακτικές για τον καταναλωτή και χαμηλότερα εμπόδια εισόδου για νέους εισαγωγείς, χωρίς όμως να διευκρινίζει κατά πόσο αναφέρεται στην προμήθεια των εν λόγω προϊόντων μέσω πρατηρίων ή στην προμήθεια τους μέσω άλλων σημείων λιανικής πώλησης.[184]
518. Επιπρόσθετα από τα στοιχεία της πλήρους διερεύνησης προκύπτει ότι οι {…} περιορίζουν την επιλογή των πρατηριούχων τους.
519. Επίσης, από τις πρόνοιες των συμφωνιών που διατηρεί η Petrolina με πρατηριούχους προκύπτει υποχρέωση {…}. Αυτό φαίνεται να ισχύει τόσο για τα DODO όσο και για τα CODO. Συγκεκριμένα, οι πρατηριούχοι DODO της Petrolina σημείωσαν ότι βάσει της συμφωνίας τους με την Petrolina, η {…}. Συνεπώς προκύπτει πως τα DODO Petrolina {…}.
520. {…}, η πλειοψηφία των πρατηρίων DODO της ESSO δήλωσε ότι είναι ελεύθερα να επιλέγουν τον προμηθευτή τους στα λιπαντικά με κάποια εξ αυτών να αναφέρουν ότι συνεργάζονται αποκλειστικά με τον προμηθευτή {…} που έχει υποδείξει η ESSO. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις της πλειοψηφίας των DODO ESSO διαφαίνεται ότι η εν λόγω ελευθερία επιλογής εφαρμόζεται και στην πράξη. Επί τούτων επισημαίνονται και οι όροι στα συμβόλαια ESSO.
521. Συνεπώς, στην περίπτωση της Petrolina διαφαίνεται ότι {…} και συνεπώς ο πρατηριούχος δεσμεύεται {…}. Η θέση της Petrolina ότι: «Στα πρατήρια, οι καταναλωτές που δεν διαθέτουν τεχνικές γνώσεις συνήθως ακολουθούν τη συμβουλή του πρατηριούχου, τον οποίο εμπιστεύονται ως ειδικό.», υπονοεί ελευθερία επιλογής εναλλακτικού προμηθευτή από τον πρατηριούχο, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις υφιστάμενες πραγματικές συνθήκες της αγοράς.
522. Διευκρινίζεται πως η αξιολόγηση αφορά τη χονδρική πώληση λιπαντικών και διάθεσή τους στα πρατήρια όπου χρησιμοποιούνται και για τη διεξαγωγή άλλων εργασιών όπως αλλαγή λαδιού, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί σημαντικό σημείο πώλησης στο καταναλωτικό κοινό.
523. Ως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με την ΕSSO, η ίδια δεν δραστηριοποιείται στην αγορά και δεν έχει συνάψει άμεση συμφωνία με την {…}.
524. Σύμφωνα με την Petrolina: «Δεδομένου ότι οι συμβάσεις/συνεργασίες της {…}, η Εταιρεία δεν επιθυμεί, και ούτε έχει τη δυνατότητα, να παρέμβει με οποιοδήποτε τρόπο στο αντικείμενο ή την εφαρμογή, ή και την ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων/συνεργασιών.», ενώ επιπρόσθετα σημειώνει ότι: «Δεδομένου ότι τα πρατήρια της Επιχείρησης Στόχος ήδη σήμερα διαθέτουν λιπαντικά διαφόρων εμπορικών σημάτων/ εταιρειών, {…}».
525. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός των συμβάσεων και των όρων αυτών που υπάρχουν μεταξύ των πρατηριούχων και της Εταιρείας Στόχου αλλά και των όρων των συμβάσεων της Petrolina με πρατηριούχους που περιορίζουν την ελευθερία επιλογής των πρατηριούχων και κατ’ επέκταση την επιλογή καταναλωτών κατά την προμήθεια λιπαντικών από πρατήρια.
526. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της πλήρους διερεύνησης, κατέληξε ότι με την πώληση και μεταφορά των πρατηρίων και των συμφωνιών στην Petrolina, ενδέχεται όλα τα πρατήρια της Νέας Οντότητας μετά τη συγκέντρωση να υποχρεούνται να διαθέτουν και χρησιμοποιούν αποκλειστικά τα λιπαντικά της Petrolina, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους που περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες συμφωνίες με πρατηριούχους. Συνεπώς, ο αριθμός των πρατηρίων στα οποία θα διατίθενται {…} προϊόντα, σε συγκεκριμένες τιμές και όρους, {…}, αυξάνεται. Επιπρόσθετα, με την πώληση και μεταφορά των πρατηρίων και των συμφωνιών της Επιχείρησης Στόχου στην Petrolina ενδέχεται οι ανταγωνιστές της Petrolina στην αγορά χονδρικής πώλησης λιπαντικών να αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό από την πώληση προϊόντων τους σε σημαντική μερίδα της αγοράς, ήτοι πέραν του 50% των πρατηρίων. Συνεπώς, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων εξακολουθούν να υφίστανται αμφιβολίες.
(ii) Εξειδικευμένες κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης)
527. Ως προς τη σχέση μεταξύ των εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, κατέληξε ότι εγείρονται αμφιβολίες αναφορικά με μη συντονισμένα αποτελέσματα αποκλεισμού από την αγορά σε σχέση με τον ενδεχόμενο περιορισμό ως προς την παροχή εξειδικευμένων κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών σε πρατήρια του δικτύου της Νέας Οντότητας.
528. Η Επιτροπή προχώρησε με την εξέταση των στοιχείων που συλλέγηκαν κατά το στάδιο πλήρους διερεύνησης και σημείωσε ότι αναφορικά με τις κατασκευαστικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, η μόνη εταιρεία που λειτουργεί πρατήρια και δραστηριοποιείται και σε αυτό τον τομέα φαίνεται να είναι η Petrolina. Ειδικότερα, άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε λιανικό επίπεδο ήτοι Coral, EKO, ESSO, Michaelas, Staroil, TotalPlus κλπ βασίζονται για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε τρίτες εταιρείες. Οι πλείστοι παίκτες της αγοράς στο στάδιο πλήρους διερεύνησης, συμπεριλαμβανομένης και της Petrolina, απάντησαν ότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και πείρα για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε πρατήρια.
529. Η προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών προέρχεται από περιορισμένο αριθμό εξειδικευμένων εργολάβων/προμηθευτών με εμπειρία στις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης που ισχύουν για πρατήρια. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της θέσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Ειδικότερα παίκτης της αγοράς ανέφερε ότι: «εργασίες όπως τα ηλεκτρομηχανολογικά, η κατασκευή και τοποθέτηση υπόγειων δεξαμενών καυσίμων, καθώς και η εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων σε πρατήρια, απαιτούν υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, δεδομένου ότι αφορούν επικίνδυνα προϊόντα όπως τα καύσιμα και υπόκεινται σε αυστηρό πλαίσιο ασφάλειας και κανονιστικών προδιαγραφών συμμόρφωσης. Συνεπώς, λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της ζήτησης για τις υπηρεσίες αυτές, δεν είναι δυνατόν να τις παρέχει οποιαδήποτε εταιρεία του γενικότερου κατασκευαστικού τομέα. Η προσφορά περιορίζεται σε λίγες επιχειρήσεις που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, πιστοποιήσεις και εμπειρία.».[185]
530. Παράλληλα, όλοι οι παίκτες στην αγορά οι οποίοι απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα στο στάδιο της πλήρους διερεύνησης (συμπεριλαμβανομένης της Petrolina)[186] ανέφεραν ότι χρειάζεται συγκεκριμένος εξοπλισμός και υπηρεσίες, άδειες, επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία και ότι όλες οι εργασίες κατασκευής, συντήρησης, αγοράς εξοπλισμού κλπ. αναθέτονται σε εργολάβους που ασχολούνται εξειδικευμένα με το εκάστοτε πιο πάνω αντικείμενο καθώς επίσης ότι η κατασκευή ενός πρατηρίου δεν μπορεί να ανατεθεί στον οποιοδήποτε εργολάβο, αφού χρειάζεται εμπειρία και εξειδίκευση/εκπαίδευση (ή ακόμα και πιστοποίηση) στο κάθε στάδιο/φάση ανέγερσης του πρατηρίου/εγκατάστασης του απαραίτητου εξειδικευμένου εξοπλισμού. Επίσης έγινε αναφορά σε εξειδικευμένες γνώσεις και άδειες, πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.
531. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το στάδιο της πλήρους διερεύνησης έγινε αναφορά σε αριθμό εταιρειών για παροχή διαφόρων υπηρεσιών ως ακολούθως: Αναφορικά με την τεχνική υποστήριξη και κατασκευή έγιναν τέσσερις (4) αναφορές στη Lefkaritis Industries Limited, δέκαέξι (16) αναφορές στην ACMA Trading Ltd, δέκαέξι (16) αναφορές στην Hellenic Technical και μία (1) αναφορά στην A.M. OMIROU LTD. Αναφορικά με την κατασκευή πρατηρίων έγιναν πέντε (5) αναφορές στην GIM Οικοδομική, τρεις (3) αναφορές στην MAS Petroleum, τρεις (3) αναφορές στην MAN Contractors, δύο (2) αναφορές στην Αφοί M & S Georgiou, τρεις (3) αναφορές στην Αφοί Mathaiou, μία (1) αναφορά σε Ιακώβου, δύο (2) αναφορές σε Μ. ΚΟΛΟΚΑΣΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ και δύο (2) αναφορές σε MESCO LTD. Επισημαίνεται ότι οι αναφορές σε σχέση με εταιρείες που προσφέρουν τις υπηρεσίες, αφορά αποκλειστικά εταιρείες οι οποίες δύνανται να επιλέξουν οι ίδιες τον πάροχο των σχετικών υπηρεσιών στα πρατήριά τους ({…}).
532. Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί διαφαίνεται η παρουσία περιορισμένου αριθμού εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή πρατηρίων και ακόμα πιο περιορισμένου αριθμού εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην προσφορά ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, συντήρησης (πρατηρίων και εξοπλισμού) καθώς και κατασκευής δεξαμενών.
533. Επισημαίνεται ότι τόσο η Coral όσο και η ΕΚΟ ανέφεραν πως ο μικρός αριθμός πρατηρίων που ανεγείρεται πλέον ετησίως συνεπάγεται περιορισμένο ενδιαφέρον για την απόκτηση της κατάλληλης εξειδίκευσης για την παροχή υπηρεσιών ανέγερσης ή και συντήρησης πρατηρίων. Δεδομένου πως η ζήτηση είναι περιορισμένη και απαιτούνται παράλληλα εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις δεν εισέρχονται στην αγορά νέοι παίκτες.
534. Σύμφωνα με την Coral, παρά το ότι δεν εισέρχονται νέοι παίκτες στην αγορά, στις κατασκευαστικές υπηρεσίες υπάρχει επαρκής αριθμός παρόχων υπό τις περιστάσεις, ήτοι το μέγεθος της αγοράς και τις υψηλές απαιτήσεις εξειδίκευσης, ενώ σε σχέση με τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες/συντήρηση ο αριθμός των εταιρειών δεν κρίνεται επαρκής. Η ΕΚΟ επίσης συμφώνησε ως προς τον περιορισμένο αριθμό εργολάβων και ανέφερε ότι αυτό οφείλεται στη μη είσοδο νέων εταιρειών λόγω της εξειδικευμένης εργασίας που εκτελείται στα πρατήρια πετρελαιοειδών και των απαιτήσεων ασφαλείας. Η Jackoson σημείωσε ότι δεν υπάρχει δυσκολία στην ανέγερση εκτός από τη διαδικασία έκδοσης αδειών.
535. Επισημαίνεται ότι η ίδια η Petrolina κατά τη δεύτερη φάση διερεύνησης ανέφερε «Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται κυρίως από τρίτους. Πέραν της Lefkaritis Industries Ltd, οι κύριες εταιρείες που παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι η Hellenic Technical Enterprises Ltd, καθώς και η ACMA Trading Ltd.», χωρίς αναφορά σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.
536. Σημειώνεται ότι η συντήρηση των πρατηρίων και του εξοπλισμού τους είναι κάτι που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της αγοράς. Η ανάγκη για κατασκευαστικές υπηρεσίες προκύπτει κατά περίπτωση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή και συντήρηση πρατηρίων, λαμβανομένων υπόψη και των προδιαγραφών και επιπέδων ασφαλείας που πρέπει να πληρούνται.
537. Συνεπώς από τα πιο πάνω προκύπτει πως ο αριθμός των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά είναι μικρός, και πως υπάρχει η ανάγκη για εξειδίκευση και εμπειρία.
538. Σύμφωνα με την Petrolina: «Η παροχή κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της συντήρησης, στα πρατήρια (i) CODO, (ii) DODO, καθώς και σε (iii) τρίτες εταιρείες/πελάτες, γίνεται στη βάσει σχετικού συμβολαίου συνεργασίας. {…}.» Συνεπώς στη βάση των συλλεχθέντων στοιχείων, προκύπτει πως η πρακτική της Petrolina είναι η παροχή αυτών των υπηρεσιών από συνδεδεμένη της εταιρεία, χωρίς οι πρατηριούχοι της, είτε CODO είτε DODO να μπορούν να επιλέξουν κάποιο παροχέα πέραν από αυτό που υποδεικνύει η Petrolina.
539. Από τις {…}[187]. Αντίθετα, τα DODO Petrolina επιβεβαίωσαν ότι στη βάση του συμβολαίου τους {…}. Επαναλαμβάνεται ότι από τα 95 πρατήρια της Petrolina μόνο {…} είναι DODO και από τα 67 πρατήρια της ESSO μόνο {…} είναι DODO.
540. Κατά τον ίδιο τρόπο δραστηριοποιείται και η Coral σε σχέση με τα πρατήρια τύπου CODO και DODO (ήτοι μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένες ανεξάρτητες εταιρείες) και η ΕΚΟ σε σχέση με τα πρατήρια CODO, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένους, πιστοποιημένους και έμπειρους εργολάβους. Επισημαίνεται ότι από τα 41 πρατήρια της Coral μόνο {…} είναι DODO και από τα 101 πρατήρια της ΕΚΟ μόνο {…} είναι DODO.
541. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κοινοποίηση τα πρατήρια παγκύπρια ανέρχονται σε 325 και είναι αυτά που αποτελούν τους πελάτες των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Τα πλείστα εξ αυτών δεν επιλέγουν μόνα τους τον πάροχο υπηρεσιών, ως διαφαίνεται και από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί. Αυτό ισχύει και για την Petrolina η οποία θα αποκτήσει τα πρατήρια της ESSO.
542. Επί τούτου σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Petrolina: «Η Lefkaritis Industries Limited, στο πλαίσιο σύμβασης με την Εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες κατασκευής, εξοπλισμού, συντήρησης και άλλων σχετικών εργασιών για τα πρατήρια καυσίμων της Εταιρείας. Με την υφιστάμενη οργανωτική δομή και τους διαθέσιμους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, η εν λόγω εταιρεία {…}». (Οι υπογραμμίσεις είναι της Επιτροπής)
543. Επίσης ανέφερε ότι: «Όσον αφορά την Εταιρεία Στόχο, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, τα πρατήρια DODO {…}. Όσον αφορά τα πρατήρια CODO, εφόσον τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας Στόχος, τόσο το κόστος νέων επενδύσεων/ συντήρησης/ αναβάθμισης περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού, όσο και η επιλογή του σχετικού παρόχου, είναι ευθύνη της Εταιρείας Στόχος και όχι των πρατηριούχων CODO.». Υπενθυμίζεται ότι από τα 67[188] πρατήρια της ESSO τα οποία θα αποκτήσει η Petrolina, {…} είναι CODO και {…} DODO.
544. Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση που η Petrolina θα παρέχει τέτοιες υπηρεσίες σε ολόκληρο το δίκτυο, θα «αφαιρεθεί» μέρος της αγοράς που προηγουμένως κατέχεται από ανταγωνιστικές εταιρείες. Επί τούτου σημειώνεται η θέση παίκτη της αγοράς ότι ενδεχομένως αυτές οι εταιρείες να αναστείλουν την προσφορά τέτοιων εργασιών/υπηρεσιών[189]. Επιπρόσθετα σημειώνεται η παρουσία της Petrolina στη σχετική αγορά κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης των πρατηρίων.
545. Επισημαίνεται ότι οι μέχρι σήμερα εν ισχύ συμβάσεις της ESSO είναι με την {…}.
546. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, πλείστοι παίκτες που έχουν ελευθερία επιλογής καταλήγουν να συνεργαστούν με τις ACMA και Hellenic, οι οποίες ουσιαστικά ανταγωνίζονται την Petrolina (Lefkaritis Industries). Προκύπτει επίσης πως σημαντικό μέρος της πελατειακής βάσης των εν λόγω εταιρειών αποτελούν πρατήρια και της ESSO, {…}. Συνεπώς, η Petrolina μετά τη συγκέντρωση θα διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό πρατηρίων (50% της εν λόγω αγοράς) με 47% των εν δυνάμει πελατών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις κατασκευαστικές και ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, να αποτελούν πρατήρια για τα οποία αποφασίζει η Petrolina ως προς την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται {…}.
547. Συνεπώς η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της πλήρους διερεύνησης σημείωσε τη {…}. Η θέση που θα αποκτήσει η Petrolina σε λιανικό επίπεδο θα επηρεάσει και τη θέση της σε άλλες αγορές όπως οι υπό εξέταση, εφόσον θα ελέγχει μεγαλύτερο αριθμό της πελατειακής βάσης. Η Petrolina είναι παρούσα μέσω συνδεδεμένης της στη σχετική αγορά {…}. Συνεπώς, δραστηριοποιείται στην ίδια αγορά με εταιρείες οι οποίες παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Παρόλο που η Petrolina δηλώνει ότι η Lefkaritis Industries Limited {…}, αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Παράλληλα, επισημαίνεται ο περιορισμός στην ελευθερία επιλογής των πρατηρίων καθώς επίσης και ότι ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών είναι περιορισμένος, ειδικά για τις ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες και συντήρηση. Σε αυτή τη βάση, ο κίνδυνος περιορισμού της παροχής υπηρεσιών προς πρατήρια παραμένει, ενώ ο μικρός αριθμός παικτών στην υπό εξέταση αγορά με παράλληλη παρουσία της Petrolina (μέσω της Lefkaritis Industries Limited) σε αυτή εντείνει αυτό τον κίνδυνο καθώς επίσης και τον κίνδυνο επιβολής όρων σε αυτή την αγορά. Συνεπώς, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων εξακολουθούν να υφίστανται αμφιβολίες.
Συντονισμένα αποτελέσματα στις κάθετες/ γειτονικές σχέσεις
548. Ως προς τη σχέση μεταξύ της εισαγωγής, αποθήκευσης, πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, κατέληξε, μεταξύ άλλων, ότι με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης «αποχωρεί» από την αγορά μία εκ των κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων η οποία είχε σημαντική παρουσία τόσο σε επίπεδο εισαγωγής όσο και σε επίπεδο πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής καθώς και λιανικής, μειώνοντας τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται από τέσσερις σε τρεις, οδηγώντας σε μείωση του αριθμού των αποτελεσματικών ανταγωνιστών στην αγορά, γεγονός που διευκολύνει τον συντονισμό. Η Επιτροπή επίσης σημείωσε τη σχετικά περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ ορισμένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη μη λιανική πώληση πετρελαιοειδών λόγω του ότι λαμβάνουν το εισαγόμενο προϊόν από τις συμμετέχουσες, το σταθερό ρυθμό της ζήτησης καθώς και την ομοιογένεια των προϊόντων, παράγοντες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη δημιουργία συνθηκών πιθανής στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
549. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της πλήρους διερεύνησης, σημείωσε ότι η σχετική παράθεση των συμπερασμάτων της σε σχέση με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί κατά το στάδιο της πλήρους αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης αναφορικά με τις συνθήκες και το περιβάλλον του τομέα, τα εμπόδια εισόδου, τη διαπραγματευτική ισχύ και τις αντιδράσεις τρίτων καταγράφεται σε προηγούμενο σημείο που αφορά την οριζόντια σχέση των μερών. Στη βάση αυτών προκύπτει ότι τα συμπεράσματα της Επιτροπής δεν διαφοροποιούνται.
550. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σε σχέση με τα συντονισμένα αποτελέσματα η επίλυση των όποιων ζητημάτων τίθενται σε οριζόντιο επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε επίλυση και των ζητημάτων που τίθενται σε κάθετο επίπεδο.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
551. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, η Επιτροπή με την ολοκλήρωση της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, εξετάζει την έκθεση ευρημάτων της Υπηρεσίας και είτε κηρύσσει τη συγκεκριμένη πράξη συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, υπό την επιφύλαξη τυχόν δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται από τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση, είτε κηρύσσει την πράξη ασυμβίβαστη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.
552. Στόχος της Επιτροπής, ως έχει ήδη αναφερθεί, είναι στα πλαίσια της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης να διαφανεί κατά πόσο δύνανται να αναληφθούν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις «δεσμεύσεις» ή τροποποιήσεις στη συγκέντρωση, έτσι ώστε να αρθούν οι αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί από μέρους της Επιτροπής κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης της συγκέντρωσης.
553. Σε σχέση με την προτεινόμενη συγκέντρωση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, στη βάση των στοιχείων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης οι αμφιβολίες της δεν αίρονται και ότι οι συμμετέχουσες έχουν προτείνει δεσμεύσεις προς άρση αυτών.
554. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, τις διαπιστώσεις της, απόψεις τρίτων καθώς και παικτών της αγοράς προχώρησε να εξετάσει κατά πόσο οι δεσμεύσεις που προτείνεται να αναληφθούν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στη συγκέντρωση με στόχο μπορούν να αίρουν τις αμφιβολίες οι οποίες δεν έχουν αρθεί μετά από την πλήρη διερεύνηση.
7.1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΩΝ
555. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ε.Ε. για διορθωτικά μέτρα[190], η οποία θεωρείται από την Επιτροπή ως καθοδηγητική, οι προτεινόμενες από τις επιχειρήσεις δεσμεύσεις πρέπει να είναι πλήρεις και αποτελεσματικές από κάθε άποψη ενώ παράλληλα πρέπει να είναι δυνατή η αποτελεσματική υλοποίησή τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι δεν θα διατηρηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά εάν δεν εκπληρωθούν οι δεσμεύσεις. Σύμφωνα με την Ανακοίνωση, υπάρχουν διαφόρων ειδών διορθωτικά μέτρα όπως η εκποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, κατάργηση των δεσμών με τους ανταγωνιστές, τροποποίηση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων αποκλειστικότητας, κ.ά..
556. Σημειώνεται ότι ενόψει των αμφιβολιών της Επιτροπής, ως η συνεδρία της ημερομηνίας 10/9/2025, οι οποίες κοινοποιήθηκαν στην κοινοποιούσα επιχείρηση μέσω επιστολής της ίδιας ημερομηνίας, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις με επιστολή τους ημερομηνίας 2/10/2025 υπέβαλαν πρόταση για δεσμεύσεις προς άρση των αμφιβολιών της Επιτροπής.
557. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Υπηρεσία στη βάση του άρθρου 25(γ)(ii) του Νόμου, αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις εν λόγω προτάσεις, ενεργώντας στη βάση των προνοιών του Νόμου, προέβη σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους της κοινοποιούσας επιχείρησης προς διαμόρφωση αυτών κατά τρόπο που να οδηγούν σε άρση των αμφιβολιών σε όλο το φάσμα των επηρεαζόμενων, από την υπό κρίση συγκέντρωση, αγορών.
558. Η Επιτροπή σημείωσε ότι η πρώτη συνάντηση της Υπηρεσίας με εκπροσώπους της κοινοποιούσας επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στις 17/10/2025, στη συνέχεια της οποίας στις 21/10/2025 υποβλήθηκε από την τελευταία τροποποιημένο κείμενο ως προς τις προτάσεις της. Το εν λόγω κείμενο είχε μορφή προσχεδίου.
559. Οι αναθεωρημένες προτάσεις της κοινοποιούσας επιχείρησης αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο διεξαγωγής δεύτερης συνάντησης της Υπηρεσίας με εκπροσώπους της Petrolina, η οποία έλαβε χώρα στις 24/10/2025.
560. Σε συνέχεια των ανωτέρω, στις 31/10/2025 η Petrolina υπέβαλε τροποποιημένο κείμενο (προσχέδιο) προτάσεων το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο τελικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Υπηρεσίας και νομικών εκπροσώπων της Petrolina διαδικτυακά στις 7/11/2025.
561. Σε συνέχεια των ανωτέρω διαμειφθέντων, στις 10/11/2025 η Petrolina υπέβαλε το διαμορφωμένο κείμενο των προτάσεών της αναφορικά με τις δεσμεύσεις που προτίθεται να αναλάβει προς άρση των αμφιβολιών της Επιτροπής.
562. Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 26/11/2025, αφού εξέτασε την Έκθεση Ευρημάτων της Υπηρεσίας, υπό το φως των προτεινόμενων δεσμεύσεων, ημερομηνίας 10/11/2025, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 33 του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει ενώπιόν της τις κοινοποιούσες για σκοπούς περαιτέρω συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν προτείνει. Η κοινοποιούσα επιχείρηση ενημερώθηκε για την ως άνω απόφαση της Επιτροπής μέσω επιστολής ημερομηνίας 1/12/2025.
563. Η συνεδρία της Επιτροπής με εκπροσώπους των κοινοποιουσών πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2025. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης και συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν, η Petrolina υπέβαλε στην Επιτροπή τις τελικές της προτάσεις δεσμεύσεων, ημερομηνίας 16/12/2025.
7.1.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
564. Επί αυτού σημειώνεται ότι οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα θέματα που έχουν εγερθεί από την Επιτροπή σε σχέση με την εξέταση του θέματος της συμβατότητας της συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά καθώς και τις συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των συμμετεχουσών και της Επιτροπής, μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων στη βάση του άρθρου 33 του Νόμου, υπέβαλαν με επιστολή τους ημερομηνίας 16/12/2025 τις ακόλουθες τελικές δεσμεύσεις που αποδέχονται να αναλάβουν προκειμένου να αρθούν οι αμφιβολίες της Επιτροπής (επισημαίνεται ότι οι ορισμοί που παρατίθενται στις Δεσμεύσεις δεν συνάδουν απαραίτητα με τους ορισμούς του λοιπού κειμένου της παρούσας απόφασης):
«A. Εισαγωγή
1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι όροι που περιλαμβάνονται στο έγγραφο των Δεσμεύσεων και αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα θα έχουν τις έννοιες που δίνονται παρακάτω.
|
Μέρη: |
Νοούνται οι εταιρείες Med Energywise Ltd και η Petrolina (Holdings) Public Limited.
|
|
Απόφαση της Επιτροπής: |
Η εκδιδόμενη, δυνάμει του άρθρου 28 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου υπ’ αρ. 83(Ι)/2014, απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ως αυτή κοινοποιείται συμφώνως του άρθρου 29, χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση του πλήρους αιτιολογημένου κειμένου.
|
|
Απόφαση Διεξαγωγής Πλήρους Διερεύνησης: |
Η δυνάμει του άρθρου 22(1)(γ) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου υπ’ αρ. 83(Ι)/2014, απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2025 με την οποία αποφάσισε την πλήρη διερεύνηση της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στη Συναλλαγή αναφορικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.
|
|
Εντολοδόχος: |
Συνιστά το πρόσωπο που ορίζεται στην παράγραφο 14.
|
|
Επιτροπή: |
Σημαίνει την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ιδρυθείσα δυνάμει του άρθρου 8 του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2022, ως εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται.
|
|
Εταιρεία Στόχος ή ExxonMobil:
|
Η εταιρεία ExxonMobil Cyprus Limited. |
|
Νέα Οντότητα: |
Νοείται ως η Petrolina μαζί με την Εταιρεία Στόχο (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και συνδεδεμένων τους, υφιστάμενων και μελλοντικών).
|
|
Ολοκλήρωση της Συναλλαγής / Συγκέντρωσης: |
Νοείται ως η ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της συμφωνίας εξαγοράς και μεταβιβάζονται οι μετοχές της ExxonMobil Cyprus Limited στην Med Energywise Ltd, θυγατρική της Petrolina, και συνεπώς θα υπάρχει μεταβολή ελέγχου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο στις 30/01/2026.
|
|
Όμιλος Πετρολίνα: |
Ως ορίζεται στην Απόφαση Διεξαγωγής Πλήρους Διερεύνησης.
|
|
Πραγματικοί Δικαιούχοι |
Ως ορίζεται στο άρθρο 2 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007).
|
|
Πρατήρια προς Πώληση: |
Συνιστούν τα πρατήρια που καταγράφονται στο Παράρτημα 1.
|
|
Πρατήρια προς Τερματισμό Λειτουργίας:
|
Συνιστούν τα πρατήρια η λειτουργία των οποίων θα τερματιστεί και τα οποία καταγράφονται στο Παράρτημα 2. |
|
Προϊόντα Συγκέντρωσης: |
Νοούνται ως τα προϊόντα πετρελαιοειδών που αφορούν τη Συγκέντρωση και αποτελούν το αντικείμενο της Συναλλαγής / Συγκέντρωσης.
|
|
Συναλλαγή / Συγκέντρωση: |
Η υπό εξέταση κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ExxonMobil Cyprus Limited από την Petrolina (Holdings) Public Limited μέσω της Med Energywise Ltd.
|
|
Συνδεδεμένες Εταιρείες: |
Έχει την έννοια που αποδίδει η Επιτροπή στη βάση του Νόμου και συμπεριλαμβάνει οποιεσδήποτε υφιστάμενες και νέες θυγατρικές και συνδεδεμένες του Ομίλου Πετρολίνα.
|
|
MEL: |
Η εταιρεία Med Energywise Ltd.
|
|
Petrolina: |
Η εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Limited.
|
2. Τα Μέρη υποβάλλουν δεσμεύσεις τις οποίες προσφέρονται να αναλάβουν με την Απόφαση της Επιτροπής για έγκριση της Συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της ExxonMobil από την MEL, θυγατρική της Petrolina, βάσει της παραγράφου (β) του άρθρου 25 του Νόμου, με σκοπό την άρση των αμφιβολιών που έχει εκφράσει η Επιτροπή με την Απόφαση Διεξαγωγής Πλήρους Διερεύνησης επί της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2025.
3. Η παρούσα γνωστοποίηση υποκαθιστά και αντικαθιστά πλήρως τη γνωστοποίηση δεσμεύσεων ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2025.
4. Η τήρηση και εφαρμογή των δεσμεύσεων αποτελεί ευθύνη της Petrolina και του Ομίλου Πετρολίνα στον οποίο αυτή υπάγεται, ενώ μετά την Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης ευθύνη φέρει η Νέα Οντότητα, καθώς και ο Όμιλος Πετρολίνα στον οποίο υπάγεται.
Β. Δεσμεύσεις
Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις είναι οι ακόλουθες:
5. ΟΠΩΣ η Νέα Οντότητα αποξενώσει, θέσει προς πώληση ή/και τερματίσει τη λειτουργία των ακόλουθων πρατηρίων:
5.1. τα δέκα (10) Πρατήρια Προς Πώληση που καταγράφονται, προσδιορίζονται και ταυτοποιούνται στο Παράρτημα 1 και
5.3. το πρατήριο της εταιρείας {…}, ως καταγράφεται στο Παράρτημα 1 και ως αναλύεται στην Ενότητα Δ κατωτέρω, και
5.4. τα πέντε (5) Πρατήρια Προς Τερματισμό Λειτουργίας μέχρι και την 30η Ιουνίου 2026 ως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 2[191].
Τα πιο πάνω θα λάβουν χώρα πάντοτε σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία πώλησης που περιγράφεται λεπτομερώς στις Ενότητες Γ, Δ, Ε πιο κάτω και με την ενημέρωση της Επιτροπής, όπως προβλέπεται ανά περίπτωση.
6. ΟΠΩΣ για περίοδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Petrolina / Νέα Οντότητα δεν θα αντικαταστήσει τα πρατήρια των οποίων η λειτουργία θα τερματισθεί σύμφωνα με την παράγραφο υπ’ αριθμό 5.4 πιο πάνω, δηλαδή δεν θα λειτουργήσει, αποκτήσει ή/και άλλως πως αναλάβει τον έλεγχο νέου πρατηρίου πώλησης καυσίμων (δηλαδή πρατηρίου που δεν λειτουργεί κατά το χρόνο της παρούσας γνωστοποίησης) εντός ακτίνας 4 χιλιομέτρων από τα εν λόγω πρατήρια, ούτε θα προβεί σε επαναγορά όπως ορίζεται στη σχετική παράγραφο 19.
7. {…}.
8. ΟΠΩΣ για περίοδο δύο (2) ετών από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Petrolina διαθέτει προς ενοικίαση ή χρήση σε τρίτα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τουλάχιστον 14.750 κυβικά μέτρα σύμμικτο αποθηκευτικό χώρο στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό σε αγοραίες τιμές και όρους (market rates/conditions).[192] Ο εν λόγω διαθέσιμος δεξαμενισμός καλύπτει όλα τα Προϊόντα της Συγκέντρωσης.
9. Νοείται ότι:
9.1. Σε περίπτωση που μέχρι το πέρας των δύο (2) ετών από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής ο ΚΟΔΑΠ δεν έχει αποχωρήσει από το τερματικό της Petrolina στο Βασιλικό, τότε η Petrolina / Νέα Οντότητα θα ενημερώσει την Επιτροπή τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση των δύο (2) ετών και η περίοδος θα παρατείνεται για ακόμα ένα (1) έτος, δηλαδή συνολικά τρία (3) έτη από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Εάν δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση και του τρίτου έτους από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής ο ΚΟΔΑΠ δεν έχει αποχωρήσει από το τερματικό της Petrolina, τότε η Petrolina / Νέα Οντότητα θα ενημερώσει την Επιτροπή για το γεγονός αυτό τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση και του τρίτου αυτού έτους για σκοπούς επαναξιολόγησης. Νοείται ότι η δέσμευση τελεί υπό την επιφύλαξη επαναξιολόγησης της από την Επιτροπή κατά τη λήξη είτε της αρχικής διετούς περιόδου είτε της παραταθείσας περιόδου των τριών ετών, όποιο από τα δύο ισχύει αναλόγως της αποχώρησης του ΚΟΔΑΠ.
9.2. Διευκρινίζεται ότι, η χωρητικότητα σύμμικτου αποθηκευτικού χώρου για τα Προϊόντα της Συγκέντρωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 8 περιλαμβάνει τη χωρητικότητα που ήδη παρέχεται σε τρίτα μέρη για Προϊόντα της Συγκέντρωσης, στη βάση υφιστάμενων συμβάσεων.
Νοείται ότι όλες οι υφιστάμενες συμφωνίες για την ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου σε σχέση με τα Προϊόντα της Συγκέντρωσης, ως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα 3, θα παραμείνουν σε ισχύ καθώς δεν επηρεάζονται από το γεγονός της Συγκέντρωσης.
Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που εντός δύο (2) ετών από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής τερματιστεί οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση είτε βάσει υφιστάμενων συμβατικών προνοιών ή για σοβαρούς εμπορικούς λόγους είτε με πρωτοβουλία του αντισυμβαλλόμενου, η Petrolina / Νέα Οντότητα θα εξακολουθεί να διαθέτει προς ενοικίαση ή χρήση τους αποθηκευτικούς της χώρους ως η παράγραφος 8 ανωτέρω.
10.1. από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής, το προσωπικό της Νέας Οντότητας, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων, που θα ασχολείται με την εισαγωγή και αποθήκευση πετρελαιοειδών, θα είναι εντελώς ξεχωριστό από το προσωπικό και τους διευθυντές που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων της Νέας Οντότητας που θα ασχολείται με τη λιανική ή/και μη λιανική πώληση πετρελαιοειδών.
Νοείται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση θα διασφαλίζεται ότι οι Πραγματικοί Δικαιούχοι ή/και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην περίπτωση που αυτοί συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ή/και επιχειρησιακή δραστηριότητα της Νέας Οντότητας που αφορά στη λιανική ή/και μη λιανική πώληση πετρελαιοειδών δεν θα έχουν πρόσβαση και δεν θα λαμβάνουν γνώση με οποιοδήποτε τρόπο ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών ανταγωνιστών σε σχέση με την εισαγωγή και αποθήκευση πετρελαιοειδών.
10.2. καταρτιστεί σχετικό εγχειρίδιο το οποίο θα καθορίζει τις πολιτικές, διαδικασίες και τεχνικούς/οργανωτικούς φραγμούς για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας ώστε να μην ανταλλάζονται ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες που αφορούν ανταγωνιστικές εταιρείες ή δυνητικούς ανταγωνιστές (περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της υποχρέωσης υπογραφής σχετικής δήλωσης εμπιστευτικότητας από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα), και θα διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες εισαγωγής/αποθήκευσης και η λιανική/μη λιανική πώληση θα λειτουργούν ανεξάρτητα, τηρώντας ανταγωνιστική ουδετερότητα, και διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις τιμολόγησης και όγκων θα λαμβάνονται αυτόνομα, χωρίς αναφορά ή προσαρμογή στη συμπεριφορά ή τις στρατηγικές των ανταγωνιστών. Το εγχειρίδιο θα δοθεί σε όλους τους προαναφερόμενους οι οποίοι θα υπογράψουν για την παραλαβή του.
Τα έγγραφα αυτά θα κοινοποιηθούν στον Εντολοδόχο που θα διοριστεί ως καθορίζεται στις παραγράφους 14 και 29 για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του.
Το σχετικό εγχειρίδιο και οι δηλώσεις εμπιστευτικότητας από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα πρέπει να ετοιμαστούν εντός ενός (1) μηνός από την Απόφαση της Επιτροπής και να έχουν υπογραφεί το αργότερο κατά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Σε κάθε περίπτωση η Petrolina θα διασφαλίσει την τήρηση εμπιστευτικότητας άμεσα με την Απόφαση της Επιτροπής.
Το λεκτικό των σχετικών δηλώσεων εμπιστευτικότητας θα είναι ως ακολούθως:
«Ο/Η υποφαινόμεν(ος)(η) ______________ αρ.. ταυτότητας ______________ ο οποίος/η οποία κατέχω τη θέση ………………….. στην εισαγωγή ή/και αποθήκευση πετρελαιοειδών της εταιρείας ……………………….. δια της παρούσας δεσμεύομαι και αναλαμβάνω όπως τηρώ και χειρίζομαι πάντοτε ως άκρως εμπιστευτικές και όπως μη αποκαλύπτω σε Διοικητικούς Συμβούλους, Διευθυντές, Πραγματικούς Δικαιούχους, υπαλλήλους και προσωπικό ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιεσδήποτε εμπιστευτικές ή/και ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες ή/και εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες ή/και επαγγελματικά μυστικά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με τις εταιρείες Petrolina / Νέα Οντότητα και MedEnergywise (συμπεριλαμβανομένης της ExxonMobil) (ανταγωνιστές και δυνητικούς ανταγωνιστές), και σχετίζονται με τις αγορές επόμενης οικονομικής βαθμίδας από τις αγορές εισαγωγής και αποθήκευσης πετρελαιοειδών, και που θα περιέλθουν εις γνώση μου ένεκα της θέσης μου.
Ημερομηνία:___/___2025 (Υπ.)-----------------------------»
11. ΟΠΩΣ σε σχέση με τις συμβάσεις που διατηρεί η Εταιρεία Στόχος[193] με εταιρείες χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και παροχής κατασκευαστικών, ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, καθώς και συναφών υπηρεσιών προς πρατήρια καυσίμων όπως υπηρεσίες συντήρησης πρατηρίων και εξοπλισμού τους, η Petrolina / Νέα Οντότητα (Παράρτημα 4):
11.1. νοουμένου ότι οι εν λόγω εταιρείες συμμορφώνονται με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, δεν θα τερματίζει τις εν λόγω συμφωνίες μέχρι τη λήξη τουςˑ
11.2. κατά τη λήξη των εν λόγω συμφωνιών, η Petrolina / Νέα Οντότητα, είτε (i) θα ανανεώσει τις συμβάσεις αυτές για τουλάχιστον δύο (2) έτη, είτε (ii) θα προβεί σε προκήρυξη ανοικτού και διαφανούς διαγωνισμού για παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, στον οποίο θα αποκλείεται η συμμετοχή Συνδεδεμένων Εταιρειών της Petrolina / Νέας Οντότητας για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
12. ΟΠΩΣ τα Μέρη δεν επιβάλλουν οποιαδήποτε υποχρέωση άμεσης ή έμμεσης αποκλειστικότητας σε οποιουσδήποτε παρόχους υπηρεσιών χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και παροχής κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, καθώς και συναφών υπηρεσιών προς πρατήρια καυσίμων όπως υπηρεσίες συντήρησης πρατηρίων και εξοπλισμού τους.
13. ΟΠΩΣ για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Petrolina / Νέα Οντότητα δεν επιβάλλει υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης λιπαντικών στα πρατήρια που θα αποκτήσει από την Εταιρεία Στόχο δυνάμει της Συναλλαγής, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω στόχων πώλησης ή άλλως πως.
14. ΟΠΩΣ εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης της Επιτροπής, διορισθεί επιβλέπων Εντολοδόχος, ο οποίος θα ενεργεί ανεξάρτητα από τα Μέρη και την Νέα Οντότητα και του οποίου τα καθήκοντα και αρμοδιότητες καθορίζονται στις Ενότητες Γ και Στ πιο κάτω. Η Petrolina θα ενημερώσει την Επιτροπή για τον εν λόγω διορισμό εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τον διορισμό του.
15. ΟΠΩΣ η Petrolina / Νέα Οντότητα ενημερώσει την Επιτροπή άμα τη Ολοκλήρωση της Συναλλαγής.
Γ. Διαδικασία Πώλησης Πρατηρίων.
16. Η διαδικασία πώλησης θα διενεργηθεί από τον Εντολοδόχο. Η πώληση και αποξένωση των Πρατηρίων θα ολοκληρωθεί εντός {…} από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα Γ. Νοείται ότι σε περίπτωση που {…}.
16.1. Νοείται πως η Petrolina / Νέα Οντότητα θα συνεχίζει την απρόσκοπτη προμήθεια στη βάση των υφιστάμενων συμφωνιών στα Πρατήρια Προς Πώληση μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης ή/και αποξένωσης ή/και τερματισμό λειτουργίας αυτών.
16.2. Από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης της Επιτροπής και μέχρι την Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διορισμοί του Εντολοδόχου και των Εκτιμητών. Με την Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης εκκινεί η {…} περίοδος πώλησης, η οποία κατανέμεται σε τρεις επιμέρους φάσεις, ως ακολούθως:
α. (i) χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους διαχειριστές/δικαιούχους των πρατηρίων τύπου DODO τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 πλην του πρατηρίου της εταιρείας {…} που αναφέρεται στην παράγραφο 5.3 πιο πάνω, παράλληλα με την έναρξη εκτίμησης του πακέτου των πρατηρίων (σχετικά βλ. παράγραφο 18.1), και (ii) χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός για την ολοκλήρωση της εκτίμησης, και
β. χρονικό διάστημα {…} για τη διαδικασία εξεύρεσης και έγκρισης αγοραστή, και
γ. χρονικό διάστημα {…} για ολοκλήρωση και/ή οριστικοποίηση της πώλησης/ αποξένωσης των πρατηρίων.
16.3. Με την παρέλευση της ανωτέρω {…} περιόδου, τα εν λόγω πρατήρια θα πρέπει να τελούν/ λειτουργούν υπό το νέο καθεστώς.
16.4. Εντός των πιο πάνω προθεσμιών, η Petrolina/ Νέα Οντότητα, ο Εντολοδόχος και οι Εκτιμητές οφείλουν να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να καθορίσουν τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για κάθε επιμέρους διαδικασία που συνδέεται με την πράξη και εντάσσεται στην ευρύτερη διαδικασία της πώλησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση.
17. Εντολή Εντολοδόχου στο πλαίσιο της πώλησης πρατηρίων
17.1. Ο Εντολοδόχος θα αναλάβει την πώληση των Πρατηρίων Προς Πώληση τα οποία περιγράφονται στο Παράρτημα 1.
17.2. Στο πλαίσιο αυτής της εντολής, ο Εντολοδόχος θα δύναται, χωρίς περιορισμό, να προβαίνει σε συλλογή πληροφοριών και κατάρτιση πληροφοριακού υπομνήματος σε σχέση με τα Πρατήρια Προς Πώληση, οργάνωση και διαχείριση χώρου δεδομένων (data room), υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας, προκήρυξη και συντονισμό διαδικασίας προσφορών σε σχέση με τα Πρατήρια Προς Πώληση, λήψη και αξιολόγηση προσφορών, διαπραγμάτευση βασικών εμπορικών/νομικών όρων, εισήγηση υποψήφιων αγοραστών καθώς και τήρησης φραγμών πληροφόρησης σε σχέση με τα Πρατήρια Προς Πώληση.
17.3. Ο Εντολοδόχος θα ενεργεί με εύλογες εμπορικές προσπάθειες για την επίτευξη της βέλτιστης εφικτής τιμής και την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.
17.4. {…}, τα Πρατήρια Προς Πώληση θα προσφερθούν από τον Εντολοδόχο ως ενιαίο πακέτο (bundle) σε ανοικτή, διαφανή διαδικασία προσφορών σε δυνητικούς επενδυτές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. {…}.
18. Εκτίμηση.
18.1. Για το ενιαίο πακέτο Πρατηρίων Προς Πώληση θα εκπονηθούν δύο (2) ανεξάρτητες εκτιμήσεις από εκτιμητές που θα διορίσει ο Εντολοδόχος, οι οποίες θα ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Οι εκτιμήσεις θα περιλαμβάνουν την εκτιμώμενη αξία του κάθε Πρατηρίου Προς Πώληση ξεχωριστά καθώς και την εκτιμώμενη αξία του ενιαίου πακέτου Πρατηρίων Προς Πώληση συνολικά.
18.2. Αναφορικά με το ενιαίο πακέτο Πρατηρίων Προς Πώληση, καθορίζεται ως μέση τιμή (Average Price) ο μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων.
18.3. Οι εκτιμητές που θα αναλάβουν τις εκτιμήσεις κατά τα ανωτέρω, κατά το χρόνο και καθ΄ όλη τη διάρκεια του διορισμού τους:
α. θα είναι ανεξάρτητοι τόσο από τα Μέρη, την Εταιρεία Στόχο και τις συνδεδεμένες εταιρείες τους, όσο και από τον Εντολοδόχο και θα προβούν προς τούτο σε δήλωση ανεξαρτησίας η οποία θα κατατεθεί στην Επιτροπήˑ και
β. θα είναι εγνωσμένου κύρους, θα διαθέτουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα και σχετική εμπειρία, τα οποία θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή.
18.4. Ο Εντολοδόχος θα ενημερώσει την Επιτροπή για τα στοιχεία των εκτιμητών που διορίστηκαν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το διορισμό τους. Παράλληλα, ο Εντολοδόχος θα ενημερώσει την Επιτροπή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση κάθε εκτίμησης με συνοπτική αναφορά στη μεθοδολογία και πόρισμα των εκτιμήσεων. Νοείται ότι ο Εντολοδόχος θα ενημερώνει έγκαιρα την Επιτροπή για τυχόν κωλύματα στη διαδικασία εκτιμήσεων.
18.5. Η πώληση των Πρατηρίων Προς Πώληση υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή. Ο Εντολοδόχος θα δύναται να εισηγηθεί προς την Επιτροπή την αποδοχή προσφοράς των Πρατηρίων Προς Πώληση μόνο σε περίπτωση που ληφθεί προσφορά με τίμημα πώλησης που είναι {…}. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Εντολοδόχος θα δύναται να εισηγηθεί την πώληση μόνο αν ληφθεί η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Petrolina/ Νέας Οντότητας.
19.1. Για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης των Πρατηρίων Προς Πώληση, η Petrolina / Νέα Οντότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί στην αγορά, απόκτηση ή λήψη ελέγχου ή λειτουργίας οποιουδήποτε εκ των Πρατηρίων Προς Πώληση.
20. Καταλληλότητα Αγοραστή.
20.1. Ο Εντολοδόχος θα δύναται να εισηγηθεί προς την Επιτροπή την αποδοχή προσφοράς των Πρατηρίων Προς Πώληση μόνο σε περίπτωση που ληφθεί προσφορά από αγοραστή που θα πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α. να μην είναι Συνδεδεμένη Εταιρεία με οποιοδήποτε εκ των Μερών και τη Νέα Οντότηταˑ
β. να διαθέτει οικονομικούς πόρους, σχετική εμπειρία και την ικανότητα να διατηρήσει και να αναπτύξει τα πρατήρια ως βιώσιμες και ενεργές μονάδεςˑ
γ. να μην είναι ο αμέσως επόμενος μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Petrolina/ Νέας Οντότητας[194] στην Κύπρο, ούτε επιχείρηση που ελέγχεται ή ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, από αυτόνˑ
δ. να μην υπόκειται σε οποιεσδήποτε κυρώσεις και να προσκομίσει ικανοποιητικά στοιχεία ταυτοποίησης (KYC) και απόδειξης/πηγής των χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συναλλαγή (proof of funds/source of funds).
20.2. Σε περίπτωση που οιοδήποτε εκ των ανωτέρω κριτηρίων δεν συντρέχει, τότε, εντός των οριζομένων κατά το παρόν χρονοδιαγραμμάτων:
α. Ο Εντολοδόχος θα συντάξει αιτιολογημένη έκθεση που θα τεκμηριώνει τις ελλείψεις και τους όρους υπό τους οποίους, κατά την επαγγελματική του κρίση, η πώληση θα μπορούσε παρ’ όλα αυτά να προχωρήσει. Η έκθεση θα διαβιβάζεται ταυτόχρονα στη Petrolina/ Νέα Οντότητα και στην Επιτροπή.
β. Η Petrolina/ Νέα Οντότητα θα δύναται, εντός {…} από τη λήψη της έκθεσης, να υποβάλει παρατηρήσεις/αντιρρήσεις προς τον Εντολοδόχο, με κοινοποίηση στην Επιτροπή.
γ. Ο Εντολοδόχος, εντός {…} από τη λήξη της προθεσμίας της υποπαραγράφου (β), θα διαβιβάζει στην Επιτροπή τελική εισήγηση, συνοδευόμενη από: (i) την αρχική αιτιολογημένη έκθεση, (ii) τις τυχόν παρατηρήσεις της Petrolina/ Νέας Οντότητας, και (iii) κάθε συναφή τεκμηρίωση (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των όρων συναλλαγής και προφίλ υποψήφιου αγοραστή).
δ. Μέχρι την έκδοση γραπτής έγκρισης από την Επιτροπή, η συναλλαγή θα τελεί σε αναστολή και δεν θα δύναται να ολοκληρωθεί. Η τελική απόφαση ως προς την αποδοχή ή μη της πώλησης, παρά τη μη συνδρομή κριτηρίων, ανήκει στην Επιτροπή.
Δ. Τελικός καθορισμός Πρατηρίων Προς Πώληση.
21. Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Petrolina/ Νέα Οντότητα θα ενημερώσει την Επιτροπή για τον τελικό κατάλογο των Πρατηρίων Προς Πώληση ως μέρος του ενιαίου πακέτου Πρατηρίων Προς Πώληση. Σε σχέση με αυτά, διευκρινίζονται τα εξής:
21.1. {…}[195],[196],[197],[198],[199],[200]
21.2. {…}[201]
21.3. {…}
21.4. {…}
22. Για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση της αποδέσμευσης των πρατηρίων τύπου DODO που περιλαμβάνονται στα Πρατήρια Προς Πώληση (Παράρτημα 1), τα Μέρη θα ετοιμάσουν πλάνο αποεπένδυσης σε περίπτωση που το πρατήριο έχει λάβει marketing assistance plan ή άλλη επιχορήγηση ή δανεισμό, αλλά και πλάνο πληρωμών σε περίπτωση οφειλών αναφορικά με μισθώματα, εμπορεύματα, ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε περίπτωση αποζημιώσεων[202]. Σε σχέση με την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τα πρατήρια DODO, ο Εντολοδόχος θα ενημερώνεται γραπτώς και θα ετοιμάζει έκθεση, η οποία θα κοινοποιείται στην Επιτροπή . Το εν λόγω πλάνο θα πρέπει να είναι έτοιμο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τα πρατήρια DODO και να γνωστοποιηθεί άμεσα στα σχετικά πρατήρια με σαφή και διαφανή τρόπο. Νοείται πως η χρονική περίοδος των διαπραγματεύσεων η οποία ανέρχεται στους τρεις (3) μήνες δεν δύναται να παραταθεί.
23. Με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης της Επιτροπής και στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως γνωστό στην Petrolina, δεν έχει περιέλθει εις γνώση τους (α) η ύπαρξη οποιωνδήποτε νομικών ή κανονιστικών κωλυμάτων που θα μπορούσαν ευλόγως να εμποδίσουν ή να ματαιώσουν τη διάθεση των Πρατηρίων Προς Πώληση, περιλαμβανομένου κινδύνου λήξης ή ανάκλησης κρίσιμων αδειών ή ιδιωτικών συμφωνιών στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον, και (β) οποιαδήποτε ένδειξη που να επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία των εν λόγω πρατηρίων, με την επιφύλαξη των συνήθων επιχειρηματικών και κανονιστικών κινδύνων που διέπουν τον κλάδο.
24. Η ως άνω επιβεβαίωση παρασχέθηκε με την επιφύλαξη (α) τυχόν μεταβολών στα πραγματικά περιστατικά καθώς και του νομικού ή/και ρυθμιστικού πλαισίου που ενδέχεται να επέλθουν μέχρι την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής και εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου ή ευθύνης τους, και (β) τη λήψη όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τη δυνατότητα ή τους όρους πώλησης και αποξένωσης των Πρατηρίων Προς Πώληση, ο Εντολοδόχος θα ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή και θα εισηγηθεί τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή προσαρμογές της διαδικασίας, με τα εν λόγω μέτρα ή προσαρμογές να αφορούν και τη διάθεση εναλλακτικού ή εναλλακτικών πρατηρίων εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, ανάλογα με την περίπτωση.
Ε. Τερματισμός Χρήσης Πρατηρίων.
25. Η λειτουργία των πρατηρίων ως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα 2, θα τερματιστεί το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο 2026.
26. Οι λόγοι τερματισμού της χρήσης των εν λόγω πρατηρίων, σύμφωνα με την Petrolina είναι οι εξής:
26.1. Agip Λατσιά, Λευκωσία: {…}. Η παράδοση του τεμαχίου αναμένεται να γίνει περί τον Ιούνιο 2026.
26.2. Eni {…}, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού, Λεμεσός: {…}. Η παράδοση του τεμαχίου αναμένεται να γίνει περί τον Ιούνιο 2026.
26.3. Petrolina Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Λεμεσός: {…}. Η παράδοση του τεμαχίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο 2026.
26.4. ESSO, {…}, Λεωφ. Τάσσου Παπαδόπουλου, Λάρνακα: {…}.
{…}[203].
26.5. Agip, {…}, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Πάφος: {…}. Η παράδοση του τεμαχίου στον ιδιοκτήτη αναμένεται να γίνει μέχρι τον Ιούνιο 2026.
27. Σημειώνεται για σκοπούς πληρότητας ότι:
27.1. Για την κατεδάφιση υφιστάμενου πρατηρίου, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης προς τον αρμόδιο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) για εξασφάλιση άδειας κατεδάφισης. Η άδεια εκδίδεται εφόσον η αίτηση εξεταστεί και εγκριθεί από τον ΕΟΑ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης, οι υφιστάμενες άδειες οικοδομής και λειτουργίας του πρατηρίου παύουν να ισχύουν και ακυρώνονται. Το τεμάχιο παραδίδεται στον ιδιοκτήτη κενό και με ελεύθερη κατοχή.
27.2. Για την ανέγερση και λειτουργία νέου πρατηρίου στο ίδιο τεμάχιο, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, μεταξύ άλλων, για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής από τον αρμόδιο ΕΟΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες πρόνοιες της νομοθεσίας.
28. {…}.
ΣΤ. Διορισμός Επιβλέποντος Εντολοδόχου.
29. Εντός 1 (ενός) μηνός από την ημερομηνία της Απόφασης της Επιτροπής, τα Μέρη θα διορίσουν τον Εντολοδόχο, ο οποίος θα ενεργεί ανεξάρτητα από τα Μέρη και την Νέα Οντότητα και του οποίου τα καθήκοντα και αρμοδιότητες καθορίζονται ανωτέρω στην Ενότητα Γ (αναφορικά με την διάθεση των Πρατηρίων Προς Πώληση) και στην παρούσα Ενότητα Στ. Τα Μέρη θα υποβάλουν στην Επιτροπή τα πλήρη στοιχεία, προσόντα και εμπειρία του Εντολοδόχου που θα διοριστεί, καθώς και βεβαίωση της ανεξαρτησίας του εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τον διορισμό του.
30. Ο Εντολοδόχος θα πληροί, κατά τον χρόνο και καθ’ όλη τη διάρκεια διορισμού του, τα εξής κριτήρια:
30.1. Ανεξαρτησία από τα Μέρη, την Εταιρεία Στόχο, καθώς και από τις συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες και τους Εκτιμητές, και θα προβεί προς τούτο σε δήλωση ανεξαρτησίας η οποία θα κατατεθεί στην Επιτροπή.
30.2. Εγνωσμένο κύρος και κατάλληλα προσόντα και σχετική εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
31. Τα Μέρη θα καταρτίσουν την συμφωνία ανάθεσης καθηκόντων του Εντολοδόχου (trustee mandate) το οποίο θα κατατεθεί στην Επιτροπή για τυχόν σχόλια εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης της Επιτροπής. Η συμφωνία θα βασίζεται στο πρότυπο που περιλαμβάνεται στο “Best Practice Guidelines on Commitments and Trustee Mandates” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[204] καθώς και στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής (2008/C 267/01), η οποία θα υποβληθεί στην Επιτροπή για σχόλια και τελική έγκριση πριν από την υπογραφή της. Εάν δεν υπάρξουν σχόλια επί της συμφωνίας από την Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της, τότε τα Μέρη θα δικαιούνται να προχωρήσουν με τη συμφωνία για διορισμό του Εντολοδόχου εντός της προθεσμίας η οποία καθορίζεται στις παραγράφους 14 και 29 ανωτέρω. Όλη η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην προθεσμία του ενός (1) μηνός που έχει καθοριστεί για τον διορισμό του Εντολοδόχου.
32. Η Νέα Οντότητα καθώς και τα Μέρη θα παρέχουν στον Εντολοδόχο:
32.1. πλήρη και έγκαιρη συνεργασία καθώς και κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και τεκμηρίωση που ο Εντολοδόχος μπορεί ευλόγως να απαιτήσει στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του.[205] Τα Μέρη υποχρεούνται να ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρόνου σε κάθε εύλογο αίτημα του Εντολοδόχου και να διευκολύνουν την πρόσβαση του σε πληροφορίες, στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις δεσμεύσεις.
32.2. σε μηνιαία βάση, γραπτή ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.
33. Τα καθήκοντα του Εντολοδόχου θα περιλαμβάνουν τα εξής:
33.1. Διασφάλιση και έλεγχο τήρησης όλων των αναληφθεισών δεσμεύσεων και όρων.
33.2. Ανάληψη της διαδικασίας πώλησης των Πρατηρίων Προς Πώληση.
33.3. Τήρηση εχεμύθειας και προστασία κάθε επιχειρηματικού απορρήτου της Petrolina/ Νέας Οντότητας (καθώς και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της) και των υποψηφίων αγοραστών καθ’ όλη τη διαδικασία.
33.4. Έλεγχο και εποπτεία ως προς την πρόοδο και εξελίξεις σε σχέση με τα πρατήρια DODO.
34. Προς εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Εντολοδόχος θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
34.1. Να σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τη διαδικασία πώλησης κατά ανοικτό, διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, περιλαμβανομένης της προσκόμισης δύο (2) ανεξάρτητων εκτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων που θα τεθούν προς πώληση από εκτιμητές τους οποίους θα διορίσει, της προκήρυξης, της δημιουργίας και διαχείρισης data room, της υπογραφής συμφωνιών εμπιστευτικότητας (NDAs) με τους υποψήφιους αγοραστές, της παροχής πληροφοριακού υπομνήματος και του καθορισμού σαφούς χρονοδιαγράμματος.
34.2. Να διασφαλίζει την τήρηση φραγμών πληροφόρησης και την προστασία εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών της Petrolina / Νέας Οντότητας και των τρίτων προσώπων.
34.3. Να αναλαμβάνει το διορισμό των εκτιμητών και την επίβλεψη της εκπόνησης των εκτιμήσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Ενότητα Γ.
34.4. Να συλλέγει, αξιολογεί και διαβιβάζει στους υποψήφιους αγοραστές όλες τις αναγκαίες και επαρκείς πληροφορίες για τη διενέργεια δέουσας επιμέλειας (due diligence), σε ανωνυμοποιημένη ή συσσωματωμένη μορφή όπου απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση και η προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων της Petrolina / Νέας Οντότητας και των τρίτων προσώπων.
34.5. Να καταρτίζει, συντονίζει και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και ενέργειες περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των συμφωνιών πώλησης ή εκχώρησης, λήψης, μεταβίβασης ή εκχώρησης οποιασδήποτε υφιστάμενης ή απαραίτητης άδειας, έγκρισης, δήλωσης ή βεβαίωσης από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
34.6. Να αναλάβει την νομική και πραγματική μεταβίβαση και παράδοση των πρατηρίων στον αγοραστή.
34.7. Να λαμβάνει και αξιολογεί μη δεσμευτικές ή δεσμευτικές προσφορές και διαπραγματεύεται τους βασικούς εμπορικούς και νομικούς όρους της πώλησης και μεταβίβασης.
34.8. Να εισηγείται στην Επιτροπή τον προτεινόμενο αγοραστή, τεκμηριώνοντας ότι πληροί τις απαιτήσεις των δεσμεύσεων, και να ετοιμάζει και υποβάλλει στην Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη (η οποία θα κοινοποιηθεί προς την Νέα Οντότητα) σχετικά με το κατά πόσον ο υποψήφιος αγοραστής πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι δεσμεύσεις.
34.9. Να ετοιμάζει και υποβάλλει προς την Επιτροπή, με κοινοποίηση στην Petrolina / Νέα Οντότητα:
α. Ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου, ανά τριμηνία, σχετικά με την πορεία της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Πρατηρίων Προς Πώληση. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συναλλαγή, τυχόν εμπόδια ή καθυστερήσεις, καθώς και τις ενέργειες που προγραμματίζονται για την ολοκλήρωση της πώλησης. Για την αποδέσμευση πρατηρίων DODO (πρώτο τρίμηνο) η γραπτή ενημέρωση του εντολοδόχου θα λαμβάνει χώρα μηνιαίως.
β. Τελική έκθεση (η οποία θα κοινοποιηθεί προς την Νέα Οντότητα), η οποία θα επιβεβαιώνει την πώληση και μεταβίβαση των Πρατηρίων Προς Πώληση εντός των ορισμένων χρονικών πλαισίων.
γ. Εκθέσεις σχετικά με τη τήρηση των δεσμεύσεων και όρων προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, με την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή (ή μη) των δεσμεύσεων από την Petrolina / Νέα Οντότητα αναφορικά με το προηγούμενο έτος.
δ. Εκθέσεις σχετικά με τη τήρηση των δεσμεύσεων και όρων στις περιπτώσεις λήξης ή επαναξιολόγησης των δεσμεύσεων, τουλάχιστον δύο μήνες προηγουμένως.
34.10. Να ενεργεί ως σημείο επαφής για κάθε αίτημα που υποβάλλουν υποψήφιοι αγοραστές σε σχέση με τα πρατήρια.
Ζ. [….]
Η. Επιφυλάξεις
35. Έκαστη δέσμευση που αναλαμβάνεται από την Petrolina / Νέα Οντότητα προς την Επιτροπή και έκαστος όρος που επιβάλλεται ισχύει καθ’ όλη τη διάρκειά τους, αναλόγως της περίπτωσης, ενώ η Petrolina / Νέα Οντότητα θα διατηρεί το δικαίωμα όπως αιτηθεί τροποποίησή του σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς διαφοροποιηθούν σε βαθμό που δεν είναι αναγκαίο να διατηρηθούν.
36. Η Petrolina / Νέα Οντότητα αναλαμβάνει πως μέχρι την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα συνεχίσει να μην επικοινωνεί με τα πρατήρια της Εταιρείας Στόχου.
37. Τα Παραρτήματα 1 έως 4 του παρόντος εγγράφου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων δεσμεύσεων.
|
Πρατήρια Προς Πώληση |
|
Παράρτημα 1 |
||||
|
α/α |
Τύπος Πρατηρίου |
Επωνυμία |
Αντιπρόσωπος/Συνεργάτης |
Διεύθυνση |
Περιοχή |
Δέσμευση |
|
Nicosia |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
{…} |
Petrolina |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
2 |
{…} |
Petrolina |
{…} |
{…} |
|
5.1 |
|
3 |
{…} |
ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
4 |
{…} |
ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
5 |
{…} |
ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
6 * |
{…} |
Petrolina |
{…} {…} {…} {…} |
{…} {…} {…} {…} |
{…} |
5.2 |
|
Limassol |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
{…} |
Agip |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
8 |
{…} |
ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
9 ** |
{…} |
Petrolina |
{…} {…} |
{…} {…} |
{…} |
5.2 |
|
10 ** |
{…} |
Petrolina |
{…} {…} |
{…} {…} |
{…} |
5.2 |
|
Larnaca |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
{…} |
Petrolina |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
Famagusta |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
{…} |
Petrolina |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
13 |
{…} |
ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
5.1 |
|
Paphos |
|
|
|
|
|
|
|
14 ** |
{…} |
Eni |
{…} {…} |
{…} {…} |
{…} {…} |
5.2 |
|
15 |
{…} |
ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Δύο (2) από τα τέσσερα (4) πρατήρια, στο σημείο 6, θα αποξενωθούν. |
||||||
|
**Ένα (1) από τα αναφερόμενα πρατήρια, σε έκαστο εκ των σημείων 9, 10 & 14, θα αποξενωθεί. |
||||||
|
Πρατήρια Προς Τερματισμό Λειτουργίας |
|
Παράρτημα 2 |
||||
|
α/α |
Τύπος Πρατηρίου |
Επωνυμία |
Αντιπρόσωπος/Συνεργάτης |
Διεύθυνση |
Περιοχή |
Δέσμευση |
|
Nicosia |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
{…} |
Agip |
{…} |
1, Yiannos Kranidiotis Avenue |
Latsia |
5.4 |
|
Limassol |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
{…} |
Eni |
{…} |
60, Spyros Kyprianou Avenue |
Limassol |
5.4 |
|
3 |
{…} |
Petrolina |
{…} |
65, Fr. Roosevelt Avenue |
Limassol |
5.4 |
|
Larnaca |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
{…} |
ESSO |
{…} |
Tasos Papadopoulos Avenue (Dekhelia Road) |
Larnaca |
5.4 |
|
Paphos |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
{…} |
Agip |
{…} |
7D, Arch. Makariou III |
Geroskipou |
5.4 |
Παράρτημα 3 – Συμφωνίες για την ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου συμφώνως Παραρτήματος 5 Εγγράφου ημερομηνίας 10/11/2025 (Παράγραφος 9.2) […]
Παράρτημα 4 – Τέσσερις (4) συμβάσεις που διατηρεί η Εταιρεία Στόχος (Παράγραφος 11) […]»[206]
7.1.2 ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
565. Η Επιτροπή σημείωσε ότι οι κοινοποιούσες έχουν παραθέσει τα ακόλουθα στο κεφάλαιο Ζ του κειμένου των προτεινόμενων δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025 προς υποστήριξη της θέσης τους ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις αίρουν τις αμφιβολίες της. Συγκεκριμένα:
«Ζ. Καταλληλότητα για την άρση των επιφυλάξεων ως προς τον ανταγωνισμό.
38. Θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις, σε συνδυασμό με τις διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία που παρείχαν τα Μέρη με τις απαντήσεις ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2025 στο Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2025 και τις απαντήσεις ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2025 στο Ερωτηματολόγιο της Επιτροπής ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2025 είναι απόλυτα κατάλληλες και ικανοποιητικές για την άρση οποιωνδήποτε εμποδίων στην άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού, τα οποία εντόπισε η Επιτροπή στην Απόφαση, για τους λόγους που αναλύονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους.
(Ι) Αγορές εισαγωγής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής.
39. Επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράς.
39.1. Στις αγορές εισαγωγής πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής δραστηριοποιείται μεν μικρός αριθμός εταιρειών, εξακολουθεί όμως να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους. Ταυτόχρονα οι δύο (2) υφιστάμενες ανταγωνίστριες της Νέας Οντότητας διατηρούν εύκολη και άμεση δυνατότητα για αύξηση των εισαγωγών τους και συνακόλουθα των πωλήσεων πετρελαιοειδών μη λιανικής για τους πιο κάτω λόγους:
α. η ΕΚΟ είναι θυγατρική του ελληνικού κολοσσού στον τομέα πετρελαιοειδών Helleniq Energy η οποία είναι μία εκ των δύο εταιρειών διαχείρισης διυλιστηρίων στην Ελλάδα και συναφώς ουδεμία δυσκολία έχει να αυξήσει την ποσότητα εισαγωγής της ή/και να αποθηκεύσει πρόσθετες ποσότητες πετρελαιοειδών, ώστε να τις διαθέσει στην αγορά, σε περίπτωση που η Νέα Οντότητα προσπαθήσει να αποκλείσει τρίτους παίκτες ή/και να αυξήσει τις τιμές της,
β. η Coral είναι θυγατρική της Coral A.E. η οποία, όπως ισχυρίζεται, διατηρεί ηγετική / πρώτη θέση στην ελληνική αγορά με πέραν των 780 πρατηρίων[207] δίδοντας και στην ίδια προφανώς την απαραίτητη πρόσβαση καθώς και οικονομική δυνατότητα για αύξηση των εισαγωγών πετρελαιοειδών στην Κύπρο εάν τούτο θεωρηθεί κατάλληλο ή απαραίτητο, και
γ. η ΕΚΟ διαθέτει δικούς της αποθηκευτικούς χώρους ενώ η Coral έχει πρόσβαση όχι μόνο στους αποθηκευτικούς χώρους της Petrolina αλλά και τρίτων εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά αποθήκευσης πετρελαιοειδών[208].
39.2. Συνεπώς, αναμφίβολα υπάρχουν εύκολες εναλλακτικές πηγές προμήθειας των λοιπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής. Σε περίπτωση αύξησης των τιμών από μέρους της Νέας Οντότητας υπάρχουν άμεσες και δεδομένες δυνατότητες αντίδρασης και άσκησης αποτελεσματικών ανταγωνιστικών πιέσεων από τους ανταγωνιστές.
39.3. Δεδομένων των ανταγωνιστικών πιέσεων και των άμεσων και εύκολων δυνατοτήτων αντίδρασης από τους ανταγωνιστές της, η Νέα Οντότητα έχει κάθε κίνητρο να μετακυλήσει στους καταναλωτές το όφελος που θα αποκτήσει από τη μεγαλύτερη δύναμη που θα διαθέτει στην αγορά ως αγοραστής και εισαγωγέας πετρελαιοειδών μεγαλύτερων ποσοτήτων.
39.4. Πέραν των ανωτέρω, ένεκα της της προτεινόμενης δέσμευσης της παραγράφου 10 ανωτέρω, οι κίνδυνοι συντονισμένης συμπεριφοράς στην αγορά ελαχιστοποιούνται. Ο λειτουργικός/οργανωτικός διαχωρισμός, οι φραγμοί πληροφόρησης και οι έλεγχοι συμμόρφωσης από τον Επίτροπο διασφαλίζουν ότι δεν θα υφίστανται δίαυλοι ανεπίτρεπτης πληροφόρησης μεταξύ της Νέας Οντότητας και των ανταγωνιστών της στο επίπεδο λιανικής και μη λιανικής πώλησης.
39.5. Καταληκτικά, σημειώνεται ότι η Νέα Οντότητα θα αποτελεί έναν όμιλο αμιγώς κυπριακών συμφερόντων σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές της, οι οποίοι διαθέτουν καθετοποιημένη δομή με διεθνή παρουσία και με δραστηριότητες σε πολλαπλές αγορές ελέγχοντας πολλαπλά στάδια της αλυσίδας, από τη διύλιση έως την πώληση. Αντίθετα, η Petrolina είναι μια κυπριακή εταιρεία με τη συντριπτική μάζα των δραστηριοτήτων της να βρίσκεται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που την καθιστά περισσότερο ευάλωτη στον τοπικό ανταγωνισμό. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι, πέραν της διάστασης του ανταγωνισμού, η διατήρηση και ενίσχυση ενός ανταγωνιστικού κυπριακού ομίλου στον τομέα της ενέργειας συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, περιορίζει την εξάρτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (η «ΚΔ») από διεθνείς ομίλους και ενισχύει την ανθεκτικότητα της αγοράς έναντι εξωγενών κλυδωνισμών.
40. Επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράς.
40.1. Παρά τη συμμετρία που διαπιστώνει η Επιτροπή και τα σχετικά υψηλά ποσοστά των δύο (2) μεγαλύτερων ανταγωνιστριών εταιρειών (Νέα Οντότητα και ΕΚΟ) στις εν λόγω αγορές, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές παραμένουν σφοδροί ανταγωνιστές και μάλιστα με βασικές διαφορές όσον αφορά τις στρατηγικές και τις προτεραιότητές τους. Συγκεκριμένα, η Νέα Οντότητα είναι εταιρεία Κυπριακής ιδιοκτησίας και συμφερόντων, η οποία δραστηριοποιείται σχεδόν εξολοκλήρου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η ΕΚΟ είναι θυγατρική της Helleniq Energy, η οποία είναι κορυφαίος ενεργειακός όμιλος στη νοτιοανατολική Ευρώπη με σημαντική παρουσία σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας[209], καθιστώντας τον ενδεχόμενο συντονισμό μεταξύ των δύο εταιρειών ιδιαίτερα δύσκολο και ασύμφορο.
40.2. Επίσης, παρά το μικρό μερίδιο της τρίτης ανταγωνίστριας εταιρείας Coral, η ίδια αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό παράγοντα στις αγορές εισαγωγών πετρελαιοειδών και πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής, εφόσον διατηρεί εύκολα τη δυνατότητα αντίδρασης σε περίπτωση συντονισμού μεταξύ Νέας Οντότητας/ΕΚΟ, μέσω αύξησης των εισαγωγών της και των πωλήσεων μη λιανικής. Δεδομένης της οικονομικής ευρωστίας της ως θυγατρική της Ελληνικής Coral A.E., το μόνο που χρειάζεται για να το πράξει είναι να έχει πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι είναι στη διάθεσή της όχι μόνο μέσω της Petrolina αλλά και μέσω τρίτων παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών[210].
(ΙΙ) Αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής.
41. Με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διάθεση των Πρατηρίων Προς Πώληση (Παράρτημα 1), καθώς και τον τερματισμό της χρήσης των πρατηρίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2, το μερίδιο αγοράς της Νέας Οντότητας μειώνεται ουσιωδώς τόσο σε επίπεδο ολόκληρης της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και σε κάθε επαρχία ξεχωριστά και διαμορφώνεται κάτω από το όριο του 50%.
42. Περαιτέρω, η διαφορά του μεριδίου αγοράς της Νέας Οντότητας από τον κύριο ανταγωνιστή της στην εν λόγω αγορά, τόσο σε επίπεδο ολόκληρης της επικράτειας της ΚΔ όσο και σε κάθε επαρχία ξεχωριστά, μειώνεται κάτω από 20%. Διευκρινίζεται ότι οι ανταγωνιστές της Νέας Οντότητας έχουν την ευκαιρία να επωφεληθούν ή/και να αυξήσουν τα αντίστοιχα μερίδια αγοράς τους σε περίπτωση που αγοράσουν ένα ή περισσότερα από τα προς πώληση πρατήρια.
43. Όσον αφορά την αξιολόγηση της αγοράς σε περιοχές ακτίνας 4χλμ, σημειώνουμε τα ακόλουθα:
43.2. Η προτεινόμενη δέσμευση οδηγεί σε σημαντική μείωση τόσο του μεριδίου αγοράς της Νέας Οντότητας, το οποίο ανέρχεται κοντά ή κάτω του 50%, όσο και της διαφοράς από τον κύριο ανταγωνιστή, η οποία μειώνεται κοντά ή κάτω του 20%, στις πλείστες περιοχές ακτίνας 4χλμ, εκτός από ορισμένες οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια.
43.3. Ορισμένες περιοχές (όπως είναι η {…}) δεν ευνοούν πρακτικά τη λειτουργία πέραν του 1 πρατηρίου, συνεπώς οποιαδήποτε εταιρεία λειτουργεί ή/και συνεργάζεται με το εν λόγω πρατήριο καθίσταται εκ των πραγμάτων μονοπώλιο εάν κριθεί στα πλαίσια ακτίνας 4χλμ. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή δεν έχει λάβει υπόψη της τις περιοχές στις οποίες δεν επέρχεται αλλαγή στη δομή της αγοράς ως αποτέλεσμα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, δηλαδή περιοχές στις οποίες λειτουργούσε ήδη μόνο 1 πρατήριο της Petrolina όπως οι προαναφερόμενες. Αντίστοιχα, δεν προτείνεται οποιαδήποτε δέσμευση ή τροποποίηση όσον αφορά περιοχές στις οποίες λειτουργεί μόνο 1 πρατήριο της Εταιρείας Στόχου, εφόσον οποιαδήποτε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό ή άλλο καθεστώς του εν λόγω πρατηρίου θα οδηγούσε σε κάθε περίπτωση σε σχετικό μερίδιο 100%.
43.4. Σημειώνουμε επίσης ότι στην περίπτωση αγροτικών περιοχών, η χρήση ενός αυστηρά καθορισμένου γεωγραφικού ορισμού ακτίνας 4χλμ για τον υπολογισμό του μεριδίου αγοράς ενδέχεται να μην αποτυπώνει με ακρίβεια την πραγματική ανταγωνιστική δυναμική και να οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα σχετικά με τη θέση των επιχειρήσεων στην αγορά. Στις αγροτικές περιοχές, οι καταναλωτές είναι πιο πρόθυμοι να διανύσουν μεγαλύτερες αποστάσεις (είτε για πρακτικούς λόγους – έλλειψη κίνησης – είτε για λόγους εργασίας σε αστικές περιοχές) για να επωφεληθούν από καλύτερες τιμές και επομένως η γεωγραφική ακτίνα του ανταγωνισμού ενδεχομένως να αυξάνεται σε αυτές τις περιοχές. Η εν λόγω θέση στηρίζεται και από αριθμό αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Υπόθεση M.10652 (Mol / Lotos Paliwa), Υπόθεση Μ.9014 (PKN Orlen / Grupa Lotos) και Υπόθεση M.7849 (Mol Hungarian Oil And Gas / Eni Hungaria / Eni Slovenija), όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την αυξημένη ακτίνα ανταγωνισμού σε περιοχές εκτός των αστικών ορίων.[211]
43.5. Όσον αφορά την ακτίνα 4χλμ γύρω από πρατήριο της Petrolina στο {…}, στην οποία το μερίδιο αγοράς της Νέας Οντότητας φαίνεται να αυξάνεται από 50% σε 100% με την απόκτηση του μοναδικού άλλου πρατηρίου ESSO στην περιοχή, διευκρινίζεται ότι το μερίδιο της Νέας Οντότητας επανέρχεται στο 50% με την υλοποίηση της προτεινόμενης δέσμευσης για πώληση ενός εκ των δύο πρατηρίων.
43.6. Όσον αφορά την περιοχή 4χλμ του πρατηρίου στο {…}.
43.7. Όσον αφορά την περιοχή {…}, τα σχετικά υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης της Νέας Οντότητας προκύπτουν λόγω της απομακρυσμένης περιοχής, στην οποία λειτουργούν 5 - 6 πρατήρια, συνολικά όμως 3 διαφορετικών εταιρειών. Το πρατήριο Petrolina {…}.
43.8. Όσον αφορά την επαρχία {…} και τη σχετικά υψηλή συγκέντρωση που καταγράφεται {…} και σε μικρότερο βαθμό στο {…} διευκρινίζονται τα ακόλουθα. {…} το πρατήριο Esso {…}. Στην {…} η αγορά εξυπηρετείται κυρίως από δύο πρατήρια (1 Πετρολίνα, 1 ΕΚΟ). Ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα συγκεκριμένα πρατήρια πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο όγκο εργασιών τους, λόγω βαριάς κίνησης, οι πελάτες δεν επιλέγουν εκ των πραγμάτων να μετακινούνται {…} για ανεφοδιασμό των οχημάτων τους.
43.9. Για τις περιοχές (α) {…}, (β) {…}, (γ) {…}, και (δ) {…}, το αυξημένο μερίδιο αγοράς που φαίνεται να διατηρεί η Νέα Οντότητα δεν αποτυπώνει την πραγματική της ανταγωνιστική δύναμη {…}, τα οποία διατηρούν τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή και δεν ελέγχονται από τη Νέα Οντότητα. Εντούτοις, μέσω των προτεινόμενων δεσμεύσεων που περιγράφονται στην Ενότητα Β, προβλέπεται η διάθεση προς πώληση συγκεκριμένων πρατηρίων. Ως αποτέλεσμα, τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας στις εν λόγω περιοχές θα μειωθούν ουσιωδώς, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.
(ΙΙΙ) Αγορά αποθήκευσης.
44. Όπως αναφέρεται στην απάντηση της ερώτησης 11(α) του Ερωτηματολογίου ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2025, η Petrolina διαθέτει αρκετό αποθηκευτικό χώρο για κάλυψη των αποθηκευτικών αναγκών της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Petrolina έχει κάθε κίνητρο να προσφέρει σε τρίτους χώρους αποθήκευσης, τους οποίους σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται στην ολότητα τους, διαφορετικά απλώς θα χάνει εισοδήματα.
45. Διευκρινίζεται πρόσθετα ότι οι αποθηκευτικοί χώροι της Petrolina δεν είναι οι μόνοι διαθέσιμοι προς τρίτους. Τόσο η VTTV όσο και η ΕΚΟ διαθέτουν σημαντικούς ιδιόκτητους χώρους αποθήκευσης. Η VTTV ασχολείται μάλιστα εξ’ ολοκλήρου στην ΚΔ με την αποθήκευση πετρελαιοειδών, και όπως ισχυρίζεται στην ιστοσελίδα της διαθέτει το πρώτο και μεγαλύτερο τερματικό αποθήκευσης και διανομής στην Ανατολική Μεσόγειο[212], ενώ μετά την αποχώρηση του ΚΟΔΑΠ από το τερματικό της Petrolina στο Βασιλικό, η οποία εκτιμάται να υλοποιηθεί εντός του 2026 θα έχει στη διάθεση της σημαντικό αποθηκευτικό χώρο για ενοικίαση προς τρίτους.
46. Συνεπώς, η Petrolina διατηρεί κάθε κίνητρο να προσφέρει τους δικούς της αποθηκευτικούς χώρους σε ανταγωνιστικές τιμές και δεσμεύεται ότι, ανά πάσα στιγμή, θα έχει διαθέσιμο χώρο προς ενοικίαση σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο με ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς, για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής. Συγκεκριμένα, χωρίς οποιαδήποτε μετατροπή στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της, η Petrolina δεσμεύεται όπως, για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο ΚΟΔΑΠ θα αποχωρήσει από το τερματικό της Petrolina στο Βασιλικό εντός της περιόδου που καθορίζεται στην παράγραφο 9.1, διαθέτει προς ενοικίαση σε τρίτα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σύμμικτο αποθηκευτικό χώρο μέχρι και 14.750 κυβικά μέτρα στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό σε αγοραίες τιμές και όρους (market rates/conditions) σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9. Ο εν λόγω διαθέσιμος δεξαμενισμός θα καλύπτει τα Προϊόντα Συγκέντρωσης. Χωρίς επηρεασμό των προαναφερθέντων, σε περίπτωση που μέχρι το πέρας των δύο (2) ετών από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής ο ΚΟΔΑΠ δεν έχει αποχωρήσει από το τερματικό της Petrolina στο Βασιλικό, τότε η Petrolina / Νέα Οντότητα θα ενημερώσει την Επιτροπή τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση των δύο (2) ετών και η περίοδος θα παρατείνεται για ακόμα ένα (1) έτος, δηλαδή συνολικά τρία (3) έτη από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Εάν δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση και του τρίτου έτους από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής ο ΚΟΔΑΠ δεν έχει αποχωρήσει από το τερματικό της Petrolina, τότε η Petrolina / Νέα Οντότητα θα ενημερώσει την Επιτροπή για το γεγονός αυτό τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση και του τρίτου αυτού έτους για σκοπούς επαναξιολόγησης.
47. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι η Coral Energy Products Cyprus Ltd, η οποία αποτελεί σημαντικό και ανερχόμενο παίκτη στην λιανική και μη λιανική πώληση, αποθηκεύει συνολικά {…} προϊόντων (περίπου {…} του συνολικού ωφέλιμου χώρου των εγκαταστάσεών της Petrolina στο Βασιλικό), βάσει της συμφωνίας αποθήκευσης και διακίνησης (storage and throughput agreement) που έχει συναφθεί με την Petrolina. Η χωρητικότητα που θα δεσμευθεί προς τρίτα πρόσωπα περιλαμβάνει τον χώρο που χρησιμοποιεί σήμερα η Coral Energy Products Cyprus Ltd.
48. Επιπρόσθετα, η Petrolina δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει τον λειτουργικό και οργανωτικό διαχωρισμό μεταξύ των δραστηριοτήτων εισαγωγής και αποθήκευσης πετρελαιοειδών και των δραστηριοτήτων λιανικής/μη-λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, ως περιγράφεται στην παράγραφο 10. Με την προτεινόμενη δέσμευση, οι πιθανότητες συντονισμένης συμπεριφοράς ή εσωτερικής διαρροής εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών εξαλείφονται πρακτικά και οι σχετικοί κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται, διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητας εισαγωγής/αποθήκευσης και η λιανική/μη λιανική πώληση θα λειτουργούν ανεξάρτητα, τηρώντας ανταγωνιστική ουδετερότητα, και διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις τιμολόγησης και όγκων θα λαμβάνονται αυτόνομα, χωρίς αναφορά ή προσαρμογή στη συμπεριφορά ή τις στρατηγικές των ανταγωνιστών.
49. Σε σχέση με τη δέσμευση που αφορά στην αποθήκευση και τη χωρητικότητα διευκρινίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει επιλογή δεξαμενοπλοίων (με χωρητικότητες που κυμαίνονται από πολύ μικρές (handy-sized δεξαμενόπλοια από 5.000 κ.μ. και άνω) έως μεγάλες) και οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να ναυλώσει δεξαμενόπλοια με χωρητικότητα που είναι ικανοποιητική για να διασφαλίσει τη διατήρηση ανεξάρτητης εφοδιαστικής αλυσίδας. Περαιτέρω, οποιαδήποτε νεοεισερχόμενη εταιρεία μπορεί εύκολα να ναυλώσει πλοίο από οποιαδήποτε ναυτιλιακή εταιρεία, με σκοπό την εισαγωγή πετρελαιοειδών για την κάλυψη των επιχειρησιακών της αναγκών. Κατά συνέπεια, υφιστάμενοι ή νεοεισερχόμενοι ανταγωνιστές μπορούν πρακτικά να εξασφαλίσουν αυτοτελή και ανεξάρτητη εφοδιαστική αλυσίδα, συνδυάζοντας (α) ναύλωση πλοίου μικρής ή μεσαίας χωρητικότητας, και (β) ενοικίασης ή χρήσης του δεσμευμένου χώρου αποθήκευσης στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Petrolina στο Βασιλικό. Ο ως άνω συνδυασμός μειώνει τα εμπόδια εισόδου ή/και επέκτασης για νεοεισερχόμενους ή υφιστάμενους παίκτες και διασφαλίζει ότι η διαθεσιμότητα χώρου στις εγκαταστάσεις της Petrolina στο Βασιλικό είναι επαρκής και λειτουργικά αξιοποιήσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο.
(IV) Αγορά χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και παροχής κατασκευαστικών, ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, καθώς και συναφών υπηρεσιών προς πρατήρια καυσίμων όπως υπηρεσίες συντήρησης πρατηρίων και εξοπλισμού τους
50. Όπως αναφέρεται στην απάντηση της ερώτησης 11(β)(i) του Ερωτηματολογίου ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2025, η υφιστάμενη συνεργασία που διατηρεί η Εταιρεία Στόχος με συγκεκριμένες εταιρείες για παροχή υπηρεσιών χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και παροχής κατασκευαστικών, ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, καθώς και συναφών υπηρεσιών προς πρατήρια καυσίμων όπως υπηρεσίες συντήρησης πρατηρίων και εξοπλισμού τους εταιρεία χερσαίας διανομής καυσίμων, θα διατηρηθούν και μετά την ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, νοουμένου ότι οι εν λόγω εταιρείες συμμορφώνονται με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
51. Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία Στόχος δεσμεύεται ότι δεν θα επιβάλει οποιαδήποτε υποχρέωση αποκλειστικότητας σε οποιουσδήποτε πάροχους υπηρεσιών χερσαίας διανομής πετρελαιοειδών και κατασκευαστικών, ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, καθώς και συναφών υπηρεσιών προς πρατήρια καυσίμων όπως υπηρεσίες συντήρησης πρατηρίων και εξοπλισμού τους εταιρεία χερσαίας διανομής καυσίμων.
52. Οι πιο πάνω δεσμεύσεις αποτρέπουν τον κίνδυνο κάθετα επιβαλλόμενου αποκλεισμού (foreclosure) σε γειτονικές αγορές. Η απουσία ρήτρας αποκλειστικότητας διασφαλίζει ότι οι πάροχοι αυτοί παραμένουν ελεύθεροι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους συμμετέχοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστών της Εταιρείας Στόχου, Petrolinas και Νέας Οντότητας. Ως εκ τούτου, δεν περιορίζεται η πρόσβαση στην αγορά για ανταγωνιστές, ούτε δημιουργείται αύξηση του κόστους για αυτούς μέσω αποκλεισμού πρόσβασης σε κρίσιμες υπηρεσίες.
53. Παράλληλα, η διατήρηση των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων, σε μη αποκλειστική βάση, συμβάλλει στη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών χωρίς διαταραχές, χωρίς ωστόσο να εμποδίζεται η είσοδος ή επέκταση νέων παρόχων στις σχετικές αγορές υπηρεσιών. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η σχετική επιχειρηματική πρακτική κρίνεται ως ουδέτερη ή ενδεχομένως και ενισχυτική του ανταγωνισμού.
(V) Αγορά χονδρικής πώλησης λιπαντικών.
54. Όπως αναφέρεται στις απαντήσεις στην ερώτηση 11(γ) του Ερωτηματολογίου ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2025, τα πρατήρια της Εταιρείας Στόχου διαθέτουν ήδη λιπαντικά διαφόρων εμπορικών σημάτων / εταιρειών, πρακτική η οποία θα συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης.
55. Πρόσθετα, η Petrolina δεσμεύεται προς την Επιτροπή ότι για περίοδο δέκα (10) ετών, δεν θα απαιτήσει από τα πρατήρια της Εταιρείας Στόχος να διαθέτουν αποκλειστικά τα λιπαντικά, ούτε θα περιλάβει οποιουσδήποτε όρους που να επιβάλλουν ή να ενθαρρύνουν τέτοια αποκλειστικότητα (π.χ. απαιτήσεις για συγκεκριμένους όγκους ή ελάχιστες χρονικές περιόδους παραμονής των προϊόντων στα ράφια).»
7.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ
566. Εστιάζοντας στις πιο πάνω προτεινόμενες δεσμεύσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση και αξιολόγηση αυτών, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενώπιον της στοιχεία και θέσεις που έχουν αποσταλεί στο πλαίσιο της εξέτασης της συγκέντρωσης, συμπεριλαμβανομένων θέσεων τρίτων. Το σκεπτικό που ακολουθήθηκε από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων δεσμεύσεων και τη διαμόρφωση των καταληκτικών συμπερασμάτων της παρατίθεται κατωτέρω.
567. Εν πρώτοις η Επιτροπή επισημαίνει ότι η τήρηση και εφαρμογή των δεσμεύσεων αποτελεί ευθύνη της Petrolina και του Ομίλου Πετρολίνα στον οποίο αυτή υπάγεται, ενώ μετά την Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης ευθύνη φέρει η Νέα Οντότητα, καθώς και ο Όμιλος Πετρολίνα όπου υπάγεται. Συνεπώς, αφορά όλες τις κατά περίπτωση νομικές οντότητες και γενικότερα επιχειρήσεις του Ομίλου Πετρολίνα, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε όλες τις επηρεαζόμενες αγορές στις οποίες οι ανησυχίες της Επιτροπής συνεχίζουν να υφίστανται. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η τήρηση αυτών από την Petrolina, τη θυγατρική της MedEnergywise και τον Όμιλο στον οποίο ανήκουν.
7.2.1 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
i. Διαπιστώσεις Επιτροπής βάσει πλήρους διερεύνησης
568. Ως έχει υπομνησθεί, από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση διαπιστώθηκε η σημαντικότητα που ενέχει η καθετοποίηση μιας εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών στη δυναμική της καθώς αποτελεί συνάρτηση αριθμού αλληλένδετων μεταξύ τους παραγόντων, δεδομένου του υψηλού βαθμού εξάρτησης της παραγωγικής ικανότητας των εταιρειών εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης (και κατ’ επέκταση λιανικής) με τη δυνατότητά τους για απρόσκοπτη αποθήκευση των προϊόντων τους.
569. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης εξετάσθηκε η δυναμικότητα των δύο ανταγωνιστικών εταιρειών της Νέας Οντότητας στις υπό αναφορά αγορές στη βάση της δομής της αγοράς εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών σε συνάρτηση με την αποθηκευτική ικανότητά τους. Αφού εν πρώτοις διαπιστώθηκε ο περιορισμένος αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις υπό αναφορά αγορές – ο οποίος θα συρρικνωθεί έτι περαιτέρω ως αποτέλεσμα της υπό κρίση συγκέντρωσης – σημειώθηκε ότι από τις τρεις (3) μετά τη συγκέντρωση εταιρείες που θα δραστηριοποιούνται πλέον σε αυτές, οι δύο (2), ήτοι οι Petrolina και EKO, έχουν πρόσβαση σε ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους[213] ενώ η τρίτη εταιρεία εισαγωγής, Coral, δεν διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται με τρίτους για σκοπούς αποθήκευσης των προϊόντων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά και για το σκοπό αυτό από το έτος 2024 διατηρεί σχετική συμφωνία με την Petrolina.
570. Ως ειδικότερα διαπιστώθηκε από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, στο παρόν χρονικό σημείο, οι διαθέσιμοι προς χρήση από τρίτους χώροι αποθήκευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία αποτελούνται από τις εγκαταστάσεις της Petrolina και {…}. Επί τούτου, η Επιτροπή σημείωσε ωστόσο {…}, γεγονός που λειτούργησε καταλυτικά στην απόφαση της Coral για μετακίνηση των προϊόντων της στις αποθήκες της Petrolina.
571. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το σημαντικό κόστος καθώς και έτερα εμπόδια εισόδου που υφίστανται στην αγορά αποθήκευσης για εταιρείες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτή.
572. Στη βάση των στοιχείων που συλλέχθηκαν και εξετάσθηκαν, η Επιτροπή κατέληξε πως, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο δραστηριοποίησης των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών στην κυπριακή αγορά, η δυναμικότητα μιας εταιρείας είναι συνάρτηση της ισχύος της σε όλες τις αγορές που περιλαμβάνονται στην παραγωγική της αλυσίδα ενώ καθοριστικό παράγοντα συνιστά η καθετοποίηση μιας εταιρείας κατά τρόπο ώστε, όσο μεγαλύτερη είναι η παρουσία της στη λιανική αγορά τόσο μεγαλύτερη να είναι η δυναμική της στις αγορές προηγούμενου σταδίου, εξαιτίας της εύλογης αλληλεξάρτησης που υφίσταται μεταξύ των διαφόρων σταδίων της αγοράς.
573. Συνοψίζοντας, η Επιτροπή κατέληξε ότι, όσον αφορά στη δυνατότητα των ανταγωνιστών της Νέας Οντότητας να αντιδράσουν σε περίπτωση αύξησης της τιμής πώλησης των προϊόντων της ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρεμπόδισης του ανταγωνισμού, φαίνεται ότι ενώ η εταιρεία EKO θα είχε αυτή τη δυνατότητα, η εταιρεία Coral δεν θα την είχε, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί και αφορούν κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη αποθηκευτική της ικανότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένης της {…} καθώς και των προϋποθέσεων που υφίστανται για ενοικίαση χώρου {…}, η οποία στο παρόν στάδιο {…}, ως επιλογή που υφίσταται για την Coral είναι αυτή των εγκαταστάσεων της Petrolina, όπου και ήδη, ως προαναφέρθηκε, αποθηκεύει τα προϊόντα της.
ii. Αξιολόγηση Προτεινόμενων Δεσμεύσεων
574. Έχοντας υπόψη της τα ανωτέρω, η Επιτροπή εστίασε ακολούθως την προσοχή της στη δέσμευση της παραγράφου 8 του εγγράφου των προτεινόμενων δεσμεύσεων, ημερομηνίας 16/12/2025, σύμφωνα με την οποία, για περίοδο δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής η Petrolina θα διαθέτει προς ενοικίαση ή χρήση σε τρίτα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τουλάχιστον 14.750 κυβικά μέτρα σύμμικτο αποθηκευτικό χώρο στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Βασιλικό ο οποίος θα καλύπτει όλα τα προϊόντα της Συγκέντρωσης.
575. Επιπροσθέτως, με τη δέσμευση στην παράγραφο 9.1 του εγγράφου των προτεινόμενων δεσμεύσεων προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που μέχρι το πέρας των δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής ο ΚΟΔΑΠ δεν έχει αποχωρήσει από το τερματικό της Petrolina στο Βασιλικό, τότε η Petrolina / Νέα Οντότητα θα ενημερώσει την Επιτροπή τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση των δύο (2) ετών και η περίοδος θα παρατείνεται για ακόμα ένα (1) έτος, δηλαδή συνολικά τρία (3) έτη από την ολοκλήρωσή της. Εάν δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση και του τρίτου έτους ο ΚΟΔΑΠ δεν έχει αποχωρήσει από το τερματικό της Petrolina, τότε η Petrolina / Νέα Οντότητα θα ενημερώσει την Επιτροπή για το γεγονός αυτό τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την παρέλευση και του τρίτου αυτού έτους για σκοπούς επαναξιολόγησης. Σημειώνεται ότι η δέσμευση τελεί υπό την επιφύλαξη επαναξιολόγησης από την Επιτροπή κατά τη λήξη είτε της αρχικής διετούς περιόδου είτε της παραταθείσας περιόδου των τριών ετών, όποιο από τα δύο ισχύει.
576. Στην παράγραφο 9.2 διευκρινίζεται ότι η χωρητικότητα του σύμμικτου αποθηκευτικού χώρου που θα διατίθεται βάσει της δέσμευσης της παρ. 8 περιλαμβάνει τη χωρητικότητα που ήδη παρέχεται σε τρίτα μέρη για προϊόντα της Συγκέντρωσης, στη βάση υφιστάμενων συμβάσεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε ισχύ. Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που εντός δύο (2) ετών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής τερματιστεί οποιαδήποτε υφιστάμενη σύμβαση, η Petrolina / Νέα Οντότητα θα εξακολουθήσει να διαθέτει προς ενοικίαση ή χρήση τους αποθηκευτικούς της χώρους ως η παράγραφος 8.
577. Εστιάζοντας στις εν λόγω προτάσεις, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι, με τις δεσμεύσεις στις παραγράφους 8 και 9 διασφαλίζεται ότι σε σχέση με την αποθήκευση πετρελαιοειδών θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών θα παρέχεται σημαντικού μεγέθους χωρητικότητα σε τρίτους ενδιαφερόμενους αναφορικά με τα προϊόντα της Συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα νεοεισερχόμενου παίκτη (ή και υφιστάμενου) στην αγορά καθότι θα έχει εξασφαλισμένη πρόσβαση σε βασικό στάδιο της αγοράς που επιτρέπει τη δραστηριοποίησή του και σε επόμενα ή / και προηγούμενα στάδια της αγοράς. Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού συνεπεία αποκλεισμού της αγοράς.
578. Κατά την αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε μεταξύ άλλων υπόψη της το χώρο που χρησιμοποιείται σήμερα από τη Coral για αποθήκευση των προϊόντων της Συγκέντρωσης και διαπίστωσε ότι η χωρητικότητα που θα δεσμευθεί προς τρίτα πρόσωπα περιλαμβάνει το χώρο αυτό ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα πρόσθετου χώρου σε τρίτους.
579. Η Επιτροπή σημείωσε ειδικότερα ότι, η δέσμευση της Petrolina αφορά ποσότητες που, στη βάση των στοιχείων που έχουν συλλεγεί, αφορά τόσο υφιστάμενες συμφωνίες, σε σχέση με τα υπό εξέταση προϊόντα, όσο και πρόσθετο χώρο, ο οποίος δύναται να προσφερθεί σε τρίτους που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά σε σχέση με τα προϊόντα που αφορά η προτεινόμενη συγκέντρωση. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί υπάρχουν στην υφιστάμενη δομή της αγοράς λόγω διαθέσιμης χωρητικότητας, είτε λόγω υποδομών είτε λόγω υφιστάμενων συμβολαίων, δεν θα επηρεάσει ή και εμποδίσει τη δραστηριοποίηση τρίτου στην αγορά ή και την επέκταση δραστηριοποίησης από υφιστάμενο παίκτη στην αγορά σε σχέση με τα υπό εξέταση προϊόντα στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης αλλά και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών.
580. Επί τούτου, η Επιτροπή επισημαίνει τη δήλωση της Petrolina ότι η επιπρόσθετη χωρητικότητα των {…} αφορά τη μεταφορά μικρής ποσότητας με δεξαμενόπλοιο (παράγραφος 46 του εγγράφου των προτεινόμενων δεσμεύσεων), κάτι που επίσης λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την άρση των αμφιβολιών, εφόσον ουσιαστικά συνεισφέρει στην ύπαρξη διαθέσιμης χωρητικότητας αποθήκευσης μετά τη μεταφορά της από τρίτο που επιθυμεί να εισέλθει στην αγορά ή και να αυξήσει τις εισαγωγές του καθώς και την παρουσία του στη μη λιανική πώληση.
581. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή σημείωσε περαιτέρω πως, λαμβανομένης υπόψη της συνάφειάς της με τις λοιπές σχετικές αγορές και της ανάγκης που υφίσταται για αποθήκευση των προϊόντων που εισάγονται ή και διατίθενται προς πώληση μη λιανικώς από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών, η επαναξιολόγηση της συγκεκριμένης δέσμευσης ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα από την Επιτροπή είναι απαραίτητη.
582. Επισημαίνεται επί τούτου ότι ο ΚΟΔΑΠ ενδέχεται να αποχωρήσει όχι μόνο από τις αποθήκες της Petrolina αλλά και από άλλες αποθήκες. Το χρονικό σημείο αλλά και η έκταση της αποχώρησης του ΚΟΔΑΠ δεν είναι βέβαια στο παρόν στάδιο ούτως ώστε να επιτραπεί στην Επιτροπή να καταλήξει ως προς ποιες ποσότητες δεν θα είναι δεσμευμένες στους χώρους αποθήκευσης που υπάρχουν στην Κύπρο, ούτως ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές του οποιοσδήποτε τρίτος.
583. Για τους πιο πάνω λόγους, η επαναξιολόγηση της εν λόγω δέσμευσης που έχει προταθεί από την Petrolina είναι απαραίτητη. Με τη δυνατότητα επαναξιολόγησης από την Επιτροπή διασφαλίζεται ότι η συγκεκριμένη δέσμευση θα διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, στο πλαίσιο των εκάστοτε πραγματικών περιστάσεων της αγοράς.
584. Υπενθυμίζεται σε αυτό το σημείο ότι τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο η διαθεσιμότητα αποθηκευτικού χώρου επηρεάζει και τις λοιπές αγορές της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεισφέρει στην άρση διατυπωθεισών αμφιβολιών σε σχέση με αυτές.
585. Έχοντας αναφέρει τα ανωτέρω, η Επιτροπή σημειώνει επιπροσθέτως ότι με τη δέσμευση της παραγράφου 10 του εγγράφου προτεινόμενων δεσμεύσεων η Νέα Οντότητα δεσμεύεται όπως το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών, οι Πραγματικοί Δικαιούχοι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, δεν έχουν πρόσβαση, δεν λαμβάνουν γνώση ή / και δεν μεταφέρουν ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες που αφορούν ανταγωνιστές ή δυνητικούς ανταγωνιστές από ένα επίπεδο της αγοράς (εισαγωγή και αποθήκευση) σε άλλο (πώληση πετρελαιοειδών μη λιανική και λιανική). Προς τούτο, θα διαμορφωθεί σχετικό εγχειρίδιο από τη Νέα Οντότητα το οποίο θα κοινοποιείται στους προαναφερόμενους, οι οποίοι και θα καλούνται να υποβάλουν σχετική δήλωση εμπιστευτικότητας. Επιπρόσθετα, το προσωπικό και οι Διευθυντές που απασχολούνται στο επίπεδο εισαγωγής και αποθήκευσης θα είναι διαφορετικοί από το προσωπικό και τους Διευθυντές στο επίπεδο πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και λιανικής.
586. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η δέσμευση 10 η οποία προβλέπει τη μη ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών και θεσπίζει σχετικές διαδικασίες οι οποίες θα ελέγχονται από τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, θα συνεισφέρει στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας στοιχείων τρίτων οι οποίες αφορούν την στρατηγική τους στις αγορές λιανικής και μη λιανικής πώλησης. Με αυτό τον τρόπο η Petrolina, η οποία θα έχει ισχύ στην αγορά μετά τη συγκέντρωση, θα ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες αναφορικά με τη μη διάχυση της πληροφόρησης που αφορά τρίτους.
587. Με τις δεσμεύσεις που έχουν προταθεί διασφαλίζεται ότι η Νέα Οντότητα δεν θα έχει στη διάθεσή της ούτε θα κάνει χρήση πληροφοριών που αποκτά ως αποτέλεσμα της δραστηριοποίησής της στην αγορά εισαγωγής και αποθήκευσης σε δραστηριότητές της σε αγορές επόμενων σταδίων, οι οποίες θα της επέτρεπαν να προβαίνει σε καταχρηστικές συμπεριφορές.
588. Καταλήγοντας, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι αγορές εισαγωγής και μη λιανικής πώλησης είναι σε άμεση συνάρτηση με την αγορά αποθήκευσης και η παραγωγική ικανότητα μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε αυτές είναι αποτέλεσμα και της αποθηκευτικής της δυνατότητας αναφορικά με τα προϊόντα που εισάγει και εμπορεύεται.
589. Ως έχει υπομνησθεί, αναφορικά με τα μη συντονισμένα αποτελέσματα, παρά τις διαβεβαιώσεις της Petrolina για τη διατήρηση της διαθεσιμότητας αποθηκευτικού χώρου, η περιορισμένη αποθηκευτική ικανότητα της Coral και οι μακροχρόνιες συμβάσεις αποκλειστικότητας που συνδέουν τα πρατήρια με συγκεκριμένους προμηθευτές δημιουργούν δυσκολίες στην αλλαγή προμηθευτή, περιορίζοντας τις αντιδράσεις τρίτων και την ικανότητα των ανταγωνιστών να αντισταθμίσουν ενδεχόμενες αυξήσεις τιμών.
590. Αναφορικά με τα συντονισμένα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες του δυοπωλίου δεν φαίνεται να παρουσιάζουν αναλογίες ως προς τη διάρθρωση του κόστους τους, ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των λοιπών παραγόντων που έχουν διαπιστωθεί ότι υφίστανται στην υπό κρίση συγκέντρωση, περιλαμβανομένων των αναλογιών που παρατηρούνται στην παραγωγική τους ικανότητα, σε συνάρτηση με την παραγωγική ικανότητα της έτερης ανταγωνίστριας Coral η οποία δεν θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενός πιθανού συντονισμού, αλλά και τα εμπόδια εισόδου που διαπιστώνονται τόσο στις αγορές εισαγωγής και μη λιανικής όσο και αποθήκευσης αλλά και λιανικής, τα οποία αποδυναμώνουν την πιθανότητα νέας εισόδου σε αυτές, η δυνατότητα συντονισμού ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης είναι υπαρκτή.
591. Σε αυτό το πλαίσιο, έχοντας υπόψη της τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την Petrolina, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι αυτές είναι απαραίτητες και συνακόλουθα ικανοποιητικές προς άρση των αμφιβολιών της αναφορικά με τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, λαμβανομένης υπόψη και της ανάληψης ικανοποιητικών δεσμεύσεων στις λοιπές αγορές – που εξετάζονται κατωτέρω – δεδομένης της αλληλένδετης σχέσης και συνάφειας που υφίστανται ανάμεσα στα διάφορα στάδια της αγοράς. Ως έχει προαναφερθεί, στη βάση της υφιστάμενης δομής της αγοράς, είναι απαραίτητο όπως οποιοσδήποτε τρίτος δραστηριοποιείται ή θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά έχει πρόσβαση σε αποθήκευση πετρελαιοειδών, η οποία αποτελεί απαραίτητο στάδιο για εισαγωγή και μη λιανική πώληση πετρελαιοειδών.
592. Η Επιτροπή τονίζει ότι η σημασία της αποθήκευσης ως τέτοιου απαραίτητου και σημαντικού σταδίου που έχει καταγραφεί κατά την ανάλυση των οριζόντιων επηρεαζόμενων αγορών αφορά και τις κάθετα επηρεαζόμενες αγορές που έχουν εντοπιστεί.
7.2.2 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
i. Διαπιστώσεις Επιτροπής βάσει πλήρους διερεύνησης
593. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι η αγορά των πρατηρίων καυσίμων στην Κύπρο είναι περιορισμένη όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την είσοδο νέων παικτών. Η στενή υποκαταστασιμότητα των προϊόντων μεταξύ των μεγάλων εταιρειών, όπως η Petrolina και οι ανταγωνιστές της, δημιουργεί ένα περιβάλλον με περιορισμένες δυνατότητες ανταγωνισμού. Επιπλέον, η αγορά των πρατηρίων είναι κορεσμένη, με λίγες μεγάλες εταιρείες να ελέγχουν την πλειονότητα των πρατηρίων, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών και καθιστά δύσκολη την επέκταση στην αγορά. Η αυξημένη συγκέντρωση στην αγορά δυσχεραίνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων, με το υψηλό κόστος και τις χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης να αποτελούν σημαντικά εμπόδια.
594. Εν συντομία, όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης, διαφάνηκε ότι οι περιορισμένες δυνατότητες αύξησης της προσφοράς σε λιανικό επίπεδο συνδέονται με τις δυσκολίες στην αύξηση των εισαγόμενων ποσοτήτων και τη διαδικασία αποθήκευσης και διανομής των καυσίμων, γεγονός που αναλύεται και αξιολογείται μέσω των δεσμεύσεων που αφορούν προηγούμενα επίπεδα της αγοράς. Τα μεγάλα δίκτυα πρατηρίων, όπως αυτά της Petrolina, απολαμβάνουν σημαντικά μερίδια αγοράς σε περιοχές όπου η παρουσία άλλων ανταγωνιστών είναι περιορισμένη, δυσχεραίνοντας την αλλαγή προμηθευτή για τους καταναλωτές. Παράλληλα, το κόστος επένδυσης για την ανέγερση νέων πρατηρίων, που κυμαίνεται από €500.000 έως €1,5 εκατ., και η έλλειψη διαθέσιμων χώρων στις αστικές περιοχές καθιστούν την είσοδο νέων παικτών στην αγορά δύσκολη και χρονοβόρα. Στο άμεσο μέλλον, οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά των πρατηρίων καυσίμων αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες, με τον μικρό αριθμό παικτών και τα υψηλά εμπόδια εισόδου να συνεχίζουν να περιορίζουν την ανάπτυξη του τομέα.
ii.Αξιολόγηση Προτεινόμενων Δεσμεύσεων Αγορά Λιανικής Πώλησης Πετρελαιοειδών
595. Σε σχέση με τις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί από την Επιτροπή επί της αγοράς λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, η Petrolina έχει υποβάλει τις δεσμεύσεις υπ’ αριθμό Β5, Β6 και Β7, κεφάλαιο Δ (Τελικός καθορισμός Πρατηρίων προς Πώληση), Ε (Τερματισμός Χρήσης Πρατηρίων) με επιστολή της ημερομηνίας 16/12/2025, καθώς και τη σχετική αιτιολόγηση στο σημείο Ζ(IΙ) (Αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής) της επιστολής. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις επηρεάζουν και τις λοιπές υπό εξέταση αγορές λόγω του τρόπου λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κύπρο σήμερα.
596. Προς άρση των αμφιβολιών στο επίπεδο της λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τη δέσμευση 5, η Νέα Οντότητα θα διαθέσει προς πώληση/αποξένωση τα έντεκα (11) πρατήρια πώλησης καυσίμων που καταγράφονται στο Παράρτημα 1 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, ως σημεία 1-5, 7-8, 11-13, 15 καθώς και πέντε (5) πρατήρια τα οποία θα κοινοποιηθούν από την Νέα Οντότητα στην Επιτροπή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και καταγράφονται στο Παράρτημα 1 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025 στα σημεία 6, 9, 10, 14. Για τα συγκεκριμένα 5 πρατήρια διευκρινίζεται ότι παρουσιάζονται εναλλακτικές λύσεις πώλησης που αφορούν αποδέσμευση πρατήριων DODO έναντι πώλησης πρατηρίων COCO, CODO. Σε περίπτωση που εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής o πρατηριούχος τύπου DODO υπογράψει νέα συμφωνία ή άλλως πως επιβεβαιώσει την ισχύ της υφιστάμενης συμφωνίας με την Εταιρεία Στόχο, τότε η Νέα Οντότητα θα θέσει προς πώληση το αντίστοιχα αναφερόμενο πρατήριο COCO ή CODO.
597. Για σκοπούς ανάλυσης της λιανικής αγοράς πετρελαιοειδών και αξιολόγησης των αλλαγών που επιφέρουν οι εν λόγω πωλήσεις πρατηρίων, στις επηρεαζόμενες γεωγραφικές περιοχές, η Επιτροπή θεωρεί στην αξιολόγησή της ότι τα πρατήρια που θα πωληθούν, στη βάση του υπό αναφορά Παραρτήματος, αναφορικά με τα σημεία 6, 9, 10, 14, είναι τα πιο κάτω, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά:
· {…}
· {…}
· {…}
· {…}
· {…}
598. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 19.1 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, για 10 χρόνια από την ημερομηνία πώλησης των Πρατηρίων Προς Πώληση, η Petrolina /Νέα Οντότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί στην αγορά, απόκτηση ή λήψη ελέγχου ή λειτουργίας οποιουδήποτε εκ των Πρατηρίων Προς Πώληση.
599. Παράλληλα, σύμφωνα με τη δέσμευση 5, μέχρι και την 30η Ιουνίου 2026, η Petrolina θα τερματίσει τη λειτουργία πέντε (5) πρατηρίων πετρελαιοειδών, ανεξάρτητα από τη Συναλλαγή, τα οποία, σύμφωνα με τη δέσμευση 6, για περίοδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, δεν θα αντικατασταθούν, δηλαδή η Petrolina / Νέα Οντότητα δεν θα λειτουργήσει, αποκτήσει ή/και άλλως πως αναλάβει τον έλεγχο νέου πρατηρίου πώλησης καυσίμων (δηλαδή πρατηρίου που δεν λειτουργεί κατά το χρόνο της παρούσας γνωστοποίησης) εντός ακτίνας 4 χιλιομέτρων από τα εν λόγω πρατήρια.
600. Αναφορικά με τον τελικό καθορισμό των πρατηρίων προς πώληση, ως προαναφέρθηκε, η Petrolina/Νέα Οντότητα στη δέσμευση 5 και στο σημείο 21 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025 δηλώνει ότι εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα ενημερώσει την Επιτροπή για τον τελικό κατάλογο των Πρατηρίων Προς Πώληση ως μέρος του ενιαίου πακέτου Πρατηρίων Προς Πώληση.
601. Παράλληλα, η Petrolina δηλώνει στη δέσμευση 7 και σημείο 28 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025 ότι {…}.
602. Η Petrolina στο σημείο 23 και 24 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, δηλώνει ότι με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία της παρούσας γνωστοποίησης και στο βαθμό που αυτό είναι ευλόγως γνωστό στην Petrolina, δεν έχει περιέλθει εις γνώση της Petrolina (α) η ύπαρξη οποιωνδήποτε νομικών ή κανονιστικών κωλυμάτων που θα μπορούσαν ευλόγως να εμποδίσουν ή να ματαιώσουν τη διάθεση των Πρατηρίων Προς Πώληση, περιλαμβανομένου κινδύνου λήξης ή ανάκλησης κρίσιμων αδειών στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον, και (β) οποιαδήποτε ένδειξη που να επηρεάζει δυσμενώς τη λειτουργία των εν λόγω πρατηρίων, με την επιφύλαξη των συνήθων επιχειρηματικών και κανονιστικών κινδύνων που διέπουν τον κλάδο.
603. Η ως άνω επιβεβαίωση παρέχεται με την επιφύλαξη (α) τυχόν μεταβολών στα πραγματικά περιστατικά καθώς και του νομικού ή/και ρυθμιστικού πλαισίου που ενδέχεται να επέλθουν μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου ή ευθύνης της Petrolina, και (β) τη λήψη όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων από την Επιτροπή. Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς τη δυνατότητα ή τους όρους πώλησης και αποξένωσης των Πρατηρίων Προς Πώληση, ο Εντολοδόχος θα ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή και θα εισηγηθεί τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή προσαρμογές της διαδικασίας, με τα εν λόγω μέτρα ή προσαρμογές να αφορούν και τη διάθεση εναλλακτικού ή εναλλακτικών πρατηρίων εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής, ανάλογα με την περίπτωση.
604. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των δεσμεύσεων, παρουσιάζονται στη βάση αριθμού πρατηρίων τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας σε σύγκριση με αυτά των ανταγωνιστών της, παγκύπρια, επαρχιακά και στην ακτίνα των 4 χιλιομέτρων. Το τελευταίο είναι και η βάση των αμφιβολιών της Επιτροπής κατά την αξιολόγηση της προτεινόμενης συγκέντρωσης.
605. Κατόπιν των δεσμεύσεων, το μερίδιο αγοράς της Νέας Οντότητας στην αγορά λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, τόσο σε επίπεδο ολόκληρης της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και σε κάθε επαρχία ξεχωριστά, μειώνεται σε ποσοστό κάτω από 50%. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς της Νέας Οντότητας μειώνεται από 50,47% σε 44,59% καθότι τα πρατήρια της από 161 στα 319[214] γίνονται 140 στα 314 (καθότι 5 πρατήρια τερματίζουν τη λειτουργία τους).
606. Αναλύοντας περαιτέρω το μερίδιο αγοράς ανά επαρχία, αυτό μειώνεται ως ακολούθως:
Αμμόχωστος: από [50-60]% σε [40-50]%
Λάρνακα: από [50-60]% σε [40-50]%
Λεμεσός: από [50-60]% σε [40-50]%
Λευκωσία: από [40-50]% σε [40-50]%
Πάφος: από [40-50]% σε [40-50]%
607. Στον πιο κάτω Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς όλων των εταιρειών ανά επαρχία πριν και μετά την ανάληψη δεσμεύσεων, στη βάση αριθμού πρατηρίων.
|
ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Πρατήρια |
Αμμόχωστος |
% |
Λάρνακα |
% |
Λεμεσός |
% |
Λευκωσία |
% |
Πάφος |
% |
Σύνολο |
% |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
PETROLINA & ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
161 |
50,47 |
|||||||||||
|
{…} |
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
|||||||||||
|
{…} |
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
|||||||||||
|
{…} |
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
EKO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
98 |
30,72 |
|||||||||||
|
FILL N GO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
4 |
1,25 |
|||||||||||
|
JACKSON |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
1 |
0,31 |
|||||||||||
|
CORAL |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
40 |
12,54 |
|||||||||||
|
STAROIL |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
13 |
4,08 |
|||||||||||
|
TOTAL PLUS |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
2 |
0,63 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Totals |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
319 |
100,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Πρατήρια |
Αμμόχωστος |
% |
Λάρνακα |
% |
Λεμεσός |
% |
Λευκωσία |
% |
Πάφος |
% |
Σύνολο |
% |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
PETROLINA & ESSO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
140 |
44,59 |
|||||||||||
|
{…} |
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
|||||||||||
|
{…} |
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
|||||||||||
|
{…} |
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
{…} |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
EKO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
98 |
31,21 |
|||||||||||
|
FILL N GO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
4 |
1,27 |
|||||||||||
|
JACKSON |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
1 |
0,32 |
|||||||||||
|
CORAL |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
40 |
12,74 |
|||||||||||
|
STAROIL |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
13 |
4,14 |
|||||||||||
|
TOTAL PLUS |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
2 |
0,64 |
|||||||||||
|
OTHER NEW CO |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
16 |
4,78 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Totals |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
{…} |
314 |
100,00 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
S/S CLOSING DOWN |
|
|
-1 |
|
-2 |
|
-1 |
|
-1 |
|
-5 |
|
|||||||||||
608. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των δεσμεύσεων εξετάστηκαν στη βάση των συλλεχθέντων στοιχείων τα μερίδια της αγοράς λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών παγκύπρια, σε σχέση με τα λίτρα αγοράς των πρατηρίων και παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 14:
|
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ |
||
|
ΠΡΑΤΗΡΙΟ |
ΛΙΤΡΑ_2024 |
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
|
Petrolina all brands |
{…} |
[20-30]% |
|
Esso |
{…} |
[20-30]% |
|
Coral |
{…} |
[5-10]% |
|
EKO |
{…} |
[30-40]% |
|
Staroil |
{…} |
[5-10]% |
|
Jackoson |
{…} |
[0-5]% |
|
Michaelas |
{…} |
[0-5]% |
|
TotalPlus |
{…} |
[0-5]% |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
{…} |
100,00% |
609. Κατόπιν των δεσμεύσεων, παρατίθεται ο πιο κάτω Πίνακας σε σχέση με το σύνολο των πρατηρίων που τίθενται προς πώληση ή τερματίζουν τη λειτουργία τους, αντικατοπτρίζοντας την ποσοστιαία παγκύπρια «απώλεια» της Νέας Οντότητας στη βάση λίτρων.
610. Από την εν λόγω σύγκριση, παρατηρείται ότι η πώληση/αποξένωση των 16 πρατηρίων[215] αντιστοιχεί σε ποσοστό {…} των λίτρων που αγοράζει η Petrolina από τον Στόχο ενώ συμπεριλαμβάνοντας επιπρόσθετα τον τερματισμό λειτουργίας των πρατηρίων που δεν σχετίζονται με τη Συναλλαγή (Σενάριο 1) το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο {…} της ποσότητας των λίτρων που αγοράζει.
611. Στην περίπτωση που αντί της πώλησης των πρατηρίων COCO/CODO, λάβει χώρα η αποδέσμευση των DODO (που έχουν προταθεί ως εναλλακτική), τότε η Petrolina θα απωλέσει {…} των λίτρων που αγοράζει από τον Στόχο ενώ συμπεριλαμβάνοντας επιπρόσθετα τον τερματισμό λειτουργίας των πρατηρίων που δεν σχετίζονται με τη Συναλλαγή (Σενάριο 2) το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο {…} της ποσότητας των λίτρων που αγοράζει.
|
Σεναριο 1 – Πώληση COCO/CODO (συμπ. {…}) |
Σενάριο 2 - Πώληση COCO/CODO + αποδέσμευση DODO (συμπ. {…}) |
||
|
πώληση % |
{…} |
Πώληση+ αποδέσμευση % |
{…} |
|
πώληση+κλείσιμο % |
{…} |
Πώληση+ αποδέσμευση +κλείσιμο % |
{…} |
612. Στον πιο κάτω Πίνακα 15, παρουσιάζεται πώς διαμορφώνονται τα μερίδια αγοράς των εταιρειών παγκύπρια στη βάση των λίτρων πώλησης σε πρατήρια καυσίμων, μετά την πραγματοποίηση της Συγκέντρωσης πριν και μετά τις προτεινόμενες δεσμεύσεις.
|
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ |
||||||
|
ΠΡΑΤΗΡΙΟ |
ΛΙΤΡΑ_2024 |
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ |
Μετά από Δεσμεύσεις και κλείσιμο -Σενάριο 1* |
Μετά από Δεσμεύσεις και κλείσιμο -Σενάριο 2** |
||
|
Petrolina all brands+Esso |
{…} |
[40-50]% |
{…} |
[40-50]% |
{…} |
[40-50]% |
|
Coral |
{…} |
[5-10]% |
{…} |
[5-10]% |
|
|
|
EKO |
{…} |
[30-40]% |
{…} |
[30-40]% |
|
|
|
Staroil |
{…} |
[5-10]% |
{…} |
[5-10]% |
|
|
|
Jackoson |
{…} |
[0-5]% |
{…} |
[0-5]% |
|
|
|
Michaelas |
{…} |
[0-5]% |
{…} |
[0-5]% |
|
|
|
TotalPlus |
{…} |
[0-5]% |
{…} |
[0-5]% |
|
|
|
Πώληση |
{…} |
[0-5]% |
{…} |
[0-5]% |
{…} |
[0-5]% |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
{…} |
100,00% |
{…} |
100,00% |
||
|
|
|
|
||||
|
Διαφορά % ΝΟ με ΜΑ |
[10-20]% |
[10-20]% |
||||
|
|
|
|||||
|
*Τα λίτρα που αφαιρούνται από την Petrolina δεν προστίθενται εξ ολοκλήρου στην Πώληση γιατί δεν περιλαμβάνουν τις ποσότητες των πρατηρίων που κλείνουν. |
||||||
|
**Τα λίτρα που αφαιρούνται από την Petrolina δεν προστίθενται εξ ολοκλήρου στην Πώληση γιατί δεν περιλαμβάνουν τις ποσότητες των πρατηρίων που κλείνουν, ούτε τις ποσότητες των DODO. |
||||||
|
Δεν μπορεί να γίνει υπολογισμός των λοιπών μεριδίων γιατί οι ποσότητες των DODO είναι άγνωστο πού θα καταλήξουν |
||||||
613. Από τα πιο πάνω αναφερόμενα προκύπτει ότι το μερίδιο αγοράς της Νέας Οντότητας μειώνεται στη βάση των Λίτρων στο [40-50]% παγκύπρια και η ποσότητα που θα απωλέσει μέσω της πώλησης αποτελεί μερίδιο [0-5]%, ενώ στη βάση του αριθμού πρατηρίων το μερίδιο αγοράς της Νέας Οντότητας μειώνεται στο 45% παγκύπρια και η απώλεια των 16 πρατηρίων αποτελεί μερίδιο 5%.
614. Καθότι η σχετική γεωγραφική αγορά έχει ορισθεί για την παρούσα πράξη συγκέντρωσης, σε αυτή ακτίνας 4χλμ, αναλύεται κατωτέρω η τροποποίηση των μεριδίων αγοράς της Νέας Οντότητας καθώς και τη διαφορά του μεριδίου της από τον επόμενο ανταγωνιστή της εντός της εν λόγω περιοχής. Επίσης, η Επιτροπή αξιολογεί την πρόταση για την αποξένωση των πρατηρίων τύπου DODO, έναντι της πώλησης των δικών της πρατηρίων καθώς και την επίδραση που αυτές οι πωλήσεις/αποξενώσεις έχουν στην κάθε γεωγραφική αγορά των 4χλμ.
615. Κατά δήλωση της Petrolina στο
σημείο 40 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, διαφαίνεται ότι
το μερίδιο αγοράς της Νέας Οντότητας, ανέρχεται κοντά ή κάτω του 50%, και η
διαφορά από τον κύριο ανταγωνιστή, μειώνεται κοντά ή κάτω του 20%, στις
πλείστες περιοχές ακτίνας 4χλμ, εκτός από ορισμένες οι οποίες αναλύονται στη
συνέχεια. Η Επιτροπή στον πιο κάτω Πίνακα 16 παρουσιάζει και εν συνεχεία
αξιολογεί τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας και τη διαφορά της από τον
επόμενο ανταγωνιστή σε κάθε γεωγραφική περιοχή των 4χλμ πριν και μετά τις
προτεινόμενες δεσμεύσεις.
|
α/α |
Εμπορικό Σήμα |
Επωνυμία Πρατηρίου |
Διεύθυνση Πρατηρίου |
Πρατήρια Petrolina /ENI / Agip |
Διαφορά % Ν.Ο με Μ.Α* |
Κατόπιν δεσμεύσεων |
Νέα Διαφορά % Ν.Ο με Μ.Α |
|
|
ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
24 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
44 |
|
39 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
33,80 |
5,63 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
61,97 |
33,80 |
55,71 |
27,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
6 |
|
|
|
|
|
{…} |
Αρ. πρατ.μετά |
11 |
|
9 |
|
||
|
|
|
|
|
% πριν |
37,50 |
6,25 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
68,75 |
37,50 |
60,00 |
28,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
5 |
|
|
|
|
|
{…} |
Αρ. πρατ.μετά |
7 |
|
5 |
|
||
|
|
|
|
|
% πριν |
50,00 |
30,00 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
70,00 |
60,00 |
50,00 |
40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
3 |
|
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ |
|
|
|
{…} |
Αρ. πρατ.μετά |
4 |
|
||||
|
|
|
|
|
% πριν |
42,86 |
28,57 |
||
|
|
|
|
|
% μετά |
57,14 |
42,86 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Agip |
{…} |
Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 1, 2220 Λατσιά |
Αρ. πρατ.πριν |
7 |
|
ΚΛΕΙΣΙΜΟ |
|
|
|
{…} |
|
Αρ. πρατ.μετά |
11 |
|
|||
|
|
|
|
|
% πριν |
41,18 |
5,88 |
||
|
|
|
|
|
% μετά |
64,71 |
29,41 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΛΕΜΕΣΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
14 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
24 |
|
21 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
31,82 |
4,55 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
54,55 |
27,27 |
50,00 |
22,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
13 |
|
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
22 |
|
20 |
|
|||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
32,50 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
55,00 |
27,50 |
51,28 |
23,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
3 |
|
2 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
25,00 |
25,00 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
75,00 |
50,00 |
50,00 |
25,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
2 |
|
1 |
|
||||
|
% πριν |
50,00 |
- |
|
|
||||
|
% μετά |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Agip |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
|
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ |
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
2 |
|
||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
33,33 |
- |
||
|
|
|
|
|
% μετά |
66,67 |
33,33 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΛΑΡΝΑΚΑ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
9 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
13 |
|
11 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
39,13 |
8,70 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
56,52 |
26,09 |
47,83 |
17,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
8 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
12 |
|
10 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,00 |
10,00 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
60,00 |
30,00 |
52,63 |
22,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
9 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
13 |
|
11 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
39,13 |
8,70 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
56,52 |
26,09 |
50,00 |
19,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
9 |
|
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ |
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
13 |
|
||||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,91 |
9,09 |
||
|
|
|
|
|
% μετά |
59,09 |
27,27 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
9 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
13 |
|
11 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,91 |
9,09 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
59,09 |
27,27 |
52,38 |
20,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
2 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
3 |
|
3 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,00 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
60,00 |
40,00 |
60,00 |
40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
3 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
4 |
|
4 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
50,00 |
33,33 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
66,67 |
50,00 |
66,67 |
50,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
2 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
3 |
|
3 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,00 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
60,00 |
40,00 |
60,00 |
40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ |
|
|
|
|
|
|
||
|
78 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
2 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
3 |
|
3 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
60 |
40,00 |
60,00 |
40,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
2 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
4 |
|
3 |
|||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
28,57 |
- |
||
|
|
|
|
|
% μετά |
57,14 |
28,57 |
42,86 |
14,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
|
|
|
|
|
{…} |
Αρ. πρατ.μετά |
2 |
|
1 |
|
||
|
|
|
% πριν |
50,00 |
- |
|
|
||
|
|
|
% μετά |
100,00 |
100,00 |
50,00 |
50,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
1 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
2 |
|
2 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
33,33 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
66,67 |
33,33 |
66,67 |
33,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Eni |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
4 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
6 |
|
5 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
36,36 |
9,09 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
54,55 |
27,27 |
45,45 |
18,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΑΦΟΣ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
7 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
11 |
|
9 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
38,89 |
5,56 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
61,11 |
27,78 |
52,94 |
19,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
5 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
7 |
|
6 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
45,45 |
18,18 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
63,64 |
36,36 |
60,00 |
32,73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Petrolina |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
6 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
9 |
|
7 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
40,00 |
6,67 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
60,00 |
26,67 |
50,00 |
16,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Eni |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
3 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
7 |
|
6 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
25,00 |
8,33 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
58,33 |
33,33 |
50,00 |
25,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Eni |
{…} |
{…} |
Αρ. πρατ.πριν |
6 |
|
|
|
|
Αρ. πρατ.μετά |
9 |
|
8 |
|
||||
|
|
{…} |
|
|
% πριν |
42,86 |
14,29 |
|
|
|
|
|
|
|
% μετά |
64,29 |
35,71 |
61,54 |
32,97 |
*1: Με τον όρο Ν.Ο: Νέα Οντότητα, νοείται η Petrolina (μαζί με το Στόχο) μετά τη συγκέντρωση.
2: Μ.Α: Μεγαλύτερη Ανταγωνίστρια
616. Σημειώνεται ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν επέρχεται αλλαγή στη δομή της αγοράς ως αποτέλεσμα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης, καθώς και περιοχές στις οποίες λειτουργούσε ήδη μόνο 1 πρατήριο της Petrolina και περιοχές στις οποίες λειτουργεί μόνο 1 πρατήριο της Εταιρείας Στόχου και οποιαδήποτε αλλαγή στο ιδιοκτησιακό ή άλλο καθεστώς των εν λόγω πρατηρίων θα οδηγούσε σε κάθε περίπτωση σε σχετικό μερίδιο 100% και αυτό δεν μεταβάλλεται. Επίσης, σημειώνεται ότι όπου η Petrolina κάνει λόγο για ειδικές περιστάσεις αναφορικά με τη γεωγραφική αγορά των 4 χιλιομέτρων η Επιτροπή το λαμβάνει υπόψη και το σχολιάζει αναλόγως.
617. Η Επιτροπή σημειώνει τα ακόλουθα σε σχέση με τις περιοχές που παρουσιάζονται στον πιο πάνω Πίνακα:
618. Οι περιοχές 21, 28, 53, 57 είναι πρατήρια που κατόπιν των δεσμεύσεων είτε πωλούνται είτε κλείνουν. Η Petrolina / Νέα Οντότητα δεσμεύεται πως για περίοδο επτά (7) ετών από την ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, δεν θα αντικαταστήσει τα πρατήρια των οποίων η λειτουργία θα τερματισθεί δηλαδή δεν θα λειτουργήσει, αποκτήσει ή/και άλλως πως αναλάβει τον έλεγχο νέου πρατηρίου πώλησης καυσίμων (δηλαδή πρατηρίου που δεν λειτουργεί κατά το χρόνο της παρούσας γνωστοποίησης) εντός ακτίνας 4 χιλιομέτρων από τα πρατήρια των οποίων θα τερματίσει τη λειτουργία. Επίσης, για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία πώλησης των Πρατηρίων Προς Πώληση, η Νέα Οντότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβεί στην αγορά, απόκτηση ή λήψη ελέγχου ή λειτουργίας οποιουδήποτε εκ των Πρατηρίων Προς Πώληση.
|
21 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
28 |
Agip {…} |
{…} |
{…} |
|
53 |
Agip {…} |
{…} |
{…} |
|
57 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
619. Στις περιοχές 2, 17, 32, 33, 44, 54, 55, 56, 58, 81, 85, 86, 88, 92 κατόπιν των δεσμεύσεων αναφορικά με την πώληση και κλείσιμο πρατηρίων, τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας μειώνονται και η ποσοστιαία διαφορά του μεριδίου με τον επόμενο ανταγωνιστή της Νέας Οντότητας περιορίζεται κοντά ή κάτω του 25%.
|
2 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
17 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
32 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
33 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
44 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
54 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
55 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
56 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
58 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
81 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
85 |
Eni {…} |
{…} |
{…} |
|
86 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
88 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
92 |
Eni {…} |
{…} |
{…} |
620. Στις περιοχές 18, 47, 83, αν και τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας καθώς και η διαφορά με τον επόμενο ανταγωνιστή παρουσιάζονται υψηλά, επανέρχονται στην κατάσταση που ήταν πριν την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, στην περιοχή 18, προστίθενται 2 νέα πρατήρια από τη Συναλλαγή, στην περιοχή 47 προστίθεται 1 πρατήριο από τη Συναλλαγή (οδηγώντας σε μερίδιο 100% από 50%) και στην περιοχή 83 προστίθεται 1 πρατήριο από τη Συναλλαγή (οδηγώντας σε μερίδιο 100% από 50%). Συνεπώς, σε αυτές τις περιοχές, όσα πρατήρια αποκτώνται (αριθμητικά), τόσα πωλούνται/αποξενώνονται.
|
18 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
47 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
83 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
621. Στις περιοχές 62, 67, 68 {…} τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας καθώς και η διαφορά με τον επόμενο ανταγωνιστή εξακολουθούν να παρουσιάζονται υψηλά κατόπιν των δεσμεύσεων των Μερών. Αν και οι κοινοποιούσες κάνουν λόγο για «οδηγική απόσταση», η Επιτροπή σημειώνει ότι η γεωγραφική περιοχή έχει οριστεί ως ακτίνα 4χλμ αλλά αποδέχεται τις θέσεις των Μερών αναφορικά με το ειδικό καθεστώς στο αεροδρόμιο και τον τοπικό χαρακτήρα των χωριών της περιοχής. Συγκεκριμένα οι κοινοποιούσες δηλώνουν στα σημεία 40.6 και 40.7:
«{…}.
Όσον αφορά την περιοχή {…}, τα σχετικά υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης της Νέας Οντότητας προκύπτουν λόγω της απομακρυσμένης περιοχής, στην οποία λειτουργούν 5-6 πρατήρια, συνολικά όμως 3 διαφορετικών εταιρειών. {…}»
|
62 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
67 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
68 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
622. Στις περιοχές 78, 84 {…} τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας καθώς και η διαφορά με τον επόμενο ανταγωνιστή εξακολουθούν να παρουσιάζονται υψηλά κατόπιν των δεσμεύσεων των Μερών. Οι κοινοποιούσες δηλώνουν σχετικά στο σημείο 40.8:
«[…] {…}το πρατήριο Esso {…} η αγορά εξυπηρετείται κυρίως από δύο πρατήρια (1 Πετρολίνα, 1 ΕΚΟ). Ειδικά κατά την τουριστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας τα συγκεκριμένα πρατήρια πραγματοποιούν τον μεγαλύτερο όγκο εργασιών τους, λόγω βαριάς κίνησης, οι πελάτες δεν επιλέγουν εκ των πραγμάτων να μετακινούνται {…} για ανεφοδιασμό των οχημάτων τους.»
Η Επιτροπή θεωρεί ότι στο {…} (περιοχή 84), {…}, δεν θα ήταν επωφελής για τον ανταγωνισμό η αποδέσμευσή του, καθότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα να οδηγήσει σε αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που δημιουργήθηκε από την Συγκέντρωση, δηλαδή να επέλθουν 2 πρατήρια στον ανταγωνιστή και 1 στη Νέα Οντότητα. Συνεπώς, δεν θα άλλαζαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις της περιοχής. Αναφορικά με τα πρατήρια {…} (περιοχή 78), οι κοινοποιούσες βασίζουν τα επιχειρήματά τους στον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής και την τουριστική κίνηση.
623. Στις περιοχές αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή μελέτησε τα αποτελέσματα των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025 υπό το φως των μεριδίων αγοράς με βάση τον αριθμό των λίτρων που αγοράζει κάθε πρατήριο. Διαφαίνεται ότι παρά την υπεροχή της Νέας Οντότητας σε αριθμό πρατηρίων η διαφορά της με τον επόμενο ανταγωνιστή στη βάση πωλούμενων λίτρων διατηρείται κάτω του 25%. Σχετικός είναι ο Πίνακας 17 που ακολουθεί:
|
% ΛΙΤΡΑ_2024 |
||
|
78. {…} |
84. {…} |
|
|
Petrolina all+Esso |
[50-60]% |
[50-60]% |
|
EKO |
[30-40]% |
[40-50]% |
|
Coral |
[5-10]% |
[0-5]% |
|
διαφορά Ν.Ο. με EKO |
[20-30]% |
[5-10]% |
|
78 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
84 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
624. Στις περιοχές 87, 95 {…}, κατόπιν των δεσμεύσεων αναφορικά με την πώληση και κλείσιμο πρατηρίων, τα μερίδια αγοράς της Νέας Οντότητας και η διαφορά από τον επόμενο ανταγωνιστή παραμένουν υψηλά.
625. Η Επιτροπή μελέτησε περαιτέρω τα αποτελέσματα των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025 και υπό το φως των μεριδίων αγοράς με βάση τον αριθμό των λίτρων που αγοράζει κάθε πρατήριο αναφορικά με τις περιοχές 87 και 95. Διαφαίνεται ότι παρά την υπεροχή της Νέας Οντότητας σε αριθμό πρατηρίων η διαφορά της με τον επόμενο ανταγωνιστή στη βάση πωλούμενων λίτρων διατηρείται κοντά ή κάτω του 25%. Σχετικός είναι ο Πίνακας 18 που ακολουθεί:
|
% ΛΙΤΡΑ_2024 |
|
|||
|
87. {…} |
|
95. {…} |
||
|
Petrolina all+Esso |
[50-60]% |
|
[50-60]% |
|
|
EKO |
[20-30]% |
|
[30-40]% |
|
|
Coral |
[5-10]% |
|
[0-5]% |
|
|
|
||||
|
διαφορά ΝΟ με EKO |
[20-30]% |
|
[20-30]% |
|
|
87 |
Petrolina {…} |
{…} |
{…} |
|
|
|
|
|
|
95 |
Eni {…} |
{…} |
{…} |
626. Η Επιτροπή σε σχέση με τις αναφορές των Μερών που αφορούν στα σημεία 21.3, 21.4 των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, αυτά γίνονται αποδεκτά εφόσον στις περιοχές {…} η Νέα Οντότητα θα αποξενώσει από ένα πρατήριο σε κάθε περιοχή, είτε μέσω αποδέσμευσης του Πρατηρίου DODO, είτε μέσω πώλησης του πρατηρίου της τύπου COCO ή CODO στην ίδια περιοχή, που θα περιλαμβάνεται στο πακέτο πώλησης της εταιρείας το οποίο θα αξιολογηθεί και πωληθεί με βάση τις οδηγίες και την επίβλεψη Εκτιμητών και Εντολοδόχου, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω. Σε κάθε περίπτωση ένα εκ των δύο πρατηρίων θα πωληθεί/ αποξενωθεί.
627. Σε σχέση με τις αναφορές στην περιοχή της {…}, στο σημείο 21.2 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, διαφαίνεται να αντιμετωπίζονται επαρκώς οι ανησυχίες της Επιτροπής αναφορικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στις επηρεαζόμενες περιοχές της {…}, ως ήδη αναλύθηκε πιο πάνω.
628. Αναφορικά με το σημείο 21.1 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, που αφορά την περιοχή {…}, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι το νομικό πρόσωπο/ εταιρεία {…}. Μια τέτοια κατανομή θα προκαλούσε σημαντικές δυσκολίες, όπως τον διπλασιασμό των διοικητικών διαδικασιών, τη χρήση διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, ασυμβατότητα στους όρους πληρωμών και προμηθειών, καθώς και διαφοροποιήσεις στις ανάγκες για προβολή και διαφήμιση, οδηγώντας σε αύξηση του λειτουργικού κόστους. Επιπλέον, η διαπραγματευτική δύναμη της εταιρείας θα περιοριζόταν σημαντικά, καθώς οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων θα μοιράζονταν σε δύο ξεχωριστά τμήματα, μειώνοντας έτσι την αγοραστική ισχύ. Αντίθετα, η ενιαία διαπραγμάτευση με έναν προμηθευτή επιτρέπει την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και την επίτευξη καλύτερων εμπορικών όρων, οι οποίοι μεταφράζονται σε χαμηλότερες τιμές αντλίας και υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών για τους πελάτες.
629. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αναφορικά με την πώληση/ αποξένωση των πρατηρίων του σημείου 6 του Παραρτήματος 1 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, έκρινε ότι αυτή πρέπει να αφορά {…}.
630. Για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση της αποδέσμευσης των πρατηρίων τύπου DODO που περιλαμβάνονται στα Πρατήρια Προς Πώληση, οι κοινοποιούσες θα ετοιμάσουν πλάνο αποεπένδυσης σε περίπτωση που το πρατήριο έχει λάβει marketing assistance plan ή άλλη επιχορήγηση ή δανεισμό, αλλά και πλάνο πληρωμών σε περίπτωση οφειλών αναφορικά με μισθώματα, εμπορεύματα, ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε περίπτωση αποζημιώσεων. Σε σχέση με την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τα πρατήρια DODO, ο Εντολοδόχος θα ενημερώνεται γραπτώς και θα ετοιμάζει έκθεση, η οποία θα κοινοποιείται στην Επιτροπή. Το εν λόγω πλάνο θα πρέπει να είναι έτοιμο πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τα πρατήρια DODO και να γνωστοποιηθεί άμεσα στα σχετικά πρατήρια με σαφή και διαφανή τρόπο. Νοείται πως η χρονική περίοδος των διαπραγματεύσεων η οποία ανέρχεται στους τρεις (3) μήνες δεν δύναται να παραταθεί (σημείο 22 του εγγράφου των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025) ενώ επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η Petrolina / Νέα Οντότητα αναλαμβάνει όπως μέχρι την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής συνεχίσει να μην επικοινωνεί με τα πρατήρια της Εταιρείας Στόχου.
631. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η Επιτροπή διευκρινίζει για την πώληση του πρατηρίου {…}, ότι στη βάση των διορθώσεων επί του καταλόγου που παρείχε η εταιρεία με τις χιλιομετρικές αποστάσεις των πρατηρίων, διατήρησε το εν λόγω πρατήριο στον κατάλογο πρατηρίων προς πώληση.
632. Καταλήγοντας, η Επιτροπή κρίνει ότι η πώληση /αποξένωση δεκαέξι (16) πρατηρίων καυσίμων από πλευράς της Petrolina παράλληλα με τον τερματισμό της λειτουργίας πέντε (5) πρατηρίων για λόγους ανεξάρτητους με τη συναλλαγή, σε γεωγραφικές περιοχές-κλειδιά, αναλόγως των μεριδίων αγοράς της εταιρείας και της διαφοράς της από το μερίδιο αγοράς του μεγαλύτερου ανταγωνιστή, κρίνεται απαραίτητη για να αυξηθούν οι επιλογές των καταναλωτών, να ασκηθούν ανταγωνιστικές πιέσεις και να ευνοηθούν ευκαιρίες για νέες εισαγωγές που θα τροφοδοτήσουν τα εν λόγω πρατήρια. Αναλυτικότερα, η πώληση των προαναφερόμενων πρατηρίων, που αποτελούν βιώσιμες μονάδες, με διάρκεια ζωής (κατά δήλωση της Petrolina) και δη η πώληση ως «πακέτο», ώστε να ευνοηθούν και προηγούμενα στάδια της αγοράς καθώς και η πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε αγοραστή που μπορεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά και σε διαρκή βάση, είναι απαραίτητη ώστε να θεωρηθεί η συγκέντρωση συμβατή με την ανταγωνιστική αγορά. Ο δε αποκλεισμός της ΕΚΟ ως μεγαλύτερου ανταγωνιστή από τη δυνατότητα αγοράς του πακέτου των πρατηρίων προς πώληση θεωρείται ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την άρση των αμφιβολιών αναφορικά με τα συντονισμένα αποτελέσματα στα προηγούμενα στάδια της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη καθετοποίηση των εταιρειών καθώς και τη συνάφεια που υφίσταται μεταξύ των σχετικών αγορών.
633. Παράλληλα, τονίζεται ότι η διαδικασία της πώλησης του πακέτου των Πρατηρίων {…} ολοκλήρωση της συγκέντρωσης (ως επεξηγείται και στο Μέρος Γ του εγγράφου των δεσμεύσεων), η οποία θα λάβει χώρα μέχρι τις 30/01/2026.
634. Στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι αναληφθείσες δεσμεύσεις αναφορικά με τη Λιανική Πώληση Πετρελαιοειδών όπως αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι ικανές να αποτρέψουν σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην εν λόγω σχετική αγορά, έχοντας λάβει υπόψη ότι επιτρέπουν την αποτελεσματική υλοποίησή τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με σκοπό την κατά το δυνατόν άμεση βελτίωση των ανταγωνιστικών συνθηκών στην αγορά.
635. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων και έχοντας λάβει υπόψη τη ρήτρα μη επανεξαγοράς, επίσης θεωρεί ότι τα προς πώληση πρατήρια θα είναι κατά πάσα πιθανότητα αρκετά βιώσιμες μονάδες και θα έχουν διάρκεια τέτοια ώστε ο Αγοραστής τους να μπορεί να ανταγωνισθεί αποτελεσματικά και σε διαρκή βάση τη Νέα Οντότητα.
636. Συνεπώς η Επιτροπή κρίνει, έχοντας εξετάσει το είδος, την έκταση και το περιεχόμενο των δεσμεύσεων, ότι είναι απαραίτητες και συνακόλουθα ικανοποιητικές προς άρση των αμφιβολιών της αναφορικά με τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, λαμβανομένης υπόψη και της ανάληψης ικανοποιητικών δεσμεύσεων στις λοιπές επηρεαζόμενες αγορές δεδομένης της αλληλένδετης σχέσης και συνάφειας που υφίστανται ανάμεσα στα διάφορα στάδια της αγοράς.
7.2.3 ΚΑΘΕΤΗ/ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
637. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέταση που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με τις οριζόντιες σχέσεις στις επηρεαζόμενες αγορές, και δεδομένου ότι η Petrolina (μαζί με τον Στόχο) θα κατέχει μετά τη συγκέντρωση υψηλά μερίδια αγοράς τα οποία ενισχύουν τη θέση της, τόσο παγκύπρια ως προς την εισαγωγή, όσο και σε αρκετές περιοχές εντός 4χλμ από τα πρατήριά τους ως προς τη λιανική πώληση πετρελαιοειδών, η Επιτροπή εκτίμησε ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν σε οριζόντιο επίπεδο και τα ζητήματα που προκύπτουν από τυχόν συντονισμένες επιπτώσεις στις κάθετες σχέσεις και επηρεαζόμενες αγορές της συγκέντρωσης, σε σχέση με τον αποκλεισμό σε εισροές που αφορά το επίπεδο αποθήκευσης και το επίπεδο πώλησης πετρελαιοειδών καθώς και τα συντονισμένα αποτελέσματα ως προς τη σχέση μεταξύ της εισαγωγής, αποθήκευσης, πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και της πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, αντιμετωπίζονται και στη βάση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί, ως η προγενέστερη ανάλυσή της.
(Α) Χονδρική προμήθεια λιπαντικών
i. Διαπιστώσεις Επιτροπής βάσει πλήρους διερεύνησης
638. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι ενόψει των δεδομένων της αγοράς καθώς και των υφιστάμενων συμφωνιών και όρων σε συμβάσεις με πρατηριούχους που περιορίζουν την ελευθερία επιλογής των πρατηριούχων και κατ’ επέκταση την επιλογή καταναλωτών κατά την προμήθεια λιπαντικών από πρατήρια, με την πώληση και μεταφορά των πρατηρίων και των συμφωνιών στην Petrolina ενδέχεται οι ανταγωνιστές της Petrolina στην αγορά χονδρικής πώλησης των προϊόντων να αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό από την πώληση προϊόντων τους σε σημαντική μερίδα της αγοράς, ήτοι πέραν του 50% των πρατηρίων.
ii.Αξιολόγηση Προτεινόμενων Δεσμεύσεων
639. Σε σχέση με τις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί από την Επιτροπή επί της κάθετα επηρεαζόμενης αγοράς χονδρικής πώλησης λιπαντικών, η Petrolina έχει υποβάλει τη δέσμευση υπ’ αριθμό Β13 με επιστολή της ημερομηνίας 16/12/2025, καθώς και τη σχετική αιτιολόγηση στο σημείο 51 και 52 της επιστολής.
640. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι με την εν λόγω δέσμευση, η Petrolina για δέκα έτη από την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναλαμβάνει όπως μην επιβάλλει υποχρέωση αποκλειστικής διάθεσης λιπαντικών στα πρατήρια της Εταιρείας Στόχου, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω στόχων πώλησης ή άλλως πως, είτε αυτά είναι CODO είτε αυτά είναι DODO. Συγκεκριμένα με την εν λόγω δέσμευση διασφαλίζεται ότι τα πρατήρια της Εταιρείας Στόχου που θα αποκτηθούν από την Petrolina δεν θα περιορίζονται ως προς την παροχή λιπαντικών στους χώρους τους και στον τελικό καταναλωτή.
641. Συνεπώς, τα πρατήρια που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας συναλλαγής θα είναι ελεύθερα να επιλέγουν προμηθευτή λιπαντικών και οι προμηθευτές λιπαντικών θα μπορούν να προμηθεύουν στα εν λόγω σημεία πώλησης τα προϊόντα τους χωρίς οποιαδήποτε εμπόδια Αυτό θα ισχύει για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο των δέκα (10) ετών σε σχέση με την υπό εξέταση αλλαγή που θα επιφέρει στην αγορά η παρούσα συγκέντρωση στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων και δεδομένων κατά το παρόν στάδιο και δεν αφορά οποιαδήποτε άλλο υφιστάμενο ή μελλοντικό όρο συμφωνιών.
642. Ως εκ τούτων, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι αναληφθείσες δεσμεύσεις και όροι οδηγούν στην άρση των αμφιβολιών που έχει διατυπώσει.
(Β) Χερσαία διανομή και κατασκευαστικές, ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης
i. Διαπιστώσεις Επιτροπής βάσει πλήρους διερεύνησης
643. Αναφορικά με τη χερσαία διανομή, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι πλείστα πρατήρια δεν έχουν ελευθερία επιλογής του μεταφορέα που τους παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς των προϊόντων από τις φορολογικές αποθήκες και συνεπώς ο προμηθευτής (π.χ. Petrolina, ESSO) αποφασίζει ποια εταιρεία θα αναλάβει τη χερσαία μεταφορά των προϊόντων στα πρατήρια και άρα καθορίζει και το κόστος των υπηρεσιών χερσαίας μεταφοράς το οποίο ενσωματώνεται στην τελική τιμή του προϊόντος το οποίο καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα διανομής που έχουν τη δυναμικότητα για εξυπηρέτηση δικτύων πρατηρίων σε μεγάλη κλίμακα είναι περιορισμένες στον αριθμό και συνεπώς προκύπτει ότι η θέση που θα αποκτήσει η Petrolina σε λιανικό επίπεδο θα επηρεάσει και τη θέση της στα υπόλοιπα επίπεδα της αγοράς, ενώ παράλληλα και με την παρουσία της Petrolina (μέσω της Lefkaritis Transport) στην αγορά, εντείνεται ο κίνδυνος τόσο σε σχέση με τη διατήρηση και ανάπτυξη της πελατειακής βάσης των μεταφορέων, όσο και ως προς τη διασφάλιση πρόσβασης των πρατηρίων ή και τρίτων εταιρειών πετρελαιοειδών σε αυτές τις υπηρεσίες.
644. Αναφορικά με τις κατασκευαστικές, ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά την πλήρη διερεύνηση, διαπιστώθηκε ότι η θέση που θα αποκτήσει η Petrolina σε λιανικό επίπεδο θα επηρεάσει και τη θέση της σε άλλες αγορές όπως οι υπό εξέταση, εφόσον θα ελέγχει μεγαλύτερο αριθμό της πελατειακής βάσης, καθώς επίσης ότι ο κίνδυνος περιορισμού της παροχής υπηρεσιών προς πρατήρια παραμένει, ενώ ο μικρός αριθμός παικτών στην υπό εξέταση αγορά με παράλληλη παρουσία της Petrolina (μέσω της Lefkaritis Transport) σε αυτή εντείνει αυτό τον κίνδυνο καθώς επίσης και τον κίνδυνο επιβολής όρων σε αυτή την αγορά.
ii.Αξιολόγηση Προτεινόμενων Δεσμεύσεων
645. Σε σχέση με τις αμφιβολίες που είχαν εκφραστεί από την Επιτροπή επί των κάθετα επηρεαζόμενων αγορών χερσαία διανομή και κατασκευαστικές, ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, η Petrolina έχει υποβάλει τη δέσμευση υπ’ αριθμό Β11 και Β12 με επιστολή της ημερομηνίας 16/12/2025, σχετική αιτιολόγηση στο Κεφάλαιο (IV) της επιστολής και αποστολή σχετικών υφιστάμενων συμφωνιών ως Παράρτημα 4 των δεσμεύσεων.
646. Αναφορικά με τις δεσμεύσεις που έχουν υποβληθεί επισημαίνεται εν πρώτοις ότι στο λεκτικό αυτών (δέσμευση 11 και 12) γίνεται αναφορά σε εταιρείες χερσαίας διανομής και παροχής κατασκευαστικών και ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών, καθώς και συναφών υπηρεσιών προς πρατήρια καυσίμων όπως υπηρεσίες συντήρησης πρατηρίων και εξοπλισμού τους, και αφορά όλες τις υπό εξέταση αγορές σε σχέση με τις οποίες έχουν εκφραστεί αμφιβολίες και φαίνεται να συμπεριλαμβάνει όλες τις συμφωνίες ESSO με τρίτες εταιρείες που αφορούν τις εν λόγω αγορές και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι οι συμφωνίες της Εsso, πέραν αυτής για τη χερσαία διανομή με τη {…}, αφορούν τις εταιρείες {…}. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, αυτές θα ισχύουν έως και τη λήξη τους νοουμένου ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις συμβατικές υποχρεώσεις. Αναφορικά με το σημείο 11.2, επισημαίνεται ότι προβλέπεται ανοιχτός διαγωνισμός εξαιρώντας τις εταιρείες του Ομίλου Πετρολινα και τις όποιες συνδεδεμένες του για δύο έτη εκτός και αν η Petrolina ανανεώσει τις υφιστάμενες συμβάσεις.
647. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι υφιστάμενες εταιρείες θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση στην αγορά, διασφαλίζοντας την ύπαρξη ανταγωνισμού σε σχέση με την παροχή αυτών των υπηρεσιών από αριθμό εταιρειών και μη συγκέντρωση παροχής αυτών από την Petrolina ή συνδεδεμένες της, λαμβανομένου υπόψη ότι η Petrolina θα έχει πλέον μεγάλο μερίδιο των πρατηρίων στην Κύπρο.
648. Επιπρόσθετα στις διευκρινίσεις και σχετική υποσημείωση των δεσμεύσεων γίνεται αναφορά περιγραφικά στις τέσσερις συμφωνίες, τις οποίες η Petrolina έχει αποστείλει ως τελικές συμφωνίες.
649. Αναφορικά με τη δέσμευση 12 και την μη επιβολή υποχρέωσης αποκλειστικότητας, αυτή μπορεί να άρει τις αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί σε σχέση με την ισχύ που θα αποκτήσει η Petrolina στην αγορά μέσω της απόκτησης των πρατηρίων της Εταιρείας Στόχου, και τον κίνδυνο περιορισμού της πρόσβασης πελατών σε παρόχους των υπηρεσιών, εφόσον αφορά όλες τις υπηρεσίες για τις οποίες έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες, αφορά γενικά δέσμευση όπως μη επιβάλλουν οποιαδήποτε υποχρέωση (και όχι ρήτρα) και αφορά τόσο άμεση όσο και έμμεση αποκλειστικότητα αφού θα αποκτήσει ισχύ στην αγορά καθώς επίσης και διατυπώνεται με τρόπο που η μη αποκλειστικότητα ισχύει γενικώς. Οι αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί οφείλονται ουσιαστικά στο γεγονός ότι η Petrolina μετά τη συγκέντρωση θα αποκτήσει ισχύ στην αγορά μη λιανικής και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών. Συνεπώς οι αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί αφορούν τις πιθανότητες αποκλεισμού που προκύπτουν από αυτό τον κίνδυνο. Επί τούτων επαναλαμβάνεται ότι για τις υπό εξέταση υπηρεσίες υπάρχει περιορισμένος αριθμός παρόχων.
650. Ως εκ τούτων, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι αναληφθείσες δεσμεύσεις και όροι οδηγούν στην άρση των αμφιβολιών που έχει διατυπώσει.
7.2.4 ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Διορισμός Εντολοδόχου και Εκτιμητών
Σύνοψη Προτεινόμενων Δεσμεύσεων
651. Η Επιτροπή, για σκοπούς αξιολόγησης των σχετικών δεσμεύσεων, προέβη καταρχάς σε συνοπτική παράθεση των σχετικών προτάσεων των Μερών, ως το τελικό έγγραφο των δεσμεύσεων ημερομηνίας 16/12/2025, σημειώνοντας τα κυριότερα σημεία αυτών, ως εξής:
Διορισμός Εντολοδόχου
Ø Εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασής της θα διορισθεί επιβλέπων Εντολοδόχος ο οποίος θα ενεργεί ανεξάρτητα από τα Μέρη και τη Νέα Οντότητα.[216]
Ø Η Petrolina θα ενημερώσει την Επιτροπή για το διορισμό του Εντολοδόχου και θα παραχωρήσει βεβαίωση της ανεξαρτησίας του εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια του εν λόγω διορισμού.
Ø Σύμφωνα με τη δέσμευση υπ’ αρ. 16, η διαδικασία πώλησης των πρατηρίων θα διενεργηθεί από τον Εντολοδόχο ο οποίος, σε περίπτωση που {…}.
Ø Στη δέσμευση υπ’ αρ. 17[217] παρατίθενται αναλυτικά οι εξουσίες και τα καθήκοντα του Εντολοδόχου σε όλα τα στάδια της υπό αναφορά διαδικασίας, περιλαμβανομένου του διορισμού ανεξάρτητων Εκτιμητών οι οποίοι θα εκπονήσουν τις εκτιμήσεις για το ενιαίο πακέτο των Πρατηρίων Προς Πώληση (δέσμευση υπ’ αρ. 18).
Ø Στην Ενότητα Ε΄[218] καταγράφονται τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί ο Εντολοδόχος (δέσμευση υπ’ αρ. 30) και προβλέπεται η κατάρτιση συμφωνίας ανάθεσης καθηκόντων του η οποία θα κατατεθεί στην Επιτροπή για τυχόν σχόλια εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασής της (δέσμευση υπ’ αρ. 31)[219].
Ø Η Νέα Οντότητα και τα Μέρη θα παρέχουν στον Εντολοδόχο πλήρη και έγκαιρη συνεργασία, καθώς και κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και τεκμηρίωση (Δέσμευση υπ’ αρ. 32).
Ø Στη δέσμευση υπ’ αρ. 33 παρατίθενται τα καθήκοντα του Εντολοδόχου στα οποία, πέραν αυτών που έχουν ήδη αναφερθεί ανωτέρω, περιλαμβάνεται η διασφάλιση και ο έλεγχος της τήρησης όλων των δεσμεύσεων και όρων που πρόκειται να αναληφθούν.
Ø Στις αρμοδιότητες του Εντολοδόχου προς εκτέλεση των καθηκόντων του περιλαμβάνονται η υποβολή προς την Επιτροπή των ακόλουθων εκθέσεων (Δέσμευση υπ’ αρ. 34):
- ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου για την πορεία της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Πρατηρίων Προς Πώληση,
- τελικής έκθεσης που θα επιβεβαιώνει την πώληση και μεταβίβαση των Πρατηρίων Προς Πώληση εντός των ορισμένων χρονικών πλαισίων,
- εκθέσεων για την τήρηση όλων των δεσμεύσεων και όρων εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους αναφορικά με το προηγούμενο έτος.
Διορισμός Εκτιμητών
652. Αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω που αφορούν στο διορισμό και τα καθήκοντα του Εντολοδόχου, η Επιτροπή αναφέρθηκε στη συνέχεια στα όσα προβλέπονται στις προτεινόμενες δεσμεύσεις αναφορικά με τη διενέργεια των εκτιμήσεων και τα καθήκοντα των Εκτιμητών, σημειώνοντας τα εξής:[220]
Ø Για το ενιαίο πακέτο Πρατηρίων προς Πώληση θα εκπονηθούν δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις από Εκτιμητές που θα διορισθούν από τον Εντολοδόχο, ο οποίος θα ενημερώσει την Επιτροπή για τα στοιχεία αυτών εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το διορισμό τους.
Ø Οι Εκτιμητές θα είναι ανεξάρτητοι από τα Μέρη, την Εταιρεία Στόχο και τις συνδεδεμένες εταιρείες τους, καθώς και από τον Εντολοδόχο.
Ø Η μέση τιμή του ενιαίου πακέτου Πρατηρίων προς Πώληση θα καθορισθεί ως ο μέσος όρος των δύο εκτιμήσεων.
Ø Η πώληση των Πρατηρίων προς Πώληση θα υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή και ο Εντολοδόχος θα δύναται να εισηγηθεί προς την Επιτροπή την αποδοχή προσφοράς των Πρατηρίων προς Πώληση {…}. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Εντολοδόχος θα δύναται να εισηγηθεί την πώληση μόνο αν ληφθεί η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Petrolina / Νέας Οντότητας.
Βασικές Αρχές διορισμού του Εντολοδόχου και Αξιολόγηση της Επιτροπής
653. Έχοντας παραθέσει εν συνόψει τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που αφορούν στο διορισμό του Εντολοδόχου και των Εκτιμητών, ως ανωτέρω, η Επιτροπή, για σκοπούς αξιολόγησης της καταλληλότητας αυτών στο πλαίσιο των δεδομένων της υπό κρίση συγκέντρωσης, έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η ίδια δεν μπορεί να επιβλέπει άμεσα και καθημερινώς την εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται. Η Επιτροπή έκρινε εύλογη την πρόταση των Μερών ως προς το διορισμό Εντολοδόχου που θα επιβλέπει τη συμμόρφωσή τους με τις δεσμεύσεις, ιδίως με τις υποχρεώσεις τους κατά τη μεταβατική περίοδο και τη διαδικασία εκποίησης. Με τον τρόπο αυτό, οι κοινοποιούσες εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων και επιτρέπουν στην Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η προτεινόμενη τροποποίηση της κοινοποιούμενης συγκέντρωσης θα πραγματοποιηθεί με τον απαιτούμενο βαθμό βεβαιότητας.
654. Επισημαίνεται ότι ο Εντολοδόχος θα πρέπει να φέρει σε πέρας την αποστολή του υπό την εποπτεία της Επιτροπής, της οποίας πρέπει να αποτελεί «τα μάτια και τα αυτιά».
655. Η αποστολή του Εντολοδόχου θα πρέπει να προβλέπεται στις δεσμεύσεις και τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του να καθορίζονται λεπτομερώς στην εντολή του ανατίθεται και στη σχετική σύμβαση που συνάπτει με τα Μέρη. Τα καθήκοντα αυτά θα πρέπει μεταξύ άλλων να αφορούν την επίβλεψη της τήρησης των διασφαλίσεων σχετικά με την εκποιούμενη επιχείρηση, την επίβλεψη των προσπαθειών των μερών για εξεύρεση αγοραστή και μεταβίβαση της επιχείρησης και γενικά, την επιθεώρηση της προόδου της διαδικασίας εκποίησης και τους υποψήφιους αγοραστές που συμμετέχουν σε αυτή καθώς και των σχετικών διαπραγματεύσεων που θα λάβουν χώρα καθ’ όλο το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής των δεσμεύσεων. Μόλις προταθεί αγοραστής, ο Εντολοδόχος θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με το κατά πόσον ο υποψήφιος αγοραστής πληροί τις απαιτήσεις των δεσμεύσεων και κατά πόσο η επιχείρηση πωλείται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις.
657. Στις δεσμεύσεις θα πρέπει επίσης να αναφέρονται διεξοδικά οι ανάγκες του Εντολοδόχου για υποστήριξη από τα Μέρη και συνεργασία μαζί τους και η Επιτροπή θα εποπτεύει τη σχέση μεταξύ των μερών και του Εντολοδόχου και από την άποψη αυτή.
658. Τα Μέρη θα πρέπει να ενημερώσουν για τον υποψήφιο Εντολοδόχο την Επιτροπή καθώς επίσης και να υποβάλλουν σε αυτή τη συμφωνία διορισμού του. Ο Εντολοδόχος θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει τα καθήκοντα του το συντομότερο δυνατό μετά την απόφαση της Επιτροπής και ως εκ τούτου τα Μέρη θα πρέπει να προτείνουν κατάλληλο Εντολοδόχο αμέσως μετά την απόφασή της. Οι δεσμεύσεις πρέπει να προβλέπουν ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δεν μπορεί να εφαρμοσθεί παρά μόνον αφού διορισθεί Εντολοδόχος μετά από έγκριση της Επιτροπής.
659. Η εντολή του Εντολοδόχου, η οποία θα καθορίζει τα καθήκοντά του όπως διατυπώνονται στις δεσμεύσεις (συμπεριλαμβανομένου του διορισμού ανεξάρτητων Εκτιμητών), θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή. Ο Εντολοδόχος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τα Μέρη, να διαθέτει τα αναγκαία προσόντα για τη διεκπεραίωση της εντολής του και να μην εκτίθεται σε σύγκρουση συμφερόντων.
660. Τούτων λεχθέντων, η Επιτροπή προέβη σε αξιολόγηση των προτεινόμενων δεσμεύσεων που αφορούν στο διορισμό του Εντολοδόχου και των Εκτιμητών, λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό υπόψη της τα πραγματικά δεδομένα της υπό κρίση συγκέντρωσης σε συνάρτηση με το σύνολο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτής.
661. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή σημείωσε καταρχάς τη διαπίστωσή της ότι με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις και όρους που παρατίθενται ανωτέρω ως προς το διορισμό του Εντολοδόχου, διασφαλίζεται η τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων μέσω της επίβλεψης της σχετικής διαδικασίας από πρόσωπο το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από τα Μέρη και τη Νέα Οντότητα.
662. Η Επιτροπή σημείωσε παράλληλα το ότι η συμφωνία ανάθεσης καθηκόντων του Εντολοδόχου θα τεθεί ενώπιον της για τυχόν σχόλια, παράμετρος η οποία της παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης κατά πόσο η εν λόγω εντολή έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζεται τόσο η ανεξαρτησία του προς διορισμό προσώπου όσο και η καταλληλόλητά του, με γνώμονα τη δέουσα υλοποίηση των προς ανάληψη δεσμεύσεων. Η Επιτροπή αναφέρθηκε επίσης στο χρονικό περιθώριο των τριών (3) εργάσιμων ημερών από το διορισμό του Εντολοδόχου για τη σχετική ενημέρωσή της διαπιστώνοντας ότι αυτό είναι ικανοποιητικό δεδομένου ότι θα πρέπει να γνωρίζει για το διορισμό αυτό το συντομότερο δυνατόν κατά τρόπο ώστε να έχει στη διάθεσή της επαρκές χρονικό περιθώριο προκειμένου να διαπιστώσει ότι το προς διορισμό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του ανεξάρτητου Εντολοδόχου για τους σκοπούς της συγκέντρωσης.
663. Τα ως άνω, σημείωσε περαιτέρω η Επιτροπή, διαπιστώνονται και σε σχέση με το διορισμό των Εκτιμητών και τα καθήκοντα αυτών, ενώ η πρόνοια για διενέργεια δύο ανεξάρτητων εκτιμήσεων προκειμένου να ληφθεί η μέση τιμή πώλησης διασφαλίζει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εκποίησης σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και αμεροληψίας καθώς και ακριβοδίκαιης αντιμετώπισης των υποψήφιων αγοραστών.
664. Επί τούτου η Επιτροπή σημειώνει ειδικότερα την υποχρέωση που αναλαμβάνεται και αποτελεί μέρος των καθηκόντων του Εντολοδόχου, ο οποίος, ως έχει τονισθεί, θα είναι ανεξάρτητος από τα Μέρη, αναφορικά με την υποβολή στην Επιτροπή εκθέσεων προόδου για την πορεία της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Πρατηρίων προς Πώληση, τελικών εκθέσεων για την πώληση και μεταβίβαση εντός των οριζόμενων χρονικών πλαισίων, καθώς και εκθέσεων για την τήρηση των δεσμεύσεων και όρων κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.
665. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι με την υποβολή σε αυτήν των υπό αναφορά εκθέσεων από τον Εντολοδόχο, ως προς τη συμμόρφωση των Μερών με τις δεσμεύσεις που θα αναλάβουν, ουσιαστικά διασφαλίζεται η δέουσα τήρηση των δεσμεύσεων από τα Μέρη, εφόσον θα επιτρέπουν στην Επιτροπή την επίβλεψη της εφαρμογής των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα εφαρμογή και συνακόλουθα, η αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων. Επαναλαμβάνεται παράλληλα, ότι η τήρηση και εφαρμογή των δεσμεύσεων αποτελεί ευθύνη της Petrolina και του Ομίλου Πετρολίνα στον οποίο αυτή υπάγεται, ενώ μετά την Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης ευθύνη φέρει η Νέα Οντότητα, καθώς και ο Όμιλος Πετρολίνα όπου υπάγεται. Η Επιτροπή σημειώνει ότι προς τούτο στις δεσμεύσεις προνοείται πρόσβαση του Eντολοδόχου σε όλα τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
666. Η Επιτροπή κρίνει επίσης ότι με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την πώληση των Πρατηρίων προς Πώληση διασφαλίζεται πως αυτά θα τεθούν στον ανταγωνισμό μέσα σε διάστημα {…} από την εφαρμογή της συγκέντρωσης, επιτρέποντας την αντιμετώπιση, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, των προβλημάτων ανταγωνισμού στις περιοχές για τις οποίες έχουν διατυπωθεί ανησυχίες.
667. Ως ανέφερε η Επιτροπή, μελετώντας και αξιολογώντας τις προτεινόμενες δεσμεύσεις, καθίσταται σαφές ότι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται είναι σαφή και ξεκάθαρα, ενώ δεν επιτρέπουν λόγους καθυστερήσεων και κωλυσιεργίας στα θέματα διορισμού Εντολοδόχου και Εκτιμητών καθώς και στη διενέργεια της πώλησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
668. Η Επιτροπή υπογράμμισε παράλληλα τη δέσμευση σύμφωνα με την οποία, η πώληση των Πρατηρίων προς Πώληση θα υπόκειται σε έγκριση από την ίδια ενώ, σε περίπτωση που {…}. Κατά την κρίση της Επιτροπής, η υπό αναφορά δέσμευση, η οποία ουσιαστικά προνοεί ότι καμία συναλλαγή δεν θα προχωρήσει χωρίς την έγκρισή της, διασφαλίζει ότι οι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις λάβουν χώρα θα οδηγήσουν σε εκποίηση πρατηρίων αφού πρώτα η ίδια ελέγξει όλες τις παραμέτρους και λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία που θα συνθέτουν το πλαίσιο της εκάστοτε ενδεχομένης πώλησης. Με αυτό τον τρόπο, θα διασφαλιστεί ότι οι όποιες αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση θα συνάδουν και θα είναι απόλυτα σύμφωνες με τους όρους και τις δεσμεύσεις που θα αναληφθούν.
669. Καταλήγοντας στην αξιολόγησή της η Επιτροπή ανέφερε πως, δεδομένων των προβλεπόμενων από τις δεσμεύσεις προθεσμιών σε συνάρτηση με τους όρους που εκεί τίθενται, τις ενέργειες που θα αναληφθούν από τον ανεξάρτητο Εντολοδόχο καθώς και τους Εκτιμητές σε συνάρτηση με την λεπτομερή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωσή της καθώς και τις εξουσίες έγκρισης που της παραχωρούνται αναφορικά με όλες τις επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στην πράξη και εμπεριέχονται στην ευρύτερη διαδικασία της πώλησης, λειτουργούν συνδυαστικά κατά τρόπο ώστε να επιτρέψουν τόσο την αυστηρή τήρηση των οριζόμενων χρονικών ορίων όσο και τη δέουσα και πλήρη εφαρμογή των προτεινόμενων δεσμεύσεων.
670. Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι οι υπό αναφορά δεσμεύσεις και όροι ως προς το διορισμό και τα καθήκοντα του Εντολοδόχου και των Εκτιμητών, σε συνάρτηση με τις πρόνοιες για έγκαιρη, τακτική και διαρκή ενημέρωσή της για τις διαδικασίες εν εξελίξει, στα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται ρητώς στις προτεινόμενες δεσμεύσεις, και η δέσμευση για παραχώρηση της έγκρισής της σε διάφορα κρίσιμα στάδια των εν λόγω διαδικασιών, διασφαλίζει την ορθή και εύλογη εξέλιξη της διαδικασίας πώλησης και συνάμα τη δέουσα τήρηση των δεσμεύσεων που προτείνονται από τα Μέρη.
8. ΣΥΝΟΨΗ
671. Η Επιτροπή, για σκοπούς εύκολης αναφοράς, συνοψίζει την πιο πάνω ανάλυσή της τονίζοντας τα ακόλουθα σημεία:
672. Αναφορικά με τις αμφιβολίες που είχαν διατυπωθεί σε σχέση με τα μη συντονισμένα και συντονισμένα αποτελέσματα, η Επιτροπή εν γένει διαπιστώνει ότι οι δεσμεύσεις που έχουν υποβληθεί επηρεάζουν όλες τις αγορές λόγω της μεταξύ τους συνάφειας καθώς και του γεγονότος ότι η πώληση πρατηρίων θα βοηθήσει είτε στην είσοδο νέου ανταγωνιστή στην αγορά είτε στην ενδυνάμωση υφιστάμενου. Αναφορικά με τα συντονισμένα αποτελέσματα για τα οποία είχαν διατυπωθεί αμφιβολίες σε σχέση με τις επηρεαζόμενες αγορές καθώς και τις κάθετες/γειτονικές μεταξύ τους σχέσεις, η επίλυση των όποιων ζητημάτων τίθενται σε οριζόντιο επίπεδο οδηγεί σε επίλυση και των ζητημάτων που τίθενται σε μη οριζόντιο επίπεδο.
673. Ειδικότερα, η Επιτροπή κρίνει ότι οι προτεινόμενες υπό τις ενότητες Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Η δεσμεύσεις, αντιμετωπίζουν τις αμφιβολίες που είχαν διαπιστωθεί, ώστε:
(α) να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάδυση μιας νέας ανταγωνιστικής μονάδας ή για την ενίσχυση των υπαρχόντων ανταγωνιστών,
(β) η Νέα Οντότητα που θα προκύψει από τη συγκέντρωση να μην μπορεί εν συνεχεία να αποκτήσει επιρροή επί του συνόλου ή τμήματος της περιουσίας που θα εκποιηθεί και να περιοριστεί για σημαντικό χρονικό διάστημα η δυνατότητα επέκτασής της στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής εντός γεωγραφικών περιοχών για τις οποίες έχουν εγερθεί αμφιβολίες,
(γ) να παρέχεται πρόσβαση στους αποθηκευτικούς της χώρους προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος ή / και δραστηριοποίηση ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και αγορών επόμενου σταδίου για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξει σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού συνεπεία αποκλεισμού της αγοράς,
(δ) να διασφαλίζεται ότι δεν λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε απόκτηση ή πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες ανταγωνιστών της Νέας Οντότητας (υπό το φως της συνεργασίας της Petrolina με ανταγωνιστές στο στάδιο της εισαγωγής και αποθήκευσης καυσίμων) στα στάδια της αγοράς που έπονται της εισαγωγής και αποθήκευσης,
(ε) να διατηρηθούν υφιστάμενες συμβάσεις σε σχέση με παρεχόμενες υπηρεσίες (χερσαία διανομή, κατασκευαστικές, ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες όπως συντήρηση πρατηρίων και εξοπλισμού) προς τα πρατήρια της Εταιρείας Στόχου και να μην συμπεριληφθούν όροι αποκλειστικότητας σε αυτές, και
(στ) να διορισθεί ανεξάρτητος Εντολοδόχος και Εκτιμητές για τη διασφάλιση των διαδικασιών και της εφαρμογής των δεσμεύσεων.
674. Σε σχέση με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις που αναλύονται στις Ενότητες Α έως ΣΤ και Η αυτών, η Επιτροπή καταγράφει εν συνόψει τις ακόλουθες διαπιστώσεις:
675. Με τη δέσμευση στην παράγραφο 5 διασφαλίζεται ότι η Νέα Οντότητα θα απωλέσει συνολικά 21 (είκοσι ένα) πρατήρια, πέντε (5) εκ των οποίων τερματίζουν τη λειτουργία τους για λόγους ανεξάρτητους της Συναλλαγής. Ο τελικός κατάλογος των Πρατηρίων προς Πώληση όπως αυτός θα διαμορφωθεί τρείς (3) μήνες μετά την Ολοκλήρωση της Συναλλαγής θα τεθεί προς πώληση σε μορφή ενιαίου πακέτου με σκοπό είτε την ενδυνάμωση υφιστάμενου παίκτη στην αγορά είτε την είσοδο νέου παίκτη στην αγορά. Ως έχει αναφερθεί, η συνάφεια των αγορών και ο τρόπος δραστηριοποίησης σε αυτές σημαίνει ότι είσοδος νέου ανταγωνιστή ή ενδυνάμωση υφιστάμενου ανταγωνιστή συνεισφέρει στην άρση αμφιβολιών τόσο σε σχέση με την αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής όσο και σε σχέση με ανάντη αγορές. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι συμβάσεις των πρατηρίων DODO δεν έχουν όλες το ίδιο περιεχόμενο και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης στο κείμενο των δεσμεύσεων.
i. Με τις δεσμεύσεις στις παραγράφους 6, 7 και 19 διασφαλίζεται ότι η Pertolina/ Νέα Οντότητα (και συνδεδεμένες της εταιρείες) δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει τα πρατήρια των οποίων η λειτουργία θα τερματιστεί και επαναγοράσει ή άλλως πως αποκτήσει, αναλάβει τον έλεγχο ή λειτουργία των πρατηρίων που θα αποξενώσει για σημαντικό χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα περιοριστεί η δυνατότητα επέκτασης στην αγορά πώλησης πετρελαιοειδών λιανικής, επιτρέποντας τη δυνατότητα διείσδυσης ή επέκτασης στην αγορά από υφιστάμενες ή νέες ανταγωνιστικές εταιρείες ώστε να ενισχυθούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις στις αγορές.
ii. Με τις δεσμεύσεις στις παραγράφους 8 και 9 διασφαλίζεται ότι σε σχέση με την αποθήκευση πετρελαιοειδών στην οποία δραστηριοποιείται η αγοράστρια και αποτελεί σημαντικό στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες συμβάσεις και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών θα παρέχεται σημαντικού μεγέθους χωρητικότητα σε τρίτους ενδιαφερόμενους αναφορικά με τα Προϊόντα της Συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα νεοεισερχόμενου παίκτη (ή και υφιστάμενου) στην αγορά καθότι θα έχει εξασφαλισμένη πρόσβαση σε βασικό στάδιο της αγοράς που επιτρέπει τη δραστηριοποίησή του και σε επόμενα ή / και προηγούμενα στάδια της αγοράς. Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει σημαντική παρακώλυση του ανταγωνισμού συνεπεία αποκλεισμού της αγοράς.
iii. Με τη δέσμευση στην παράγραφο 10 η Νέα Οντότητα αποδέχεται όπως το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών, οι Πραγματικοί Δικαιούχοι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, δεν έχουν πρόσβαση, δεν λαμβάνουν γνώση ή / και δεν μεταφέρουν ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες που αφορούν ανταγωνιστές ή δυνητικούς ανταγωνιστές από ένα επίπεδο της αγοράς (εισαγωγή και αποθήκευση) σε άλλο (πώληση πετρελαιοειδών μη λιανική και λιανική). Προς τούτο, θα διαμορφωθεί σχετικό εγχειρίδιο από την Νέα Οντότητα το οποίο θα κοινοποιείται στους προαναφερόμενους, οι οποίοι και θα καλούνται να υποβάλουν σχετική δήλωση εμπιστευτικότητας. Επιπρόσθετα, το προσωπικό και οι Διευθυντές που απασχολούνται στο επίπεδο εισαγωγής και αποθήκευσης θα είναι διαφορετικοί από αυτούς στο επίπεδο πώλησης πετρελαιοειδών μη λιανικής και λιανικής. Με τις δεσμεύσεις που έχουν προταθεί διασφαλίζεται ότι η Νέα Οντότητα δεν θα έχει στη διάθεσή της ούτε θα κάνει χρήση πληροφοριών που αποκτά ως αποτέλεσμα της δραστηριοποίησής της στην αγορά εισαγωγής και αποθήκευσης, σε δραστηριότητές της σε αγορές επόμενων σταδίων που θα της επιτρέπουν να προβαίνει σε καταχρηστικές συμπεριφορές.
iv. Με τις δεσμεύσεις στις παραγράφους 11 και 12 η Petrolina / Νέα Οντότητα αποδέχεται να διατηρήσει τέσσερις (4) υφιστάμενες συμβάσεις σε σχέση με παρεχόμενες υπηρεσίες (χερσαία διανομή, κατασκευαστικές, ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες και συναφείς υπηρεσίες όπως συντήρηση πρατηρίων και εξοπλισμού) προς τα πρατήρια της Εταιρείας Στόχου και τη μη συμπερίληψη όρων αποκλειστικότητας σε αυτές, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό πρόσβαση των εν λόγω εταιρειών σε ευρεία πελατειακή βάση και μη αποκλεισμό τους από την αγορά. Η εν λόγω πρόσβαση θα συνεχίσει να υπάρχει στην αγορά και μετά τη λήξη των συμβάσεων, χρόνο κατά τον οποίο η Petrolina / Νέα Οντότητα θα προβεί σε ανοιχτό διαγωνισμό για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στα πρατήρια της Εταιρείας Στόχου.
v. Με τη δέσμευση στην παράγραφο 13 δεν επιβάλλεται η αποκλειστική πώληση λιπαντικών στα πρατήρια της εταιρείας Στόχου διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη συνέχιση πρόσβασης άλλων προμηθευτών λιπαντικών στα εν λόγω πρατήρια και κατ’ επέκταση την πρόσβαση των καταναλωτών σε ευρεία γκάμα λιπαντικών.
vi. Με τη δέσμευση στην παράγραφο 14 διορίζεται Εντολοδόχος, εγνωσμένου κύρους και με σχετική εμπειρία ο οποίος, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τον έλεγχο τήρησης των δεσμεύσεων, αναλαμβάνει τη διαδικασία πώλησης των Πρατηρίων προς Πώληση και το διορισμό των ανεξάρτητων Εκτιμητών.
vii. Με τη δέσμευση στην παράγραφο 15 διασφαλίζεται ότι η Επιτροπή θα ενημερωθεί άμα τη Ολοκλήρωση της Συγκέντρωσης, ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται μέρος των σχετικών δεσμεύσεων.
9. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ
676. Στη βάση των ανωτέρω και όλων των ενώπιόν της στοιχείων, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι προτεινόμενες δεσμεύσεις, ως αυτές καταγράφονται πιο πάνω, αξιολογούμενες συνδυαστικά, οδηγούν στην άρση των αμφιβολιών που έχουν διατυπωθεί στις επηρεαζόμενες αγορές τόσο σε οριζόντιο όσο και σε μη οριζόντιο επίπεδο, ως προς συντονισμένα καθώς και μη συντονισμένα αποτελέσματα.
677. Η Επιτροπή, υπό το φως όλων των ανωτέρω και αξιολογώντας την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση έκρινε ομόφωνα ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται είναι επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που είχαν αρχικά διαπιστωθεί.
678. Ως εκ τούτου, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στη αγορά, υπό την επιφύλαξη των όρων και δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται και έχουν παρατεθεί ανωτέρω και οι οποίες συνακόλουθα καθίστανται δεσμευτικές.
679. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόμου, σε περίπτωση που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την εκπλήρωση όρων και σχετικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 28(1)(α) του Νόμου, δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος και επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο μέχρι €8.000 για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση.
680. Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι δυνάμει του άρθρου 45 του Νόμου, δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει –
(α) ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύφθησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ή
(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται.
|
Πρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού |
_________________________ |
|
Άριστος Αριστείδου Παλούζας Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού |
_________________________ |
|
Νεόφυτος Μαυρονικόλας Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού |
_________________________ |
|
Άντρη Νεοφύτου Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού |
_________________________ |
|
Ιωάννα Σαπίδου Μέλος Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού |
_________________________ |
[1] Στην αγορά αποθήκευσης δραστηριοποιούνται επίσης η κοινοποιούσα επιχείρηση Petrolina καθώς και η EKO Logistics Ltd, συνδεδεμένη εταιρεία της EKO Cyprus Ltd.
[2] Στην αγορά διανομής δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων και η Petrolina μέσω της συνδεδεμένης της εταιρείας Lefkaritis Transport.
[3] Dealer Owned-Dealer Operated.
* Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται/διαγράφονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια, καλύπτονται από επιχειρηματικό απόρρητο ή αφορούν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως ή/και αφορούν τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018). Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο {…}.Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς, αυτά αντικαθίστανται με εύρος 5 ή 10 ποσοστιαίων μονάδων, αναλόγως της περιπτώσεως, συμφώνως της Ανακοίνωσης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού αναφορικά με τον χαρακτηρισμό και τη μεταχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης εκδιδόμενη δυνάμει των άρθρων 26(2)(ια) και 41(8) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2022 (Νόμος αρ. 13(Ι)/2022) ημερομηνίας 25/5/2022.
[4] {…}
[5] Company Owned Dealer Operated
[6] Σύμφωνα με τα μέρη (απαντήσεις 23/4/2025): {…}
[7] https://www.petrolina.com.cy/el/investors Ετήσια Έκθεση 2024.
[8] Επισημαίνεται ότι οι ετήσιες εκθέσεις και οικονομικές καταστάσεις της Petrolina είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της. Σημειώνεται ότι οι συνδεδεμένες των εταιρειών που υπάγονται στον όμιλο Πετρολίνα καταγράφονται και στις οικονομικές καταστάσεις τους.
[9] Επισημαίνεται ότι έκτοτε η Petrolina τροποποίησε τη σχετική αναφορά.
[10] Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαπίστωση έγινε κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης, εφόσον έκτοτε η Petrolina τροποποίησε τη σχετική αναφορά.
[11] Βλ. Επιστολή κοινοποιούσας επιχείρησης ημερομηνίας 26/7/2025.
[12] Επισημαίνεται ότι έκτοτε η Petrolina τροποποίησε τη σχετική αναφορά.
[13] Στις εγκαταστάσεις της VTTV σύμφωνα με τις απαντήσεις της Petrolina ημερ. 23/04/2025.
[14] Παράρτημα 1 του εγγράφου κοινοποίησης- Deed of Sale and Purchase.
[15] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 07/05/2025.
[16] Παράρτημα 1 εγγράφου κοινοποίησης- Deed of Sale and Purchase -σελ.28.
[17] Βλ. Απαντήσεις ημερ. 9/7/2025 σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας.
[18] Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα κοινοποιηθέντα στοιχεία αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου Petrolina (Holdings) Public Limited και το ύψος του κύκλου εργασιών τους ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι συμπερίληψη και του κύκλου εργασιών που αφορά τον Όμιλο Πετρολίνα δεν θα επηρέαζε την εφαρμογή του άρθρου 3 του Νόμου.
[19] Επισημαίνεται επιπρόσθετα ότι κατά την κοινοποίηση, το Φεβρουάριο του 2025, τα Μέρη υπέβαλαν τους κύκλους εργασιών τους για το 2023 ενώ η μεταξύ τους συμφωνία συνήφθη τον Νοέμβριο του 2024. Ως εκ τούτων, ο κύκλος εργασιών που λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης του άρθρου 3 του Νόμου είναι του έτους 2023. Επισημαίνεται το παρόμοιο ύψος κύκλου εργασιών για το 2022.
[20] Ετήσια έκθεση και εξελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Petrolina (Holdings) Public Limited για το οικονομικό έτος 2023, σελ.69.
[21] Ετήσια έκθεση και εξελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Petrolina (Holdings) Public Limited για το οικονομικό έτος 2023, σελ.69. Επισημαίνεται το παρόμοιο ύψος κύκλου εργασιών για το 2022.
[23] https://www.coralenergy.com.cy/%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD/
[24] Σημειώνεται ότι τα πρατήρια υπό την επωνυμία Fill n Go ανήκουν στην εταιρεία C. Michaelas Ltd.
[25] Βλ. Κλαδική Έρευνα στην Αγορά Πετρελαιοειδών 2020.
[26] Βλ. μεταξύ άλλων π.χ. απόφαση ΕΠΑ αρ. 31/2016, απόφαση ΕΠΑ αρ. 26/2019 και απόφαση ΕΠΑ αρ. 49/2018.
[27] Βλ. μεταξύ άλλων απόφαση στην υπόθεση M.11358 - CEPSA / BALLENOIL όπου αναφέρθηκε «“the Commission has defined as a single product market the retail commercialisation of motor fuels (i.e., gasoline and diesel) to drivers in service stations, petrol stations and pumps, irrespective of whether they are part of the retail network of an oil company.”
[28] Βλ. Απόφαση αρ. 49/2018 και στην Απόφαση αρ. 83/2021.
[29] Βλ. μεταξύ άλλων την απόφαση στην υπόθεση COMP/M.7311 - MOL / ENI CESKA / ENI ROMANIA / ENI SLOVENSKO.
[30] Σελ. 18.
[31] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/04/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Ερώτημα 2, Τμήμα Β.
[32] Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
[33] Annex 1, των απαντήσεων ημερ.23/4/2015, όπου αναφέρεται η παροχή ενεργειακών λύσεων στην "Κύπρο, τη Μεσόγειο και τη γύρω περιοχή".
[34] Σχετική είναι η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.1464-Total/ Petrofina (II), παρ. 28, και COMP/M.4532-Lukoil/ConocoPhillips, παρ.14.
[35] Η αναφορά από τις κοινοποιούσες σε Lefkaritis Transport αφορά τη Lefkaritis Bros Ltd.
[36] Βλ. ενδεικτικά M.5450 - KÜHNE / HGV / TUI /HAPAG-LLOYD παρ. 17, M.8330 - MAERSK LINE / HSDG para 34, M.8120 - HAPAG-LLOYD / UNITED ARAB SHIPPING COMPANY παρ. 29, M.7268 - CSAV/ HGV/ KÜHNE MARITIME/ HAPAG-LLOYD AG παρ. 43. M.2905 - DEUTSCHE BAHN / STINNES παρ. 9. M.11302 - MSC / HGV / HHLA παρ. 67.
[37] Βλέπε π.χ. υπόθεση IV M.727 - BP/Mobil, παράγραφος 28. Σημειώνουμε επίσης ότι, για παράδειγμα, σε άλλες αποφάσεις όπως η υπόθεση M.11358 - CEPSA/BALLENOIL, παρ. 9, στον τομέα της λιανικής πώλησης η αγορά ορίστηκε ως οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης μέσω πρατηρίων όπου δραστηριοποιούνται και τα δύο μέρη.
[38] Με αναφορά στην COMP/M.5637 - MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/SHELL OVERSEAS HOLDINGS.
[39] Company Owned – Company Operated.
[40] Σημειώνεται ότι στη σελίδα 33 των Εξελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Petrolina για το 2023, η Petrolina διαχωρίζει τον συνολικό κύκλο εργασιών σε "Πωλήσεις μέσω πρατηρίων και σε εμπορικούς πελάτες" και "Πωλήσεις σε άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών".
[41] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/04/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Ερώτημα 10, Τμήμα Α.
[42] https://www.mylpg.eu/stations/cyprus/list/
[43] Η Επιτροπή σημείωσε σχετικά και την Κλαδική Έρευνα της Επιτροπής στην αγορά πετρελαιοειδών ημερ. 3/6/2020 (Αρ. φακ: 05.30.006.12), σελ. 26 αλλά και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Case No IV/M.1383 Exxon/Mobil. Επίσης σημειώνεται και η ύπαρξη πρατηρίων COMO (Company owned – Manager Operated).
[44] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/04/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Annex 9 &10. Επισημαίνεται ότι στη βάση των ποσών που αναγράφονται στα Παραρτήματα τα ποσοστά για την Petrolina είναι διαφορετικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η απόκλιση είναι μέχρι 3% και δεν κρίνεται απαραίτητη η διαφοροποίησή τους στο παρόν στάδιο.
[45] Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 14/7/2020, παρ. 145.
[46] Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 07/04/2016, παρ.11, 17, 23, 28.
[47] Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 24/09/2014, παρ. 32.
[48] Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 07/11/2006, παρ.10, 16.
[49] Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημ. 20/06/2016, παρ. 9,12,15.
[50] Η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία κατά την πλήρη διερεύνηση {…}.
[51] Στην απόφαση αρ. 1/2020 η Επιτροπή έκρινε ότι η εν λόγω δραστηριότητα θεωρείται ως επικουρική στην κύρια δραστηριότητα των πρατηρίων και ότι, ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ξεχωριστή σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας αλλά συγκαταλέγεται στις εν γένει δραστηριότητες αυτών.
[52] Σχετική είναι και η επιστολή της κοινοποιούσας ημερομηνίας 23/4/2025.
[53] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/04/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Ερώτημα 8.
[54] {…}
[55] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 07/05/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Ερώτημα 4.
[56] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 07/05/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Ερώτημα 5.
[57] Απαντήσεις 23/4/2025 σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας. Συμφωνία 12/7/2021 DODO Petrolina (όρος 2.3(α), 2.3(ζ) και Παράρτημα Α, Παράρτημα Β) και Συμφωνίες CODO με ημερομηνίες 04/08/2022 και 01/02/2011 (όροι 2.1 (α) και 2.3(α))
[58] Απαντήσεις ημερομηνίας 27/5/2025. Συμφωνία DODO ESSO 2020 (όρος 1(β), 6(γ), 8(β)(ii), 8(γ), 11, Παράρτημα 1) και Συμφωνία CODO ESSO 2020 (παράγραφος 2 του Προοιμίου, όρος 3.2.5, 3.4.2, 1.1, 9.3.4, 19, Συνοδευτικό Έγγραφο 5)
[59] Βλ ενδεικτικά , M.098 – ELF/BC/CEPSA, παρ. 9; M.111 – BP/PETROMED, παρ. 5, M.727 – BP/Mobil, παρ. 28-33 , Απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αρ. 139/V/2006, COMP/M.727- BP/MOBIL, COMP/M.1891 – BP AMOCO / CASTROL.
[60] Ibid.
[61] Σχετικά είναι και τα όσα έχουν αναφερθεί για τη γνώση και εμπειρία που χρειάζεται στην Κλαδική Έρευνα στην αγορά πετρελαιοειδών ημερομηνίας: 3/6/2020 (αρ. φακ: 05.30.006.12)
[62] Σύμφωνα με την Petrolina, δυνητικά οι προσφερόμενες υπηρεσίες μπορούν να εξασφαλιστούν από οποιουσδήποτε επαρκώς αδειοδοτημένους εργολάβους και από πάροχους ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών. Σχετικές είναι και οι αναφορές της κοινοποιούσας σε επιστολή της ημερομηνίας 23/4/2025 σε εμπειρία στην ανέγερση πρατηρίων και απαιτούμενη και κατάλληλη τεχνογνωσία.
[63] Βλ ενδεικτικά M.5200 - Strabag/ Kirchner; M.5158 - Strabag / Kirchhoff; M.4687 - Sacyr Vallehermoso / Eiffage; M.3864 - Fimag / Züblin; M.874 - Amec / Financière spie Batignolles / Spie Batignolles.M.6841 - GOLDMAN SACHS / TPG LUNDY / TULLOCH HOMES GROUP LIMITED, M.5445 - MYTILINEOS / MOTOR OIL / CORINTHOS POWER
[64] Κανονισμός AFIR 1804/2023, Νόμος 59(Ι) του 2017, Διάταγμα ΚΔΠ 69/2022.
[65] {…}
[66] Δέσμη Fit for 55 https://www.consilium.europa.eu/el/policies/fit-for-55/
[67] Βλ μεταξύ άλλων https://inbusinessnews.reporter.com.cy/article/2025/1/25/816205/ta-ubridika-kai-elektrika-autokineta-pou-epelexan-oi-agorastes-to-2024/ , Σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο:
https://www.mcw.gov.cy/mcw/RTD/rtd.nsf/All/BE564B967D6AC569C2258ABD002B1C66?OpenDocument, https://ev1000.cea.org.cy/el/info_b_phase
[68] Βλ. μεταξύ άλλων https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/1545735/afxisi-stis-engrafes-ochimaton-me-megalitero-meridio-sta-ilektrika/, https://inbusinessnews.reporter.com.cy/article/2025/3/17/825506/edraionoun-te-dunamike-tous-ta-ubridika-autokineta-me-meridio-agoras-44-poies-markes-protimoun-oi-agorastes/, https://inbusinessnews.reporter.com.cy/article/2025/1/25/816205/ta-ubridika-kai-elektrika-autokineta-pou-epelexan-oi-agorastes-to-2024/
[69] Σε απαντήσεις της Petrolina ημ. 9/7/2025 αναφέρει ότι «Σημειώνεται στον οδηγό του σχεδίου ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία σημείου επαναφόρτισης σε χώρο πρατηρίου πετρελαιοειδών, ενδεχομένως να υπόκειται στην εξασφάλιση επιπρόσθετων εγκρίσεων ή αδειών που απαιτούνται από άλλες εθνικές νομοθεσίες οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες άλλων αρμόδιων αρχών οι οποίες πρέπει να εξασφαλιστούν πριν τεθεί σε λειτουργία.»
[70] Competition analysis of the electric vehicle recharging market across the EU27 + the UK Extended executive summary https://competition-policy.ec.europa.eu/system/files/2023-04/kd0523130enn_electric_vehicles_study_extended_executive_summary.pdf
[71] M.8870E.ON/Innogy, M.11128 - IBERDROLA / BP / JV
[72] Απόφαση ΕΠΑ αρ. 31/2016, σ. 11- απόφαση ΕΠΑ αρ. 51/2017, τμήμα 5.2-. Απόφαση της ΕΠΑ αρ. 26/2019, σ. 6- Απόφαση της ΕΠΑ αρ. 49/2018, σ. 16.
[73] Απόφαση ΕΠΑ Αρ. 49/2018, Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Petrolina (Holdings) Public Ltd, Synergas Ltd και Intergaz Ltd (8.13.018.09). Επίσης σχετική είναι και η Απόφαση ΕΠΑ αρ.83/2021.
[74] Βλ. μεταξύ άλλων COMP/M.4532-Lukoil/ConocoPhillips και COMP/M.1464-Total/ Petrofina (II),
[75] Βλ. ενδεικτικά M.5450 - KÜHNE / HGV / TUI /HAPAG-LLOYD para 17, M.8330 - MAERSK LINE / HSDG para 34, M.8120 - HAPAG-LLOYD / UNITED ARAB SHIPPING COMPANY para 29, M.7268 - CSAV/ HGV/ KÜHNE MARITIME/ HAPAG-LLOYD AG παρ. 43.
[76] Απόφαση ΕΠΑ: 33/2013 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων του κ. Ανδρέα Καραγιώργη εναντίον των κ.κ. Petrolina (Holding) Public Ltd και Petrolina και/ή του Ομίλου Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina.
[77] Απόφαση ΕΠΑ: 70/2013 - Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων της εταιρείας Gkinis Petrol Station Ltd εναντίον της εταιρείας Hellenic Petroleum Cyprus Ltd (EKO).
[78] Απόφαση ΕΠΑ: 1/2020 - Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και δικαιωμάτων των εταιρειών K&K Total Ltd, Circleoffices Ltd και Golray Enteprises Ltd, από την Coral Energy Products Cyprus Ltd.
[79] Federal Court of Justice, Wirtschaft und Wettbewerb/E DE-R 1301, 1304 “Sanacorp/ANZAG”; Düsseldorf Higher Regional Court, Wirtschaft und Wettbewerb/E DE-R 1625-1631 “GfKKöthen”.
[80] Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής COMP/M.1891 – BP AMOCO / CASTROL και COMP/M.727- BP/MOBIL.
[81] Βλ ενδεικτικά αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.5200 - Strabag/ Kirchner; M.5158 - Strabag / Kirchhoff; M.4687 - Sacyr Vallehermoso / Eiffage; M.3864 - Fimag / Züblin; M.874 - Amec / Financière spie Batignolles / Spie Batignolles.
[82] Ibid.
[83] Βλ. μεταξύ άλλων Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.8870 – E.ON / INNOGY. Επίσης, σχετικά είναι τα όσα αναφέρονται στην έκθεση «2023 EV Charging Report» ως αυτά παρουσιάζονται σε απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.11128 – IBERDROLA / BP / JV.
[84] Ως έχει αναφερθεί μέσω της εξέτασης της εν λόγω αγοράς, λαμβάνονται υπόψη και παρεμφερή θέματα και άλλες αγορές που αφορούν τη λειτουργία των πρατηρίων.
[85] Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αρ. 784, Kesko/Tuko, ημερομηνίας 20/11/1996, παρά.15.
[86] Βλ. ηλεκτρονική επικοινωνία ημερ. 22/4/2025 με Τμήμα Τελωνείων.
[87] Ibid.
[88] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/04/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Ερώτημα 1, Τμήμα Α.
[89] Annex 1, των απαντήσεων ημερομηνίας ημερ.23/4/2015, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Τμήμα Β.
[90] Θυγατρική της Petrolina.
[92] Βλ. ηλεκτρονική επικοινωνία ημερ. 2/04/2025, με ΥΕΕΒ.
[93] Βλ. ηλεκτρονική επικοινωνία ημερ. 2/04/2025, με ΥΕΕΒ. Επισημαίνεται σχετικά η διαφοροποίηση των στοιχείων αναφορικά με τη χωρητικότητα των δεξαμενών της ΕΚΟ (ήτοι 69.000m3 ως υποβλήθηκαν από την ίδια την ΕΚΟ και 60,000m3 ως η εκτίμηση της Petrolina) η οποία δεν μεταβάλλει σε σημαντικό βαθμό τα μερίδια αγοράς.
[94] Annex 1, των απαντήσεων ημερομηνίας ημερ.23/4/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Τμήμα Β.
[95] https://www.vtti.com/location/vasilikos-cyprus-vttv/
[96] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/04/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Ερώτημα 3, Τμήμα Δ.
[97] Σύμφωνα και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει κοινώς χρησιμοποιούμενος ορισμός των όγκων ‘χονδρικής’. Για παράδειγμα, στην υπόθεση COMP/M.5637 - MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES/SHELL OVERSEAS HOLDINGS, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομαδοποιεί (α) τις άμεσες πωλήσεις σε εμπορικούς πελάτες και (β) τις πωλήσεις σε μεταπωλητές, στο πλαίσιο της χονδρικής πώλησης. Σε αυτή τη βάση, είναι πιθανό διαφορετικές εταιρείες να ορίζουν τη χονδρική με διαφορετικό τρόπο.
[98] Βλέπε https://www.cystat.gov.cy/en/.
[99] Βλ. ηλεκτρονική επικοινωνία ημερ. 22/04/2025, με Τμήμα Τελωνείων.
[100] Μερίδια βασισμένα σε Λίτρα στους 15 Βαθμούς.
[101] Επισημαίνεται ότι στη βάση των στοιχείων που απέστειλαν τα Μέρη τα συνολικά μερίδια αγοράς (ήτοι συμπ. όλων των προϊόντων) ανέρχονται για την Petrolina σε {…} για την ESSO σε {…} και μαζί σε {…}, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει ανάλυση ως προς τα ακριβή μερίδια αγοράς των ΕΚΟ και Coral.
[102] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/04/2025, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας Ερώτημα 3, Τμήμα Δ.
[103] Βλ. ηλεκτρονική επικοινωνία ημερ. 16/12/2024, με ΥΕΕΒ.
[104] Παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις από τα στοιχεία που έδωσαν οι συμμετέχουσες (πχ η ESSO το 2024 έχει 68 πρατήρια και όχι 66), οι οποίες όμως, δεν είναι ικανές να τροποποιήσουν αισθητά τα μερίδια αγοράς.
[105] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/04/2025, Ερώτημα 10, υπο-ερώτημα (β).
[106] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 27/5/2025.
[107] Ibid.
[108] {…}
[109] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/4/2025. Συμφωνία CODO Petrolina-2021 (όρος 2.2(γ)), Συμφωνία DODO Petrolina-2021 (όρος 4.1 και Παράρτημα Γ)
[110] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 27/5/2025. Συμφωνία CODO ESSO-2021 (όρος 6.6 και συνοδευτικό Έγγραφο 10).
[112] https://data.gov.cy/index.php/el/dataset/stathmoi-fortisis-ilektrikon-aytokiniton-e-charging - Mέχρι τις 16/1/2024, υπήρχαν 31 σημεία φόρτισης παγκύπρια που ανήκουν στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
[114] https://www.stockwatch.com.cy/el/news/arkhizei-i-eghkatastasi-10-stathmwn-takhias-epanafortisis
[116] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 9/7/2025.
[118] Σημειώνεται ότι τα στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων αφορούν Εισαγωγές Εταιρειών πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά σε λίτρα στους 15 βαθμούς.
[119] Επισημαίνεται ότι στη βάση των στοιχείων που απέστειλαν τα Μέρη, τα συνολικά μερίδια αγοράς (ήτοι συμπ. όλων των προϊόντων) ανέρχονται για την Petrolina σε {…}, για την ESSO σε {…} και μαζί σε {…} χωρίς όμως να μπορεί να γίνει ανάλυση ως προς τα ακριβή μερίδια αγοράς της ΕΚΟ και Coral. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων αφορούν Παραδόσεις Εταιρειών πετρελαιοειδών από τις φορολογικές αποθήκες στην εγχώρια αγορά σε λίτρα στους 15 βαθμούς.
[120] Σημειώνεται ότι το μερίδιο αγοράς της Petrolina στην αγορά μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών ανέρχεται σε [20-30]%. Το {…}του εν λόγω μεριδίου ανέρχεται σε [20-30]%.
[121] {…}
[122] Συμφωνία 12/7/2021, Απαντήσεις 23/4/2025 σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας.
[123] Συμφωνίες με ημερομηνίες 04/08/2022 και 01/02/2011, Απαντήσεις ημερομηνίας 23/4/2025.
[124] Συμφωνία 2020, Απαντήσεις ημερομηνίας 27/5/2025.
[125] Απαντήσεις ημερομηνίας 27/5/2025.
[126] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/4/2025.
[127] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 23/4/2025.
[128] Βλ. Απαντήσεις ημερομηνίας 27/5/2025.
[129] Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 031 της 05/02/2004 σ. 0005 – 0018.
[130] Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 265 της 18.10.2008, pp. 6–25.
[131] Η Petrolina μαζί με το Στόχο (Νέα Οντότητα).
[132] Σημειώνεται ότι σε σχέση με τα συντονισμένα αποτελέσματα η επίλυση των όποιων ζητημάτων τίθενται σε οριζόντιο επίπεδο θα οδηγήσει σε επίλυση και των ζητημάτων που τίθενται σε κάθετο/γειτονικό επίπεδο.
[133] Παρ. 19 έως 21 των Κατευθυντήριων Γραμμών για Οριζόντιες Συγκεντρώσεις.
[134] Βλ. παρ. 25 Κατευθυντήριων Γραμμών.
[135] Η εταιρεία EKO Cyprus Ltd, η οποία ανήκει στην HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε. (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.), που δραστηριοποιείται στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω των μητρικών, θυγατρικών ή συγγενικών εταιρειών της.
[136] Coral Energy Products Cyprus Limited, η οποία ανήκει στην Coral A.E. (πρώην Shell Hellas A.E.)
[137] Η Petrolina μεταφέρει τα προϊόντα της με το δεξαμενόπλοιο «M/T Petrolina Ocean» της συνδεδεμένης εταιρείας Lefkaritis Bros Seas Ltd.
[138] Εξαίρεση αποτελούν {…}.
[139] Στις απαντήσεις της, η εταιρεία Coral ανέφερε ότι οι κύριες πηγές εισαγωγής είναι:
1. {…}
2. {…}
3. {…}
4. {…}
5. {…}
{…}.
[140] Σημειώνεται ότι κατόπιν επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους της εταιρείας στις 13/10/2025 αναφέρθηκε ότι προηγουμένως και μέχρι το έτος 2020 συνεργαζόταν με την {…} για τις εισαγωγές, ενώ από το 2024 συνεργάζεται με την Petrolina.
[141] Βλ. απαντήσεις της ημερομηνίας 6/10/2025 και 17/10/2025.
[142] Με εξαίρεση {…}
[143] Όπως η ίδια ανέφερε, {…}
[144] Σύμφωνα με τις απαντήσεις της, η Petrolina «εισάγει πετρελαιοειδή κυρίως για κάλυψη δικών της αναγκών. Αγορές πετρελαιοειδών από άλλες εταιρείες του κλάδου πραγματοποιούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν, π.χ. λόγω καθυστερημένης άφιξης κάποιου φορτίου. Αντίστοιχα, η Εταιρεία ανταποκρίνεται καλόπιστα σε περιπτώσεις όπου τρίτες εταιρείες ζητούν να τους πωληθούν πετρελαιοειδή. Κατά το 2024 συνάφθηκε αριθμός συμβάσεων στη βάση άμεσης συναλλαγής / παράδοσης («spot transactions») […]».
[145] Σημειώνεται ότι ενώ {…}.
[146] Ως προαναφέρεται, μετά τη συγκέντρωση θα παραμένει ως μοναδικός πλέον μικρότερος ανταγωνιστής η Coral με μερίδιο αγοράς στην εισαγωγή [5-10]% και στη μη λιανική πώληση [10-20]%.
[147] Οι αριθμοί όσον αφορά τα πρατήρια προκύπτουν από τις απαντήσεις τους και όχι από τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου τιμών του ΥΕΕΒ.
[148] Βλ. παρ. 48 Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Οριζόντιες Συγκεντρώσεις.
[149] Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων αφορούν Εισαγωγές Εταιρειών πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά σε λίτρα στους 15 βαθμούς.
[150] Υπενθυμίζεται επίσης ότι στη βάση των στοιχείων που απέστειλαν τα Μέρη, τα συνολικά μερίδια αγοράς (ήτοι συμπ. όλων των προϊόντων) ανέρχονται για την Petrolina σε {…} για την ESSO σε {…} και μαζί σε {…}, χωρίς όμως να μπορεί να γίνει ανάλυση ως προς τα ακριβή μερίδια αγοράς της ΕΚΟ και Coral. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι τα στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων αφορούν Παραδόσεις Εταιρειών πετρελαιοειδών από τις φορολογικές αποθήκες στην εγχώρια αγορά σε λίτρα στους 15 βαθμούς.
[151] Βλ. παρ. 56 των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Οριζόντιες Συγκεντρώσεις.
[152] C-68/94 και C-30/95, Γαλλική Δημοκρατία και Société commerciale des potasses et de l’azote (SCPA) και Entreprise minière et chimique (EMC) κατά Επιτροπής, Συλλ. 1998 σ. Ι-1375, παρ. 246-248.
[153] Τ-102/96, Gencor Ltd. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ. ΙΙ-753, παρ. 256-258.
[154] Επί αυτού του σημείου έχουν ήδη αναλυθεί οι επιλογές της Coral σε αυτή την αγορά σε σχέση με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της EKO και της VTTV.
[155] Ως προαναφέρεται, βάσει των απαντήσεών της, η Coral αποθηκεύει στους χώρους της Petrolina {…}.
[156] Διευκρινίζεται ότι το σχετικό ερώτημα που είχε υποβληθεί στις ερωτηθείσες επιχειρήσεις σε σχέση με τους φραγμούς εισόδου αφορούσε στις αγορές: (α) Εισαγωγής πετρελαιοειδών, (β) Αποθήκευσης πετρελαιοειδών, (γ) Μη λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών, (δ) Χονδρικής πώλησης λιπαντικών, (ε) Διανομής (χερσαίας μεταφοράς) πετρελαιοειδών, (στ) Λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών και (ζ) Παροχής υπηρεσιών αναφορικά με κατασκευαστικές εργασίες, εξοπλισμό, ανακαίνιση, κ.λπ., πρατηρίων πετρελαιοειδών.
[157] Τα μερίδια αυτά υπολογίσθηκαν στη βάση των στοιχείων που υπέβαλαν οι συμμετέχουσες με τις επιστολές τους ημερομηνίας 23/4/2025 και 27/5/2025.
[158] Σημειώνεται ότι στο {…}.
[159] Σημειώνεται ότι σε {…}.
[160] Σημειώνεται ότι σε {…}.
[161] Σημειώνεται ότι {…}.
[162] Σημειώνεται ότι {…}.
[163] Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι περιοχές στις οποίες δεν αναμένεται να επέλθει αλλαγή στη δομή της αγοράς ως αποτέλεσμα της παρούσας πράξης συγκέντρωσης
[164] Όπως αναφέρει στο σύγγραμμά του ο Nicholas Levy : «The Court of First Instance held in Gencor that ‘the relationship between the market shares of the undertakings involved in the concentration and their competitors, especially those of the next largest, is relevant evidence of the existence of a dominant position’. Where the gap between the merging companies’ market share and that of their next-largest competitor exceeds 20%, there may be a greater possibility of post-transaction competition concerns. Such concerns have been identified in cases where the gap between the merging parties and the next-largest supplier would have been around 50%, 40%, 30%, and 20-25%.». Nicholas Levy, “European Merger Control Law – A Guide to the Merger Regulation”, October 2008, παρ. 11.07[2].
[165] Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή δεν παρέθεσε τις περιπτώσεις όπου η ESSO κατείχε μερίδιο μικρότερο ή ίσο με 50% και δεν υπήρχε ανταγωνιστικό πρατήριο της Petrolina.
[166] Επισημαίνεται ότι οι κοινοποιούσες ενημερώθηκαν σχετικά και προχώρησαν σε τροποποιήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται σε συνημμένο έγγραφο επί των δεσμεύσεων που προτίθεντο να αναλάβουν.
[167] Ενδεικτικά, η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων πρέπει να πληροί την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ228, ενώ το πετρέλαιο κίνησης την ΕΝ590 (τελευταία έκδοση)
[168] VTT Vasiliko Ltd.
[169] Η εταιρεία διαθέτει {…} δικά της οχήματα για μεταφορά μικρών ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης σε τελικούς καταναλωτές - πελάτες.
[170] Απαντήσεις {…}
[171] Απαντήσεις {…}
[172] Απαντήσεις {…}
[173] Απαντήσεις {…}
[174] Σύμφωνα με απαντήσεις εταιρείας Coral με στόλο άνω των δέκα (10) βυτιοφόρων.
[175] Ibid.
[176] Ibid.
[177] Σύμφωνα με απαντήσεις εταιρείας Coral με στόλο άνω των δέκα (10) βυτιοφόρων.
[178] Σύμφωνα με απαντήσεις εταιρείας Coral με στόλο 1-10 βυτιοφόρα.
[179] Σύμφωνα με απαντήσεις εταιρείας Coral με στόλο 1-10 βυτιοφόρα.
[180] Σύμφωνα με την εταιρεία Coral.
[181] Απαντήσεις της {…}
[182] Απαντήσεις της {…}
[183] {…}.
[184] Απαντήσεις εταιρείας Coral.
[185] Απαντήσεις εταιρείας Coral.
[186] Απαντήσεις ESSO, Petrolina, EKO, Staroil, Jackoson, TotalPlus, πρατηριούχοι DODO.
[187] Η απάντηση τεσσάρων εκ των DODO ESSO φαίνεται να αφορά τα λιπαντικά και όχι τις υπό εξέταση στο παρόν σημείο υπηρεσίες.
[188] Λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση του DODO Λακατάμειας.
[189] Απαντήσεις {…}
[190] Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρθ.139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αιρθ.802/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008/C 267/01).
[191] Οι λόγοι αναφορικά με τον τερματισμό χρήσης των εν λόγω πρατηρίων επεξηγούνται αναλυτικά στην Ενότητα Ε κατωτέρω.
[192] Η χωρητικότητα που θα διατίθεται προς ενοικίαση ή χρήση προς τρίτα πρόσωπα περιλαμβάνει τον χώρο που χρησιμοποιεί σήμερα η Coral Energy Products Cyprus Ltd στις εγκαταστάσεις της Petrolina στο Βασιλικό.
[193] {…}.
[194] Ως «αμέσως επόμενος μεγαλύτερος ανταγωνιστής» νοείται η HELLENiQ ENERGY Συμμετοχών Α.Ε.
[195] {…}
[196] {…}
[197] {…}
[198] {…}
[199] {…}
[200] {…}
[201] {…}
[202] Σε περίπτωση που τα πρατήρια DODO θα συμπεριληφθούν στο πακέτο Πρατηρίων Προς Πώληση, δεν θα αξιωθούν αποζημιώσεις. Νοείται ότι η Νέα Οντότητα επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα της να αξιώσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε ποσά τυχόν οφείλονται σχετικά με ή στο πλαίσιο marketing assistance plans, επιχορηγήσεις, δανεισμό, μισθώματα, εμπορεύματα ή/και ληξιπρόθεσμες οφειλές.
[203] {…}
[204] Βλ. https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/legislation/best-practices_en
[205] Βλ. παράγραφοι 33 και 34.
[206] Τα Παραρτήματα 3 και 4 δεν παρατίθενται και βρίσκονται καταχωρισμένα στο διοικητικό φάκελο και αποτελούν μέρος των δεσμεύσεων.
[208] Βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 9 και 11 του Ερωτηματολογίου ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2025.
[210] Βλ. απαντήσεις στις ερωτήσεις 9 και 11 του Ερωτηματολογίου ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2025.
[211] Στις εν λόγω υποθέσεις η γεωγραφική αγορά ορίστηκε σε 2,5 χλμ (αστικές περιοχές), 5 χλμ (προαστικές περιοχές) και 20 χλμ (αγροτικές περιοχές).
[213] Ως έχει λεχθεί, η EKO έχει {…}
[214] Στη βάση στοιχείων του παρατηρητηρίου αγοράς.
[215] Θεωρώντας και πάλι ότι πωλούνται τα COCO/CODO όπου υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις
[216] Βλ. έγγραφο προτεινόμενων δεσμεύσεων, δεσμεύσεις υπ’ αρ. 14 και 29. Σημειώνεται ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Εντολοδόχου καθορίζονται στην Ενότητα Γ’ του εγγράφου των προτεινόμενων δεσμεύσεων (αναφορικά με τη διάθεση των Πρατηρίων Προς Πώληση) καθώς και στην Ενότητα Στ’ αυτού, ενώ ο ρόλος του σε διάφορα στάδια των διαδικασιών που έπονται της Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής καθορίζεται ανά περίπτωση και σε έτερα σημεία του εγγράφου των δεσμεύσεων.
[217] «Εντολή Εντολοδόχου στο πλαίσιο της πώλησης πρατηρίων».
[218] «Διορισμός Επιβλέποντος Εντολοδόχου».
[219] Όπως περαιτέρω σημειώνεται στη δέσμευση υπ’ αρ. 31: «Η συμφωνία θα βασίζεται στο πρότυπο που περιλαμβάνεται στο “Best Practice Guidelines on Commitments and Trustee Mandates” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής (2008/C 267/01) […]».
[220] Βλ. Δέσμευση 18, υπό τον τίτλο «Εκτίμηση».